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viernes, 29 de noviembre de 2013

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV DEL 2013.

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Buena semana para el mercado mexicano y en general para las bolsas internacionales contagiadas del optimismo en USA por buenos reportes de las empresas (v. gr. HPQ) que se ha traducido en máximos históricos en el Dow Jones y S&P y por un mejor Outlook económico a nivel global. Hoy hubo optimismo por las ventas del Black Friday (Ver nota mas abajo de Walmart Stores de hoy). En €uropa el entusiasmo vino por una baja marginal en la tasa de desempleo, siendo la primera a la baja en casi tres años y por aumento en la inflación que mitiga el riesgo de deflación en el bloque.


El IPC* en México avanza en la semana +3.155% vs el cierre de viernes de la semana previa, cerrando el día de hoy, en 42,499.13 unidades, asociado dicho avance con el optimismo generado por el anticipo de pago de dividendos en un buen número de emisoras, que hizo penetrar techos del índice y que plantea buenas posibilidades de crecimiento de cara hacia el último mes del año. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-2.516%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.202%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y de las principales bolsas. Hoy se realiza el rebalanceo trimestral de las emisoras que componen cada uno de los índices de la BMV*. El IPC* de la BMV* fue el de mayor avance de las principales bolsas internacionales en la semana.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq Comp en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.1307%, +0.0554% y +1.9228%), respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +23.88%, +28.08% y del +35.70%, respectivamente.


De las principales bolsas internacionales la de mayor avance además de México, fue el DAX Alemán con +2.0176%, en tanto que la que retrocede en mayor medida es el parque Brasileño Bovespa con -0.6041% y acumulan en los ttm* rendimientos del +27.08% y (-9.27%), respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:
    
  
Coca-Cola Femsa KOFL gana en la semana +9.31% asociado con el Up-grade de una importante calificadora. Ver Nota: (KOF) SUBE SCOTIA CALIF. A COMPRA DESDE NEUTRAL; PO 174 PS MÉXICO, Infosel, noviembre. 25.- Scotia Capital elevó la calificación para los títulos de Coca-Cola Femsa a Compra desde Neutral. De acuerdo con un documento de análisis, el grupo financiero estima que los fundamentales de la empresa superarán al promedio del sector. Asimismo, la correduría asignó un precio objetivo para los próximos doce meses de 174 pesos por acción. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. Aún así, acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -16.46% y en los últimos doce meses del -8.99%, en tanto que Elektra ajusta esta semana -7.71%, luego de que la semana pasada avanzara  +11.52% por el anuncio de que había ganado a Luis Téllez, titular de la BMV* el juicio de daño moral de todos conocido.

Gruma continúa impresionante y se mantiene por mucho, como la de mejor rendimiento en el 2013 con el +134.87% y como la de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +148.38%, en tanto que las desarrolladoras de vivienda como es sabido atraviesan por una situación por demás crítica, al igual que las Mineras, con rendimientos negativos.

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La información más relevante de la semana que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Se dieron buenos datos en la semana en materia de vivienda, como los relativos a los permisos de construcción de vivienda de sep y oct13 que subieron 5.2% y 6.2%, respectivamente, en tanto que el Índice S&P/Case-Shiller de Precios de Vivienda mostró en sep13 un crecimiento del 13.3% a tasa anualizada. Por otra parte, el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cayeron en 10K y la Confianza del Consumidor de nov13 de la Universidad de Michigan/ Thomson Reuters subió a 75.1 puntos desde los 73.2 puntos de oct13. Asimismo, el Conference Board dio a conocer el indicador anticipado de oct13 sobre la actividad económica futura en USA que subió marginalmente. Además, la actividad manufacturera de nov13 de la región de la FED* de Dallas se ubicó en 16.9 puntos, nivel por encima de lo esperado por el epec* de 5 puntos.

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Calificadoras.- S&P bajó la nota de Holanda en un peldaño y mejora el Outlook de España.

