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viernes, 14 de septiembre de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 10 AL 14 SEP DEL 2018.

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Culmina una buena semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global, siendo el RTSI Ruso la del mayor avance con un ajuste del +4.21%, no obstante lo anterior lleva en el 2018 y último año rendimientos negativos del -5.17 y -2.55%, respectivamente. Un día como hoy del 2008 Lehman Brothers sucumbía luego del Subprime. "It´s to big to fall". Hoy USA con datos económicos sólidos que le dan a la FED* motivos para seguir elevando tasas.  El peso se aprecia en la semana en +2.23% y el 24 de septiembre del 2018 habrá recomposición en el índice del S&P/BMV_IPC*


Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un avance semanal del +1.31%, luego que Alfonso Romo asegurara que AMLO no quitará ningún contrato petrolero, lo que entre otras variables alentó al mercado. Se sitúa el índice el día de hoy en las 49,611.93 unidades. El rendimiento en el 2018 es apenas del 0.52% y en los últimos doce meses sigue siendo negativo con -0.62%.


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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del 0.92; +1.16 y del +1.36%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +17.45; +16.19 y del +24.22%, respectivamente.


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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue: ­­­  

Buenos Datos.- Fuente: El índice de precios al consumidor y la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan con buenas lecturas.


Fuente: Finviz.com

Malos Datos.-  Las ventas detallistas del mes de ago18 estuvieron por debajo de la lectura del mes previo y del epec*

Un día como hoy.- Fuente: El Economista.- BOFA, JP MORGAN Y GOLDMAN, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS. Lehman hizo perder en un día 106,470 millones de dólares al sector financiero de Wall Street. De acuerdo con expertos, las regulaciones hacia el sector financiero que surgieron a raíz de la caída de Lehman son importantes para los inversionistas, pues aumentan la confianza. a quiebra del banco estadounidense de inversión Lehman Brothers ocurrida el 15 de septiembre del 2008 provocó que las instituciones financieras que cotizan en Wall Street tuviera, una de sus peores jornadas en su historia. El índice sectorial S&P 500 Financial se hundió 10.54%, al pasar de 282.63 a 252.82 puntos. De acuerdo con datos de Economática, las 66 instituciones financieras que cotizaban en la Bolsa de Nueva York (no todas pertenecían al índice sectorial), aquel lunes 15 de septiembre, acumularon una pérdida de capitalización bursátil de 106,470 millones de dólares. Las acciones del banco de inversión Lehman Brothers Holdings se desplomaron 94.25%, a 0.21 dólares, luego de que esta institución se declarara en bancarrota tras sufrir los efectos de las hipotecas subprime. “Fue el inicio de la Gran Recesión, uno de los eventos que sucedieron a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos”, mencionó Carlos Ponce, socio fundador de SNX Consultores. El experto dijo en entrevista que “los bancos estadounidenses dieron una serie de instrumentos como garantía, cuando en realidad no tenían una solvencia fuerte y una cobertura poco soportada. Este mecanismo se estructuró en algunas instituciones financieras, tiempo después se identificaron estas irregularidades y en ese momento empezó el efecto cascada”. Entre las instituciones bancarias más afectadas, ese lunes negro, se encontraban Bank of América (BofA), JP Morgan y Goldman Sachs. Las acciones del BofA se desplomaron 21.31%, a 23.88 dólares, una pérdida en valor de mercado de 37,784 millones de dólares. JP Morgan, una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo, presentó una pérdida en valor de capitalización de 14,332 millones de dólares; sus acciones retrocedieron 10.13%, a 29.44 dólares.
