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viernes, 4 de mayo de 2012

RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 30 DE ABR AL 04 DE MAY DEL 2012

Culmina la semana con malas señales en los indicadores de la eurozona, principalmente por datos de España y la tasa de desempleo de la eurozona que tocó máximo de los últimos quince años. En USA se dieron datos económicos mixtos. De relevancia el día de hoy la cifra de la nómina no agrícola que resultó decepcionante para los mercados. Concluye la temporada de reportes de corporativos del 1Q12. El BCE* no obstante los nubarrones decidió mantener la tasa de referencia de la UE*, en tanto que las medidas de austeridad en la eurozona frenan aún más el crecimiento económico. De igual manera se esperaba que M. Dragi hiciera algún anuncio para reactivar la economía de la eurozona que permanece en recesión. La semana entrante se espera continúe la volatilidad en los mercados. El fin de semana tendremos elecciones en Francia y Grecia y el debate de candidatos presidenciales en México. A España le llueve, ahora Bolivia le nacionaliza la filial local Red Eléctrica.
El IPC* en México, avanza en la semana +0.21% y cierra el día de hoy en 39,408 unidades. En el ejercicio en curso lleva un rendimiento del +6.29% y en los últimos tres años un rendimiento nominal del +79.96%.

                

Por lo que hace al Dow Jones, retrocede en la semana -1.4%%, en tanto que el Nasdaq retrocede -3.7%.
En el 2012 muestran plusvalías del +6.7% y del +13.5%, respectivamente. Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:

                     

La emisora ganadora de la semana fue Genomma Lab con un +14.70%, toda vez que informó que adquirirá la totalidad de las acciones de Prestige Brands Holdings, Inc. En el ejercicio en  curso, lleva un rendimiento negativo del -2.82% y en los últimos doce meses del -6.19%. En contraste, la perdedora de la semana fue Walmex, que continúa cayendo por el problema de los supuestos sobornos de todos conocido y retrocede en la semana -7.21%. En el ejercicio en curso GFNorte lidera los avances con un rendimiento del +45.77%. Presentó un buen reporte del 1Q12 con crecimiento en su UN* del +36% vs 1Q11. Elektra lidera los retrocesos con -44.62% de rendimiento negativo. En los últimos doce meses Gruma lleva un rendimiento del +54.08%, en tanto que las desarrolladoras de vivienda continúan en problemas.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo en la semana terminada el 280412 se ubicaron en 365K que representan 27K menos que la semana previa y la tasa de desempleo bajó a 8.1%. Asimismo, el ingreso personal subió en mzo12 un +0.4% vs el +0.3% de feb12, Las manufacturas medidas por el ISM* Manufacturero se ubicaron en 54.8 puntos en abr12 vs los 53.4 puntos de mzo12.
Malos Datos.- El gasto personal creció sólo un +0.3% en mzo12, cuando en el mes previo el crecimiento fue del +0.9% y el ISM* de Servicios (no manufacturero) disminuyó en abr12 a 53.5 desde los 56 puntos de mzo12. Por otra parte, la nómina no agrícola solo mostró 115K nuevas plazas creadas en abr12 vs las 120K de mzo12 y vs el epec* de 170K. Asimismo, el índice manufacturero de Chicago en abr12 cayó a 56.2 puntos vs los 62.2 de mzo12.
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Calificadoras.- S&P bajó la nota crediticia a once bancos españoles, entre los que destacan el BBVA y Santander. Por su parte, Fitch alertó que el riesgo por la salida de Grecia de la UE* aumenta y advirtió que ello provocaría el bajar la nota a España, Italia, Portugal, Irlanda y Chipre.
BCE*.- Decidió mantener la tasa de referencia sin cambio, es decir en 1%
UE*.- El PMI* total de la eurozona bajó a 45.9 puntos en abr12 vs los 47.7 de mzo12 y el desempleo crece del 10.8% al 10.9% en mzo12, siendo el mayor nivel en quince años. (los PMI*s manufactureros de España e Italia se ubicaron en niveles del 2009 en 43.5 y 43.8 puntos). Por otra parte, el PMI* de Servicios bajó en abr12 a 46.9 puntos vs los 47.9 del epec*.
España.- El GDP* disminuyó 0.3% en el 1Q12.
China.- El sector manufacturero se contrajo en abr12 por sexto mes consecutivo.
Italia.- La tasa de desempleo llegó en mzo12 al 9.8% vs feb12 del 9.6%.
Brasil.- El ISM* manufacturero de abr12 se contrae por primera vez en el 2012, teniendo una lectura de 49.3 puntos vs los 51.1 de mzo12 y entra en fase de contracción económica, por debajo del umbral de los 50 puntos. Por otra parte, la Balanza Comercial registró superávit de 2 mil M USD en abr12.
Bolivia.- Nacionalizó la filial local española Red Eléctrica “Transportadora de Electricidad”
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Las remesas crecieron 1.44% en abr12 vs abr11, en tanto que el Índice de Confianza del Consumidor subió 2.34% en abr12 vs mzo12.
Notas Corporativas: La CFC* revocó la multa de 12 mil mdp a Telcel / ASUR pagará un dividendo de $3.60 por acción el 170512, en tanto que GMéxico pagará $0.50 por acción el 140512.
Buenos Reportes o mejor al epec* de Femsa, GMéxico, OMA, Comerci, GFInbursa, ICH, Megacable, Urbi, Homex, OHLMEX, Mexchem, entre otros.
Malos Reportes o por debajo del epec* de de Maxcom, Peñoles,  Sare, Soriana, GCarso, Livepol, Geo, Ica, GFamsa, entre otros.
Monedas y Commodities.-

                

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.