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viernes, 11 de marzo de 2016

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 07 AL 11 DE MZO DEL 2016.

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Avanzan las bolsas a nivel internacional asociado con las medidas de Mario Draghi, presidente del BC€, para impulsar la economía de la €urozona. Fue una semana de alta volatilidad en los mercados. Entre que Draghi que señalaba que no habría mayores medidas, los precios del crudo y mayores temores respecto del crecimiento económico global, los ajustes por lo anterior y toma de utilidades le fueron dando forma al comportamiento de los mercados para luego retomar su optimismo. Italia,  Rusia y España las de mayor avance con +3.88, +3.34 y +3.17%. México se desliga del avance lo mismo que las plazas asiáticas. Culminó la temporada de reportes del 4Q15 con menor crecimiento en general asociado con la desaceleración global.

                         


Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede en la semana un -0.25% y se ubica el día de hoy en las 44,735.50 unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +4.09% y del +1.67% en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.21; +1.11 y del +0.67%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son negativos con el -3.02; -1.52 y del -2.53% respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:

                        

Peñoles es la emisora de mayor avance en la semana con +7.92% asociado con el crecimiento en el precio de los metales y se posiciona como la segunda de mayor rendimiento en el 2016. No obstante lo anterior, continúa con rendimiento negativo en los últimos doce meses. Gruma después de varios años es la de mayor retroceso con -8.87%. Sigue teniendo rendimientos positivos en el 2016 y en los *ttm del +7.07 y 25.22%, respectivamente.

OHL México continúa liderando los rendimientos del ejercicio en curso con +36.59% aunque con rendimientos negativos en los *ttm del -10.56%. En contraste, Elektra se posiciona como la de menor rendimiento en el 2016 con -16.03% y -27.63% en el último año.  

GAP nuevamente lidera los rendimientos de los últimos doce meses con +50.71%, en tanto que ICA continúa en el último sitio con rendimientos negativos de los últimos doce meses de -68.78%.

El IPC* de la BMV* con buenos fundamentales para las próximas sesiones. Encuentra soporte en las 44,735 unidades y resistencia está en las 45,018 unidades en su primer nivel como se muestra a continuación:

                         

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Los relacionados con menores solicitudes iniciales al subsidio por desempleo y crédito al consumo, aunque el epec* era de mayor magnitud. 

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com 

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Malos Datos.- Fuente: El Financiero.- Inventarios mayoristas de EU suben por débiles ventas. Los inventarios mayoristas en Estados Unidos subieron inesperadamente en enero debido a un descenso en las ventas, informó el Departamento de Comercio de ese país. WASHINGTON.- Los inventarios mayoristas en Estados Unidos subieron inesperadamente en enero ante un descenso en las ventas, lo que sugiere que los esfuerzos de las empresas por reducir el exceso de inventarios podrían persistir hasta bien entrado el 2016 y contener el crecimiento económico. El Departamento de Comercio detalló que los inventarios mayoristas subieron 0.3 por ciento en enero. Los inventarios de diciembre fueron revisados al alza para mostrar que se mantuvieron sin cambios, en lugar de la reducción de 0.1 por ciento reportada previamente. Economistas encuestados en un sondeo anticiparon que los inventarios caerían 0.2 por ciento en enero. Los inventarios son un componente clave de los cambios en el Producto Interno Bruto (PIB). Los inventarios mayoristas, excluyendo automóviles -que van al cálculo del PIB-, subieron 0.1 por ciento en enero. Fuente: El Financiero.

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Fuente: Yahoo Finanzas Luego de que casi todas las compañías reportaron sus resultados del cuarto trimestre, ahora se calcula que las ganancias por acción para el S&P 500 cayeron 4,2% con respecto al mismo período del año previo, según S&P Capital IQ. Fuente: Yahoo Finanzas

BC€.- Fuente: Yahoo Finanzas.- “El Banco Central anunció una serie de medidas para sacudir la economía de la región hacia un crecimiento más rápido...” “Las nuevas medidas del Banco Central Europeo incluyeron un recorte en las tasas de interés, préstamos más baratos a los bancos y varias medidas adicionales, tales como incluir bonos corporativos en su programa de adquisición de bonos”. Fuente: Yahoo Finanzas