Al€mania.- La Confianza del Consumidor en el mejor nivel de los últimos seis años. Por otra parte, A. Merkel se anota puntos a favor al logar un acuerdo que le permitirá conformar un gobierno de coalición en dic13.

€urozona.- El índice de precios al consumidor subió a 0.9% y la tasa de desempleo disminuyó a 12.1% desde el 12.2% anterior, lo que representó la primera caída en casi tres años.

Brasil.- Nuevamente sube su tasa de referencia Silec y ahora llega al 10% desde el 9.5% y alcanza su su mayor nivel desde mzo12.

Nota Corporativa.- Asociada con el Blackfriday. Ver siguiente nota de Infosel / Metanálisis / ADVFN / Walmart: Declaración de Walmart sobre los eventos de Black Friday Hoy : Viernes 29 de Noviembre 2013 BENTONVILLE, Arkansas, 29 de noviembre de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "Este ha sido el Black Friday más exitoso en la historia de Walmart, los clientes recibieron ahorros más grandes y mejores y una experiencia de compras más segura. Estamos orgullosos del trabajo arduo que nuestros asociados han hecho para crear un gran Black Friday para nuestros clientes y estamos encantados de poder proporcionarles la paga de fiestas equivalente al trabajo de un día adicional, y también un descuento del 25 por ciento en una compra entera de productos por sus esfuerzos extraordinarios.
"Black Friday es un gran escenario y somos uno de los principales jugadores en la industria de comercio minorista. No nos sorprende que los que tratan de cambiar nuestra industria están utilizando esta plataforma para transmitir su mensaje, y respetamos su derecho a ser oídos. Esperamos que haya algunas demostraciones en nuestras tiendas hoy, aunque sean mucho menos de lo que nuestros críticos están reclamando y con casi ningunos asociados de Walmart participando.
"Por nuestra parte, queremos ser absolutamente claros acerca de nuestros puestos de trabajo, el pago y los beneficios que ofrecemos a nuestros asociados, y el papel que los trabajos de comercio minorista desempeñan en la economía de los EE.UU. Walmart ofrece los salarios en el extremo superior del promedio de la industria con nuestros asociados de tiempo completo y parcial ganando cerca de $12.00 por hora. La mayoría de nuestra fuerza laboral trabaja tiempo completo, y nuestro promedio salario para ellos es $12.81 por hora. También estamos orgullosos de los beneficios que les ofrecemos a nuestros asociados, incluyendo cuidado de salud asequible, bonos de desempeño, beneficios de educación, y el acceso a un 401K.
"Por supuesto, tenemos puestos de trabajo de nivel de entrada y siempre los tendremos. El verdadero problema no es donde comienza una persona. Es a donde puedes llegar ya que has comenzado. El comercio minorista es una de las pocas industrias que tiene puestos de trabajo en todos los niveles y oportunidades de progreso en curso. En promedio, Walmart promueve más de 430 asociados al día. A finales de año, habremos promovido 160,000 asociados, incluyendo 25,000 en solo la temporada navideña. Son empresas como Walmart que pueden crear oportunidades de crecimiento profesional y una mejor seguridad económica para las familias." David Tovar, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas. FUENTE  Walmart Copyright 2013 PR Newswire FUENTE ADVFN. / INFOSEL.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que la tasa de desocupación de la PEA* de oct13 disminuyó a 4.91% vs el 4.97% de sep13 y que el personal ocupado en la industria manufacturera a sep13 registró un alza del 1.7% a tasa anualizada. Por otra parte, informó que la Balanza Comercial de oct13 mostró superávit de 515 M USD con cifras desestacionalizada, en tanto que la Balanza no ajustada por estacionalidad registró Déficit por 129 M USD.
El FMI* renovó nuevamente la Línea de Crédito Flexible que le otorgó a México por 73 mil M USD.

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Se aprobó la Reforma Financiera lo que además en México dio impulso al mercado entre lo que destaca, son los candados contra prácticas abusivas hacia el usuario de la banca; los cambios que prohíben las ventas atadas; promueven un catálogo de medidas judiciales para que se paguen los créditos otorgados; crean las figuras de radicación de personas y retención de bienes; crean el Sistema Arbitral en Materia Financiera como un nuevo procedimiento de solución de controversias entre las partes y la flexibilización del marco jurídico que rige a la banca de desarrollo. Además se construye un Buró de Entidades Financieras en la Condusef que contendrá información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas y las reclamaciones con las que cuentan. Fuente Accitrde.

En materia de IED*, a continuación una interesante publicación de El Financiero:

[Sector manufacturero, principal atractivo para firmas multinacionales / Bloomberg]
Marvella Colín.  El monto de la inversión extranjera directa (IED) en el Bajío de enero a septiembre de 2013 es histórico, el más alto registrado desde 1999, cuando arrancó la serie estadística regional de la Secretaría de Economía (SE), debido a lo atractivo del sector manufacturero de la región para las firmas multinacionales. En conjunto, los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí consiguieron mil 438.8 millones de dólares, lo cual significó un aumento de 54.2 por ciento. En 2012, para el mismo periodo la inversión fue de 933.3 millones de dólares, con un incremento de 90.4 frente a igual lapso del año previo, aunque hay que considerar que venía de una caída de 31.8 en 2011, cuando registró 491.1 millones de dólares. Un 70 por ciento de los recursos foráneos captados por la región en los primeros nueve meses del presente año, se orientó al sector manufacturero, en especial automotor y en total representó el 5.1 por ciento de la IED captada a nivel nacional.  
Querétaro.- Del Bajío, Querétaro captó los mayores recursos con 583.7 millones de dólares, cifra récord para un periodo enero-septiembre y significó un repunte de 35.3 por ciento en comparación con la cifra alcanzada en igual lapso de 2012, cuando ascendió a 431.5 millones de dólares. Las inversiones que llegaron a tierras queretanas en el periodo referido se concentraron principalmente en dos sectores: manufacturas con 301.5 millones, sobre todo orientadas a la industria automotriz y en el comercio con 218.1 millones de dólares, en particular en el comercio minorista de combustibles. Asimismo se observaron inversiones importantes en los sectores de servicios financieros y de seguros, así como en el de servicios profesionales, científicos y técnicos.
 Los principales países inversionistas en Querétaro al tercer trimestre del año fueron Estados Unidos con 168.1 millones de dólares, Canadá con 145 millones, Francia con 86.4 millones, Japón con 72.3 millones, Luxemburgo con 45.9 millones, España con 30.3 millones y Australia con 16.1 millones de dólares.  Cabe indicar que las inversiones en el Bajío son aún mayores a las reportadas por las cifras de la SE, ya que las estadísticas de la dependencia se refieren a la entidad donde se ubica el domicilio fiscal de la oficina matriz de la compañía extranjera y no necesariamente al estado donde se realizan las inversiones.
Guanajuato.- Por su parte, Guanajuato captó IED por un total de 548 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2013 año, con lo que también alcanzó una cifra histórica, que fue superior en 24.9 por ciento en comparación con igual lapso del 2012, cuando la IED sumó 438.9 millones de dólares. Las manufacturas guanajuatenses concentraron la mayor parte de las inversiones, con un total de 475.1 millones de dólares, de los cuales 305.5 millones de dólares se orientaron al sector automotor. Además, se observaron inversiones en la industria de alimentos con 81 millones de dólares y en el comercio con 40.3 millones de dólares. Por primera vez desde el 2008, se registró una IED en el sector agrícola con 6.8 millones, sobre todo para el cultivo de hortalizas. El origen de la IED fue principalmente de: Japón con 382.1 millones acumulados; Luxemburgo con 77.8 millones; Estados Unidos con 50.4 millones;, Alemania con 35.8 millones; Chile con 6.8 millones y Países Bajos (Holanda) con 5.5 millones de dólares.

