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viernes, 6 de abril de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DEL 2018.

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Culmina una mala semana para los mercados americanos. A nivel global con resultados mixtos, en tanto que el S&P/BMV IPC se anota su mejor semana del año al avanzar 3.91% luego del entusiasmo surgido en el mercado sobre lograr pronto un acuerdo equitativo en la gran mayoría de los temas del TLCAN. Fuente: mx.investing.- Los ministros representantes de México, Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) instruyeron el viernes a sus equipos negociadores a reunirse en los próximos días para profundizar el trabajo y "dar un impulso" para resolver importantes asuntos pendientes. Fuente: mx.investing. México fue el parque bursátil de mayor avance a nivel global junto con Colombia. En México la venta de autos cayó en marzo 13.4% e hila su 10° mes consecutivos a la baja. María Ariza, se incorporará a la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Inicia el lunes 9 de abril el Derivatives Challenge 2018. ¡Suerte!

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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un avance semanal del +3.91%. Se sitúa el día de hoy en las 47,926.11 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo, lo mismo que para los *ttm con -2.89 y -2.87%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -0.71; -1.38 y del -2.10%,  respectivamente.

En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +15.86; +10.57 y del +17.65%, respectivamente.


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Commodities.- El peso avanza con +0.71% semanal frente al dólar y +0.37% frente al €. El oro, plata con buenos rendimientos semanales, con excepción del Brent.


La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:


Buenos Datos.- El empleo privado de marzo tuvo una lectura muy superior a la del epec*


Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El ISM* manufacturero y de servicios tuvieron una lectura por debajo del epec*, lo mismo que los Pedidos de Fábrica de feb18 y Nóminas no agrícolas.

Fuente: El Financiero.- Aranceles de Trump podrían impulsar el yuan chino, ¿por qué? Pese a su caída, la moneda china se beneficiaría de la 'guerra comercial' emprendida por la administración estadounidense contra el país en materia comercial. No te dejes engañar por la caída del yuan chino tras las acciones sobre comercio de Donald Trump. Los mercados a futuro muestran que los inversionistas en realidad están apostando a que se estabilice, lo que también aumenta las perspectivas para el won de Corea del Sur y el dólar de Taiwán. Los puntos forward del USD/CNH, particularmente de 6 y 12 meses, muestran que el yuan se depreció mucho menos en el último mes que a principios de este año, incluso cuando las amenazas arancelarias estadounidenses provocaron una respuesta de ‘ojo por ojo’ de parte de China. Los movimientos representan las apuestas de que China mantendrá estable al yuan o incluso permitirá que se aprecie, con el objetivo de disipar las sospechas de Estados Unidos de que está utilizando una moneda barata para ganar una guerra comercial. Tan fuertes son esas expectativas que han eclipsado la preocupación sobre una desaceleración del crecimiento económico o la reanudación de las salidas de capital. El mercado de futuros no flaqueó a medida que la moneda caía en el mercado a la vista esta semana durante cuatro días consecutivos. Los puntos forward de CNH a doce meses ahora se están negociando en cerca de 800 pips, cerca del nivel más bajo desde junio de 2014, lo que indica apuestas muy reducidas sobre una depreciación del yuan. Como resultado, la curva forward del CNH se aplanó durante las últimas semanas. El movimiento de aplanamiento se extiende más allá de los mercados a futuro del yuan. Corea del Sur y Taiwán, las grandes potencias exportadoras que quizás sean incluso más sensibles a las medidas de política comercial de Estados Unidos, también han visto menores puntos de avance, particularmente para las secciones de 6 y 12 meses. Antes de que Estados Unidos impusiera aranceles a los metales y tomara medidas contra las exportaciones chinas, las curvas NDF en Corea del Sur y Taiwán ya se habían estado cotizando con modestas ganancias de las monedas, particularmente a finales de 2018 y principios de 2019. El won y el dólar de Taiwán tienen fundamentos más sólidos que el yuan chino ya que las dos economías sufrieron poco de la fuga de capitales o el aumento de apalancamiento que plagaron a China entre 2016 y el año pasado. Fuente: El Financiero.

