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viernes, 7 de abril de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABR DEL 2017.

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LA PRÓXIMA SEMANA NO HABRÁ RESUMEN POR SEMANA SANTA

Culmina una semana tensa para los mercados ante los conflictos entre EU y Siria y la tensión en las relaciones diplomáticas de EU y Rusia que bien puede poner fin a la cooperación militar entre ambos países. Además, hubo cautela por el ataque terrorista en Suecia. EU con bajas promedio del (-0.39%) en la semana, en tanto que en México continúa el rally alcista y el tipo de cambio con la sexta semana consecutiva de apreciación. 

En México la inflación de marzo 2017 se dispara y alerta a Carstens y caen remesas. En notas Corporativas Banorte vende Inter National Bank en 256 millones de dólares y la embotelladora mexicana Arca Continental inicia operaciones en EU.


Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo una buena semana con un avance del +1.65% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +8.11% y del +20.62% en los últimos tres años. Cierra en las 49,343.77 unidades, en máximo histórico y con buenas señales. No se descarta que en las próxima dos semanas ajuste por toma de utilidades y con bajo volumen por Semana Santa y Pascuas. El Histograma de frecuencia perdiendo potencia y validando soporte.


Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.30; -0.30 y -0.57%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +17.52; +15.04 y del 21.17%, respectivamente.
 




Commodities.- El peso se aprecia por sexta semana consecutiva. Avanza en la semana 0.31%. (Cierre del día de hoy vs cierre del 31/03/17). Contra el €uro se aprecia 0.94% en la semana.


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a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Además de lo señalado en materia geopolítica se dieron datos económicos mixtos en la semana como se muestra a continuación:  
Buenos Datos.- El relativo a la tasa de desempleo que llega al 4.5% nivel más bajo al observado desde antes de la crisis del subprime de agosto del 2007. La cifra del ADP* con lectura superior al epec*, lo mismo que pedidos de fábrica. Fuente: El Financiero.- Actividad manufactura de EU retrocede desde máximos de dos años y medio. El índice manufacturero cayó a 57.2 en marzo desde 57.7 en febrero de 2017, de acuerdo con el Instituto de Gerencia y Abastecimiento. Fuente: El Financiero.
Fuente: finviz.com

Malos Datos.- Las nóminas NO agrícolas no lograron acercarse por mucho al epec*

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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:



La emisora de mayor avance en la semana es nuevamente Elektra que logra un rally alcista que la lleva a ser la de mayor rendimiento en el 2017 con +114.52% y la segunda mejor de los *ttm con 124.88%.

En contraste, IENOVA es la de menor avance y su rendimiento en el 2017 es del -3.69% pero del +26.01% en el último año. Se espera un mayor ajuste y mayor volatilidad de acuerdo a lo que muestra el gráfico:

Los papeles de Elektra han más que duplicado su valor en lo que va del año y oscilan en niveles no vistos desde enero de 2015.

Volaris, Alpeka, Gentera, Livepol y Lala con los peores desempeños en los últimos doce meses y ejercicio en curso.
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Fuente: El Financiero.- Exportaciones de Querétaro crecerán 10% este año, estima Comce. Ese porcentaje podría superarse si se diversifican los mercados, consideró Ricardo Zaldumbide Ceceña, presidente en el estado del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Fuente: El Financiero.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Financiero.- Inversión fija inicia 2017 con la primera caída en 5 meses. En enero de este año, la inversión fija bruta en México tuvo su primera contracción en cinco meses al reducirse 1.3 por ciento; analistas de Citibanamex coincidieron en que parece poco probable que ésta repunte en el corto plazo. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- “…El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que en la primera quincena de marzo la inflación se ubicó en 5.29 por ciento, no obstante se espera que para el final del año sea de 5.5 por ciento y en 2018 baje de manera muy rápida entre 3.7 y 3.8 por ciento.” Fuente: El Financiero.

Fuente: mx.investing .- Altán dice completó capital necesario para red compartida en México. CIUDAD DE MÉXICO, 5 abr (Reuters) - El consorcio Altán, ganador para operar una ambiciosa red compartida en México, anunció el miércoles que completó el capital necesario para llevar a cabo el proyecto que empleará la banda radioeléctrica de 700 megahercios (Mhz) que fue recuperada por el Estado tras una migración hacia la TV digital. ltán, respaldado por capital chino y por un fondo de Morgan Stanley (NYSE:MS), dijo que ha recaudado 2,300 millones de dólares entre aporte de capital de sus inversionistas y de la banca de desarrollo mexicana. El proyecto de la red compartida, que inicialmente iba a ser lanzado en 2014, es parte de una reforma al sector de telecomunicaciones destinada a frenar el dominio de la gigante América Móvil AMXL.MX del magnate Carlos Slim, y a mejorar los bajos niveles de penetración de la telefonía móvil y la cobertura de red. El Gobierno mexicano adjudicó el proyecto a mediados de noviembre a Altán, que fue el único participante calificado y que ofreció una cobertura del 92.2 por ciento de la población en siete años, frente al 85 por ciento establecido como mínimo requerido en las bases del concurso. ID:nL1N1DI1H5 (Reporte de Adriana Barrera, Editado por Manuel Farías). Fuente: mx.investing / Reuters.  

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Fuente: El Financiero.- Remesas caen en febrero por primera vez en casi un año. En el segundo mes del año, ingresaron al país 2 mil 52 millones de dólares por concepto de remesas, teniendo así su primer descenso en 11 meses, derivado de un menor número de envíos. Fuente: El Financiero.

Fuente: Infosel.-  Grupo Bursamétrica, un proveedor de diversos servicios financieros en México, cerró la compra de la casa de bolsa del Grupo Financiero InvestaBank, con lo que espera debutar este año en el negocio de intermediación financiera. Fuente: Infosel.

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Fuente: Infosel.-  Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola en América Latina, inició el 1 de abril sus operaciones en varios mercados del sur de Estados Unidos, tras concretar su acuerdo con The Coca-Cola Company, el administrador de la marca a nivel mundial. Fuente: Infosel.

Fuente: Infosel.-  Alpek, el brazo petroquímico del conglomerado empresarial Alfa, obtuvo las aprobaciones corporativas necesarias para la compra de las plantas Companhia Petroquímica de Pernambuco (Suape) y la Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), actualmente en manos de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras, a cambio de 385 millones de dólares. Fuente: Infosel.   

Fuente: El Financiero.- Banorte vende Inter National Bank en 256 millones de dólares. La institución crediticia adquirida con la intención de atraer a los mexicanos radicados en EU fue vendida a un grupo de inversionistas estadounidenses; se espera que el pago tenga lugar en el segundo o tercer trimestre de este año. Fuente: El Financiero.   

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Fuente: El Financiero.- Meta del superávit primario podría superarse: Hacienda. La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, señaló que las perspectivas económicas de México pintan mejor y que se cumplirán los compromisos fiscales. Fuente: El Financiero.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). 
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros