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viernes, 15 de febrero de 2013

RESUMEN BURSATIL MÉXICO SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEB DEL 2013.

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Finaliza la semana con bajas generalizadas en los mercados ante los decepcionantes reportes de los GDP*s de Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Japón y Grecia, reflejando contracción en sus economías en el 4Q12. El GDP* de la €urozona se contrajo 0.6% comparando el 4Q12 vs el 4Q11. Además, los inversionistas operaron con cautela y a la expectativa de los resultados que de a conocer el G-20 luego de que este fin de semana concluirá la cumbre en donde los Ministros de Finanzas y Banqueros del bloque discuten en Moscú sobre la guerra de divisas en donde la política expansiva de Japón es el foco dada la caída del yen de los últimos meses, además de tratar temas asociados con el crecimiento y las mediadas para reactivar a la economía mundial.

En Italia la debilidad vino luego de las declaraciones de Silvio Berlusconi que asegura que va a la cabeza para la elecciones del 24 y 25 de febrero, hecho que ha causado agitación política, en tanto que en España Mariano Rajoy no termina por convencer con sus explicaciones por supuestos pagos recibidos. Asimismo, se dan mayores preocupaciones por las pruebas nucleares de Corea del Norte. 

Próxima semana: El lunes en USA no habrá operación de acciones y bonos por el Presidents Day. Continuarán los reportes corporativos y avanzan los días con mayores riesgos ante la falta de acuerdos en USA para evitar que entre en vigor el sequester a partir del 010313. De acuerdo a esto, se espera mucha volatilidad en los mercados, máxime que los índices americanos muestran los niveles más altos de los últimos cinco años. En México en las próximas dos semanas vendrán la mayoría de los reportes corporativos.

Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -2.10%, cerrando el día de hoy, en 44,152.96 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.28% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +42.20%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses continúa por encima de los rendimientos de los mercados americanos.
 

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios -0.0801%, +0.1225% y -0.0576%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.00%, +13.14% y del +9.47%, respectivamente. 

De las Bolsas Internacionales, la que tuvo mayor avance en la semana fue el Kospi de Korea del Norte con +1.5521%. En contraste, la que tuvo la mayor minusvalía fue el selectivo brasileño Bovespa con -1.0163%. Acumulan en el ejercicio en curso rendimientos negativos del -2.09 y del -11.42% 

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:       

 

Kimberly Clark es la emisora ganadora de la semana con un avance del 6.24%, asociado con su buen reporte correspondiente al 4Q12 en donde mostró crecimiento en ventas del 9.6% vs el 4Q11 y mostró crecimiento en el EBITDA* del 26%. Este último indicador creció 14% en el FY*12. Además, se posiciona como la de mejor rendimiento en el ejercicio en curso con 16.81%. En contraste las desarrolladoras de vivienda tienen retrocesos importantes en la semana asociados con el anuncio de EPN respecto al reordenamiento de la vivienda enmarcado en la Política Nacional de Vivienda, que promoverá el desarrollo ordenado y sustentable del sector. Lo anterior pone en jaque las reservas territoriales existentes por las desarrolladoras que aún tienen la incertidumbre sobre su utilización en los próximos dos años. Si de por si no levantaban, con esto el rezago en su precios se profundiza. Además, impactante fue el retroceso que tuvo América Móvil cuando el mercado la castigó por su débil reporte trimestral. C. Slim detuvo la caída al recomprar una participación importante. Hablando de Slim, es posible que además de tener participación en los equipos de futbol Pachuca y León, ahora tenga algo del Atlas.

En los últimos doce meses continúa liderado los rendimientos la Siderúrgica  ICH con +106.31% dadas las buenas perspectivas en los sectores automotriz, construcción y manufacturas para México en el 2013. 

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajó en 27K unidades ubicándose en 341K vs el epec* de 360K solicitudes y vs las 366K de la semana previa. La encuesta que refleja el índice de manufacturas Empire State de NY de feb13 tuvo una lectura de +10.0 puntos que contrasta con la lectura del -7.8 de ene13. Asimismo, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan / T. Reuters, de feb12 se ubicó en 76.3 puntos vs los 74.8 del epec* y vs los 73.8 puntos de ene13, siendo el nivel más alto en los últimos tres meses.

