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miércoles, 31 de diciembre de 2014

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO AL 31 DE DIC DEL 2014.

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TRADING TRAINING MÉXICO TE DESEA UN EXCELENTE 2015

El IPC* de la BMV* cierra el ejercicio 2014 con un rendimiento nominal del +0.98% ubicándose el día de hoy en las 43,145.66 unidades. En los últimos tres años lleva un rendimiento nominal del +16.37%.

Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq cierran el ejercicio 2014 con rendimientos del +7.52%, +11.39% y del +13.40%, respectivamente.
A continuación el comportamiento anual de las principales Bolsas Internacionales: El rendimiento del Nasdaq en los últimos tres años es del 81.80% 

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en el 2014 son:      


Gruma es la emisora ganadora en el 2014, generando un rendimiento nominal del 59.72%, en tanto que Alpek es la del peor desempeño con un rendimiento nominal negativo del –36.21%.

El IPC* en indecisión. Está actualmente en una resistencia importante. Prevemos que estará oscilando en la banda de los 42K puntos como primer nivel de resistencia y los 42.5K como primer nivel de soporte para las siguientes sesiones.



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FELIZ 2015

viernes, 19 de diciembre de 2014

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 15 AL 19 DE DIC DEL 2014.

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PRÓXIMO RESUMEN BURSÁTIL SEMANAL: MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

TRADING TRAING MÉXICO TE DESEA UNA MUY FELIZ NAVIDAD.

Culmina una semana excelente para la gran mayoría de las bolsas internacionales. El ánimo vino por el anuncio de la FED* en torno al comentario de J. Yellen que aseguró que no tiene urgencia por subir las tasas de interés, por lo menos hasta mediados de 2015, además, por la posibilidad de que se suavicen las sanciones a Rusia y por el freno en la caída del crudo de las últimas sesiones.


Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +1.95%, arrastrado por el avance de las bolsas internacionales por la decisión de la FED* de mantener sin cambio su política monetaria en los primeros seis meses del próximo año, ubicándose el día de hoy en las 42,529.89 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal negativo del -0.46% y en los últimos tres años lleva un rendimiento nominal del +19.51%.


Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +3.03%, +3.41% y +1.96%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.76%, +13.88% y del +21.26%, respectivamente.

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A continuación el comportamiento semanal de las Bolsas Internacionales, en donde vemos que la Bolsa Canadiense y la de Shangai subieron en la semana +5.79 y 5.37% asociado con el ánimo internacional derivado de la decisión de la FED* de dejar sin cambio para el primer semestre del 2015 las tasas de referencia.
 

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:   

   

GFInbursa es la emisora ganadora de la semana al avanzar de manera más que contundente con un +9.82%, asociado con el anuncio de la compra del Banco Walmart. En contraste es el Grupo Carso que retrocede en la semana en -3.95%

Gruma mantiene el liderato de las de mejor rendimiento en el 2014 y la mejor de los últimos doce meses con rendimientos del 54.11 y del 59.12%, respectivamente y se ve difícil que pierda el liderato a escasos días de que concluya el 2014.

Entre Alpek e ICA se disputan la pelea por la del peor desempeño en el 2014 y en los últimos doce meses.

El IPC* da señales (no muy contundentes) de iniciar una recuperación. Se estará moviendo en las próximas sesiones en un rango de las 43 mil unidades como primer nivel de resistencia y como primer nivel de soporte en las 42,400 unidades. De romper las 43K unidades, su siguiente avance sería hacia los 43,818 puntos como se muestra en el gráfico.




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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
 

Buenos Datos.-. Los relacionados con las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y reclamos continuos, como los principales de la semana.


Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Al€mania.- La Confianza del Consumidor logró su nivel más alto de los últimos ocho años.

Japón.- Haruhiko Kuroda, Gobernador del Banco Central, se mostró confiado en implementar nuevamente en el 2015 su QE*.

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Corporativos.- Ayer Orcale subió 10.18%, su mayor avance desde el 2008, luego de que reportara ventas y beneficios por encima del epec*.