Los papeles del emblemático Wells Fargo cayeron 9.59%, a 24.19 dólares, mientras que las acciones de Citigroup se desplomaron 15.14%, a 143.9 dólares, y las de Goldman Sachs 12.13%, a 119.03 dólares. Entre estas tres últimas financieras acumularon una pérdida en valor de capitalización de 33,066 millones de dólares. “Los bancos no tuvieron la liquidez suficiente para hacer frente a los instrumentos solicitados en un momento dado, y eso tuvo como consecuencia una crisis en otro tipo de mercados, afectando el carácter psicológico. Al final del día ello afectó a las bolsas, al mercado de divisas y a la economía real”, rememoró Ponce. Según el experto, “hubo pánico, desconfianza por parte de los inversionistas, crisis de consumo que desencadenó una serie de problemas en Estados Unidos y que terminaría por contagiar a todo el mundo”. Bolsas se derrumbaron. Los principales índices bursátiles estadounidenses finalizaron aquel lunes con pronunciados descensos. El Promedio Industrial Dow Jones 4.4%, a 10,917.51 unidades, su peor descenso en una jornada desde el 2002. Por su parte, el índice Standard & Poor’s 500 cayó 4.6%, a 1,193.81 puntos, su primer cierre por debajo del nivel de 1,200 desde octubre del 2005, y el Índice Compuesto Nasdaq cedió 3.6%, a 2,179.70 enteros. Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó una caída de 3.79%, al pasar de 25,588.41 a 24,618.15 puntos. El golpe en México. Según datos de Economática, la Bolsa mexicana perdió en valor de capitalización 156,852 millones de pesos. Entre las empresas que cotizan en la BMV que registraron fuertes caídas se encontró América Móvil, con una pérdida de 4.82%, a 9.67 pesos, lo que significó una pérdida de valor de mercado de 41,708 millones de pesos. Los papeles de Walmart bajaron 4.54%, a 15.83 pesos, una pérdida en valor de capitalización de 14,750 millones de pesos. Grupo Financiero Banorte cayó 9.30%, a 28.78 pesos, una pérdida de valor de capitalización de 6,086 millones de pesos. Esas tres empresas presentaron los mayores descensos en valor de capitalización ese día. Fallas bancarias, un riesgo. Los expertos mencionan que las regulaciones hacia el sector financiero son importantes para los inversionistas pues aumentan la confianza. Dave Lafferty, estratega en jefe de Inversiones de Natixis IM, mencionó que “si bien la concentración del riesgo entre los mayores bancos globales realmente ha aumentado desde la crisis, hablando en términos generales, el apalancamiento y riesgo en la cotización han disminuido, mientras que la proporción de renta variable y capital aumentaron”. Agregó que “las enormes fallas bancarias siguen siendo un riesgo en la actualidad, particularmente en la periferia de Europa y en los mercados emergentes, pero la erradicación del riesgo gradual en los bancos deberá volver al sistema menos vulnerable al contagio en la próxima crisis tipo Lehman Brothers”. Por su parte, JP Morgan indicó que los bancos ya no son vulnerables, pues las instituciones financieras globales se han enfrentado a un nivel sin precedentes de exámenes regulatorios después de la crisis y nunca han estado mejor posicionados desde una perspectiva de solvencia y liquidez hacia una próxima recesión. Carlos Ponce indicó que “hubo cualquier cantidad de reformas, a partir de la crisis financiera, de hecho hoy en día se habla acerca de una sobrerregulación; en Estados Unidos hay instituciones en las que fue tan complicado el papeleo que muchos bancos dejaron de atender ciertos segmentos de clientes por el costo y tiempo, pero al final sí hubo un aprendizaje”.