San Luis Potosí.- En esta entidad las inversiones extranjeras sumaron 307.1 millones de dólares en enero-septiembre, con lo que casi se quintuplicó la IED, respecto a igual lapso del año pasado cuando llegó a 62.9 millones de dólares. No obstante, el monto acumulado no fue histórico. La mayor parte de los recursos también se canalizaron a la industria manufacturera con 238.9 millones de dólares, de los cuales 111.9 millones correspondieron a la industria del papel, 77 millones a la de autopartes, 32.5 millones a la del hierro y el acero y 18.9 millones a la industria del plástico y hule, entre otros sectores.
 

                         

Asimismo la siguiente nota por demás interesante en materia de IED*.- Capitales golondrinos se achican en III trimestre. La inversión de cartera registró una caída de 35.2% durante el tercer trimestre del 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 24,776 millones de dólares a 16,047 millones. En esta cuenta las entradas de recursos en el mercado de dinero del sector público fueron por 3,032 millones de dólares, lo que representó un desplome anual de 77.0%, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México.  Por el lado de la cuenta de Inversión Extranjera Directa (IED), entre julio y septiembre del presente, ésta exhibió ingresos netos por 1,278 millones de dólares, resultado de la inversión captada en nuestro país por 3,389 millones de dólares (tasa anual de -36.7%) y de la partida por 2,111 millones de dólares de inversiones mexicanas al exterior (-62.7 por ciento). En general, la cuenta financiera de la balanza de pagos registró un superávit de 15,149 millones de dólares en el trimestre de referencia. Mientras en el acumulado a septiembre fue de 37,695 millones de dólares, el mayor monto presentado desde 1995, en relación con los primeros nueve meses de cada año. De enero a septiembre, la IED registró la entrada de 21,762 millones de dólares, en la que México atrajo 28,234 millones de dólares, la mejor cifra en casi 20 años. Por el lado de las inversiones de mexicanos en el mundo, la salida fue de 6,472 millones de dólares entre enero y septiembre, menor a la exhibida en el mismo periodo del año anterior, cuando la fuga de capitales mexicanos fue de 18,724 millones de dólares. Mientras la inversión en cartera ostentó ingresos por 35,313 millones de dólares, es decir, una tasa anual de -31.4% (en el 2012 fue de 51,466 millones de dólares). Fuente: El Economista.

