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viernes, 7 de agosto de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 03 AL 07 DE AGO DEL 2015.

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Culmina una mala semana para los mercados americanos por el temor de que la FED* en el próximo mes de septiembre suba las tasas de referencia, por resultados corporativos poco favorables del 2Q15, por la baja en los precios de los commodities a nivel internacional, dada la desaceleración de la economía China con malos datos en el sector manufacturero y por el dato de creación de empleo en USA. El IPC* de la BMV* se desliga del retroceso en los mercados americanos y logra avanzar por segunda semana consecutiva. La bolsa que rebota luego de sus fuertes ajustes  es Shanghai con +2.20%. Las principales Bolsas Europeas suben en la semana, siendo el DAX Alemán el que sube en mayor medida con un avance del +1.61%. En Grecia la Bolsa retrocedió 16.2% luego de permanecer cerrada cinco semanas y el Bovespa Brasileño retrocede drásticamente con -4.88%


Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza en la semana +0.24% y se ubica el día de hoy en las 44,862.14 unidades. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento nominal del +3.98% y en los  últimos tres años del +9.23% 

El Dow, S&P500 y Nasdaq tuvieron los siguientes cambios en la semana -1.79%; -1.25% y -1.83% y lo que llevan en los últimos doce meses de rendimiento es +4.95%; +7.56% y +15.18% respectivamente.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:

 

La emisora ganadora de la semana es GAP asociado con los buenos resultados en materia de tráfico de pasajeros. (Ver nota más abajo) y se mantiene como la principal emisora del 2015 por rendimientos con +45.62% y la segunda considerando rendimientos de los últimos doce meses con +51.57%. En contraste, ajusta en la semana con fuerza Elektra con -7.22%. Acumula en el 2015 un rendimiento negativo del -42.09% y en los *ttm del -7.68%

                    

Asur y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) son las que lideran los rendimientos en los últimos doce meses, con +53.10 y +51.57% respectivamente.

El IPC* perdiendo fuerza, aunque llegaría a las 45,163 para luego buscar un soporte en las 44,850 unidades para las próximas sesiones. De romper su resistencia en las 45,163 se encaminaría a las 45,700 unidades de las que hablábamos en el reporte anterior.


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.



