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viernes, 17 de junio de 2016

APRENDE A INVERTIR EN BOLSA

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RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUN DEL 2016.

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Culmina una mala semana de alta volatilidad para la generalidad de las bolsas. Al inicio de la semana cautela por el anuncio de J. Yellen de la FED* del miércoles respecto al posible aumento en las tasas de referencia que finalmente continuaron sin cambio y dieron cierto alivio al mercado. Ayer jueves con un poco de optimismo ante la expectativa de que el Reino Unido pueda mantenerse dentro de la U€*, luego del atentado en donde perdiera la vida una legisladora que apoyaba la permanencia del país en la U€*. Hoy viernes con mayor optimismo en los mercados  luego de la suspensión de campañas en Reino Unido y alza de precios del petróleo. Ante dichos coyunturales (FED* y Brexit*) el USD apreciándose con fuerza.

Fuente: El Financiero.- Mercados ‘esquivan’ a la Fed, pero ahora esperan al Brexit. Janet Yellen advirtió que si Reino Unido deja la Unión Europea podría haber efectos financieros globales. El 23 de junio se hará el referéndum para saber si la votación es a favor o en contra de la salida. Fuente: El Financiero.



                       

Así las cosas, el IPC* de la BMV* tuvo un avance en la semana del +0.28% y se ubica el día de hoy en las 45,306.22 unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +5.42% y del +0.41% en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del (-1.06); (-1.19) y del (-1.92%),  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +1.44; +1.34 y del (-4.14%), respectivamente.

El Nikkei225 Japonés fue el de mayor ajuste en la semana con (-6.03%), en los *ttm el ajuste llega al (-21.97%).

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:


                  


La emisora de mayor avance en la semana fue ICA quien tuvo la firma de un plan preliminar de negocios. Su acción se disparó en la semana +24.47% y deja la última posición del 2016, cediendo el lugar a Elektra quien acumula un rendimiento negativo del -29.75%. Mantiene rendimientos negativos en 2016 y últimos doce meses. Ver Nota de ICA más abajo. Telesites continúa con alta volatilidad semanal. Ahora retrocede -8.55% y su rendimiento en el 2016 es del +2.05%

Peñoles en primera posición en el 2016 asociado con el incremento del precio del oro. Acumula un rendimiento del +90.22 en el ejercicio en curso y un rendimiento del 23.76% en el último año.

GAP es la emisora de mejor desempeño en los últimos doce meses y es la líder aeroportuaria por tráfico nacional e internacional, entre otros indicadores. Su rendimiento en los *ttm es del +73.71%. En contraste, ICA es la del peor desempeño en los últimos doce meses con -76.11%.      

Fuente: www.economiahoy.mx ICA firma crédito por 215 mdd con Fintech y presenta plan preliminar de negocios; acciones se disparan. La atribulada constructora mexicana ICA presentó un plan preliminar de negocios con el que busca salir a flote, al tiempo que anunció un contrato de un crédito convertible con garantía prendaria por 215 millones de dólares con la firma Fintech. ICA, la mayor constructora del país, dijo el viernes en un comunicado que su plan incluye una estrategia de regresar a lo básico. La firma plantea cerrar sus operaciones internacionales, limitar sus actividades de construcción a México y mantener acciones de control del grupo aeroportuario OMA, entre otros puntos. ICA, que busca reestructurar su pesada deuda, dijo que el plan de negocios no toma en cuenta la celebración del contrato del crédito con vencimiento a tres años, por lo que no debe ser considerado en la valuación de sus activos. Acciones se disparan. Las acciones de la atribulada constructora fueron suspendidas momentáneamente en la bolsa local el viernes luego de un fuerte repunte de más del 14% tras presentar un plan preliminar de negocios con el que busca salir a flote, y anunciar que firmó el crédito con Fintech. Los papeles de ICA, la mayor constructora del país, que busca reestructurar su pesada deuda, ganaban un 22.88% en su primer minuto de operación en la bolsa mexicana momento en el que fueron suspendidas durante unos minutos. Fuente: Fuente: www.economiahoy.mx

El IPC* con mejores indicadores para las siguientes sesiones, luego de la turbulencia de los mercados de la semana que hoy concluye y luego del anuncio de la FED* y de las posibilidades de que el reino Unido no salga de la U€. El IPC* fue de las Bolsas que se defendió bien en la semana a nivel global ya que prácticamente todas bajaron y la que subió gradualmente fue el IPCF* de la BMV*.