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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Fuente: El Financiero.- Las 10 medidas de Mikel Arriola para mejorar el IMSS. El nuevo director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, anunció 10 medidas con las que buscan mejorar la atención médica en la organización. Te presentamos las propuestas y el contexto en el que se emiten. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, en el marco de su primera conferencia de medios como oficial del organismo, anunció 10 medidas para mejorar los servicios que brinda el instituto a aproximadamente 70 millones de derechohabientes. Las nuevas propuestas, que buscan reducir el tiempo de asignación de camas, especialistas, el uso más eficiente de los recursos humanos, entre otros aspectos, son las siguientes: 1) Se agilizará la asignación de camas con la reducción de los tiempos de espera para gestionar la desocupación y ocupación de éstas. De acuerdo con la OMS, por cada mil derechohabientes deben de haber de 2.5 a 4 camas censables. Según el informe Memoria Estadística 2014 del IMSS, en los hospitales de la institución hay un total de 32 mil 941 camas censables, lo que significa que por cada mil derechohabientes hay 0.6 camas disponibles; en 2011 y 2012 habían 0.8 camas disponibles por asegurado y en 2013, 0.6. 2) Los pacientes que acudan con el médico familiar podrán obtener el mismo día el pase de la consulta al especialista, en los casos que así se requieran. La población adscrita a Médico Familiar del IMSS, según el reporte de 2014, es de 43 millones 430 mil 093 personas. 3) Los quirófanos se usarán eficientemente los fines de semana, para lo cual se cuenta con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y de médicos cirujanos egresados, lo que aumentará en 40 por ciento su disponibilidad. En el 2014 hubieron un total de 250 mil 116 intervenciones quirúrgicas, lo que representa 35 intervenciones por cada mil derechohabientes adscritos a médico familiar de 2000 a 2014. 4) Para ampliar la capacidad de atención y reducir la saturación se iniciará la construcción de más de 40 clínicas y se concluirán los hospitales comprometidos en el periodo 2016-2018. El IMSS, en el año 2014, contaba con mil 785 unidades de tercer nivel (ofrecen servicio para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica), 246 centros hospitalarios de segundo nivel (Unidades Médicas de Atención Ambulatoria) y mil 503 de primer nivel (Unidades de Medicina Familiar), lo que da un total de 3 mil 534 hospitales. 5) La realización de trasplantes de riñón y córnea se incrementará en 10 por ciento y se aumentará la donación cadavérica en 14 por ciento con el fomento del altruismo y la capacitación de médicos en el extranjero. Según datos oficiales, en 2013 el instituto realizó 968 trasplantes de riñón en hombres y 555 en mujeres, y se hicieron un total de 353 trasplantes de córnea en hombres y 302 en mujeres. 6) La digitalización de trámites se extenderá a nivel nacional a través del IMSS Digital, reduciendo en miles las visitas de los derechohabientes a las instalaciones. 7) En 2016 se abrirán 25 mil nuevos lugares en guarderías, lo que representa un incremento del 150 por ciento con respecto al año anterior. En México, en el 2014 se registraron mil 395 guarderías del IMSS con un total de 199 mil 338 inscritos; en 2013 habían 1416 guarderías y 203 mil 180 inscritos.  8) Los padres de familia que tienen a sus hijos en guarderías ya no perderán un día de trabajo para obtener el documento de valoración médica, ya que podrán presentar el justificante médico de un pediatría particular. Con esto se ahorrarán 1.2 millones de visitas a la Unidad de Medicina Familiar. 9) Se concluirá la eliminación del 100 por ciento del requisito para la comprobación de supervivencia de los pensionados. No hay fecha límite para actualizar estos datos y obtener el beneficio.  En el 2014 habían 251 mil 567 pensionados en todo México, siendo el D.F. Sur la zona del país con más pensionados con un total de 36 mil 680. 10) El sitio web del IMSS, uno de los más visitados en México, será rediseñado para el fácil uso de todos sus derechohabientes. Fuente: El Financiero.

                                 

Imagen IMSS: Fuente El Financiero.