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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Fuente: Dinero / Excelsior. Solicitudes de subsidio por desempleo en EU suben menos de lo esperado. Las solicitudes iniciales del beneficio para los desocupados se incrementaron en 3,000 a un total desestacionalizado de 270,000 WASHINGTON.- El número de estadounidenses que pidieron por primera vez el seguro de desempleo subió menos de lo esperado la semana pasada, sugiriendo que las condiciones del mercado laboral continuaron ajustándose.  Las solicitudes iniciales del beneficio para los desocupados se incrementaron en 3,000 a un total desestacionalizado de 270,000 para la semana terminada el 1 de agosto, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Las solicitudes de la semana anterior no fueron rectificadas. Los economistas esperaban un aumento a 273,000. *gl Fuente: Dinero / Excelsior.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Cifra de empleo de la ADP*, ISM* y Gasto en Construcción.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: El Economista. Ante un entorno de bajos precios del petróleo y un tipo de cambio más débil, especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) redujeron una vez más sus pronósticos de crecimiento, además de que prevén que el peso siga débil. Los especialistas en economía del sector privado, consultados por Banxico en julio, rebajaron su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.6 a 2.55% para el 2015, con lo que ligó 11 meses de recortes. También registró un recorte para su proyección del 2016, de 3.2 a 3.19 por ciento. Gerardo Copca, analista de MetAnálisis, comentó que era predecible que se redujera la expectativa económica ante los datos de la producción industrial que se dieron a conocer en mayo y los resultados del IGAE. “Nosotros todavía creemos que 2.69% es demasiado optimista, incluso vemos muy difícil crecer por arriba de 2.5% para el cierre del año”, expuso. Comentó que las constantes caídas en el precio del petróleo, así como la disminución de la producción petrolera, han ocasionado que diversos sectores de la economía mexicana se vean afectados. Preocupa el tipo de cambio. Los especialistas prevén un panorama más débil para la moneda nacional frente al dólar para el cierre del siguiente año, al pasar de 15.26 a 15.64 pesos por dólar, su décimo primer aumento consecutivo. Las expectativas sobre el tipo de cambio aún se encuentran por debajo de la cotización actual, que se ubica por encima de los 16 pesos, y que ha tocado récords históricos durante el mes pasado. Además, el tipo de cambio se convirtió por primera vez en cuatro meses en un factor de riesgo para el crecimiento del país para el siguiente año, con 3% de los analistas que lo considera como un factor a tomar en cuenta; mientras que la inseguridad se mantuvo como la principal fuente de preocupación, con 23%, seguida de la debilidad del mercado externo y la economía global, con 17%, y la producción petrolera, con 14 por ciento. Al respecto, Copca comentó que el tipo de cambio logrará su estabilidad una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer si subirá las tasas de interés, en septiembre próximo. “Es probable que el tipo de cambio cierre entre 15.50 y 16.00 pesos, porque se han visto mayores presiones por el petróleo y por las tasas de interés”, dijo. Reconoció que el banco central hizo bien en subastar más dólares (200 millones de dólares diarios en lugar de los 52 millones) con el fin de buscar la estabilidad de la moneda nacional. El pronóstico sobre la inflación para el 2015 recibió un nuevo recorte al ubicar este indicador en 2.82% en junio, frente a 2.91% del mes anterior, mientras que para el 2016 pasó de 3.36 a 3.33 por ciento. Escenario global adverso: EPN. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó durante una gira en el Estado de México que el escenario global es adverso, y aunque México toma decisiones responsables no tiene el crecimiento económico deseado, aunque destacó “a otras economías del mundo les ha ido peor”. El presidente afirmó que México toma decisiones responsables y serias en materia económica para blindar al país de la gran volatilidad. “México ha optado por la ruta de la responsabilidad, por que el gobierno realmente asuma de forma seria y responsable las decisiones que le permitan blindarse de mejor manera, y finalmente seguir avanzando en la ruta del crecimiento económico, no en los niveles, lamentablemente, que quisiéramos; no en el tamaño del crecimiento que hubiésemos querido llevar ya a esta fecha. A otras economías del mundo les ha ido peor, han enfrentado escenarios todavía más adversos”, dijo. (Con información de Tania Rosas). Fuente: El Economista.


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Fuente: El Economista. Reservas terminan con rally negativo de 14 sesionesLas reservas internacionales terminaron con 14 sesiones semanales de retrocesos al presentar un aumento por 48 millones de dólares para ubicar su saldo en 190,759 millones, de acuerdo a datos del Banco de México. Las reservas internacionales terminaron con 14 sesiones semanales de retrocesos al presentar, al 31 de julio del 2015, un aumento por 48 millones de dólares para ubicar su saldo en 190,759 millones de dólares, de acuerdo a un comunicado del Banco de México (Banxico). El saldo acumulado de las reservas internacionales, respecto al cierre del 2014, es una disminución de 2,480 millones de dólares. La variación semanal en la reserva internacional fue resultado de: La compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 309 millones de dólares. Una reducción de 408 millones de dólares resultado de la asignación en las subastas diarias de dólares sin precio mínimo, así como de 200 millones de dólares correspondientes a las subastas diarias con precio mínimo, conforme a los mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios. Un incremento de 965 millones de dólares resultado del cambio en la valuación de los activos internacionales y otras operaciones del Instituto Central. La base monetaria. La base monetaria (billetes y monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 16,494 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 073,443 millones de pesos, detalló en Banxico. Esta cifra implicó una variación anual de 21 por ciento. La cifra alcanzada por la base monetaria al 31 de julio significó un incremento de 10,550 millones de pesos en el transcurso del 2015. Mercado abierto. El Banco de México realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 47,634 millones de pesos. Ésta fue resultado de: Una expansión debido al retiro de recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 68,346 millones de pesos. Una contracción debido a la liquidación de dólares vendidos al mercado a través de las subastas diarias sin precio mínimo por el equivalente a 4,218 millones de pesos. Una contracción por 16,494 millones de pesos debido a una mayor demanda por billetes y monedas por parte del público. Fuente: El Economista.