Fuente: La Vanguardia.- El juez envía a prisión al expresidente Lula. El magistrado Sergio Moro le da un día para entregarse. l juez federal Sergio Moro decretó este jueves la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionado con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, y le concedió un margen de un día para entregarse. Moro permite en su auto que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas. “Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17.00 (hora local, 20.00 GMT), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, señaló Moro en su decisión. Auto del juez Moro. Al condenado le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal” La resolución de Moro se anuncia menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un habeas corpus para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.. Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre. Fuente: La Vanguardia.

Fuente: El Financiero.- La startup que 'destronó' a Amazon en Corea del Sur. Coupang ha logrado convertirse en el mayor minorista en línea surcoreano debido a que ofrece un servicio personalizado para cada uno de sus clientes.Fuente: El Financiero. Imagina que los zapatos que ordenaste en línea no te quedaron y deseas regresarlos, para lo cual, sólo tienes que dejarlos en su caja fuera de tu puerta y un mensajero pasará a recogerlos y tu recibirás tu reembolso. Así es el servicio que ofrece la compañía Coupang, quien ha logrado destronar a Amazon como el mayor minorista en línea en Corea del Sur. "Se trata de reducir el estrés del cliente", dijo a CBS Bom Kim, fundador y CEO de Coupang y agregó que el objetivo de la compañía es facilitar a sus clientes la compra y devolución de los productos. Esta compañía busca diferenciarse de su competencia al ofrecer un servicio personalizado al cliente, por ejemplo, el usuario puede saber en qué parte del camión se colocará su pedido, además, la empresa realiza un seguimiento de cada interacción y de las preferencias del cliente. "Si tienes bebés y no quieres que el timbre los despierte, nuestro repartidor tocará", dijo el directivo. "Si no estás en casa y quieres que el paquete se deje en un lugar específico, lo dejaremos donde prefieras, detrás de una maceta o de la escalera" y el repartidor te envía una imagen del paquete en la ubicación que tú elegiste. Este servicio personalizado ha convertido a Coupang en el sitio de comercio electrónico de más rápido crecimiento con ventas por 3 mil millones de dólares en 2017. La firma tiene una aplicación móvil que ya ha sido descargada por poco más de 25 millones de usuarios en Corea del Sur, un país de 51 millones de habitantes, de acuerdo con estimaciones de analistas. "La fuerza de Amazon como empresa de comercio electrónico proviene de una entrega rápida, pero la mayoría de los jugadores coreanos de comercio electrónico ofrecen un servicio de envío de un día o el mismo día a un precio barato", dijo Sehwan Choi, fundador de TechforKorea. La compañía ha obtenido más de 1.4 mil millones de dólares en fondos de capital de riesgo, incluida una inversión de mil millones de dólares en 2015 por SoftBank, el conglomerado japonés conocido por sus grandes apuestas en empresas. Corea del Sur es la cuarta economía más grande de Asia y disfruta de una infraestructura tecnológica avanzada. En ese país, el 80 por ciento de los pedidos se realizan a través de una aplicación móvil. Fuente: El Financiero.

Fuente: mx.investing.- Walmart incorpora la tecnología del bitcoin en sus operaciones. El uso de la blockchain permite tener un mayor control desde el origen de los productos hasta la venta final. Las características que pueden destacarse son: seguridad, disponibilidad y transparencia. La tecnología del bitcoin reduce un proceso 6 días con 18 horas, a 2.2 segundos. Una de las empresas más grandes a nivel mundial está trabajando con IBM (NYSE:IBM) para utilizar la tecnología del bitcoin con el objetivo de conocer la ruta de los productos frescos que se distribuyen. En una entrevista realizada por un sitio de información (TicBeat) al vicepresidente de seguridad alimentaria, Frank Yiannas, se menciona que uno de los mayores problemas de salud pública existente en Estados Unidos, se da por alimentos que se distribuyen en mal estado. Dicho problema podría considerarse grave ya que se considera que mueren alrededor de 400,000 personas anualmente por una mala alimentación. Para resolver el problema de los alimentos contaminados, Yiannas plantea el uso de la blockchain con el objetivo de tener un mejor seguimiento en la cadena de suministro puesto que podría tener un control desde el origen de los productos hasta la venta final. El problema se vuelve complejo desde el momento en que se tienen numerosas entidades las que se ven involucradas durante en todo el proceso tales como: proveedores, aduanas, los países que requieren información en términos de legislación, etc. Cuando existe un caso de intoxicación por algún alimento, el seguimiento para dar con el origen de la causa implica un proceso minucioso, ya que es una tarea de investigación que requiere la revisión de múltiples pasos y petición de solicitudes las cuales no pueden obtenerse de manera inmediata, es por ello que el proceso puede durar desde una, hasta dos semanas. Yiannas indica que actualmente no existe un modelo estandarizado a nivel internacional que dé seguimiento a los alimentos y a la cadena de valor. Destaca que tener un mayor control sobre la línea que sigue algún producto, no sólo podría ayudar solucionar el problema de los alimentos descompuestos, sino que también es una forma de garantizar a los usuarios el producto que están adquiriendo, es decir, lo que compra es lo que es y para ejemplificar, retoma el caso de la carne hicieron pasar como carne de res, cuando originalmente era de caballo. Las pruebas hasta ahora se han realizado con el mango, cuyo producto en Estados Unidos proviene en su mayoría de Latinoamérica. La situación con el mango es que, proviene de diferentes países donde en muchas ocasiones los productores son bastante pequeños, posteriormente se entrega a personal de Walmart (NYSE:WMT) para ser distribuidos a lo largo del país. Incorporando la tecnología del bitcoin, se logró reducir el seguimiento del producto de 6 días con 18 horas, a ¡2.2 segundos! Por lo anterior, la empresa se ha dado a la tarea de replicar las pruebas con otros productos, por ejemplo, los alimentos de cerdo provenientes de China. En este sentido, destaca que los involucrados en dicho sistema, como agricultores o ganaderos, deben incorporar la información de manera manual en la red blockchain o en todo caso en el etiquetado. Con ello será posible tener “consistencia” en el proceso ya que quedará registrado cada uno de los pasos. El siguiente reto para la empresa, consistirá en implantar la tecnología a los 50 mil productos que tienen registrados e incluso dentro de los mismo procesos de la empresa, ya que el ahorro en tiempo se traduce como un ahorro en dinero. La tecnología Blockchain (o cadena de bloques) es el modelo utilizado que se basa en una prueba de trabajo donde todas las transacciones que se realizan en dicho sistema, es imposible que pueda ser alterado y de manera simultánea, la información se encuentra disponible para cualquier miembro que forme parte de la red. Las tres características que pueden destacarse son: seguridad, disponibilidad y transparencia. Yiannas indica que la empresa se encuentra trabajando desde 2016 en una red que permita rastrear y garantizar cada uno de los procesos que sigue un producto comercializado en la tienda y, en caso de que exista alguna anomalía, se podrá identificar prácticamente de manera inmediata en dónde se encuentra la falla sin la necesidad de que tener que someterse a una espera días. Fuente: mx.investing.

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Fuente: El Financiero.- María Ariza deja dirección de Amexcap y se va a BIVA. De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, María Ariza sería sustituida por una mujer, de la que aún no se revela el nombre. En una carta dirigida a sus miembros, la ahora exdirectora de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), María Ariza, explicó que a partir de este mes se incorporará a la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cuya apertura se dará el próximo 23 de julio, después de varios retrasos. “Me incorporo a partir del mes de abril al equipo de la nueva Bolsa de Valores BIVA, paso que veo natural y siguiente eslabón de capital privado”, escribió la ingeniera industrial por la Universidad Iberoamericana. Según fuentes, Ariza sustituirá a Fernando Pérez, actual director de la nueva bolsa de valores. Durante la gestión de María Ariza -­­desde 2013- los fondos de la Amexcap registraron más de mil 100 inversiones en distintas empresas. En sustitución de Ariza, el próximo 19 de abril se unirá al organismo una nueva directora general, de quien aún no se revela el nombre. La ahora exdirectora de Amexcap tiene una maestría en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad de Harvard. En 2002 fue mánager de proyectos y logística para el Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y posteriormente asociada del Nafta Fund of Mexico. Fuente: El Financiero.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 




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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:


La emisora con el mayor avance en la semana fue Televisa que ajusta con +15.27%, no obstante lo anterior, su rendimiento en los últimos doce meses es negativo con -31.16%. En contraste Lala retrocede en la semana -2.18% y mantiene un rendimiento negativo en el 2018 y en los *ttm del -12.39 y  -28.81%, respectivamente.

