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viernes, 22 de septiembre de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEP DEL 2017.

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Culmina una buena semana para los mercados americanos, ante la decisión de la FED* de mantener la tasa de referencia sin cambio, dejando ver que será hasta octubre cuando vaya retirando gradualmente dinero del mercado de los muy famosos QEs* durante el proceso de recuperación de la crisis del Subprime. La Bolsa de mayor avance fue el Merval de Argentina que sube 5.39% en la semana y lleva un 47.74% de rendimiento en el 2017. En México se tuvo un buen avance en el índice y se dio a partir del pasado lunes la recomposición del índice en donde entraron a la nueva muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) tanto la Tequilera Cuervo y Megacable. En datos económicos de México se prevé menor crecimiento económico para el 2017 luego de los sismos que han azotado al País. Se cocina en México la Ley Fintech. El Bovespa Brasileño toma respiro esta semana luego de ocho semanas consecutivas de avance por toma de utilidades. Brooklin puede ser el nuevo hogar de Amason de Jeff Bezos, el hombre más rico en el mundo de acuerdo a Forbes 2017, quien cambio la forma de comprar en el mundo.

Fuente: El Financiero.- Citibanamex baja proyección de crecimiento de economía de México por sismo. La institución financiera de Citigroup México, Citibanamex, cambió la proyección de crecimiento anual de la economía del país tras el sismo de magnitud 7.1 esperaba un 2.1%, sin embargo ahora es de 1.9%. Fuente: El Financiero.


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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un avance en la semana del +0.78% y acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +5.31%. Se sitúa el día de hoy en las 50,313.51 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.36; +0.08 y del -0.33%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del 22.39; 15.59 y del 19.39%, respectivamente.

Fuente: Fuente: mx.investing. Bolsa de Brasil cae presionada por acciones de Vale; cierra semana en baja tras ocho alzas.

 

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Commodities.- El peso mexicano se aprecia en la semana frente al dólar y el €uro luego de dos semanas de retroceso.


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Fuente: El Financiero.- Proyecta GE crecimiento de dos dígitos en México. "Seguimos viendo a México como un mercado de oportunidad", asegura Vladimiro de la Mora, presidente y director general de la empresa en el país. QUERÉTARO, Qro.-  General Electric (GE) en México tiene proyectado un crecimiento de dos dígitos para este año, a partir de la confianza que tiene la compañía en el desarrollo de segmentos como el aeronáutico y de energía, en el mercado nacional, dijo el presidente y director general de GE en el país, Vladimiro de la Mora. Mencionó en entrevista, que a pesar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) y la coyuntura política en México, la firma ve en el país un mercado en crecimiento. “Tenemos 120 años en el país, y hemos podido trabajar a lo largo de la historia con diferentes gobiernos tanto en la parte de Estado Unidos, como en México; hemos trabajado con NAFTA y sin NAFTA, así que nosotros vemos que seguiremos trabajando, y la flexibilidad puede ser parte de lo que debemos de tener y seguimos viendo a México como un mercado de oportunidad”, sostuvo. En este sentido, indicó que en el Centro de Ingeniería Avanzada de Querétaro, GE se encuentra en una transformación hacia una empresa industrial digital, por lo que de los 1,800 ingenieros que colaboran en el complejo, 350 se dedican al desarrollo de aplicaciones o analíticos. Fuente: El Financiero.