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Fuente: El Financiero. OMA reporta crecimiento de 16% en su tráfico de pasajeros de julio. Durante el séptimo mes del 2015, OMA presentó un incremento de 16% en su tráfico de pasajeros, al transportar a un millón 690 mil 964 viajeros. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), reportó un incremento de 16 por ciento en el número de pasajeros transportados en julio de 2015, al alcanzar un millón 690 mil 964 viajeros atendidos en sus 13 aeropuertos. En un comunicado, la aerolínea informó que el tráfico de pasajeros nacionales mostró un crecimiento de 14.2 por ciento y el de pasajeros internacionales aumentó 28.7 por ciento. Del volumen total de pasajeros del mes, el 98.3 por ciento proviene de la aviación comercial y el 1.7 por ciento de la aviación general. En el tráfico de pasajeros nacionales destaca el desempeño del aeropuerto de Culiacán con un incremento de 14.8 por ciento al transportar a 131 mil 531 pasajeros. Por otra parte, el movimiento internacional se vio impulsado por el aeródromo de Monterrey, con 143 mil 155 viajeros en el mes de julio, un aumento de 39.9 por ciento. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero. Tráfico de pasajeros de Asur crece 15.5% en julio. En el ámbito nacional, Grupo Aeroportuario del Sureste registró en julio un incremento de 15.2 por ciento, mientras que en el internacional el alza fue de 15.9 puntos porcentuales. Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) registro en julio un incremento de 15.5 por ciento en su tráfico de pasajeros, en comparación con igual periodo del año previo. Durante el séptimo mes del año, Asur registró un aumento de 15.2 por ciento en el tráfico de pasajeros nacionales, mientras que los internacionales presententaron un alza de 15.9 por ciento, informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. En el segundo trimestre de 2015, de abril a junio, el grupo encabezado por Fernando Chico Pardo registró un incremento internanual del 29.2 por ciento en flujo operativo (EBITDA), mientras que los ingresos netos crecieron 58.2 por ciento.  Asur opera en México los aeropuertos de Cancún, Mérida, Oaxaca, Huatulco, Cozumel, Villahermosa, Veracruz, Tapachula y Minatitlán, además de que es accionista del 50 por ciento de Aerostar Airport Holdings, operador de la terminal aérea Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. Fuente: El Financiero.

                   

Fuente: El Financiero. Asur y GAP  ‘tocan el cielo’ por  mayor tráfico de pasaje. Durante el segundo trimestre del 2015, Asur y GAP reportaron resultados positivos, con crecimientos en su flujo operativo de 29 y 45 por ciento, respectivamente, comparado con el mismo lapso de un año antes. Fuente: El Financiero.


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Notas de ADVFN: Fuente: Consultoría MetAnálisis.

AMX.- Busca liderazgo en Brasil. El presidente de América Móvil en Brasil, Jose Antonio Felix comentó que América Móvil buscará liderar el mercado del país carioca en todos los frentes. Tanto en telefonía celular, banda ancha y TV de paga. Fuente: Consultoría MetAnálisis

FIHO.- Cotizó ex cupón a la distribución de $0.22040473 por certificado que será pagado el 7Ago15. Fuente: Consultoría MetAnálisis

FSHOP.- Incorpora la Plaza Cedros a su portafolio. Fibra Shop anunció la incorporación del centro comercial denominado “Plaza Cedros” ubicado en el Municipio de Jiutepec, Morelos. Fuente: Consultoría MetAnálisis

FUNO.- Cotizó ex cupón este martes a la distribución de $0.49336274 por certificado, que se pagarán el 7Ago15. Fuente: Consultoría MetAnálisis

PEÑOLES.- Mal reporte del 2T15, debajo de expectativas. Este martes reportó sus resultados del 2T15, con un crecimiento de 2.3% en sus ventas, la utilidad de operación disminuyó 26.0%, el Ebitda cayó 0.69%, sin embargo, la utilidad neta aumentó 42.5% por una reducción de 35.8% en los gastos financieros netos y la integración del interés minoritario de la empresa Penmont. Fuente: Consultoría MetAnálisis