Mexichem se posiciona nuevamente como la emisora del mejor rendimiento en el 2018 con +18.24%, en tanto que Elektra es la del peor desempeño en el año en curso con -26.42%.

En los últimos doce meses America Móvil es la emisora con el mayor rendimiento con +32.42%, en tanto que Gentera es la que tiene el menor rendimiento, siendo éste negativo con el -51.29%.


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Fuente: mx.investing / Infosel.- Cemex reduce 13% deuda 2017 intento vuelta grado inversión (1). Infosel, abril. 6.- Cemex (MX:CMXCPO), el productor de materiales para la construcción más importante del continente americano, redujo 13% su deuda en 2017 en su lucha por acercarse al objetivo de recuperar el grado de inversión que perdió hace una década. La deuda de la cementera, con sede en Monterrey, llegó a 11 mil 349 millones de dólares al cierre de 2017, o mil 724 millones menos respecto a 2016, de acuerdo con datos del reporte integrado de la compañía. En 2017 "logramos avances significativos en el camino para recuperar nuestro grado de inversión", dijeron Rogelio Zambrano y Fernando González Olivieri, presidente del consejo y director general de la compañía, respectivamente, en una carta dirigida a sus inversionistas e incluida en el reporte. Tras la reducción de deuda, la compañía obtuvo buenas noticias por parte de las calificadoras el año pasado. S&P subió un par de ocasiones la nota de Cemex a 'BB', o lo que es lo mismo a dos escalones de regresar a grado de inversión. Fitch Ratings, por su parte, revisó de estable a positiva la perspectiva de su calificación actual 'BB-', tres escalones por debajo de la meta. La compañía perdió el grado de inversión en 2008 a consecuencia de la recesión económica internacional de ese año y la compra de la compañía australiana Rinker Group un año antes, que elevó de manera considerable su nivel de apalancamiento. Tras un proceso de reestructura de sus adeudos, Cemex implementó un plan para reducir sus pasivos principalmente mediante la venta de activos no estratégicos por tres mil 100 millones de dólares en los últimos tres años y una reducción de deuda por cinco mil millones en el mismo periodo. De hecho, el superar los objetivos iniciales, permitirá a la cementera dejar de desinvertir en negocios, añadió en el reporte. El ejemplo más reciente del interés de la compañía por recuperar el grado de inversión ocurrió a finales de marzo, cuando desistió del plan de incrementar su capital mediante la emisión de nuevas acciones --equivalente a 26% de los títulos en circulación-- tras conversar con gran parte de sus inversionistas. Aunque la empresa no reveló los motivos por los que sus dueños estuvieron en desacuerdo con la emisión, especialistas del sector consideraron la existencia del temor de que Cemex perdiera de vista recuperar el grado de inversión para enfocarse en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Fuente: mx.investing / Infosel.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: El Financiero.- Confianza del consumidor acumula cuatro meses de contracciones: Inegi. La confianza del consumidor acumula cuatro meses de contracciones, que durante el mes de marzo se ubicó en los 84.5 puntos, representando una disminución de 0.3 por ciento con base a cifras ajustadas por estacionalidad, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La trayectoria a la baja que ha mostrado la inflación durante el primer trimestre del año aún no ha sido suficiente para impulsar la confianza del consumidor. En el mes de diciembre de 2017, la inflación registró 6.77 por ciento, su cifra más alta de los últimos 17 años, y a pesar de que en los meses posteriores ha mostrado una tendencia a la baja, tres de los cinco componentes que integran al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicaron en terreno negativo. La percepción económica actual que tienen los miembros del hogar en comparación del año anterior se estableció en los 95.2 puntos, lo que representó una disminución de 1.2 por ciento, cifra con contrarresta el marginal incremento que de 0.1 por ciento que se había registrado durante febrero. El futuro tampoco es bien visto por los hogares mexicanos. Durante febrero, el ICC que mide la percepción económica que esperan los miembros del hogar para los próximos 12 meses se ubicó en los 94 puntos, lo que constituye una caída de 0.6 por ciento con base a cifras desestacionalizadas. En pleno año electoral, los consumidores mexicanos vieron disminuidas en un 0.3 por ciento sus posibilidades actuales de realizar compras de muebles, televisores, lavadoras, electrodomésticos y otros bienes durables, de esta forma dicho indicador acumula tres meses consecutivos en piso negativo. La percepción que tienen los mexicanos sobre la situación económica del país mostró avances mensuales durante marzo. Al cuestionarles sobre como ven la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, el indicador mostró un incremento de 0.3 por ciento, aunque el índice continúa en un nivel bajo de 75 puntos. A su vez, la situación económica del país en marzo esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual se estableció en los 77.6 puntos, lo que significa una expansión de 0.5 por ciento en comparación del mes previo. Alejandro Cervantes, economista senior de Banorte, considera que el deterioro de la confianza del consumidor en marzo se explicó principalmente por los niveles persistentemente altos de la inflación y el impacto sobre las decisiones de consumo de los hogares mexicanos. Cervantes agregó que "esto se ha visto reflejado en la contracción promedio de 11.4 por ciento que suman las ventas de vehículos en los últimos 6 meses". El economista senior prevé que la confianza del consumidor mantendrá una trayectoria descendente durante los próximos meses explicada por los altos niveles inflacionarios y por la volatilidad de la divisa mexicana derivada de las renegociaciones del TLCAN y de la incertidumbre política en torno al proceso electoral de este año.La trayectoria de la inflación no ha servido de ayuda para impulsar la confianza del consumidor, que durante el mes de marzo se ubicó en los 35 puntos.Fuente: El Financiero.