El Financiero.- Las sociedades por acciones simplificadas (unipersonales). OPINIÓN. La gran ventaja que tiene este nuevo tipo de sociedad, es que las personas físicas con actividades empresariales pueden ahora evitar la contingencia de ver comprometido todo su patrimonio personal. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados la iniciativa turnada por el Senado donde se reforma la Ley de Sociedades Mercantiles, y se crea la nueva figura de la Sociedad por Acciones Simplificada, la cual se publicita como de cero costo y de trámite en un día, que permitirá la creación de sociedades unipersonales, solo falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de Economía. Tomando como modelo la Ley Colombiana 1258 promulgada en el año de 2008, donde se legisla esta forma de sociedad mercantil que puede ser constituida por una o más personas, desde el año pasado se formuló esta iniciativa de reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles en nuestro país, teniendo como Cámara de Origen al Senado de la República, quien el pasado mes de diciembre aprobó la iniciativa y la turnó a la Cámara de Diputados. El pasado mes de febrero la Cámara de Diputados completó el proceso legislativo correspondiente para que a través de Internet se puedan constituir este nuevo tipo de sociedades unipersonales a costo cero y en 24 horas, el cual se espera que pueda estar operable a partir del mes de septiembre en el portal de la Secretaría de Economía. La gran ventaja que tiene este nuevo tipo de sociedad, es que las personas físicas con actividades empresariales pueden ahora evitar la contingencia de ver comprometido todo su patrimonio personal, en caso de demandas o de juicios laborales, ya que bajo esta nueva figura, la responsabilidad económica se limitará al monto del capital invertido, ya que actualmente responden con todo sus bienes. La limitante que se plantea es que los ingresos de la sociedad no excedan de cinco millones de pesos, caso en el que deberán transformarse en otro tipo de sociedad por acciones, ya no la simplificada. La Secretaría de Economía se encuentra en pláticas con el Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de apoyar fiscalmente a este nuevo tipo de sociedades, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera simplificada, a la vez de negociar con el sistema financiero, esquemas crediticios apropiados para este universo de micro empresarios que está por constituirse. Para dar de alta este tipo de nueva sociedad, se estará pidiendo que ya se tenga el trámite de denominación o razón social, el cual se espera que pueda ser realizado también por Internet, en tiempo real, así como contar con firma electrónica avanzada. Si bien algunas voces señalan que se podría abrir una nueva puerta a la elusión fiscal y al lavado de dinero, ya que aún no se diseñan los mecanismos de verificación y de control que se requieren, sobre todo en materia de identidad de los nuevos accionistas, es de esperarse que en la medida que cobre importancia este tipo de sociedades, las autoridades implementen los mecanismos apropiados de verificación y control. * El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio Economía en Pérez Góngora y Asociados. Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero. Proveedora de Pemex despide a 2 mil 300 trabajadores por recortes. Cotemar, uno de los principales proveedores de Pemex, anunció que suspenderá actividades de tres plataformas tras la cancelación de sus contratos, con afectaciones en los niveles de desempleo de Campeche, Yucatán, Veracruz y Tabasco.  CIUDAD DEL CARMEN.- A consecuencia del reciente recorte presupuestal anunciado por el Gobierno Federal, la compañía Cotemar, una de las más grandes proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), prevé despedir a dos mil 300 trabajadores, al cancelar sus contratos para operar plataformas petroleras en la Sonda de Campeche. De acuerdo con personal de Cotemar, la anulación de los convenios con Pemex ocasionó que la empresa suspendiera la actividad en tres de sus plataformas: Safe Britannia, Safe Lancia y Safe Regency, aumentando con ello las cifras de desempleo en la isla que ya ascienden a más de 30 mil personas. Cotemar, tenía contratos de servicios con Pemex por todo el 2016, pero la semana pasada, luego del anuncio del recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos, le cancelaron los proyectos de este año, por ello se vio obligada a detener sus actividades en esas tres plataformas que son propiedad de la empresa Prosafe, la cual ya se llevó de México a la Safe Britannia, y a mediados de marzo sacará a aguas nacionales a la Safe Regency y Safe Lancia, las cuales se almacenarán en Estados Unidos. Prosafe es una empresa que se dedica a la renta de plataformas semi-sumergibles que tiene sus oficinas centrales en Chipre y esta listada en la Bolsa de Oslo. El impacto de los despidos en Campeche repercute también en otras entidades como Yucatán, Veracruz y Tabasco, de donde procede la mayoría del personal que perdió su empleo. Con el último recorte anunciado, cientos de electricistas, técnicos, maniobristas, soldadores, entre otros, se quedarán sin empleo y con pocas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo donde ganen lo que Cotemar les pagaba. Esta situación es más pesada para la isla ya que también impacta de manera directa a otros sectores como el restaurantero y hotelero, que han disminuido sus ingresos hasta en 50 por ciento. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la isla, Sergio Ayala Fernández del Campo explicó que en la isla muchas empresas que le trabajaban a Pemex, al quedarse sin contratos se vieron en la obligación de reducir su plantilla laboral, y como no se ve una reactivación del sector a mediano plazo, muchas compañías locales cerraron sus grupos de trabajo en espera de nuevos convenios laborales con la paraestatal. Sin duda el recorte presupuestal hecho a Pemex agrava más la situación de la isla, pero hay optimismo en el sector empresarial local de que la paraestatal tiene que seguir produciendo barriles de petróleo, lo que abre la posibilidad de que ese hidrocarburo, que es para exportación, salga de la Sonda de Campeche. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero. Sube de tono choque entre KIA y Gobierno del 'Bronco'. La firma automotriz reconoció que se han presentado ofrecimientos para suscribir un nuevo acuerdo de inversión en Nuevo León, sin embargo, solicitó el cumplimiento del acuerdo actual. Luego de que en los últimos días el gobierno de Nuevo León había señalado que mantenía negociaciones con la armadora coreana KIA Motors para el diseño y firma de un nuevo convenio con fecha límite para el próximo mes de junio, la empresa negó que esta situación se esté llevando a cabo. “En relación a la supuesta firma de un nuevo acuerdo con el Estado de Nuevo León, KIA reconoce que se han presentado ofrecimientos para suscribir un nuevo acuerdo de inversión, sin embargo, solicitamos respetuosamente el cumplimiento del acuerdo actual”, comentó la empresa en un comunicado. Agregó que “el hecho de que exista un nuevo Gobierno estatal no quiere decir que deba existir un nuevo acuerdo. Esta postura por parte de las autoridades podría dañar la imagen del Estado ante nuevas empresas que analicen instalarse en la entidad al carecer de una certidumbre jurídica”. Advirtió que “por el bien del desarrollo económico e industrial del Estado esperamos que las autoridades continúen apoyando el proyecto KIA Motors México completando lo más pronto posible las obras de infraestructura pendientes”. Uno de los factores de desencuentro entre ambas partes es que la armadora no ha estado cumpliendo con el compromiso de generación de empleos, desde la visión de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular es Fernando Turner Dávila. Sobre este punto KIA señala que ha cumplido con este compromiso conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, pues prácticamente la mayoría de sus empleados son mexicanos. De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, toda empresa o establecimiento deberá emplear por lo menos un 90 por ciento de trabajadores mexicanos y solamente se permitirá un 10 por ciento de extranjeros. En este sentido, los empleados extranjeros en el proyecto KMM se ubican muy por debajo del porcentaje permitido. “Más del 94 por ciento de los empleados del proyecto KIA Motors México son de origen mexicano, con lo que la empresa cumple cabalmente con las exigencias que establece la Ley Federal del Trabajo en el País. “Con un total de 6 mil 790 empleados mexicanos laborando en el proyecto KIA Motors México y 200 extranjeros, la relación de empleados favorece a los de origen nacional”, agregó. VA POR HASTA 14 MIL EMPLEADOS EN 2017 La empresa señaló que para el próximo año, el proyecto KIA Motors México espera haber empleado a un total de 14 mil empleados mexicanos, por lo que las contrataciones continuarán durante el resto del año a través de ferias del empleo y campañas de reclutamiento. Recientemente una serie de artículos periodísticos señalaron que KIA Motors México no cumplía con esta proporción por lo que las autoridades estatales solicitarían información a la armadora que comprobara el cumplimiento de las leyes laborales. Representantes legales de la armadora proporcionaron a las autoridades estatales dicha información desde el pasado 27 de enero. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Así Kimberly se comió el ‘pastel’ de Regio y dijo ‘chao’ a Charmin. Precios, lanzamientos y la mejora en el consumo, impulsaron a Kimberly-Clark de México para ganar mercado en la categoría que incluye papel higiénico y servilletas, por encima de P&G. La salida de Charmin, el lanzamiento de nuevos productos, la mejora del consumo y una oferta más competitiva de precios que le permiten su estructura de costos y tamaño, llevaron a Kimberly-Clark de México a ganar mercado en la categoría tissue (que incluye papel higiénico y servilletas), lo cual ha sido premiado por los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En cinco años, la compañía que dirige Pablo González expandió su penetración de mercado de 63 a 65 por ciento en dicha categoría, es decir, en dos puntos porcentuales que representan 4 mil 600 millones de pesos más en ventas, a través de sus marcas Pétalo, Cottonelle, Suavel, Vogue y Delsey, según datos de la agencia Euromonitor. De acuerdo con analistas, la empresa se ha enfocado en buscar ahorros en costos, lo que le ha dado flexibilidad en los precios que ofrece a los consumidores y permitido ser más competitiva que sus competidores, además de desplazar mayores volúmenes a través de nuevos productos e innovaciones. “Parte de esta (ganancia) de participación de mercado viene en buena medida porque la compañía se ha enfocado en volúmenes. Apenas el año pasado incrementó precios, pero no lo había hecho desde 2013 y lo hizo por la presión que tenía en costos”, explicó un experto del sector consumo que pidió el anonimato. Según información de la BMV, sus ventas en el segmento de consumo, que incluye tissue, aumentaron cerca de 10 por ciento en 2015.  La salida de jugadores como Charmin, de P&G, del negocio del papel higiénico y servilletas, ha permitido a la compañía expandir su cuota de mercado, indicó el analista.  Por su parte, José Antonio Cebeira, especialista de Actinver, coincidió en que la expansión del portafolio de Kimberly le ha llevado a ganar mercado y que le seguirá redituando dividendos. Según datos de Euromonitor, al finalizar 2015 el mercado de tissue tenía un valor de 24 mil 498 millones de pesos, 36.5 por ciento más frente a los 17 mil 946 millones que registraba en el 2010.  Kimberly le ha quitado participación de mercado a jugadores como SCA, que tiene presencia en dicho segmento mediante la marca Regio, y que en cinco años bajó su cuota a 10.7 por ciento, con 304 millones de pesos menos en ventas.  Por su parte, P&G pasó de una penetración de 5.9 a 5.7 por ciento en igual lapso. Esta firma salió el año pasado de los anaqueles de los autoservicios en la categoría de papel higiénico tras desaparecer su marca Charmin.  En julio de 2015, P&G informó que para garantizar mayor rentabilidad y competitividad, había cambiado su portafolio, lo que se ha traducido en la venta de algunas de sus marcas. “P&G está haciendo cambios importantes para garantizar que nuestra compañía se mantenga competitiva en el largo plazo. Como anunciamos anteriormente, nos estamos convirtiendo en una compañía más simple, más enfocada en marcas líderes y en categorías estructuralmente atractivas y que se adecúan a nuestras fortalezas. Nuestro foco está ahora en nuestra gente y en garantizar una transición fluida”, informó la empresa en julio del 2015. En su más reciente conferencia telefónica, Pablo González reiteró que la salida de P&G del segmento tissue, ha permitido a Kimberly y a los demás jugadores beneficiarse en su cuota de mercado. “Especialmente en la parte de tissue, creo que la mayoría de los competidores ganaron algo de cuota luego de que P&G se retirara un poco del mercado. En términos de participación de mercado, nuestra cuota en los negocios más importantes continúa siendo robusta”, agregó el empresario mexicano.  SE REVALÚA Mayor cuota de mercado, mejora del consumo y eficiencias en costos y gastos llevaron a Kimberly a tener crecimientos de doble dígito tanto en ventas como en flujos en 2015, además de superar las expectativas de los analistas, lo que ha premiado el mercado.  En los últimos 12 meses, el grupo se revaluó 33 por ciento en la BMV, por encima del 3 por ciento del principal indicador de la BMV en el mismo lapso. El nivel actual del precio de su acción se encuentra 11 por ciento abajo del máximo histórico que tocó en julio de 2013. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Diez marcas que se han convertido en referentes para su despensa. Varios nombres se transformaron en genéricos para algunos productos, dado que por su calidad se han posicionado en el mercado. ¿Cuántas veces no le ha pasado que en lugar de pedir un pañuelo desechable ordena Kleenex? Si abre su despensa, seguramente está repleta de marcas conocidas que se han convertido en genéricos. De acuerdo con especialistas en mercadotecnia, varias marcas se transformaron en una referencia para cierto tipo de producto, debido a que han sabido posicionarse en el mercado con bienes de calidad o que son necesarios en el uso diario de los consumidores. Entre dichas marcas genéricas se encuentran Oxxo y ‘Coca’, ambas de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), y las cuales detentan el 61 y 75 por ciento del mercado en que compiten, respectivamente. Otras son Kleenex, propiedad de Kimberly Clark México, con más del 50 por ciento de participación de mercado en las categorías de papel higiénico, servilletas y casi un 90 por ciento en pañuelos faciales. Esta firma registra ventas anuales por 32 mil 206 millones de pesos, según su reporte al 2015. Otra es Tupperware México, cuyo genérico es ‘Tupper’ y que en el mismo año generó ventas por más de mil 800 millones de pesos en el país, con una penetración del 53 por ciento. Por su parte, Pritt, una marca de la firma alemana Henkel, cuenta con al menos el 60 por ciento de participación en el segmento de lápices adhesivos, de acuerdo con información de Superbrands. Otro artículo de papelería muy conocido es Post-it, cuya dueña es la empresa 3M, que a su vez genera ventas anuales de aproximadamente 46 mil 646 millones de pesos en la región de Latinoamérica y Canadá. También está Rotoplas, que posee más del 85 por ciento de participación en tinacos y es líder en ventas dentro de su categoría, con más de 3 mil 68 millones de pesos al año, según reportes enviados a la BMV. Al listado se suman Cornflakes de Kellog’s que cuenta con al menos el 65 por ciento de cuota de mercado en cereales; Bimbo, con alrededor del 90 por ciento de penetración en pan empacado e ingresos anuales de aproximadamente 72 mil 95 millones de pesos en México, y Gerber, propiedad de Nestlé, que tiene alrededor del 91 por ciento del mercado de papillas y alimentos para bebé, de acuerdo con datos de Euromonitor. Miguel Ángel de la Torre, director de mercadotecnia de la firma Quarks Consultoría Creativa, señaló que la ilimitada información a la que tienen acceso los consumidores dificulta que nuevas marcas puedan convertirse en genéricos, pues compiten con mayores opciones que hay en el mercado, así como con las firmas que ya están posicionadas. Las marcas deben buscar un producto donde no exista mayor competencia y que también sea básico para el uso diario, al tiempo en que el nombre tiene que ser fácil de recordar y ‘pegajoso’, consideraron especialistas. “Es muy positivo para las marcas el convertirse en un referente tanto para su participación de mercado como en sus ventas, aunque el impacto para el competidor se vuelve sumamente negativo, pues cuando el consumidor busca un producto lo pide por la primera marca que se le viene a la mente (top of mind). Es necesario que las marcas se mantengan presentes, para que la gente esté escuchando su nombre y se familiaricen con el producto”, señaló De la Torre. Especialistas añadieron que el éxito de algunas firmas que se convierten en referente es por el dominio público con el que cuentan, es decir, van dirigidas a todos los niveles socioeconómicos. Alejandro Escobedo, director de Arte de la agencia de publicidad y medios de PCC Brand Group México, consideró necesario no sólo invertir en marketing sino también enfocarse en la calidad del producto o servicio. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- Concretan inversiones japonesas para Querétaro. Fuente: El Financiero.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó que producto de la gira de trabajo realizada en Japón, se concretaron dos nuevas inversiones para el estado, así como una ampliación, lo que representa una inyección de 50 millones de dólares y la generación de 550 empleos. QUERÉTARO, Qro.— La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) informó que producto de la gira de trabajo realizada en Japón, se concretaron dos nuevas inversiones para el estado, así como una ampliación, lo que representa una inyección de 50 millones de dólares y la generación de 550 empleos. De acuerdo el titular de la dependencia, Marco del Prete Tercero, se trata de empresas del sector automotriz que se ubicarán en El Marqués y San Juan del Río; mientras que para la capital queretana se concretó una ampliación. Adicionalmente, indicó, se dejó “la puerta abierta” para nueve proyectos, de los cuales siete están relacionados con la industria automotriz y dos con la aeronáutica. En el caso de los últimos dos, su arribo estaría dándose entre 2017 y 2018; sin embargo podrían arrancar antes con la instalación de oficinas. Fuente: El Financiero.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.