VOLAR.- Asigna HR Ratings calificación HR AAA. La calificación se asignó a la deuda de largo plazo con Perspectiva Estable para la Emisión de CEBURS con clave de pizarra FNCOT 15. Fuente: Consultoría MetAnálisis

Aeromex.- Solicita con Delta autorización de concentración en México. Grupo Aeroméxico y Delta Air Lines presentaron ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México la solicitud de concentración para un nuevo acuerdo de colaboración conjunta en vuelos entre México y EU. Fuente: Consultoría MetAnálisis

AMX.- Posibilidades que adquiera a telefónica en Serbia. De acuerdo a El Financiero, América Móvil podría realizar una oferta por el 58.1% de Telekom Srbija, la cual busca vender el gobierno de Serbia. Se estima que la oferta sería por aprox. 1,500 millones euros. Fuente: Consultoría MetAnálisis

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CEMEX.- Completa refinanciamiento con pago de US$1,937 mills. Cementos Mexicanos informó este lunes 3 de agosto que pagó en su totalidad el remanente de aproximadamente US$1,937 millones, bajo el contrato de financiamiento de fecha 17Sep2012 con nuevos fondos de 17 instituciones financieras, lo que permite incrementar la vida promedio de la deuda bancaria sindicada de Cemex, en un promedio de 4 años aproximadamente. Fuente: Consultoría MetAnálisis

FHOTEL.- Abrirá dos hoteles en Nuevo León. Fibra Hotel construye dos desarrollos dentro del proyecto de usos múltiples Trébol que además de los hostales tendrá oficinas corporativas, departamentos y área comercial en el municipio de San Pedro Garza García, N.L. Fuente: Consultoría MetAnálisis

GMEXICO.- Cotiza ex cupón este martes a dividendo de $0.26 El próximo 7 de agosto, pagarán un dividendo a razón de $0.26 por cada acción, por lo que este martes 4 de agosto cotiza ex cupón. Fuente: Consultoría MetAnálisis

IENOVA.- Compra Gasoductos de Chihuahua a Pemex. La empresa anunció que han decidido comprar a PEMEX su participación de 50% en el negocio conjunto Gasoductos de Chihuahua. La adquisición incluye tres gasoductos de gas natural, un ducto de etano, un gasoducto de gas LP, y una terminal de almacenamiento de gas LP. El precio a pagar por estos activos asciende a US$1,325 millones, adicionalmente asumirá una deuda neta de US$170 millones. Fuente: Consultoría MetAnálisis / IENOVA.- Pagó dividendo en efectivo el pasado 31Jul15. La empresa pagó un dividendo de $2.3683 el viernes pasado. Fuente: Consultoría MetAnálisis

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ASUR.- Fuerte crecimiento de tráfico en julio, supera expectativas. El tráfico total de pasajeros tuvo un crecimiento de 15.5% durante el mes de julio, con respecto al mismo mes de 2014, donde el tráfico internacional creció 15.9%, mientras que el tráfico nacional tuvo un crecimiento de 15.2%. Fuente: Consultoría MetAnálisis

KUO.- Aprueba COFECE transacción con Repsol. La COFECE dio su aprobación para que consolidar en Dynasol, negocio conjunto entre Grupo KUO y Repsol en partes iguales, los negocios de hule emulsión y nitrilo en México (INSA), así como de hule nitrilo, (INSA GPRO) en China, pertenecientes a Grupo KUO; y el negocio de acelerantes químicos, ubicado en España (General Química) perteneciente a Repsol. Con lo anterior se confirma la noticia que ya habían anticipado. Fuente: Consultoría MetAnálisis

OMA.- Mantiene fuerte crecimiento de tráfico durante julio. Durante el mes de julio, la empresa registró un crecimiento de 16.0% en el tráfico total de pasajeros con respecto al mismo mes de 2014. El tráfico de pasajeros nacionales tuvo un crecimiento de 14.2% y el de pasajeros internacionales creció 28.7%. Fuente: Consultoría MetAnálisis

VOLAR.- Siguió volando muy alto durante julio. La capacidad total medida en términos de asientos-milla disponibles, aumentó 17.4% en julio, comparado con julio de 2014, transportó 1.3 millones de pasajeros en el mes, representando un récord histórico mensual, con un incremento de 20.6% comparado contra el mismo periodo de 2014, y la demanda total medida en pasajeros-milla reservados (RPMs por sus siglas en inglés) aumentó 17.3%, comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 1.2 mil millones. Fuente: Consultoría MetAnálisis.

