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viernes, 11 de mayo de 2012

RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 07 AL 11 DE MAY DEL 2012

Semana de alta volatilidad en los mercados, con retrocesos en todas las plazas bursátiles, ante  malas noticias. Grecia nuevamente se pone en el radar por la incertidumbre política para la formación de un nuevo gobierno. España ahora con problemas con sus Bancos. Bankia es nacionalizada parcialmente (45%). JPMorgan Chase, salió con su domingo siete al reflejar una pérdida de 2 mil M USD asociada con derivados. China continúa con signos de desaceleración. La Bolsa en México, toca su máximo histórico el pasado lunes en 40,046 unidades y va a la baja.
El IPC* en México, retrocede en la semana -1.32% y cierra el día de hoy en 38,888 unidades. En el ejercicio en curso lleva un rendimiento del +4.88% y en los últimos tres años un rendimiento nominal del +62.42%.
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Por lo que hace al Dow Jones, retrocede en la semana -1.66%, en tanto que el Nasdaq pierde -0.76%. En el 2012 muestran plusvalías del +4.9% y del +12.6%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:


La emisora ganadora de la semana es Comerci con un avance del +4.88% quien alcanza un rendimiento en el ejercicio en curso del +19.35% y en los últimos doce meses del +41.68%. En contraste, Peñoles retrocede -7.99% quien tiene un rendimiento negativo en el 2012 del -9.02% y en los últimos doce meses del +38.47%. También retrocede Ohlmex por el rumor de la cancelación del Libramiento Norte. GFNorte es la de mejor rendimiento en el 2012, mientras que Elektra ha perdido -45.74%. Femsa lidera los rendimientos últimos doce meses con +54.33, en tanto que las desarrolladoras continúan en caída libre.
PRÓXIMOS CURSO DE BOLSA:
BÁSICO - INTERMEDIO I: 09 DE JUNIO 2012
INTERMEDIO II – AVANZADO: 26 DE MAYO 2012.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (preliminar de may12) tuvo una lectura de 77.8 puntos vs los 77.6 del abr12, en tanto que las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cayeron en mil unidades, ubicándose en 367K vs las 368K de la semana previa.
Malos Datos.- Los inventarios al mayoreo aumentaron en mzo12 sólo 0.3%, cuando en feb12 aumentaron 0.9%. Además, creció el déficit de la Balanza Comercial en mzo12
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China.- Las exportaciones se desaceleraron al sólo crecer +4,9% en abr12 vs abr11, cuando el epec* era del +8,5% y vs el +8.9% de mzo12, con lo que la producción industrial cae a su mayor nivel en cerca de diez años.
UE*.- Realizará el 230512 la cumbre de líderes de la UE* para analizar formas para impulsar el crecimiento de la eurozona y de cómo bajar el déficit fiscal.
Alemania.- La producción industrial creció en mzo12 2.8% vs el +0.3% de feb12, en tanto que los nuevos pedidos de fábrica crecieron en mzo12 en +2.2% vs el +0.6% de feb12.
Inglaterra.- Mantuvo la tasa de referencia en 0.50%
Grecia.- Continúa la incertidumbre respecto del acuerdo para la formación de un gobierno de coalición con Evangelos Venizelos al frente vs la izquierda de Alexis Tsipras que ha manifestado que no respetaría los acuerdos con la Troika.
España.- El Gobierno español sale al rescate de Bankia, cuarto banco español formado por la fusión de las Cajas de Ahorro y el mayor de los bancos con alta exposición en activos inmobiliarios. Hoy M Rajoy anunció que otorgará préstamos públicos a las entidades bancarias como una medida para avanzar en el saneamiento del sector inmobiliario, reactivar la concesión del crédito y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Asimismo, anunciará mayores provisiones asociadas con créditos inmobiliarios.
Francia.- Francois Hollande del partido socialista fue electo presidente. Existe la incertidumbre de que vaya a continuar con las medidas de austeridad internas y con la posición que mantenía Francia junto con A. Merkel en materia de liderar los esfuerzos para la reactivación de las economías de la eurozona.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
La inflación en abr12 se ubicó en 3.4% anualizada vs el 3.73% registrado en mzo12. Por otra parte, la tasa de desocupación a mzo12 llega a 4.9% de la PEA*
Fitch ratificó hoy la nota crediticia de México en "BBB" con perspectiva estable, por la estabilidad económica, bajos desequilibrios externos, el nivel bajo de deuda externa y por lo saludable del sector bancario.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Accitrade y BMV*.-
OMA dio a conocer que en abr12 el tráfico total creció +4.2% anual, compuesto por +4.7% en el tráfico nacional y +1.9% en tráfico internacional, siendo el octavo mes consecutivo de crecimiento en tráfico / Herdez pagará dividendo de $0.85 el 170512. / Alfa adquirirá dos empresas para Alpek este año. Concluyó con éxito la colocación de Alpek y tiene buenas expectativas. / América Movil (Telcel) adquirirá  hasta un 28% de la holandesa de telecomunicaciones Koninklijke KPN N.V. (KPN), de la que ya tiene el 4.8% de las acciones. KPN es el líder telefónico en Holanda con un 45% de participación de mercado, también opera en Bélgica, Alemania, España, Francia y Suiza. Por tanto consideramos que Amx L puede ser una oportunidad de compra./ Las VMT* de Walmart crecieron 2.8% en abr12 vs abr11y las VT* aumentaron 10.3%.
Monedas y Commodities.-
 


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.