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Commodities.- El peso recupera en la semana un 2.23% frente al dólar USD luego de ligar tres dos semanas con depreciación, lo mismo que frente al € con +1.64%.
 

 
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En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

 

Emisoras México del S&P_BMV IPC.- La emisora con el mayor avance semanal fue Gentera con un +8.72% y se posiciona dentro de las cinco del mejor rendimiento en el 2018, pero continúa con rendimientos negativos en los *ttm con -30.60%. En contraste Grupo Carso luego de anunciarse que sale del índice retrocede  en la semana -2.99%. En el 2018 Mexichem continúa liderando los rendimientos con +31.73%, en tanto que Lala sigue en picada y lleva un rendimiento negativo en el 2018 y *ttm del -27.85 y -37.87%. Alpek es la emisora que lidera los rendimientos en los últimos doce meses con +65.03%.


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Fuente: economiahoy / Notimex.- Panasonic mantiene sus inversiones y planes de crecimiento en México. El negocio en México es uno de los más importantes en la región, junto con el de Brasil. Panasonic Corporation anunció que continuará sus inversiones y planes de crecimiento en México, ya que pese a las condiciones actuales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un país que continúa con tratados muy importantes en el mundo. Durante la celebración de los 100 años de la empresa japonesa y los 40 años de su estancia en México, el presidente de Panasonic Latinoamérica, Shigeo Suzuki, dijo "vamos a seguir desarrollando nuestros negocios en México con base al principio en la contribución a la sociedad. El negocio en México es uno de los más importantes en la región, junto con el de Brasil". Después de recordar que la empresa inició en Japón con la fabricación de un socket eléctrico que a 100 años aún se vende en ese país, el presidente de Panasonic de México, Yoshihiro Kanamaru, refirió que en 1978, la empresa inició la producción de grabadoras en la planta de Ixtapaluca, Estado de México, enarbolando la filosofía básica de contribuir a la sociedad mexicana. Desde entonces, el crecimiento de la economía mexicana donde Panasonic pasó de ser una pequeña empresa productora de radiograbadoras a una empresa que evolucionó a fabricar equipos de audio, televisores desde 1982, señaló. Actualmente, Panasonic de México fabrica 220,000 unidades de audio, cuyo 95% es para el mercado nacional y 279,000 televisores LCD, de los cuales 80% son para su exportación a Latinoamérica y Canadá; 20% es para consumo doméstico. Asimismo, la empresa importa de sus fábricas en Asia y Brasil otro tipo de productos y cuenta en México con 11 empresas filiales, todas 100% Panasonic, "contribuyendo significativamente a la generación de empleos con unas 10,000 plazas actualmente". Panasonic, añadió, siempre se ha sentido atraída por México como un destino de inversión y desarrollo de negocios a mayor escala, "debido principalmente al gran potencial, oportunidad y fuerte crecimiento económico". En el grupo se desarrollan planes para los siguientes 100 años y en este contexto prevén continuar contribuyendo al desarrollo de las sociedades. "En la realización de dichos retos, México es uno de los países más importantes para el Grupo Panasonic y vamos a implementar muchas acciones de manera intensa en nuestro país, puesto que tiene un mercado en crecimiento prometedor, una ubicación geopolítica muy importante que colinda con los países del Norte, Centro y Sudamérica y tiene una relación diplomática con Japón estrecha por 130 años", abundó. En los años recientes, la multinacional japonesa ocupa un lugar muy estratégico con varios tratados de libre comercio como el TPP 11 o Acuerdo Transpacífico, suscrito con varios países. En conferencia de prensa posterior, el director de ventas del departamento de Soluciones de Panasonic de México, Ken Tsutsumi, señaló que "para Panasonic, México es un país sumamente importante, ubicado estratégicamente y también tiene puertos importantes hacia el Golfo y hacia el Pacífico con toda la ruta de carreteras, por lo que es un país muy importante para poder producir y salir para todos lados, Norteamérica y Sudamérica". En cuanto a nuevas inversiones, dijo que aunque en México no se pueden revelar aún los planes para nuevas inversiones, "definitivamente si hay planes porque el país va a crecer. De eso estamos seguros". Fuente: economiahoy / Notimex.


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Fuente: economiahoy / Notimex.- Empresas del mundo están interesadas en nueva refinería de AMLO. Se han acercado desde coreanos, chinos, estadounidenses y dialogarán con todos los que tengan capacidad técnica y de construcción, aseguró Nahle. El proyecto de construcción de la nueva refinería en Tabasco, así como la rehabilitación de las seis con que cuenta México, generan interés en el mundo, por lo que se trabaja desde ahora para ganar tiempo en ese proyecto con el Instituto Mexicano del Petróleo, aseguró la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle. Entrevistada al término de una reunión con autoridades de la próxima administración de gobierno en materia energética, señaló que se han acercado desde coreanos, chinos, estadounidenses y dialogarán con todos los que tengan capacidad técnica y de construcción en esa materia y no tengan antecedentes de corrupción. Añadió que revisan el proyecto de la nueva refinería y la rehabilitación de las otras seis, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, supervisa personalmente los temas más importantes. Nahle García comentó que este martes se entrevistaron con integrantes de una empresa de Estados Unidos para escuchar sus propuestas de infraestructura, tecnología, licencias de construcción, y de igual manera recibirán a diferentes empresas con experiencia en el mundo. Precisó que aún se trabaja en las bases de la licitación, sin embargo cuando se trata de un proyecto de esa magnitud, todas las empresas del mundo quieren saber qué tipo de refinería se construirá, a fin de tener conocimiento de lo más elemental. Al respecto, el próximo titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, detalló que en la reunión con el presidente electo asistieron representantes de una empresa de Estados Unidos con experiencia en construcción de refinerías en otras partes del mundo. Abundó que "esa experiencia nos interesa conocerla a nosotros. Para el trabajo de las bases de licitación que tenemos que hacer; necesitamos mucha información". Para dicha licitación, detalló, cuando se tenga lista "se va a invitar a todas la que tengan experiencia en refinación; ya que a todo mundo le interesa participar en un gran proyecto que se va a llevar a cabo". En su oportunidad, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, coincidió en que existe un "interés mundial, es un proyecto de los más importantes a nivel mundial, los tabasqueños estamos haciendo todo para generar las condiciones de que se inicie el próximo año con los trabajos de la refinería". La entidad, resaltó el mandatario estatal electo, resultará beneficiada con la inversión en infraestructura en la red carretera y la capacidad de potabilizacion de agua, "vamos a tener ahí una derrama de 150 mil millones de pesos en los próximos tres años, con todo lo que la construcción de un proyecto como estos puede generar". Tabasco es la entidad donde hay la mayor cantidad de mano de obra disponible capacitada que se dejó de emplear, entonces "se podrían generar entre ocho y 10,000 empleos directos, durante tres años, ya cuando la refinería entre en función, pues serán más o menos 5,000", expuso. Al respecto, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, manifestó que la reunión con la empresa referida fue "para conocer la estimación del tiempo que se lleva la construcción de una refinería". Fuente: economiahoy / Notimex.
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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy / Notimex.- Oxxo suma a MoneyGram para cobro de remesas. El monto máximo que un cliente puede recibir es de 11,600 pesos por transacción. La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo sumó a MoneyGram como aliado para el cobro de remesas, el segundo proveedor de servicios de transferencia y pago de dinero más importante a nivel mundial. El director de Servicios Financieros y Electrónicos en Oxxo, Asensio Carrión, dijo que ello permitirá cumplir con la misión de crear valor económico y social en las comunidades donde tienen presencia, pues se estima que 1.6 millones de hogares mexicanos dependen de este recurso. En un comunicado, la cadena de tiendas detalló que el monto máximo que un cliente puede recibir es de 11,600 pesos por transacción, sin embargo, solo puede retirar hasta 2,000 pesos en efectivo. Explicó que el resto será depositado en una tarjeta de uno de los bancos aliados, o bien en una tarjeta Saldazo, disponible en sus tiendas, la cual será activada al solicitar el retiro. Fuente: economiahoy / Notimex.

Fuente: economiahoy.-  Alfonso Romo asegura que AMLO no quitará ningún contrato petrolero. Buscan que al final del sexenio la IED alcance los 40,000 millones de dólares. A pesar de que los contratos que se otorgaron en las rondas petroleras serán sometidos a una revisión, Alfonso Romo, coordinador del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no quitarán ningún contrato. "No vamos a quitar nada, lo que estamos diciendo es que de acuerdo a lo que se prometió en la reforma energética, en estos momentos deberíamos estar produciendo 2.8 o 3 millones de barriles diarios, está decayendo la producción y lo que vamos a decirles a los contratistas es qué problemas tienen para que cumplan, inviertan y nos demuestren que la reforma sí va a atraer más inversión y más petróleo", aseguró. Tras su participación en el Foro Económico organizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), destacó que hasta el momento se se han revisado la mayoría de los contratos y están "bastante cómodos con todos". Dijo que no saben si harán más rondas petroleras porque es algo que están analizando la respuesta y si todo sale bien podrían hacer más licitaciones. Afirmó que están tratando de darle más confianza a los inversionistas, por lo que "en los próximos meses (los empresarios) van a ver más certeza", y que en este sentido no se controlarán los precios de los combustibles. Buscan aumentar la IED. Aseguró que para terminar el sexenio piensan alcanzar una Inversión Extranjera Directa de 35,000 o 40,0000 millones de dólares. "Queremos subir significativamente la inversión extranjera creando el ambiente de confianza y la certidumbre que se requiere. El trabajo más importante de este gobierno es dar mucha confianza y aumentar la inversión nacional y extranjera", aseguró. Fuente: economiahoy.