WALMEX.- Supera expectativas crecimiento de ventas de julio. Las ventas totales de julio, incluyendo Centroamérica registraron un crecimiento de 11.0%, con respecto a julio de 2014, mientras que en México crecieron 7.9%, y a unidades iguales el crecimiento fue de 6.0%. En Centroamérica las ventas a tiendas totales crecieron 6.1% sin considerar las fluctuaciones cambiarias y a unidades iguales crecieron 3.9%. Fuente: Consultoría MetAnálisis

Fuente: ADVFN.- ICA es golpeada por caída del peso. La constructora tiene 85 por ciento de sus contratos en pesos, por lo que una caída de la moneda aumenta el costo de las obligaciones externas, que cuales constituyen casi la mitad del total de su deuda. Empresas ICA dijo el pasado miércoles que su apalancamiento trepó casi al nivel más alto en dos años en el segundo trimestre a pesar de que la constructora redujo mil 300 millones de pesos de deuda, equivalentes a unos 80.7 millones de dólares. Para una compañía que tiene 85 por ciento de los contratos en pesos, la caída de la moneda aumenta el costo de las obligaciones externas, las cuales constituyen casi la mitad del total de su deuda. Fuente: ADVFN

                       

Fuente: El Financiero. Walmart desafía competencia en julio, ventas crecerán 4%: analistas. Analistas señalaron que el desempeño de las ventas del grupo se vio apoyado por la mejora del consumo y de su estrategia de precios. Pese al difícil entorno competitivo, Walmart mostrará un desempeño positivo en sus ventas comparables de julio de 2015 en México, apoyado en su estrategia de precios y descuentos, la recuperación que mantiene el consumo y la mejora en su formato Sam´s Club.  Un sondeo de EL FINANCIERO, con estimados de seis casas de bolsa, muestra que la compañía registrará un alza de alrededor de 4 por ciento en sus ventas a tiendas iguales, en comparación con el séptimo mes del año pasado.