Malos Datos.- La producción industrial de ene13 cayó 0.1% vs el +0.2% del epec*, asociado con la baja en la producción del sector manufacturero.

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Calificadoras.- Moodys señaló que los riesgos a la baja para la economía mundial han disminuido en los últimos tres meses. 

€urozona.- El GDP* del 4Q12 de la €urozona se contrajo 0.6% vs el 4Q11. En todo el 2012 GDP* cayó 0.5%. Alemania, principal economía de €uropa, también se contrajo -0.6% y en todo el 2012 creció 0.9% 

C€*.- Propuso la creación de una tasa sobre las transacciones financieras en 11 países de la U€*, para recaudar anualmente 35 mil ME. El impuesto trata de transferir a la banca parte de los costos de la crisis financiera y entraría en vigor a inicios del 2014. Además, la C€* dará a los países de la €urozona un año más para alcanzar sus objetivos de reducir su déficit, si el crecimiento continúa lento. 

España.- La inflación de ene13 se ubicó en 2.7% a tasa anual vs el 2.9% registrada en dic12. 

Grecia.- La tasa de desempleo de ene13 toca nuevamente máximo histórico de 27%, siendo la más alta de la Eurozaona.

Chipre.- Un paquete de rescate se prevé entregar hacia fines de mzo13. 
Japón.- El GDP* del 4Q12 se contrajo 0.1%, equivalente al -0.4% anualizado, cuando el epec esperaba sobre la misma base un crecimiento del 0.4%. 

Reportes Corporativos correspondientes al 4Q12: 

Buenos Reportes o mejores al epec* de Campbell Soup; J.M. Smucker; Kraft Foods, Comcast… 

Notas Corporativas.-  Comcast adquiere el 51% de la División de Universal / USAirways y America Airlines se fusionan y será la compañía aéra más grande del mundo. / Berkshire Hathaway de Warren Buffet y un fondo brasileño adquieren HJ Heinz, compañía de mostaza, mayonesa y cátsup. 

El oso de la semana lo hizo Costco USA al vender diamantes piratas. Por supuesto que ya hay una demanda interpuesta y están por rodar cabezas en la empresa. 

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

INEGI dio a conocer que la producción industrial de dic12 cayó -2.1%, siendo su primera caída en tres años. El epec* estimaba un crecimiento del 0.2%. La producción en el sector construcción bajó 5% y en las manufacturas la baja fue del 0.9%, siendo el primer descenso en 36 meses. Por otra parte, la Balanza Comercial mantuvo un superávit de 961.7 millones de dólares. 

Notas Corporativas de Yahoo Finanzas.- 

CEMEX.- Proyecta invertir US$700 millones en 2013. Cementos Mexicanos informó que este año contempla realizar inversiones en activos fijos por alrededor de US$700 millones, de los cuales US$525 millones serán para mantenimiento y US$175 millones para activos fijos estratégicos. El monto total superaría en 20% al monto invertido en 2012. La empresa también comentó que estiman un crecimiento de 2.0% en los volúmenes consolidados de cemento, los de concreto 3.0% y los de agregados 1.0%. Fuente: Yahoo Finanzas.

GCC.- Concluyó plan integral de refinanciamiento con buena aceptación. Grupo Cementos de Chihuahua, concluyó su plan integral de refinanciamiento basado en una emisión de notas preferentes garantizadas por US$260 millones a un plazo de 7 años con tasa de interés de 9.125% anual. La empresa señala que tuvo una excelente aceptación al participar más de 110 fondos internacionales de inversión, y recibir solicitudes por aproximadamente US$1,600 millones es decir que la demanda fue de más de 6 a 1. El plan también incluyó un crédito bancario sindicado por el equivalente a USD$250 millones con vencimiento en 5 años. Fuente: Yahoo Finanzas.