Notas de Metanálisis / Infosel / El Financiero-

(COMPARC) CAMBIARA ASAMBLEA DEL 16 DICIEMBRE FECHA DE DIVIDENDO MÉXICO, Infosel, noviembre. 25.- Gentera (GENTERA) antes Grupo Compartamos (COMPARC), convocó a sus accionistas para asistir a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 16 de diciembre de 2013 con el objetivo de aprobar el pago de un dividendo, pagadero el 26 de diciembre de 2013. Este dividendo sustituiría al que se pagaría en mayo de 2014. También informó que derivado del cambio del nombre legal de la compañía de 'Compartamos, S.A.B. de C.V.' a 'Gentera S.A.B. de C.V.' la denominación del ticker COMPARC* cambiará el mes de enero de 2014 a GENTERA, reflejando el nuevo nombre legal de la compañía. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(COMERCI) PREVÉN IMPACTO POR REFORMA FISCAL  MÉXICO, Infosel, noviembre. 26.- Directivos de Controladora Comercial Mexicana (COMERCI) refirieron a analistas del grupo financiero Monex que esperan que la Reforma Fiscal los impacte de tres formas diferentes. De acuerdo con un documento de la correduría, Rogelio Garza y Marcela Muñoz, Tesorero Corporativo y Gerente de Relación con Inversionistas de COMERCI, respectivamente, señalaron que entre el 5 y el 7% de los productos que venden tendrán un impuesto adicional considerando la homologación del IVA en la frontera y el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS). No obstante, estiman que debido a su diversa gama de productos, como es el caso de alimentos y medicinas, los directivos de la emisora esperan que la disminución en el consumo sea moderda. El documento de la Casa de Bolsa sostiene que el impacto directo de la reforma se dará en el flujo de COMERCI, ya que no consideraba el pago efectivo de impuestos en los róximos tres años, pues había utilizado la Pérdida para quedar libre del pago de impuestos; sin embargo, a partir de 2014 sólo se podrán absorber los impuestos correspondientes a la holding. La emisora también comentó que debido a la eliminación y reducción de algunas deducciones, el costo de su nómina aumentará entre 30 y 40%, por lo que están desarrollando una estrategia adecuada para aminorar el impacto. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(GFNORTE) VEN EN ADQUISICIONES MAYORES UTILIDADES: ORTIZ MTZ  MÉXICO, Infosel, noviembre. 26.- Las recientes adquisiciones de Afore Bancomer y de la participación de Generali en las compañías de seguros y pensiones han mpezado a reflejarse positivamente en los estados financieros de Grupo Financiero Banorte (GNORTE), lo cual le coloca en dirección de lograr un incremento importante de utilidades en el corto plazo, comentó Guillermo Ortiz Martínez. Al participar en el "New York Banorte Day", Guillermo Ortiz y Alejandro Valenzuela, presidente y director general del grupo se reunieron con analistas e inversionistas e informaron sobre los planes de la institución para incrementar su generación de valor en 2014. Rafael Arana, Director General de Operaciones, Administración y Finanzas y David Suárez Director General de Finanzas, comentaron la estrategia del Grupo y su desempeño financiero además de la reestructura tecnológica de la institución y las perspectivas para la Afore, y de las Pensiones y Seguros. Por su parte, Rafael Arana, Director General de Administración, Operaciones y Finanzas de Grupo Financiero Banorte, destacó los cambios en el nuevo modelo de negocio y las estrategias encaminadas a mantener la rentabilidad de la acción, lo que están haciendo en relación a la cartera vencida y las implicaciones de la reforma hacendaria en la rentabilidad del Grupo. Fernando Solís, Director General de Ahorro y Previsión, explicó las perspectivas de negocio generadas a raíz de la adquisición de Afore Bancomer por parte de Afore XXI Banorte, y los beneficios que ya se están observando con esta operación, concretada a inicios de este año y las ventajas de la adquisición de la participación que Generali tenía en Seguros y en Pensiones, entre ellas, la posibilidad de utilizar la red de canales (sucursales, cajeros, Internet y el Centro de Contacto) para la venta de los productos de estas compañías. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(GFNORTE) CONSIDERA BX+ EN LINEA EL ESTIMADO DE UTILIDAD 2014  MÉXICO, Infosel, noviembre. 26.- La cartera de crédito Grupo financiero Banorte (GFNORTE) crecerá alrededor de 15.0% y la Utilidad Neta entre 19% y 23% en 2014, estando en línea con lo previsto por los analistas de Casa de Bolsa Ve por Más (BX+). En un reporte analítico, los analistas de BX+ comentaron que la firma financiera dio a conocer su guía de crecimientos para 2014, la cual se encuentra en línea con sus estimados. "En cuanto a los crecimientos señalados, éstos estarán guiados por un incremento en la venta de productos cruzados, derivado de un mejor conocimiento del cliente y segmentación del mismo, lo que estimamos permita a Gfnorte crecer con la base de clientes con la que cuenta actualmente". Para el sector vivienda la compañía mantuvo los estimados de provisiones preventivas por mil 400 millones de pesos (mdp) y que en el peor de los escenarios podría ser de mil 700 mdp. El índice de morosidad será de alrededor de 3.6% a 3.8% a finales de 2013 y que irá disminuyendo durante 2014. Por otra parte, Gfnorte no descarta la posibilidad de realizar adquisiciones a pesar de que el enfoque está integrar las compras realizadas recientemente, agregaron. GFNORTE forma parte del Portafolio Institucional recomendado por BX+, y es considerada como una de sus emisoras Favoritas, donde el precio objetivo (PO) para el cierre de 2014 es de 115.0 pesos (ps) el cual implica un potencial de 35.9% frente a un 19.2% del IPyC. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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Claudia Alcántara. No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza. En dos semanas se espera que Corporación Geo firme el plan de reestructura previo con acreedores, lo que a su vez permitiría presentar la solicitud voluntaria, de concurso mercantil preconvenido, ante un Juzgado de Distrito en materias Civil y del Trabajo, aseguró una fuente cercana al proceso. Ante el grado de complejidad de estas negociaciones, la empresa de vivienda interpondrá el recurso legal para agilizar el proceso de reestructura, con el aval de la mayoría de acreedores bancarios y tenedores de bonos, señaló la fuente, que pidió el anonimato. No hay una “fecha fatal”, debido a que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pero la fuente recalcó que el concurso mercantil es inminente. “En este tipo de procesos ya cuando uno está en la línea de meta, todo puede cambiar y precipitarse, entonces no necesariamente tiene que ser esta semana. Sí es inminente; en cualquier momento se pudiera agilizar el proceso”, afirmaron. Los puntos de acuerdo principales ya están finiquitados, por lo que quedarían sólo algunos detalles y procesos administrativos y de logística, para presentar el concurso, comentó. Uno de los objetivos es que el concurso mercantil sea lo más ágil y rápido posible. Sin embargo, Marco Medina, analista del banco Ve por Más, consideró que por el deterioro financiero de la compañía, el concurso mercantil preconvenido de Geo podría ser un caso con el grado de complejidad de Vitro. “Lo que conocemos de información de la compañía no nos permite tener a un vistazo de cómo está”, dijo. El director de análisis de Monex, Carlos González, indicó que su entrada a concurso mercantil, no sería una mala noticia para Geo, ya que le ayudaría a ganar tiempo y optimizar su posición. Fuente: El Financiero.