“El avance en ventas que anticipamos estaría motivado por la intensa estrategia en precios bajos y descuentos que realizó la empresa, y que consideramos logró compensar la presión de ofertas del sector con Comercial Mexicana y su tradicional campaña de ‘Julio Regalado’, Soriana y Chedraui”, comentó en un análisis Marisol Huerta, especialista del sector consumo de Banorte. De igual manera, señaló que se mantienen optimistas en el crecimiento en ventas de Walmart, impulsado por la estrategia comercial que ha realizado la compañía, así como por el entorno de recuperación en el empleo, remesas y confianza del consumidor en México. Además, el resultado del mes de julio debería estar influenciado por el desempeño en el ticket promedio para las ventas a mismas tiendas, al igual que por las mejoras en los formatos de la compañía, sobre todo, en Sam´s Club, opinó un analista que prefirió el anonimato. Giselle Mojica, analista de Monex Casa de Bolsa, coincidió en que el ticket promedio tendrá un buen desempeño. Con base en el desempeño en ventas a tiendas comparables, los analistas anticipan un alza de alrededor de 6.6 por ciento en las ventas a tiendas totales (incluyendo aperturas al séptimo mes del presente año) en México. Para Centroamérica (que incluye Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), los expertos del sector consumo prevén incrementos de 3.2 por ciento en ventas a tiendas iguales y 21 por ciento a totales (sin considerar fluctuaciones del tipo de cambio). A nivel consolidado, incluyendo México y Centroamérica, la minorista alcanzaría una facturación de aproximadamente 37 mil 350 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 8.7 por ciento comparado con julio de 2014. Fuente: El Financiero. / Fuente: El Financiero.- Walmart aumenta 6% ventas comparables en julio, supera estimados. Impulsada por su estrategia de precios, la recuperación del consumo y la mejora en Sam's Club, durante julio de 2015, Walmart registró un crecimiento de 6% en sus ventas nominales a tiendas comparables en México. Durante el mes de julio de 2015, Walmart registró un crecimiento de 6 por ciento en ventas nominales a tiendas comparables en México, respecto al mismo mes del año anterior, lo cual estuvo por arriba del sondeo que realizó EL FINANCIERO entre seis casas de bolsa, que anticiparon un alza de 4 por ciento. En términos reales, es decir, descontando la inflación, la empresa incrementó 3.2 por ciento sus ventas comparables durante julio, en comparación con el mismo mes del año previo. Dicho desempeño fue impulsado por la estrategia de precios y descuentos de la minorista, la recuperación que mantiene el consumo y la mejora en su formato Sam´s Club. Lo anterior permitió que la empresa hiciera frente al difícil entorno competitivo, debido a las ofertas realizadas por sus contendientes Comercial Mexicana con su campaña ‘Julio Regalado’, así como las ofertas de Soriana y Chedraui, opinaron analistas del sector consumo. Por su parte, Luis Willard, especialista del sector consumo de GBM, comentó que aún hay comparativos sencillos; sin embargo, la mezcla de productos como resultado de la mejora en Sam´s Club, así como la inflación controlada han beneficiado a la compañía. “Al estar la inflación tan controlada y que todavía no hay materialmente un paso o aumento de precios por la depreciación del tipo de cambio, el consumidor está aprovechando esto para aumentar el valor en su canasta, lo cual se refleja en el ticket”, comentó. El aumento en ventas comparables y la apertura de tiendas en los últimos 12 meses, permitieron a Walmart elevar en 7.9 por ciento sus ventas nominales a unidades totales durante julio en México y de 5 por ciento en términos reales. Por otro lado, en Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) las ventas a unidades comparables y totales del grupo mostraron incrementos de 3.9 y 6.1 por ciento, en el mismo orden, con relación al séptimo mes del año pasado, sin considerar los efectos de las fluctuaciones cambiarias. Con esto, a nivel consolidado (México y América Central) la firma facturó 38 mil 151 millones de pesos, 11.04 por ciento más que lo registrado en julio del 2014. Fuente: El Financiero.
                                       

AEROMEX.-Presentó un buen reporte de operaciones en julio. El Grupo Aeroméxico, Reportó que enjulio 2015 transportó 1 millón 765 mil pasajeros lo que representó un incremento de 12.0%  con  respecto a julio de 2014. En el mercado internacional el número de pasajeros transportados creció 17.1%, y en el mercado nacional aumentó9.4%. La demanda medida en pasajeros kilómetro (RPKs), creció 13.0% respecto a julio de 2014 Fuente: Consultoría MetAnálisis.

FINN.-Resultados operativos de indicadores hoteleros en julio. Los ingresos por habitación disponible tuvieron un incremento de 15.6%, derivado de un incremento de 1.1 puntos porcentuales en la ocupación, así como al incrementode tarifa del 13.6% Fuente: Consultoría MetAnálisis

GAP.-Tuvo buen crecimiento de tráfico en julio. El tráfico total de pasajeros tuvo un crecimiento de 9.9% en julio, con respecto al mismo mes de 2014, superando las expectativas del mercado. El Tráfico nacional aumentó 10.2%, mientras que  el tráfico internacional reportó un aumento de 9.3% en el mismo periodo. Fuente: Consultoría MetAnálisis

OMA-Vendió Aeroinvest el 2.9% de acciones en el mercado. El  Grupo Aeroportuario del Centro Norte, informó que el  jueves 5 Ago15 , Aeroinvest, subsidiaria 100% de Empresas 

ICA, vendió un total de 11,581,300 acciones serie B de OMA, la cual representa el 2.9% del capital. Fuente: Consultoría MetAnálisis

TERRA-Anuncia pago de distribución Terrafina anunció ayer  que efectuará la distribución. Del reembolso de capital el 14Ago15, por la cantidad de $0.495578 por Certificado Bursátil  Fiduciario Inmobiliario (CBFI), por cada uno de los 607,210,360 CBFIs en circulación. La fecha ex cupón será el 11Ago15. Fuente: Consultoría MetAnálisis

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.