     

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.-  En materia de vivienda los relacionados con con permisos iniciales de construcción del día de hoy y el Índice de Vivienda de la NAHB*. Además, el índice de la FED* de Philadelphia que mostró una buena lectura. 

 

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- En contraste con lo mostrado en Buenos Datos en materia de Vivienda un dato que vino por debajo del epec* fue el de Permisos de Construcción y el de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo. 



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Reino Unido.- Fuente: El Financiero.- Cameron amenaza con más impuestos si abandonan la UE. Al aumentar los impuestos se permitirá llenar el agujero de 30 mil millones de libras (cerca de 39 mil millones de euros) en las finanzas públicas que la salida, también conocida como Brexit, dejará. Se prevén recortes a salud, educación  y defensa. LONDRES.- A una semana de que los británicos decidan en un referéndum si permanecen o no en la Unión Europea (UE), el ministro de Finanzas George Osborne anunció que presentará un presupuesto de emergencia por si el voto a favor de abandonar el bloque gana, y advirtió que tendrá que aumentar los impuestos para llenar el agujero de 30 mil millones de libras (cerca de 39 mil millones de euros) en las finanzas públicas que la salida, también conocida como Brexit, dejará. Los británicos votarán en referéndum el 23 de junio sobre la conveniencia de permanecer en el bloque de 28 miembros. El Partido Conservador en el gobierno está profundamente dividido con Osborne y el primer ministro, David Cameron, luchando a favor de permanecer, mientras que otras figuras de alto nivel hacen campaña por la salida. “Tendríamos o bien que conseguir más dinero aumentando los impuestos como el de la renta o gastando menos en grandes servicios públicos como el de salud, o el sistema de educación o el presupuesto de defensa”, advirtió Osborne. “El país no cuenta con un plan si renunciamos a la UE. Nos despertaríamos en poco más de una semana con inestabilidad financiera, con años de incertidumbre y tendría que hacer recortes en consecuencia. El país no sería capaz de pagar los servicios públicos que tenemos en este momento”, agregó. La campaña oficial a favor del Brexit respondió con una declaración fulminante firmada por 57 legisladores conservadores, incluyendo el líder del partido y exministro del gabinete, Iain Duncan Smith, quien dijo que “es absurdo decir que si la gente vota para recuperar el control de la UE, les querría castigar de esta manera”. No creemos --dijo--que encontrara suficientes apoyos en el Parlamento para aprobar estas propuestas, pero si el ministro va en serio, no podremos permitir que esto siga adelante.  La ventaja que dan las encuestas al Brexit ha llevado a Cameron a endurecer también sus mensajes sobre los peligros económicos que supondría romper los lazos con Bruselas. Ayer reiteró a los pensionados, una de las franjas de población más proclives a votar en favor de la salida de la UE, que los problemas financieros que conllevaría el Brexit pondría en riesgo sus prestaciones sociales y el mantenimiento de su poder adquisitivo. En tanto, líderes sindicales emitieron una alerta sin precedentes sobre los efectos que tendría la salida y exhortaron a los británicos a votar a favor de permanecer en la UE. La tensión que vive el país por el referéndum llegó al río Támesis, donde partidarios y detractores del Bretix protagonizaron un encontronazo con barcos pesqueros y buques. Una flotilla encabezada por el líder del Partido de la Independencia (UKIP), Nigel Farage, partió desde Kent hacia las inmediaciones del Parlamento coincidiendo con la sesión de control del gobierno, donde varios buques contrarios trataron de interceptarlo.Fuente: El Financiero.

Fuente: Yahoo Finanzas.- La venta de coches en la Unión Europea (UE) registró un alza del 16% interanual en mayo, en su trigésimo tercer mes de progresión consecutiva, según datos del sector publicados este jueves. En los primeros cinco meses del año, las matriculaciones en los 28 países del bloque registraron un aumento de casi un 10% respecto al mismo periodo de 2015, precisó la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). En mayo fueron matriculados 1,29 millones de vehículos, con lo que el mercado vuelve prácticamente al mismo nivel que en mayo de 2008, antes de que estallara la crisis económica que hundió a Europa en la recesión. Varios países ostentaron el mes pasado un aumento de ventas de dos dígitos: Italia (+27%), Francia (+22,3%), España (+20,9%) y Alemania (+11,9%), destacó la ACEA en un comunicado. "De enero a mayo de 2016, las matriculaciones de vehículos nuevos aumentaron un 9,9%, totalizando 6,4 millones de unidades. Todos los mercados importantes registraron crecimientos, contribuyendo al repunte general", agregó. En 2015, el crecimiento del mercado fue del 9,3%. Los que más aprovecharon la fuerte demanda de mayo fueron los grupos Renault (+28,7%), Fiat (25,7%), Jaguar Land Rover (26,1%), BMW (21,2%) y Toyota (19,5%). Volkswagen, que el año pasado se vio involucrado en un escándalo de falsificación de mediciones de gases contaminantes, registró un aumento de ventas del 9,3% (309.708 unidades). El grupo alemán conserva su rango de mayor fabricante europeo, con un 24% del mercado, aunque pierde 1,5 puntos porcentuales respecto a mayo de 2015. Fuente: Yahoo Finanzas. 


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Fuente: Yahoo Finanzas México.- Alibaba espera casi duplicar su volumen de operaciones al 2020. HONG KONG (Reuters) - El gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd dijo que prevé casi duplicar sus volúmenes de transacciones para el 2020, aún cuando manifestó su intención de deshacerse parcialmente de esa medición en momentos en que enfrenta una investigación sobre su contabilidad por parte de Estados Unidos. En una conferencia con inversores en sus oficinas en Hangzhou, China, Alibaba señaló que espera un récord de 6 billones de yuanes (912.000 millones de dólares) en el volumen bruto de mercancías (GMV por su sigla en inglés) en el año fiscal 2020, casi el doble de los 3,09 billones de yuanes registrados en el año fiscal 2016. Desde ahora, la empresa reportará el GMV sólo en base anual, en lugar de trimestral, dijo la presidenta financiera Maggie Wu. El nivel astronómico del GMV, o valor total de los bienes transados en sus plataformas, concentra la mirada de algunos observadores y genera sospechas en otros sobre la manera en que la empresa realiza el cálculo. A modo de comparación, las ventas minoristas totales de bienes de consumo en China en 2015 fueron de 30,1 billones de yuanes, según estadísticas del Gobierno. "El GMV aún es una medición muy importante", dijo Wu. No obstante, el presidente ejecutivo Jack Ma señaló previamente que no es "la única medición". El mes pasado Alibaba informó que es investigado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que busca determinar si sus prácticas contables violaron leyes federales. Al respecto, Wu manifestó que la empresa quiere cooperar y ser transparente. Ma agregó que Alibaba espera tener 2.000 millones de consumidores en sus libros al 2036, casi el quíntuple de los 423 millones de compradores activos contabilizados en 2016. (1 dólar = 6,5823 yuanes) (Reporte de Yimou Lee y John Ruwitch; Editado en español por Ana Laura Mitidieri). Fuente. Yahoo Finanzas México.


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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente Forbes / Linkedin.- Las 12 empresas más queridas por sus empleados en 2016. No sólo de un gran sueldo y prestaciones vive el hombre, estas empresas se han ganado el cariño de sus empleados al darles libertad de crear y un sentido de propósito. Por Karsten Strauss. Cuando buscas trabajo, es buena idea identificar a las empresas en las que te gustaría trabajar y estudiar lo que sus empleados están diciendo sobre ellas. Eso se puede hacer de varias maneras: conectando con ellos en LinkedIn, preguntar entre tus conocidos, revisar los blogs de la compañía, etc. También puedes leer los comentarios en los anuncios de empleo. Indeed.com –una plataforma de búsqueda de empleo en línea con sede en Austin, Texas, que atrae a 180 millones de visitantes mensuales en más de 60 países– publicó recientemente los datos de las empresas que parecen ser más queridas por sus empleados. Indeed elaboró su lista checando a las empresas más grandes en su plataforma con más de 25 comentarios de sus empleados y clasificándolas en función de las que recibían la respuesta más positiva. Éstas son las 12 empresas más queridas en 2016 según Indeed.com: Salesforce; Southwest Airlines; Anadarko; Pioneer Natural Resources; Philip Morris; Google (Alphabet)
JM Smucker; Eli Lilly; Apple; EOG Resources; Colgate/Palmolive y Pfizer. El vicepresidente de Indeed.com, Paul D’Arcy, platicó con Forbes acerca de lo que las principales compañías en la plataforma están haciendo para alcanzar niveles altos de popularidad entre su personal. Una cosa que observó fue que no todas las empresas en el top 50 están en sectores de altos márgenes –Publix está en el número 29, Costco, en el 14, por ejemplo–. “Tener empleados leales y felices es una opción que las organizaciones toman y pareciera que esa opción está disponible para cualquier empresa que busque contar con la cultura adecuada, un ambiente especial para sus empleados y un propósito real que motive a los empleados cuando llegan a trabajar todos los días”, dice D’Arcy. Entre los primeros lugares en la lista de Indeed.com se encuentran Salesforce, Southwest Airlines y Anadarko Petroleum Corporation, en ese orden. “Cuando revisamos los comentarios, los empleados de (Salesforce) hablan sobre el gran ambiente de trabajo, que es divertido y atractivo”, dijo D’Arcy. “Hay algunas cosas particulares que Salesforce hace que sean únicas. Por ejemplo, dan seis días al año para que sus empleados dediquen a hacer voluntariado en la organización de su elección, por lo que hay un verdadero enfoque en la participación de la comunidad.”. En términos más generales, dice D’Arcy, las empresas en los primeros sitios de la lista de Indeed.com tienden a tener éxito en sus intentos de inspirar a su gente y tratarla bien. Los gigantes de la tecnología Google (6) y Apple (9) son bien conocidos por la creación de culturas de negocio exitosas mientras que sus empleados se sienten mimados y libres para ser creativos. D’Arcy dice: “De vez en cuando las cosas se enfocan en las prestaciones o la flexibilidad laboral, pero no parecen ser los mayores determinantes de lo que hace genial a una organización. Divertirse, sentir que se está teniendo un impacto y que ese impacto va más allá del mundo de las empresas, ésas son las cosas que hacen que el lugar de trabajo sea muy especial.”.

Fuente: Reforma / Negocios. Por Karina Suárez.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecía pagar 4 mil 534 millones de dólares por el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, pero le salió 52 por ciento más barato. Por 2 mil 164 millones de dólares, la Comisión otorgó la licitación a Infraestructura Marina del Golfo, consorcio formado IEnova y TransCanada. Luis Miguel Labardini, analista de Marcos y Asociados, dedujo que la CFE ofreció un precio mayor porque presupuestó la obra con tubería nacional, más cara respecto al material de EU así como tecnología más obsoleta.  “Que CFE hizo mal sus cálculos y que sobreestimó el costo del ducto. Si CFE basó su cotización del ducto en tubería de precios nacionales, probablemente, ahí es donde está la diferencia de una cotización y la otra”, opinó. Otra posibilidad, agregó Labardini, fue que los contratistas ofrecieron un precio inferior con tal de asegurar el contrato. Russ Girling, presidente y director ejecutivo de TransCanada, informó que invertirán mil 300 millones de dólares para construir el ducto que operarán por 25 años a partir de la entrada en operación, prevista para 2018. “Este nuevo proyecto lleva la presencia de nuestros activos existentes y de nuestros proyectos en México a alcanzar los más de 5 mil millones de dólares, todos ellos soportados por contratos de 25 años con la CFE”, indicó.   En esta sociedad, Transcanda tendrá la participación mayoritaria con 60 por ciento y el resto será de IEnova.

                               

Imagen: Fuente: Reforma / Negocios.

“El riesgo es mucho mayor por estar sujeto a diferentes presiones en el mar, creo que aquí le quisieron apostar a un proyecto que tenía mucho tiempo detenido, cuando pudo haber sido un ducto por tierra que costara menos dinero”, indicó José Antonio Prado, socio del despacho Holland and Knight.  En coincidencia con las voces de la industria, que previamente advirtieron un incremento en las tarifas de transporte de gas natural derivado de estas nuevas obras, Prado reconoció que en algún momento pudiera haber una repercusión sobre el importe a la Iniciativa Privada. En esta última fase de la licitación, sólo participó el consorcio IEnova-TransCanada, debido a que la propuesta de Ducto Mar Gas fue desechada por la CFE bajo los argumentos de incumplimiento de requisitos financieros. La tarifa nivelada de transporte de gas natural que obtuvo la CFE fue se 0.2494 dólares por gigajoule, mientras que la inversión para construir 800 kilómetros de ducto bajo el mar será de 2 mil 111.2 millones de dólares. Al ser cuestionada la CFE indicó que la participación de múltiples empresas se ha traducido en ofertas económicas competitivas en beneficio de las finanzas de la CFE. Fuente: Reforma / Negocios.

Fuente: Yahoo Finanzas.-  CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Un desplome del peso y una notoria salida de flujos del mercado de deuda han arrinconado al banco central de México, que debe escoger entre subir su tasa de interés y detener la caída de la moneda o quedarse estático, arriesgando más retiros de capital con ambas decisiones. México registró en mayo la mayor salida de capitales extranjeros desde diciembre de 2013 de su mercado de bonos en pesos, según datos del banco central analizados por Reuters, y la moneda cayó un 7.5 por ciento, en su peor baja mensual en cuatro años. En lo que va del mes las cosas no han mejorado. El peso rompió el martes la barrera de 19 unidades por dólar por primera vez en más de cuatro meses. Esto podría forzar al Banco de México (central) a subir su tasa nuevamente como ocurrió en febrero, cuando sorprendió con un alza de 50 puntos base y vendió 2,000 millones de dólares al mercado para evitar que la debilidad del peso trastoque las expectativas de inflación. El banco ha dicho que preferiría apoyarse en la tasa de interés como herramienta más que en las intervenciones cambiarias, en momentos en que el desplome del petróleo ha mermado el ritmo de acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, subir su tasa podría ser contraproducente. Un alza de tasa hace más caro para algunos tenedores de bonos cubrir su exposición al peso y si esos bonistas deciden buscar la salida podrían desatar un círculo vicioso de más pérdidas para la moneda y una fuga de capitales, según expertos. "Estamos empezando a ver la naturaleza nerviosa de los inversionistas", dijo Andrew Stanners, que maneja 10,000 millones de dólares de deuda emergente en Aberdeen Asset Management en Londres. "Ellos están buscando otras oportunidades", agregó. Ahora el peso opera en niveles cercanos a donde el banco central intervino y varios inversionistas están esperando otra alza de tasas. Banco de México está entre la espada y la pared. Un sondeo del banco local Banamex la semana pasada mostró que 40 por ciento de los encuestados espera que Banxico suba su tasa este mes, aunque el consenso aún ve el aumento en agosto. Otro signo de las apuestas del mercado es el movimiento de los futuros de la tasa de interés en México, que apuntan a un incremento en la reunión del 30 de junio. "Ya una movida arriba de 19 (pesos por dólar) es cuando el mercado se puede poner nervioso de que necesita ver a Banxico hacer algo", dijo Roberto Sánchez-Dahl, al mando del fondo de deuda emergente de Manulife Asset Management en Boston, que maneja unos 4,000 millones de dólares. La debilidad del peso -que ha perdido casi un 10 por ciento en el año, con un desempeño muy inferior al de las principales monedas emergentes-, también hace más costosa la cobertura de activos mexicanos para otro perfil de inversionistas. SUBIR O NO SUBIR El centro de las preocupaciones es la elevada participación de extranjeros en el mercado de M Bonos, que alcanza un 59 por ciento de todos los papeles en circulación. Tras la última crisis financiera, la tenencia de extranjeros pasó de unos 22,000 millones de dólares a finales de 2009 hasta unos 87,000 millones de dólares al cierre de mayo. Datos de Banxico indican que en abril estas posiciones anotaron un máximo histórico, calculadas en pesos, pero analistas creen que ese fue un pico y existe el riesgo de que la salida de capitales pueda acelerarse. "Se necesita ver algún tipo de acción, ya las palabras sobran (...) creo que ahorita el mercado está probándolo, está haciendo un 'testing' para ver qué tanto van a hacer", agregó Sánchez-Dahl. Una porción desconocida de bonos en pesos está en manos de los llamados fondos "cross-over", que incursionaron en deuda emergente "más segura" como la de México en años recientes cuando los principales bancos centrales abrieron sus grifos. Fondos dedicados a mercados emergentes, con más estómago para lidiar con la volatilidad de las monedas, poseen otra gran tajada, pero nadie sabe cuánto tiene cada quien. Los inversionistas que no cubren completamente el riesgo cambiario de México están pidiendo tasas más altas para hacer rentables sus tenencias. Si México no las sube, podrían irse. A favor de México, los expertos coinciden en que las grandes razones tras la volatilidad del peso y la salida de flujos son factores externos, como el futuro de las tasas de la Reserva Federal y el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, y no problemas domésticos. De hecho, México luce mejor  que muchos de sus pares, con niveles más modestos de deuda y un crecimiento decente. "El brillo se apagó en la gran historia de México, pero mira alrededor", agregó Stanners. (Reporte adicional de Noé Torres). Fuente: Yahoo Finanzas México.


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Fuente: El Financiero.- La Comer y Comercial Mexicana se dan hasta con el pelícano. Este verano será lo mismo ir al súper, que a La Comer, luego de que Comercial Mexicana con “Julio Regalado” y La Comer, con la “Temporada Naranja”, ofrecen las mismas promociones y tienen un logo similar. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Aerolíneas mexicanas suben hasta 15% precios. En el primer trimestre del año, Aeroméxico, Interjet y VivaAerobus aumentaron hasta 15% sus tarifas, derivado de la fortaleza del dólar y una recuperación en el precio de la turbosina. Volaris, por el contrario bajó sus precios 2%. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Querétaro inicia nueva era en el sector aeronáutico. Atracción de inversiones extranjeras, impulso a Pymes para que se incorporen al sector y acuerdos con aliados de otros países, entre las estrategias para impulsar el crecimiento de la industria. Fuente: El Financiero. 


Fuente: Prodigy msn / Dinero. Tres factores que llevarían al dólar a más de 20 pesos. Ciudad de México.- El tipo de cambio podría superar 20 pesos por dólar derivado de la incertidumbre financiera que provoca la posible salida de Gran Bretaña de la eurozona y la posibilidad de que el candidato por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump resulte electo, aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. “De que podría superar, podría superar los 20 pesos”, resaltó. Comentó que las preocupaciones por el ciclo global, las expectativas sobre la normalización de la política monetaria en Estadios Unidos se han combinado con algunos intervalos de clara diferenciación negativa del peso mexicano para llevar al dólar a niveles por encima de 18.2 pesos por dólar, lo que la mantiene como la segunda moneda más depreciada entre las divisas emergentes. Sea cual sea el origen, el hecho es que la mencionada diferenciación ha exacerbado la depreciación del peso, lo cual en un contexto con riesgos al alza en lo que resta del año, y esto hace pensar que la apreciación desde los niveles actuales podría ser más limitada”, dijo. Detalló que Trump propone la apertura y renegociación del TLC, la confiscación de las remesas que envían los mexicanos, los que se convierten en temas que podrían aumentar la incertidumbre. Consumo interno impulsa crecimiento. La fortaleza del mercado interno ha permitido que la economía mexicana se encuentre fuerte para resistir el entorno de volatilidad y bajo crecimiento a nivel mundial, consideró Carlos Serrano, economista en jefe de Grupo Financiero BBVA Bancomer. En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer el informe Situación México, el economista del principal grupo financiero del país destacó que el consumo privado seguirá siendo el principal componente de la demanda agregada que impulsará el crecimiento económico de México a lo largo del este año. “El consumo privado está apoyado por incrementos en el salario real, remesas en moneda nacional y la continuidad de los programas de formalización del empleo”, explicó Carlos Serrano. De ahí que la institución elevó de 2.2 a 2.6% el pronóstico de crecimiento para México en un entorno en donde la economía mundial se estima que crezca a una tasa de 3.2% como consecuencia del bajo desempeño observado en el primer trimestre del año. Resaltó que el país ha demostrado su capacidad para enfrentar dos retos en particular que se presentan en el entorno exterior. Por un lado, la caída en los precios internacionales del petróleo y por el otro, la desaceleración del sector manufacturero en Estados Unidos. No obstante, reconoció que el mercado interno ha reaccionado de manera “muy robusta y el hecho de que muestre esas tasas de crecimiento es señal de que las fortalezas macroeconómicas han dado las bases al país para enfrentar choques externos”. Explicó que el mercado interno está compensando las debilidades del sector externo y así se mantendrá hacia delante gracias a los bajos niveles de inflación, que se mantendrán durante el año para cerrar por debajo de tres por ciento. Indicadores. Carlos Serrano comentó que esta favorable evolución de la inflación responde principalmente a la holgura que persiste en la economía, la disminución de algunos precios que ha provocado un efecto compensación del traspaso del tipo de cambio a la inflación (pass-through) y el anclaje de las expectativas de inflación. Agregó que en los mercados financieros, la mayor frecuencia y persistencia de los episodios de riesgo ha quedado de manifiesto en la cotización del tipo de cambio, que al momento sigue siendo la principal variable de absorción de choques. La incertidumbre cambiaria detonó nuevamente la expectativa de un movimiento al alza y fuera de calendario de la tasa de referencia. Aunque la comunicación del banco central ha sido contraria a este escenario, la debilidad del peso y la menor probabilidad de un movimiento por parte de la Fed en junio, mantienen las expectativas de una divergencia entre la política monetaria de México y Estados Unidos. Fuente: Prodigy msn / Dinero.


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.