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Fuente: economiahoy.- Especialistas elevan a 4.13% previsión para la inflación: encuesta Citibanamex. El Banco de México elevaría su tasa en junio a 7.75% Especialistas elevaron de 4.07% a 4.13% su pronóstico para la inflación general de este año, y mantienen su estimado de 7.50% para este año, reveló la Encuesta Citibanamex de Expectativas. El consenso prevé que el Banco de México (Banxico) elevará en junio su tasa objetivo en 25 puntos base, de 7.50% actual a 7.75%. Anteriormente, se creía que sería abril el mes en que el banco central anunciaría el incremento, ahora solo dos analistas consultados lo considera así. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) continuaría en marzo su ruta de descenso, los analistas creen que incrementará 0.40% mensual y 5.12% a tasa anual, por debajo del 5.34% marcado en febrero. Para la inflación subyacente se anticipa una tasa de 0.36% mensual, que implica una tasa anual de 4.05%, también por debajo del 4.27% registrado en el mes previo. Este pronóstico significa que la inflación no subyacente sería de 8.25% anual, por debajo del 8.49% observado hace un mes. En 2018, la inflación general de México cerraría en 3.60%. Ahora, los especialistas prevén un peso más fuerte ante el billete verde, en 18.63 por dólar, desde los 18.70 estimados en la encuesta previo. Sin embargo, la mediana de las estimaciones del 2019 apuntan a un peso más débil en 18.21 desde un nivel de 18 en la encuesta previa. Las expectativas para el crecimiento económico se mantuvo en 2.3% para 2018 y en 2.5% para el próximo año. Fuente: economiahoy.


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Fuente: economiahoy.- Venta de autos cae 13.4% en marzo, hila 10 meses consecutivos sin crecer. La venta de automóviles ligeros nuevos en el país cumplió ya 10 meses de caídas consecutivas. Durante marzo se comercializaron 118,600 unidades, un 13.4% menos que durante el mismo mes de 2017, según informaron las asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En el acumulado enero-marzo de 2018 se registraron 337,229 vehículos ligeros vendidos, lo que implica una caída de 10.8% en relación con el acumulado de los primeros tres meses del año previo. Acura y Nissan sufrieron los peores desplomes en ventas durante marzo, con 23.6% y 23.9% de caídas, respectivamente. Pero FCA, Ford, General Motors, Infiniti, Mercedes Benz, Toyota y Volkswagen también tuvieron retrocesos de doble dígito respecto a febrero. En cambio algunas marcas de lujo tuvieron crecimientos importantes, aunque por el segmento de estas, las unidades vendidas se cuentan por decenas. Land Rover, la que más creció, tuvo un alza de 224.5%, equivalente a 159 unidades, y Jaguar aumentó sus ventas en 82.4%, al comercializar 31 automóviles. Lincoln vendió 176 autos, lo que equivale a un crecimiento mensual de 45.5%. Por cuota de mercado, Nissan sigue siendo líder en México con un 23.8% del total, seguido de Volkswagen con un 14.2%; General Motors tiene un 13.0% y Toyota un 7.6%. Fuente: economiahoy.