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L

a información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Fuente: El Financiero.- La Reserva Federal mantuvo este miércoles sin cambios la tasa de interés, y anunció el periodo en el que iniciará el programa de normalización el balance. La Reserva Federal (Fed) mantuvo este miércoles sin cambio su tasa de interés, en línea con lo esperado por el mercado, y anunció que en octubre iniciará la reducción de la hoja de balance. La Reserva Federal de Estados Unidos, en la encrucijada de una inflación débil y una economía mundial cada vez más fuerte, decidió esperar para ajustar la tasa, que quedó en un nivel de 1 - 1.25 por ciento. Sin embargo, indicó que aún espera un alza más en el año pese a un escenario con una inflación débil. El plan para la reducción abarca cerca de 4.2 billones de dólares de inversiones en bonos gubernamentales y papeles respaldados por hipotecas, que acumuló cuando respondió a la crisis financiera de 2007-2009. El programa, que los mercados ya han anticipado y que no se espera que tenga un impacto inmediato, limitará el dinero de los bonos que maduran que se usa para comprar nueva deuda. El recorte inicial a la reinversión será de 10 mil millones de dólares mensuales. Las nuevas previsiones entregadas tras dos días de reunión del banco central de Estados Unidos mostraron que 11 de los 16 funcionarios consideran "apropiado" que la tasa de los fondos federales llegué a un rango entre 1.25 por ciento y 1.50 por ciento a fin de año, un cuarto de punto porcentual sobre el nivel actual. "El mercado laboral siguió fortaleciéndose (...) la actividad económica ha aumentado moderadamente en lo que va del año", dijo la Fed en su comunicado de política monetaria, en el que agregó que el panorama económico es "en general equilibrado", pero que está monitoreando de cerca la inflación. El panorama de tasas para el próximo año se mantuvo en general sin cambios, con expectativas de tres aumentos. ¿POR QUÉ CRECIÓ LA HOJA DE BALANCE? Tras la crisis financiera que explotó en 2008, la Fed, como un instrumento de política monetaria, lanzó un estímulo que consistió en comprar a bancos comerciales e instituciones financieras bonos del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas.  Esta medida, no convencional, tuvo como objetivo dotar de liquidez a los inversionistas, para que éstos lo utilizaran en actividades productivas y así estimular la economía. Es decir, los bancos recibían dinero a cambio de bonos. A este mecanismo se le denominó Quantitative Easing (QE) y fueron cuatro rondas en total, que finalizaron en 2013.  Dicho mecanismo ocasionó que la Fed acumulara en su balance bonos con un valor de al menos 4 mil 500 millones de dólares, los cuales fueron pagados con dinero fresco impreso por el Banco Central. ¿CUÁL ES EL PLAN? La Fed ahora busca reducir su hoja de balance, es decir, recoger dinero del mercado a cambio de liquidar los bonos que posee. El Banco Central reinvertirá en el mercado parte del dinero que recibe por los bonos de los QE, sin embargo, no todo, sólo una parte. Iniciará con 10 mil millones de dólares al mes. Lo que dice la Fed es que conforme vaya pasando el tiempo, irá reduciendo su hoja de balance. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? De acuerdo con analistas, uno de los principales riesgos es un aumento de la volatilidad, de la misma forma que ocurrió con el inicio de las alzas a la tasa de referencia. Cuando la Fed anunció el término de los incentivos cuantitativos hubo volatilidad, pero después se recuperaron los mercados, lo mismo sucedió con el inicio del incremento de tasas.  "Siempre, cuando se hace el anuncio, los mercados lo resienten, pero después lo descuentan porque los movimientos han sido ordenados”, precisó Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Monex. Por otra parte, la reducción de dicha hoja de balance implica el retiro de dinero en el mercado, lo que podría provocar un freno en la actividad económica. Ante ello, la gradualidad y predictibilidad del procedimiento será clave, coinciden analistas. Fuente: El Financiero con información de Reuters.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Fuente: El Financiero.- Inicios construcciones de casas en EU caen por segundo mes en agosto. Los inicios de construcción de casas bajaron un 0.8% en agosto, a una tasa anual desestacionalizada de 1.18 millones de unidades, según cifras del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Fuente: El Financiero.

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Fuente: GBMHomebroker.- El miércoles Google anunció una inversión por US$1,100 millones en la fabricante de teléfonos inteligentes de origen Taiwanes HTC. Este movimiento es visto como un nuevo intento por reforzar la presencia de Google en hardware propietario. Los recientes lanzamientos de Google Pixel, y la esperada segunda generación de los mismos, anticipados para el mes de octubre, ya incluían sinergias entre ambas compañías. “Con este acuerdo, talento de HTC se unirá a Google como parte del equipo de hardware de la organización” apuntó el director de la división en Rick Osterloh. “El acuerdo incluye también una licencia no exclusiva sobre propiedad intelectual de HTC, añadió el directivo,” quien previamente se desempeñaba como COO de Motorola y se sumó a Google en abril del año pasado. Las acciones de HTC vieron su cotización suspendida en su mercado de origen, previo al anuncio. La empresa taiwanesa reportó ventas por US$2,409 millones durante los últimos doce meses, y una utilidad bruta por US$336 millones, debajo de la línea operativa ha reportado pérdidas desde 2015. La empresa contaba con una capitalización de mercado de US$1,884 millones al cierre del 20 de septiembre. Vale la pena recordar que hace un par de años HTC mantenía una participación de mercado global de smartphones de aproximadamente 9 por ciento, pero a recientes fechas ha cedido ante Apple, Samsung y otras compañías chinas enfocadas en equipos de bajo costo. Esta no es la primera vez en que Google hace una apuesta por la fabricación de equipos, tan solo en 2011 desembolsó US$12,500 millones por Motorla. Además del lanzamiento de la nueva línea de Pixel este 4 de octubre, se rumora la salida de una Chromebook bajo la misma marca. Habrá que permanecer pendientes. Fuente: GBMHomebroker. Abre tu cuenta en GBMHomebrocker. Te canalizamos con gusto.

Fuente: mx.investing.com.- El Reino Unido abandonará oficialmente la Unión Europea "en marzo de 2019”, aunque propone un "periodo de transición" de dos años en el que se aplique la actual regulación comunitaria, según ha adelantado hoy su primera ministra, Theresa May, en un discurso pronunciado en la ciudad italiana de Florencia. La noticia no ha sentado nada bien a la libra esterlina, que cede más de 60 pips en su cruce con el euro (EUR/GBP) y casi 100 frente al dólar estadounidense (GBP/USD). Asimismo, en referencia al presupuesto comunitario y el dinero que el Reino Unido aportará a las arcas comunes, May ha asegurado que el país saliente mantendrá “sus compromisos adquiridos durante su pertenencia a la Unión Europea”. La líder del ejecutivo británico ha asegurado que la Unión Europea comienza un nuevo capítulo en su historia, en el que el Reino Unido quiere ser “su más fuerte socio y aliado” y ha insistido en que es necesario buscar vías “imaginativas y creativas” para el diseño de las nuevas relaciones con la Europa continental. “Queremos permanecer como socios que disfrutan de mutuos beneficios, pero no queremos ser miembros del mercado único, así que hay que buscar un nuevo marco para la cooperación económica”, ha apuntado. En este mismo sentido, ha expuesto que este nuevo escenario no puede ser el mismo que el de un país tercero que negocie desde cero un acuerdo comercial con la UE y ha abogado por afrontar un nuevo entendimiento en condiciones más ambiciosas de las que se ha negociado con Canadá por el denominado CETA. Fuente: mx.investing.com

Fuente: lavangardia.com.- Jeff Bezos, fundador de Amazon, se ha convertido por unas horas en el hombre más rico del mundo después de que las acciones del gigante del comercio electrónico se dispararan en bolsa y le permitieran arrebatar el trono a Bill Gates, el genio detrás de Microsoft, según datos de Forbes y Bloomberg. Pasado el repunte, el creador del sistema operativo más utilizado a nivel mundial ha vuelto a coronar la lista. Los índices de milmillonarios de ambas firmas, que miden las fortunas en tiempo real, han vivido este jueves un sorpasso. Los inversores han aupado la cotización en bolsa de Amazon, horas antes de que la compañía presente resultados. Así, gracias a su 17% en el accionariado, Bezos superaba los 77.444 millones de euros –90.600 millones de dólares- situándose provisionalmente por encima de Gates. Bezos, de 53 años, es la cabeza visible de Amazon. Una firma que se ha revalorizado un 40% a lo largo del año. Hoy, en un solo día, ha ganado más de 1.000 millones de euros con el repunte cercano al 2% del valor en Wall Street. En lo que va de año, su fortuna suma 20.000 millones más gracias a los parqués. En el año ha pasado de ocupar el cuarto lugar del ránking, por detrás de Gates, Warren Buffett (Berkshire Hathaway) y Amancio Ortega (Inditex), a quedarse con la primera plaza. Pero tal y como recoge Forbes, “Bezos nunca podría haberse convertido en el hombre más rico del mundo si Gates no hubiera donado tanta fortuna a la filantropía”, argumento que se apoya en los 32.900 millones de dólares que el informático ha donado a lo largo de su vida. La filantropía de Gates permite el relevo. En cualquier caso, no quita mérito al ascenso meteórico de Jeff Bezos, que arrancó Amazon como tienda online de venta de libros y ha pilotado la marca hasta convertirla en un imperio del comercio electrónico que ha ido diversificando negocio según avanzaban los años, siendo el negocio en la nube una de sus mayores apuestas en la actualidad. Fuera del ámbito empresarial, Bezos es parte de la ‘carrera de millonarios’ para conquistar el espacio, en la que brega con Elon Musk (Tesla) y Richard Branson (Virgin)”.

L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:




Kimberly Clark de Don Claudio X y Pablo González gana en la semana +3.87%. No obstante lo anterior, continúa con rendimientos negativos tanto en el 2017 como en el último año con -2.22 y -18.21%. En contraste Livepol sigue en picada con un retroceso semanal del -4.68%. Sus rendimientos en el YTD* y en los *ttm son del +0.32% y del -26.30%, respectivamente.  

Elektra sigue siendo la emisora con el mejor rendimiento tanto en el 2017 y últimos doce meses con +208.57 y del 217.95%, respectivamente. Volaris y Alpek son las del peor desempeño.

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Fuente: El Financiero.- Brooklyn, una de las opciones de Amazon para nueva sede. La compañía de Jeff Bezos podría considerar ese distrito de Nueva York para poner una de sus oficinas, ya que está en auge el sector de construcción y, además, es un centro de moda para los millennials. Brooklyn puede llegar a ser una opción atractiva en el intento de la ciudad de Nueva York de ser el nuevo hogar de Amazon. La imagen que tiene el distrito como lugar de moda entre los millennials podría darle una oportunidad ahora que el gigante del comercio electrónico está buscando la ubicación perfecta para su segunda sede central estadounidense, según Ofer Cohen, presidente de TerraCRG, una agencia de propiedades comerciales con sede en Brooklyn. Brooklyn está en pleno auge de la construcción, con una superficie planificada para oficinas de 650 mil metros cuadrados en tanto los promotores inmobiliarios tratan de potenciar la popularidad de la zona con los jóvenes que migraron cruzando el East River para escapar de los alquileres altísimos de Manhattan. “Todos en la comunidad de bienes raíces de Brooklyn se entusiasmaron” cuando Amazon anunció sus intenciones, dijo Cohen. “Brooklyn viene esperando que una compañía de tecnología diga ‘Quiero instalarme en Brooklyn’”. Amazon, que se propone construir un complejo corporativo que rivalizará con su sede original en Seattle, solicitó propuestas para el proyecto, que costará más de 5 mil millones de dólares y generará 50 mil empleos en los próximos 15 a 17 años. La ciudad de Nueva York entró en la competencia la semana pasada, subrayando el nivel de vida de la gran ciudad, una fuerza de trabajo diversa y un sistema universitario amplio como atributos capaces de superar, esperan los funcionarios, la desventaja de ser uno de los mercados inmobiliarios más caros del país. Promotores inmobiliarios de toda Nueva York están trabajando para elaborar sus propuestas, según Seth Pinsky, vicepresidente ejecutivo de RXR Realty. “Es realmente una oportunidad emocionante y espero, ciertamente, como neoyorquino, que Amazon analice seriamente la ciudad”, dijo. “Ningún propietario o promotor inmobiliario va a ignorar una solicitud como la que planteó Amazon”. Los propagandistas de Brooklyn dicen que la gran cantidad de espacio que está en desarrollo puede tentar a Amazon a establecer su residencia en el distrito, que hasta el momento no ha podido atraer a empresas de gran renombre. Hasta mayo, ni una sola empresa no gubernamental había firmado un contrato de alquiler por más de 9 mil 290 metros cuadrados, el tamaño mínimo típico para el arrendatario principal de un edificio, desde mediados de 2015. Hay varios emplazamientos en Brooklyn que podrían satisfacer potencialmente la necesidad de Amazon de 46 mil 450 metros cuadrados para la primera fase, y no menos de 743 mil metros cuadrados en los próximos 10 años, según Cohen. Las posibilidades son Industry City, un complejo sobre la orilla de Sunset Park que está siendo re-desarrollado como polo para artistas, empresas emergentes de tecnología y fábricas; la vecina Brooklyn Army Terminal; y un terreno no desarrollado entre el estadio Barclays Center y el Fulton Mall, dijo. En Industry City, Jamestown y sus socios con sede en Atlanta han pasado a ser arrendadores de 450 empresas, en comparación con 100 desde que en 2013 adquirieron esta finca industrial abandonada, según Andrew Kimball, máximo responsable de Industry City.  El lote de 14 hectáreas está bien posicionado para cubrir la necesidad de espacio de Amazon, especialmente si se integraran los lotes vecinos sobre la ribera a un proyecto unificado, dijo. Fuente: El Financiero.

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Fuente: euronews.com Google recurre la multa de la Unión Europea. El gigante tecnológico estadounidense ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. Intenta aplazar o evitar la multa de la Comisión de más de dos mil cuatrocientos millón. La Comisión Europea defenderá su sanción a Google ante la Justicia. Se trata de la mayor multa que Bruselas ha impuesto a una empresa por conceder ventajas “ilegales” a su propia empresa de ventas cuando los internautas utilizan el motor de búsqueda. Algo que según la Comisión niega a otras empresas la oportunidad de competir y a los consumidores europeos, una mayor oferta de servicios. La resolución de la corte al recurso podría demorarse un año o año y medio. Explicaron que el asunto se adjudicará a un juez ponente que deberá presentar un informe y, más adelante, se convocará a las dos partes a una vista donde tendrán la posibilidad de defender sus posiciones. Como el recurso se ha presentado ante el TG, no se publicarán las conclusiones del abogado general, sino que directamente se emitirá la sentencia, indicaron desde la corte. Con el anuncio de la multa, la Comisión cerró una investigación de casi siete años que abrió en noviembre de 2010 para esclarecer si Google vulneraba la libre competencia al conceder preferencias a su servicio de comparación de compras. El expediente, que el antecesor de Vestager, Joaquín Almunia, intentó cerrar con un acuerdo de compromisos, tomó un tono más duro con la llegada de la política danesa a finales de 2014. El mismo 27 de junio, Google anunció que consideraría recurrir la decisión de Bruselas. “Revisaremos la decisión de la Comisión en detalle mientras consideramos una apelación, y esperamos continuar defendiendo nuestro caso”, dijo en un breve comunicado el vicepresidente y asesor legal general de Google, Kent Walker. Walker añadió que la empresa está “respetuosamente en desacuerdo con las conclusiones anunciadas” por el Ejecutivo comunitario. Fuente: euronews.com



Fuente: El Financiero.- Ley Fintech de México abarcaría desde bitcoin al crowdfunding. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Reuters, el Gobierno mexicano  prepara una ley para regular los activos virtuales, los 'crowdfunding', las instituciones de fondos de pago electrónico, así como otros "modelos novedosos". El Gobierno de México prepara una ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que incluye reglas para sus operaciones con activos virtuales, como criptomonedas (bitcoin o ethereum), así como para las instituciones de financiamiento colectivo, conocidas como 'crowdfunding'. Según un borrador del proyecto, obtenido por Reuters, también serán reconocidas las instituciones de fondos de pago electrónico, así como un apartado denominado "modelos novedosos" que dará espacio para empresas más nuevas que no entren en estas dos figuras. El documento del Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe ser aprobado por la comisión de mejora regulatoria Cofemer, para luego ir al Congreso para su aprobación. El presidente Enrique Peña Nieto dijo hace unos días que sería presentado antes del 20 de septiembre. De ser aprobada tal y como está, la ley podría ser la más vanguardista en el mundo al considerar diferentes esquemas de negocio como los "modelos novedosos", conocidos como "regulatory sandbox", comentó a Reuters Jorge Ortiz, presidente de la asociación FinTech México, que agrupa a empresas del sector. Banxico, según el borrador, definirá las características de los activos virtuales, las condiciones y restricciones de las operaciones, así como las medidas a las que deberán sujetarse las ITF para la custodia y control de los negocios. La ley permitiría a varias instituciones financieras invertir en las ITF, si cumplen con las reglas de prevención y lavado de dinero y protección a usuarios, dice el borrador. De acuerdo con fuentes del sector, algunas de las empresas reguladas buscarán que algunas disposiciones como capitales mínimos de operación se flexibilicen, así como rebajas en multas. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- BP inicia venta de gas natural en México. El suministro se está dando inicialmente en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro a clientes industriales, compañías de distribución y productores independientes de energía. La empresa inglesa BP, por medio de una subsidiaria, inició este lunes el suministro de aproximadamente 200 mil millones de BTU (Unidad Térmica Británica, por sus siglas en inglés) al día de gas natural a clientes industriales, compañías de distribución y productores independientes de energía en ocho estados del país.   En un comunicado, la empresa dijo que esto convierte a BP en una de las primeras compañías privadas en comercializar gas natural en el mercado doméstico, en el marco de la apertura del sector energético. "El anuncio se llevó a cabo luego de que BP Energía México ganara la adjudicación de una cantidad asignada en la primera Subasta Anual en Ductos de Internación, dirigida por el Centro Nacional de  Control del Gas Natural (Cenegas) a inicios de año", explicó la empresa. Adicionalmente, BP Energía México firmó un contrato de servicio de transporte con Cenegas, lo cual se suma a convenios con otros transportistas y empresas de distribución, para ofrecer una solución de servicio de suministro de gas natural en planta a sus clientes. Inicialmente, el suministro de gas natural se está dando en ocho estados: Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro. "Tenemos la intención de continuar incrementando nuestra base de clientes en México y ser un proveedor confiable de gas natural en el país de aquí en adelante", dijo Orlando Alvarez, director general de BP Energy Company.Fuente: El Financiero.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

 
Fuente: El Financiero.- La Fed reducirá su hoja de balance... ¿whaaaaaaaaat? Te contestamos tres preguntas clave para darte un mejor panorama sobre la medida que anunció la Reserva Federal en junio pasado y sobre la cual está muy pendiente el mercado. En junio pasado, además de su comunicado de política monetaria en el que anunció un alza de tasas, la Reserva Federal publicó un documento en donde explica su plan para reducir su abultada hoja de balance, un procedimiento al que el mercado estará atento en los próximos meses. Este miércoles, en el comunicado en el que mantuvo la tasa, la Fed volvió a referirse a ese plan, aunque nos dejó sin mayores pistas, y sólo dijo que se hará "relativamente pronto". De acuerdo con el Banco Central, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) comenzará este proceso este mismo año, toda vez que la economía ha avanzado en línea con lo anticipado. ¿POR QUÉ CRECIÓ LA HOJA DE BALANCE? Tras la crisis financiera que explotó en 2008, la Fed, como un instrumento de política monetaria, lanzó un estímulo que consistió en comprar a bancos comerciales e instituciones financieras bonos del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas. Esta medida, no convencional, tuvo como objetivo dotar de liquidez a los inversionistas, para que éstos lo utilizaran en actividades productivas y así estimular la economía. Es decir, los bancos recibían dinero a cambio de bonos. A este mecanismo se le denominó Quantitative Easing (QE) y fueron cuatro rondas en total, que finalizaron en 2013.  Dicho mecanismo ocasionó que la Fed acumulara en su balance bonos con un valor de al menos 4 mil 500 millones de dólares, los cuales fueron pagados con dinero fresco impreso por el Banco Central. ¿CUÁL ES EL PLAN? La Fed ahora busca reducir su hoja de balance, es decir, recoger dinero del mercado a cambio de liquidar los bonos que posee. El Banco Central reinvertirá en el mercado parte del dinero que recibe por los bonos de los QE, sin embargo, no todo. Por ejemplo, si la entidad recibe 10 mil millones de dólares, reinvertirá en principio 6 mil millones, por lo que su hoja de balance se acotará en 4 mil millones. “Para los pagos de capital que reciba la Fed de los bonos del Tesoro, el Comité estima que el techo (de reinversión) será de seis mil millones de dólares inicialmente, y que irá aumentándolo en seis mil millones cada mes durante 12 meses, hasta que alcance un techo de 30 mil millones de dólares”, explicó el Banco Central. “Para los pagos de capital que reciba la Fed de los bonos respaldado por hipotecas, el Comité estima que el techo (de reinversión) será de cuatro mil millones de dólares inicialmente, y que irá aumentándolo en cuatro mil millones cada mes durante 12 meses, hasta que alcance un techo de 20 mil millones de dólares”. Lo que dice la Fed es que conforme vaya pasando el tiempo, irá reduciendo su hoja de balance a un menor ritmo, pues mes a mes reinvertirá más recursos. Adicionalmente, la Fed aseguró que espera que los techos de reinversión se mantengan estáticos, una vez que hayan alcanzado un nivel que le permita continuar con la reducción de su balance de manera “gradual y predecible”, hasta que el Comité juzgue que la tenencia de bonos de la Fed ya no es necesaria. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? De acuerdo con analistas, uno de los principales riesgos es un aumento de la volatilidad, de la misma forma que ocurrió con el inicio de las alzas a la tasa de referencia. Cuando la Fed anunció el término de los incentivos cuantitativos hubo volatilidad, pero después se recuperaron los mercados, lo mismo sucedió con el inicio del incremento de tasas.  "Siempre, cuando se hace el anuncio, los mercados lo resienten, pero después lo descuentan porque los movimientos han sido ordenados”, precisó Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Monex. Por otra parte, la reducción de dicha hoja de balance implica el retiro de dinero en el mercado, lo que podría provocar un freno en la actividad económica. Ante ello, la gradualidad y predictibilidad del procedimiento será clave, coinciden analistas. Fuente: El Financiero.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Financiero.- Reservas internacionales registran la mayor pérdida en 7 semanas. Cifras del Banco de México indican que la pérdida fue de 205 mdd en la semana del 11 al 15 de septiembre derivado principalmente de una baja en la reserva bruta y de la adición de 177 mdd por pasivos menores a seis meses. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Corregidora recibe certificación Great Place to Work. El municipio se convirtió en el primero a nivel nacional en obtener dicha distinción, informaron autoridades locales. El gobierno municipal de Corregidora recibió la certificación Great Place to Work, lo que lo convirtió en el primer municipio a nivel nacional en obtener dicha distinción. Para lograr este reconocimiento, en la administración se implementaron acciones concretas de todas las áreas, como cambiar a horario de trabajo corrido, elaborar un programa de inducción, la creación del taller Grandes Equipos de Trabajo y apoyos para la capacitación y educación de adultos, a través de cual los participantes obtuvieron su certificado de primaria y secundaria. Además, se puso en marcha una política de puertas abiertas, se mejoraron los espacios para trabajar, se asignaron vehículos nuevos y herramientas para facilitar la labor del personal y se trabajó en la equidad de género. Lo anterior se vio reflejado en la aplicación de más de mil encuestas, respondidas de manera anónima por los trabajadores, logrando el 96 por ciento de participación en tan solo seis días, donde cada persona contestó con total libertad sobre su opinión al respecto sobre el lugar donde actualmente laboran, dentro del municipio.  Santiago Gómez Mont Landerreche, vicepresidente Región Centro-Bajío de Great Place To Work dijo que los trabajadores del municipio de Corregidora están convencidos de la misión que tienen y eso demuestra la vocación de servicio que tienen con la ciudadanía. “Todo el mundo está convencido de lo que tiene que hacer todos los días para que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida. El liderazgo de los secretarios y del presidente municipal es básico para lograr esto, pero si ustedes no contribuyen el uno con el otro, no hubieran podido certificarse y cumplir con los objetivos”, admitió. Informó que en octubre del año que entra Great Place to Work realizará un ranking de gobierno, en el que Corregidora estará bien posicionado. Por su parte, el presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, aseguró que solamente a través del cambio de políticas internas en pro de los trabajadores se puede mejorar el servicio a la ciudadanía, por ello, dijo, tras evaluar los estándares de competitividad, respeto, igualdad, equidad y respeto. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- México debe diversificar mercados aún con TLCAN: Banco Mundial. Pese a que las expectativas de la renegociación del acuerdo son positivas, el país debe priorizar la diversificación de mercados y disminuir su dependencia de EU, lo que mitigaría sus pérdidas en todos los sectores. Aunque las expectativas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son positivas, México debe priorizar el diversificar sus mercados de exportación y disminuir su dependencia de Estados Unidos, concluyeron funcionarios del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Foro Global Agroalimentario 2017, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en Puebla. Máximo Torero, director ejecutivo para Sudamérica del Banco Mundial, presentó varios escenarios en los que Estados Unidos elevaría cuotas arancelarias al 35 por ciento y la respuesta de México siendo pasivo y respondiendo en la misma magnitud, y en ambos escenarios los sectores del país salen perdiendo en cuanto al nivel de ingresos. “México puede mitigar sus pérdidas en todos los sectores, especialmente de agricultura, fabricación de autos, fabricación de maquinaria y equipos, sólo diversificando su portafolio de destinos”, aseguró el economista. “Si bien el efecto neto es negativo para México, el país tiene en sus manos el aumentar su capacidad de resiliencia ante los cambios que puedan surgir”, añadió. Kathia Michalczewsky, consultora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del BID, estuvo de acuerdo en que México es un país muy dependiente de Estados Unidos en lo que se refiere al comercio, pues el 70 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México van al mercado estadounidense. “En el contexto de incertidumbre que rodea las negociaciones de México con América del Norte, México tendría una gran ventaja si amplía su comercio con Argentina y Brasil porque son mercados muy grandes, ampliaría su nivel de exportaciones”, explicó Michalczewsky. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero.- “S&P baja la calificación a China. La agencia calificadora dijo que un período prolongado de expansión del crédito en el país habría aumentado sus riesgos económicos y financieros. S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de China por primera vez desde 1999, decisión que atribuyó a los riesgos derivados de una creciente deuda, y revisó su perspectiva de negativa a estable…” Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- FEMSA vende 5.24% de acciones de Heineken. Con la venta, por un monto cercano a los 3 mil millones de dólares, la empresa mantendrá sus actuales derechos de gobierno corporativo. Fomento Económico Mexicano (FEMSA) completó, mediante una oferta de títulos, la venta del 5.24 por ciento del interés combinado en el Grupo Heineken, que comprende acciones ordinarias existentes tanto de Heineken N.V. como de Heineken Holding N.V. “La oferta de acciones se ejecutó mediante una oferta de construcción de libro acelerada a inversionistas institucionales fuera de México, llevada a cabo por J.P. Morgan Securities, PLC, Morgan Stanley & Co. PLC y UBS Limited, generando recursos totales de aproximadamente 2,500 millones de euros (alrededor de 3 mil millones de dólares)”, explicó la dueña de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo en un comunicado a la BMV. La operación fue mediante una oferta de títulos en Europa, con la que redujo de 20.00 a 14.76 por ciento su tenencia accionaria en la cervecera. “Como previamente se indicó, L’Arche Green N.V., la sociedad a través de la cual la Familia Heineken ejerce control de Heineken Holding N.V., adquirirá 2,564,102 acciones de Heineken Holding N.V. en la Oferta de Acciones”, reveló la mexicana. Al término de la oferta, FEMSA mantendrá -bajo los términos de un acuerdo de abril de 2010- sus actuales derechos de gobierno corporativo, que incluyen un asiento en el consejo de administración de Heineken Holding N.V. y dos en la Junta de Supervisión de Heineken N.V, informó en el comunicado. "La oferta de acciones nos permite monetizar parcialmente nuestra posición, al tiempo que mantenemos nuestros derechos de gobierno corporativo en Heineken, y aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el decreto de repatriación de capitales emitido por el Gobierno Mexicano", dijo Carlos Salazar, director general de FEMSA en el mensaje, enviado a la BMV. Se espera que la transacción de la oferta de acciones finalice el 21 de septiembre de 2017. “Desde hace tiempo mantenemos una visión muy positiva de Heineken como inversión de largo plazo. La transacción llevada a cabo el día de hoy, no representa ni refleja cambio alguno en nuestra visión o expectativas.  "Sin embargo, la oferta de acciones nos permite monetizar parcialmente nuestra posición, al tiempo que mantenemos nuestros derechos de gobierno corporativo en Heineken, y aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el Decreto de Repatriación de Capitales emitido por el Gobierno Mexicano”, señaló en el comunicado Carlos Salazar Lomelín, CEO de FEMSA. Añadió que con base en dicho Decreto, planean invertir los recursos provenientes de la oferta de acciones para apoyar sus iniciativas de crecimiento en México en los próximos años. *Con información de Reuters Fuente: El Financiero.



Fuente: El Financiero.- Heineken 'le arrebata' a Grupo Modelo 4,600 mdp. Al cierre del año pasado, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken registró su mayor participación en el mercado de cerveza en México desde 1996, gracias a sus inversiones y campañas publicitarias. Al cierre del año pasado Cuauhtémoc Moctezuma Heineken registró su mayor participación en el mercado de cerveza en México desde 1996, a expensas de Grupo Modelo, la fabricante de Corona y Victoria. De hecho, en sólo cinco años le arrebató 4 puntos porcentuales de market share, que equivalen a unos 4 mil 600 millones de pesos, revelan datos de Euromonitor International. Según la agencia de investigación, en 2016 Heineken ostentaba 40.1 por ciento del total del mercado cervecero nacional, mientras que Modelo tenía el 57.4 por ciento. El 3.5 por ciento restante se lo repartían algunas cerveceras regionales y artesanales, así como algunos productos importados. Con ello, Modelo rompió una racha de crecimiento que se remonta a 1991, cuando la subsidiaria de AB InBev comenzó a incrementar su cuota de mercado por encima del entonces Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, y que en 2011 alcanzó su máximo histórico de 62.1 por ciento, según Euromonitor y reportes anuales de Modelo. De acuerdo con expertos del sector bebidas, las inversiones por más de 3 mil millones de dólares ejercidas por Heineken en México desde la adquisición de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a finales de 2010, contra los poco más de 900 millones de Grupo Modelo en el mismo periodo, así como una fuerte presencia de campañas publicitarias son factores que apoyaron la expansión de la holandesa sobre la fabricante de Corona, que desde 2013 controla la belga AB InBev. “Han estado mucho más agresivos (Heineken que Grupo Modelo), promoviendo sus marcas. A la empresa le ha ido bien porque así lo han decidido, vemos varias inversiones en cuestión de plantas y publicidad; además han convertido a México en una plataforma regional”, dijo Carlos Hermosillo, analista de Actinver Casa de Bolsa. En 2016 las ventas de cerveza en México ascendieron a más de 114 mil millones de pesos, 58 por ciento más que en 2011. Además, se desplazaron más de 104 millones de hectolitros, que representa un incremento de 23.3 por ciento comparado con cinco años atrás, según el INEGI. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- TV Azteca coloca certificados bursátiles por 4 mil mdp. Esta colocación servirá para liquidar el remanente de bonos denominados en dólares así como para refinanciar deuda en moneda local. Tlevisión Azteca colocó certificados bursátiles (Cebures) por 4 mil millones de pesos, con vencimiento a cinco años, lo que servirá para liquidar el remanente de bonos denominados en dólares así como para refinanciar pasivos en pesos, es decir, refinanciar deuda en moneda local. “La emisión representa un voto de confianza de la comunidad financiera en cuanto a las sólidas perspectivas de TV Azteca, además de que reducirá la exposición a pasivos en moneda extranjera de la compañía,” comentó Esteban Galíndez, director general de Finanzas de TV Azteca. El directivo explicó que esta acción también mejorará de manera importante el perfil de vencimientos de la deuda, que se suma a que apenas el mes pasado la televisora liderada por Benjamín Salinas colocó deuda por 400 millones de dólares en mercados internacionales para refinanciar bonos que vencen en 2020.  Fuente: El Financiero.

Fuente msn.com.-  La Secretaría de Hacienda ya reclamó el pago de una parte del bono catastrófico para hacer frente a daños ocasionados por sismos con intensidad mayor de 7.8 grados en la escala de Richter, informó el subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo Favela. En entrevista con Grupo Imagen, el funcionario federal dijo que la dependencia podría obtener hasta 150 millones de dólares, para realizar labores de reconstrucción en Oaxaca y Chiapas, entidades que fueron azotadas el 7 de septiembre por un sismo de 8.2 grados Richter.     Se está haciendo el trámite ante las instancias correspondientes. Hay un proceso de evaluación que dura entre 30 y 45 días, estamos en ese proceso a partir de que se tuvo el sismo en Chiapas y Oaxaca, pero seguramente contaremos con los recursos en los próximos días”.     Ese es el monto máximo que se puede activar del Bono Catastrófico. Pero se tiene que llevar un proceso, y antes de dar una cifra específica de lo que vamos a recibir hay que cumplir con todos los requisitos y estamos en ese proceso”, comentó el funcionario. El bono fue renovado entre julio y agosto pasado con el Banco Mundial y estará vigente durante tres años. México contrató ese instrumento por primera vez en 2006. El Bono Catastrófico potencia al Fondo Nacional de Desastres Naturales con hasta 360 millones de dólares, de los cuales 150 millones son para financiar la reconstrucción de zonas afectadas por sismos superiores a 7.8 grados Richter, y otros 210 millones de dólares por huracanes categoría 4. Por ello, el bono no cubre los daños ocasionados por el sismo de 7.1 grados que azotó a la Ciudad de México y al estado de Morelos (entre otros) el 19 de septiembre pasado, donde la reconstrucción será financiada con recursos del Fonden y otros seguros. Anunció que la dependencia trabaja en el diseño de una plataforma para informar de manera detallada, con total transparencia, sobre el uso que se está dando a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y del Bono Catastrófico. Estamos diseñando una plataforma de transparencia para dar seguimiento puntual a los recursos del Fonden”, dijo el funcionario. Fuente msn.com.

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G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,