Reportes Metanálisis / Infosel.- 

VITRO.- Informó que está en platicas con sus acreedores para llevar a cabo su reestructura financiera; y en caso de que algún hecho relevante se materialice como producto de estas conversaciones, lo hará del conocimiento del mercado oportunamente. Fuente: Metanálisis

(OFFICE DEPOT) VENDERIA 50% DE FILIAL MÉXICO A GRUPO GIGANTE. MÉXICO, Infosel, febrero. 15.- Office Depot, la segunda empresa más grande de abastecimiento de productos de oficina de Estado Unidos, está en pláticas para vender el 50% de su filial mexicana a Grupo Gigante. Grupo Gigante, que ya posee la mitad de Office Depot de México, está en conversaciones con bancos locales para obtener financiamiento, de acuerdo con fuentes de la agencia Bloomberg que no fueron identificadas. La posible venta viene en un momento en que su principal accionista, Starboard Value, presiona por mejorar los ingresos mediante la reducción de gastos generales, como en publicidad. La participación en Office Depot de México, que también opera en Colombia y América Central, podrá ser valorada en 700 millones de dólares, agregaron. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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BACHOCO.- Informa sobre posible brote de Influenza Aviar en cinco granjas. Industrias Bachoco ha detectado un posible brote de influenza aviar tipo H7N3, en cinco de sus granjas reproductoras de aves ubicadas en el estado de Guanajuato. La Compañía está en proceso de verificar este hecho en conjunto con las autoridades correspondientes, y de llegar a confirmarse, trabajará en conjunto con la autoridades sanitarias mexicanas para tomar las acciones de contención necesarias. 

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CEMEX..- Celebró el “Cemex Day” donde dio a conocer sus proyectos y estrategias. El Cemex Day que llevó a cabo la empresa este 14Feb13, reúne a los principales funcionarios de Cemex, analistas e inversionistas para dar a conocer sus proyectos y estrategias a futuro. La meta que presentaron para el flujo operativo (EBITDA) en el año 2016 asciende a US$4,700 millones, lo que implicaría que el margen Ebitda pasara de 17.5% en 2012 a 23.1% en 2016, lo anterior está basado en una expectativa de crecimiento más acelerado en la demanda de cemento. El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano destacó que el desempeño mostrado por Cemex después de la crisis reflejó el carácter que tiene la empresa para afrontar los retos que se han presentado. A la fecha, Cemex acumula seis trimestres consecutivos con crecimiento en Ebitda, en márgenes y una mejoría en la reducción de costos. Fuente: Metanálisis 

Coca-Cola FEMSA (KOF), FEMSA, Gruma y Bimbo serán las empresas del sector consumo más expuestas por el impacto de la devaluación de la moneada venezolana, consideraron analistas. devaluación de 46.3% del “Bolivar” de Venezuela anunciado el viernes (8Feb13) por la tarde-noche, porque reducirá el tamaño de los ingresos y utilidades de las empresas mexicanas que tienen plantas en ese país, aunque las que mayor impacto podrían tener son Gruma y Coca Cola Femsa (KOF), cuyos ingresos representan alrededor del 15% de los ingresos totales en cada una de estas empresas, mientras que en Bimbo, la afectación es menor ya que sus operaciones representan menos del 1.0% del total de lo que genera en Latinoamérica. Fuente: Metanálisis.

Otras Notas: Anheuser-Busch InBev, acordó vender la planta Piedras Negras de Modelo a Constellation Brands y otorgarle derechos a perpetuidad por Corona y otras marcas de Modelo en Estados Unidos, en 2,900 M USD. / Aeroméxico reportó su tráfico de pasajeros de ene13 con incremento del 1% vs ene11. El tráfico internacional creció 6.2%, pero el nacional bajó 1.2%. 

Reportes Corporativos correspondientes al 4Q12: Buenos Reportes o mejores al epec* de GFInbursa, Alsea, Kimberly Clark, GModelo... Malos Reportes o por debajo del epec* de Alfa, Alpek, AMX L… 

Monedas y Commodities.- 
 

La plata y el oro con uno de sus mayores retrocesos semanales de los últimos años.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.