Fuente: Finviz.com

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: Investing.com - Las ventas minoristas mexicanas aumentó súbitamente el mes pasado, de acuerdo a datos oficiales presentados el jueves. En un informe, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) anunció que Ventas Mexicanas al por menor aumentó a una cifra ajustada temporalmente de 5.6% empezando por 4.5% en el mes anterior. Analistas calcularon que el valor de Ventas Mexicanas al por menor cae a 3.9% el mes pasado. Fuente: Investing.com

Calificadoras.- S&P confirmó la nota soberana de México actual y no prevé modificación

Emisoras: Reportes de El Financiero, MetAnálisis, ADVFN, Accitrade, El Economista, INFOSEL…

Fuente: Investing.com México, 18 dic (EFE).- El Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, acordó con Walmart de México comprarle el Banco Walmart por un precio equivalente a 1,7 veces su capital contable al cierre de la operación, informaron hoy ambas firmas. En sendos comunicados a la Bolsa Mexicana, ambas empresas indicaron que actualmente el capital del banco es de unos 2.100 millones de pesos (143 millones de dólares), cifra que multiplicada por 1,7 suma 3.570 millones de pesos (244 millones de dólares). Inbursa indicó que el Banco Walmart de México cuenta actualmente con 1,5 millones de clientes con una cartera de crédito de más de 5.000 millones de pesos (unos 342 millones de dólares), y tiene una red de 199 sucursales en nueve entidades federativas en el país. El Banco Inbursa, el sexto en activos del sistema bancario de México, fortalecerá su presencia a través de las más de 2.100 tiendas en diversos formatos de Walmart para impulsar el consumo y las ventas de Walmart, apuntó. Inbursa añadió que el acuerdo incluye el servicio de corresponsales bancarios "para que los clientes de Inbursa puedan realizar depósitos, retiros y pagos en los diversos formatos de tiendas y clubes de Walmart". Por su parte, el presidente de Walmart de México y Centroamérica, Enrique Ostalé, afirmó que la alianza con Inbursa impulsará una oferta "competitiva de crédito" en sus formatos de negocio, para impulsar la "capacidad de compra de nuestros clientes" y constituir "un motor adicional para incrementar nuestras ventas". El portavoz de Walmart de México, Antonio Ocaranza, afirmó que esta alianza busca proveer a los clientes de mejores servicios financieros. Añadió que la venta va en línea con el objetivo de simplificar el negocio para centrarse en el comercio al detalle, como ocurrió con la venta de la cadena de restaurantes Vips. "No somos un negocio que tenga como base el manejo de riesgo de crédito y tiene más sentido en este momento aliarnos con una entidad financiera que, además de adquirir el banco, amplíe la gama de productos y servicios financieros a nuestros clientes", precisó Ocaranza. Fuente: Investing.com Ambas firmas precisaron que esta operación estará sujeta a la aprobación de las autoridades competentes.

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RESUMEN DE EMISORAS de MetAnálisis:  

FINN.- Anuncia la compra de dos hoteles. Los dos hoteles Microtel Inn & Suites by Wyndham ubicados en la Cd. de Chihuahua y Toluca, cuentan en conjunto con 237 cuartos. Por el hotel de Chihuahua pagaron $73 millones con 108 habitaciones, mientras que por el de Toluca pagaron $66.0 millones y cuenta con 129 cuartos. Fuente MetAnálisis

HOTEL.- Informó sobre el cierre y pago del hotel de Cancún. El pasado 27Nov14 anunció la firma de un contrato para adquirir un hotel de servicio completo de 212 habitaciones ubicado en la ciudad de Cancún, y este miércoles, el grupo anuncia que ha cerrado la operación y pago del hotel “Krystal Urban Cancún Centro”, siendo el primer hotel que la empresa opera bajo la marca Krystal Urban. La adquisición del hotel fue por un monto de $254.1 millones aproximadamente, y el pago se hizo con recursos provenientes de la reciente Oferta Pública Inicial y de un crédito bancario por aproximadamente $181.5 millones que se planea liquidar con recursos de la Oferta Pública Inicial. Fuente: MetAnálisis