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COMERCI) SUBIRA 52.3% INVERSION EN 2014 A 2,642 MDP -RETRANS  Se retransmite el servicio enviado al ticker de Infosel el 25 de noviembre a las  15:10 horas. MÉXICO, Infosel, noviembre. 26.-  Para el próximo año, Controladora Comercial Mexicana (COMERCI) realizará una inversión de dos mil 642 millones de pesos (mdp), cifra 52.3% mayor en comparación con los mil 735 mdp del 2013, revelaron analistas de Monex tras reunirse con directivos de la firma. Rogelio Garza y Marcela Muñoz, Tesorero Corporativo y Gerente de Relación con Inversionistas de COMERCI, respectivamente, señalaron a la Casa de Bolsa que en 2014 la empresa realizará la apertura de diez unidades nuevas, de las cuales cuatro serán hipermercados y seis supermercados. Durante el año siguiente, la cadena de tiendas minoristas planea la conversión de cuatro hipermercados, dos supermercados y un restaurante, con el fin de migrar las tiendas existentes a un formato que implique una mayor generación de valor. Aunado a ello, remodelará un hipermercado, un centro de distribución y cuatro centros comerciales, los cuales podrían generar mayor afluencia en sus tiendas ubicadas al interior de los mismos. Por otra parte, los directivos de la empresa apuntaron que la Estrategia de Pricing se efectúa en los formatos enfocados a estratos sociales bajos, que son los que compiten en la "guerra de precios bajos" que existe en el sector, por lo que cada semana cada unidad realiza revisiones y ajustes de precios para mantener un nivel competitivo. En tanto, en las tiendas dirigidas a los estratos sociales altos, la emisora compite por una experiencia de compra distinta y una oferta de productos gourmet, lo que le permite generar mayores márgenes y desligarse de la competencia de precios bajos. Aunado a lo anterior, COMERCI destacó que se encuentra realizando un esfuerzo por otorgar a los clientes mayor calidad en los productos perecederos a través de una mejora en la cadena de frío. En otro tema, la empresa refirió que el proyecto de creación de Fibra se encuentra en evaluación, por lo que no existe nada concreto en el corto plazo. Cabe señalar que el valor aproximado de los inmuebles de COMERCI es de 26.7 mdp, de acuerdo con el último avaluó que se realizó hace dos años, por lo que el valor actual podría ser mayor. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(ELEKTRA) CONSIDERA BX+ POSITIVO PAGO DE DIVIDENDO  MÉXICO, Infosel, noviembre. 29.- La Casa de Bolsa Ve por Más (BX+) considero positivo el pago de dividendo de 2.3 pesos por acción que realizará Grupo Elektra (ELEKTRA) el próximo 6 de diciembre. En un documento, el grupo financiero destacó que el pago de este dividendo implica un Dividend Yield de 0.5% respecto del precio de cierre del día ayer. La reforma hacendaria gravará el pago de dividendos el próximo año, por lo que este pago adelantado se explica principalmente para obtener el beneficio sin que éste sea gravado, apuntó la correduría. BX+ recordó que ELEKTRA no forma parte de sus portafolios institucionales y tiene un Precio Objetivo (PO) de consenso para 2014 de 548.0 pesos, lo que implica un rendimiento del 14.3% vs el 15.3% del IPyC. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