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Fuente: mx.investing. Ministros TLCAN instruyen seguir con negociación en próximos días, buscan "un impulso". (Actualiza con comunicado de Secretaría Economía México y comentario de Lighthizer, consolida despachos).Por David Lawder, David Ljunggren y Sharay Angulo. WASHINGTON/OTTAWA/CIUDAD DE MÉXICO, 6 abr (Reuters) - Los ministros representantes de México, Estados Unidos y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) instruyeron el viernes a sus equipos negociadores a reunirse en los próximos días para profundizar el trabajo y "dar un impulso" para resolver importantes asuntos pendientes. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la Canciller de Canadá, Chrystia Freeland, concluyeron el viernes una reunión trilateral en Washington para analizar el estatus del acuerdo comercial, vigente desde 1994. "Para dar impulso al proceso (los ministros) instruyeron a los equipos negociadores a reunirse en los próximos días para profundizar el trabajo técnico, con la intención de encontrar los equilibrios que permitan avanzar al proceso en su totalidad", dijo la Secretaría de Economía de México. En un comunicado el despacho agregó que las autoridades mantendrán "una comunicación permanente para estar al tanto de la evolución del proceso". Al finalizar la reunión en Washington, Lighthizer dijo que las conversaciones fueron "positivas" y que están trabajando para lograr un acuerdo. A pesar del tono optimista, Freeland dijo que, tanto ella como Guajardo y Lighthizer, necesitan más tiempo para resolver cómo actualizar el TLCAN. El encuentro de alto nivel duró varias horas en medio de la presión estadounidense para alcanzar rápidamente un acuerdo en principio. Pero Freeland, hablando con periodistas a las afueras del edificio donde ocurrieron las conversaciones del viernes, dejó en claro que no hubo avances importantes. "Tuvimos conversaciones constructivas tanto ayer (jueves) como hoy (...) y ese intensivo ritmo de trabajo, que ha ocurrido en el último par de semanas, seguirá en los próximos días", afirmó. "Seguiremos trabajando hasta que alcancemos un buen acuerdo". PRESIÓN DESDE EEUU. Lighthizer, citando la necesidad de evitar coincidir con la elección presidencial mexicana del 1 de julio, dijo que quiere un acuerdo en principio para actualizar el TLCAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado en reiteradas oportunidades con retirar a su país del TLCAN, dijo el jueves que los tres países deberían tener algo para anunciar pronto y México dijo que podría ser a fines de la próxima semana durante la Cumbre de las Américas en Lima. primeras horas del viernes, el canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmó que no descartaba resultados en el corto plazo, mientras que el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, manifestó que "muy pronto" se podría cerrar el acuerdo. Revelar los lineamientos de un acuerdo le permitiría a los líderes mostrar una victoria política, mientras dejan a los funcionarios trabajar los detalles precisos en los próximos meses. También le permitiría a Trump y a su equipo comercial enfocarse en una disputa comercial más amplia con China que tiene el potencial de dañar a las dos mayores economías del mundo. No obstante, aún hay grandes desafíos por salvar, incluyendo la exigencia de Estados Unidos de que el contenido norteamericano de vehículos fabricados en países del TLCAN suba a un 85 por ciento desde el actual 62,5 por ciento. "Seguimos trabajando en esa área y teniendo buenos progresos y avances", dijo Freeland, sin dar mayores detalles. Fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron que debe asegurarse el contenido en los vehículos antes de que se alcance un acuerdo en principio. "Estamos tratando en blanco y negro. No se pueden dejar las cosas en gris", afirmó una fuente, citando la enorme complejidad de la industria. La falta de claridad sobre el futuro del pacto ha golpeado a las monedas de México y Canadá en los últimos meses y también ha preocupado a los mercados financieros, nerviosos sobre el posible daño que se pueda causar al altamente integrado mercado norteamericano. (Reporte adicional de Lizbeth Díaz y Anthony Esposito en Ciudad de México y Matt Scuffham en Toronto; Editado en Español por Manuel Farías). Fuente: mx.investing.



G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.