LALA.- Acuerda adquirir los activos de Eskimo. La empresa informó que ha celebrado un acuerdo para adquirir los activos de Eskimo, S.A. y empresas afiliadas en varios países de Centroamérica. Con esta adquisición Grupo Lala pretende expandir su negocio y operación en Centroamérica. Eskimo, S.A. es una empresa de Nicaragua, que produce alimentos, y que cuenta con más de 72 años de operación. Sus principales productos son helados, leche, yoghurt y bebidas. Tiene una red de distribución que atiende a más de 15 mil puntos de venta dentro de los canales de distribución moderno y tradicional, con operaciones en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Fuente: MetAnálisis


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MEXCHEM.- Colocan la primera piedra del cracker de etileno. Los principales directivos de Occidental Chemical Corporation (OxyChem), una subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation, y Mexichem, acompañados del recién electo comisionado estatal de tierras de Texas George P. Bush, participaron en una ceremonia para celebrar de manera simbólica la colocación de la primera piedra del cracker de etileno. La alianza estratégica 50%/50% entre ambas empresas, comprende la construcción de un cracker de etileno en Ingleside, Texas, donde anunciaron que el proyecto avanza en tiempo y forma, y esperan que sus operaciones comerciales inicien en el primer trimestre de 2017. Fuente: MetAnálisis.

Commodities.- Nuestro peso continúa presionado. Commodities en picada.

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros

jueves, 11 de diciembre de 2014

JUEVES 18 DE DICIEMBRE. MAÑANA PUBLICAREMOS EL RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO

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EN VIRTUD DEL REBOTE TÉCNICO DEL IPC* DEL DÍA DE HOY JUEVES 18 DE DICIEMBRE, SERÁ HASTA MAÑANA CUANDO PUBLIQUEMOS EL RESUMEN BURSÁTIL Y LUEGO EL DEL MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE.

BUEN VIERNES 19 DE DIC14.



Las Bolsas Internacionales tuvieron en la semana retrocesos importantes por la caída tan vertical que han tenido los precios del crudo, las elecciones prematuras en Grecia para Presidente, la desaceleración en Asia y €uropa mostrada en los datos económicos recientes, el debilitamiento de las divisas en torno al USD, entre otras variables.


México continúa mal y de malas. Ajusta fuerte en la semana. El IPC* de la BMV* retrocede en -3.51%, ubicándose el día de hoy en las 41,714.57 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal negativo del -2.37% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +11.90%.

Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -2.02%, -1.93% y -1.51%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +11.68%, +14.65% y del +22.86%, respectivamente. Todas las Bolsas Internacionales a la baja.


PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 10 ENE 2015
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:


Asur es la emisora ganadora de la semana con un avance del +1.55%, en tanto que OHL retrocede en forma más que contundente con un -12.26%. Acumula un rendimiento nominal negativo del  -22.08% en el ejercicio, en tanto que en los *ttm su rendimiento negativo nominal es del -22.17%

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Gruma retoma el liderato de las de mejor desempeño tanto en el ejercicio en curso como en los *ttm, con +51.50 y 56.23%. Entre Alpek, ICA y Genoma Lab se pelean la peor posición del 2014 y de los últimos doce meses.

                                             

El IPC* continua con señales de debilidad por los que se sugiere cautela. No hay ningún catalizador que determine un cambio en la tendencia, aunque está tocando un soporte importante. El petróleo, el tipo de cambio, la debilidad en el consumo global e interno son algunas variables que seguirán dando volatilidad al mercado. En general la recomendación es mantenerse líquidos por el momento. Algunas emisoras están muy interesantes

.  

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BÁSICO E INTERMEDIO I: 10 ENE 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 31 DE ENE 2015
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FED*.- Muy probable que en la reunión del FOMC* de la semana entrante cambie el tono de los últimos meses respecto de que las tasas de referencia se mantengan bajas por un "tiempo considerable", lo que estaría marcando un momento más cercano para terminar con el conjunto de medidas altamente expansionistas.


En el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:


El INEGI dio a conocer que la inflación anual a nov14 se ubicó en 4.17% vs el 4.30% de oct14, en tanto que Banxico ante la depreciación del TC anunció la realización de subastas para estabilizar el mercado cambiario. Por su parte la ANTAD* dio a conocer que las VMT* de nov14 de supermercados sólo subieron 2.4% no obstante “El Buen Fin” y que nov14 tuvo un domingo más que el del 2013. Es el incremento más pobre desde el 2010.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB =Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.