Fuente: eleconomista.com.- Cementos de Chihuahua sustituirá a Grupo Carso en el índice de la BMV. Grupo Cementos de Chihuahua también será incluido en el selecto grupo de 35 empresas del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, reemplazará a Grupo Carso, informó S&P Dow Jones Indices. Grupo Cementos de Chihuahua también será incluido en el selecto grupo de 35 empresas del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, reemplazará a Grupo Carso, informó S&P Dow Jones Indices. La firma encargada de elaborar los índices del centro bursátil actualizó el cambio de la muestra semestral del S&P/BMV IPC anunciado el pasado viernes 7 de agosto y en el que indicaba que la farmacéutica Genomma Lab y Banco del Bajío entrarían en sustitución de la aerolínea Volaris y la empresa de autopartes Nemak.  Con los cambios, anunciados hoy, serán tres las emisoras que ingresarán al índice de la BMV y saldrán tres. Los ajustes se aplicarán antes del inicio de operaciones del próximo lunes 24 de septiembre. Por su parte, Cementos de Chihuahua informó al mercado que sus títulos serán incluidos en el S&P/IPC BMV, que es una muestra de emisoras que mide el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Luego del anuncio, las acciones de la cementera con operaciones en México y los Estados Unidos repuntaban 2.24% para negociarse en 128 pesos unitarios, desde los 125.2 del cierre de la sesión del martes. En tanto los papeles de Grupo Carso, conglomerado del empresario Carlos Slim, caían 3.6%, a 67.43 pesos por acción desde los 69.56 pesos del cierro previo. Fuente: eleconomista.com.





Fuente: economiahoy.mx / Notimex.- Banco de México ve positivas las medidas económicas de AMLO para zona norte. Por ahora es "ambiguo" el efecto de estas medidas acordadas. El Banco de México (Banxico) destacó que los acuerdos entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y gobernadores de estados del norte del país, para aumentar el salario mínimo y reducir las tasas del IVA e ISR, pueden inducir a la inversión en la región. El director general de Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar Cikurel, aclaró que por ahora es "ambiguo" el efecto de estas medidas acordadas la víspera, que consisten en subir al doble el salario mínimo y reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una franja de 30 kilómetros en 8.0% y bajar el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 20%. El funcionario precisó que aún habría que hacer un análisis más detallado para identificar el efecto de estos acuerdos sobre la actividad económica y los precios de la región norte del país, pues hay elementos que van en ambas direcciones. Por un lado, puede inducirse mayor inversión en la región, mantenerla competitiva bajo las nuevas cláusulas que tiene el entendimiento que se tuvo con Estados Unidos en cuanto al sector automotriz, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y también está el impacto que puede tener un mayor salario mínimo. "De que son medidas que pueden en un principio inducir inversión en la región, pues podría ser el caso", resaltó durante la presentación del "Reporte sobre las economías regionales", correspondiente a abril-junio de 2018. Sobre los resultados del informe, Chiquiar Cikurel refirió que la actividad económica del país mostró una contracción en el segundo trimestre de 2018 respecto del primero, lo cual contrasta con la reactivación observada en los dos trimestres previos. Esto fue resultado, en parte, de la reversión del dinamismo mostrado por la inversión a finales de 2017 y principios de 2018, especialmente en el rubro de construcción, así como de un menor dinamismo de las exportaciones, explicó. El director general de Investigación Económica del Banxico apuntó que la pérdida de dinamismo de la actividad productiva nacional en el segundo trimestre de 2018 se reflejó en todas las regiones del país. Se estima que en las regiones norte, centro norte y sur se haya presentado una contracción en los niveles de producción, y que en el centro se haya registrado una desaceleración, expuso. Detalló que este desempeño se atribuye, en buena medida, a la disminución generalizada de la minería y la construcción en todo el país, con excepción de la construcción en el centro y de las manufacturas en el centro norte. Además, al débil comportamiento del turismo en el norte y en las regiones centrales, y del comercio en el centro; y a la contracción de la producción agropecuaria en las regiones centro norte y sur. Sobre la inflación, reportó que después de haber promediado 5.31% en el primer trimestre de 2018, la inflación general anual disminuyó a 4.55 y 4.51% en abril y mayo, respectivamente. No obstante, en junio la inflación general anual repuntó a 4.65%, y para agosto alcanzó 4.90%, como resultado de la materialización de algunos de los riesgos al alza que se habían venido señalando, provocando incrementos importantes en la inflación no subyacente. En específico, algunos energéticos registraron incrementos de precios mayores a los anticipados, tanto por aumentos que se habían venido acumulando en sus referencias internacionales, como por la depreciación del tipo de cambio durante la mayor parte del segundo trimestre de 2018. La evolución de la inflación general que ha tenido lugar a nivel nacional desde inicios de 2018 se observó en todas las regiones del país. No obstante, la región centro ha registrado mayores niveles de inflación que el resto desde finales del año pasado debido, principalmente, al impacto que tuvieron en esa región los precios de los energéticos y de algunos servicios. Fuente: economiahoy.mx / Notimex.


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LOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS EN EL REPORTE.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes= Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía; = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale; *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR= London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs);Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización;*UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.