ALFA.- Surgen algunos obstáculos para la compra de Campofrío la posible adquisición anunciada por Sigma, subsidiaria de Alfa, anunciada recientemente, está presentando algunos obstáculos, ante la contra oferta de Shuanghui que tiene indirectamente una participación del 36.9% del capital. Esto significa que los inversionistas están aumentando los precios por Campofrío, y esto hace posible que Sigma aumente el precio de su oferta. Fuente: Metanálisis.

CEMEX.- HR Ratings ratificó calificación de HR AAA a Emisión Cebures. La calificación para la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra CEMEXCB 11 tiene una perspectiva estable. La calificación asignada de HR AAA (E) significa que el emisor o emisión se considera de la más alta calidad crediticia con un mínimo riesgo crediticio. Fuente: Metanálisis.

ELEKTRA.- Aprueban dividendo de $2.30 por acción en Asamblea del 28Nov13, los accionistas aprobaron el pago de un dividendo en efectivo a razón de $$2.30 por cada acción en circulación a pagar el próximo 6 de diciembre de 2013. Fuente: Metanálisis.

INTERJET.- Podría realizar Oferta Pública superior a Volaris en 2014 el presidente ejecutivo de Interjet, Miguel Alemán Magnani, comentó que está analizando el lanzamiento de la Oferta Pública Inicial (OPI) de la aerolínea para el próximo año, y ésta podría superar la de Volaris este año. Fuente: Metanálisis.

PINFRA – GMD.- Ganan licitación para Autopista Siglo XXI la SCT concluyó el proceso de licitación para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la Autopista Siglo XXI que va de Jantetelco a Xicatlacotla, en el Estado de Morelos, resultando ganador el consorcio formado por PINFRA, GMD y ALDESA. Fuente: Metanálisis.

SANMEX.- Convoca Asamblea para decretar dividendo en efectivo la Asamblea someterá la aprobación de un dividendo en efectivo por un importe aproximado de entre los US$1,000 millones y US$1,300 millones, que representaría entre US$0.15 y US$0.19, equivalente a un dividend yield entre el 5.5% y 7.1% considerando un precio de $35.50. Fuente: Metanálisis.

Commodities.-


Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.