Buena semana para el mercado mexicano y en general para las bolsas internacionales
contagiadas del optimismo en USA por buenos reportes de las empresas (v. gr. HPQ)
que se ha traducido en máximos históricos en el Dow Jones y S&P y por un mejor
Outlook económico a nivel global. Hoy
hubo optimismo por las ventas del Black Friday (Ver nota mas abajo de Walmart
Stores de hoy). En €uropa el entusiasmo vino por una baja marginal en la tasa
de desempleo, siendo la primera a la baja en casi tres años y por aumento en la
inflación que mitiga el riesgo de deflación en el bloque.
El IPC* en México avanza
en la semana +3.155% vs
el cierre de viernes de la semana previa, cerrando el día de hoy, en 42,499.13 unidades,
asociado dicho avance con el optimismo generado por el anticipo de pago de
dividendos en un buen número de emisoras, que hizo penetrar techos del índice y
que plantea buenas posibilidades de crecimiento de cara hacia el último mes del
año. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-2.516%)
y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15.202%. El rendimiento
del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los
mercados americanos y de las principales bolsas. Hoy se realiza el rebalanceo
trimestral de las emisoras que componen cada uno de los índices de la BMV*. El
IPC* de la BMV* fue el de mayor avance de las principales bolsas
internacionales en la semana.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq Comp en la semana tuvieron los
siguientes cambios +0.1307%, +0.0554% y +1.9228%), respectivamente y acumulan en
los últimos doce meses rendimientos del +23.88%, +28.08% y del +35.70%,
respectivamente.
De las principales bolsas internacionales la de
mayor avance además de México, fue el DAX Alemán con +2.0176%, en tanto que la
que retrocede en mayor medida es el parque Brasileño Bovespa con -0.6041% y acumulan
en los ttm* rendimientos del +27.08% y (-9.27%), respectivamente.
Las emisoras con los mayores
avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses
son:
Coca-Cola Femsa KOFL gana en la semana +9.31% asociado con el Up-grade de
una importante calificadora. Ver Nota: (KOF) SUBE SCOTIA CALIF. A COMPRA DESDE
NEUTRAL; PO 174 PS MÉXICO, Infosel, noviembre. 25.- Scotia Capital elevó la
calificación para los títulos de Coca-Cola Femsa a Compra desde Neutral. De
acuerdo con un documento de análisis, el grupo financiero estima que los
fundamentales de la empresa superarán al promedio del sector. Asimismo, la
correduría asignó un precio objetivo para los próximos doce meses de 174 pesos
por acción. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. Aún así, acumula en el ejercicio en
curso un rendimiento negativo del -16.46% y en los últimos doce meses del
-8.99%, en tanto que Elektra ajusta esta semana -7.71%, luego de que la
semana pasada avanzara +11.52% por el
anuncio de que había ganado a Luis Téllez, titular de la BMV* el
juicio de daño moral de todos conocido.
Gruma continúa impresionante y se mantiene por mucho,
como la de mejor rendimiento en el 2013 con el +134.87% y como la de mejor
rendimiento en los últimos doce meses con +148.38%, en tanto que las
desarrolladoras de vivienda como es sabido atraviesan por una situación por
demás crítica, al igual que las Mineras, con rendimientos negativos.
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La información más
relevante de la semana que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Se dieron buenos
datos en la semana en materia de vivienda, como los relativos a los permisos
de construcción de vivienda de sep y oct13 que subieron 5.2% y 6.2%,
respectivamente, en tanto que el Índice S&P/Case-Shiller de Precios
de Vivienda mostró en sep13 un crecimiento del 13.3% a tasa anualizada. Por
otra parte, el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo
cayeron en 10K y la Confianza del Consumidor de nov13 de la Universidad
de Michigan/ Thomson Reuters subió a 75.1 puntos desde los 73.2 puntos de
oct13. Asimismo, el Conference Board dio a conocer el indicador anticipado
de oct13 sobre la actividad económica futura en USA que subió marginalmente.
Además, la actividad manufacturera de nov13 de la región de la FED* de
Dallas se ubicó en 16.9 puntos, nivel por encima de lo esperado por el epec*
de 5 puntos.
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Calificadoras.- S&P bajó la
nota de Holanda en un peldaño y mejora el Outlook de España.
Al€mania.- La Confianza del Consumidor
en el mejor nivel de los últimos seis años. Por otra parte, A. Merkel se anota
puntos a favor al logar un acuerdo que le permitirá conformar un gobierno de
coalición en dic13.
€urozona.- El índice de precios
al consumidor subió a 0.9% y la tasa de desempleo disminuyó a 12.1% desde el
12.2% anterior, lo que representó la primera caída en casi tres años.
Brasil.- Nuevamente sube su
tasa de referencia Silec y ahora llega al 10% desde el 9.5% y alcanza su su
mayor nivel desde mzo12.
Nota Corporativa.- Asociada con el Blackfriday. Ver
siguiente nota de Infosel / Metanálisis / ADVFN / Walmart: Declaración de
Walmart sobre los eventos de Black Friday Hoy : Viernes 29 de Noviembre 2013
BENTONVILLE, Arkansas, 29 de noviembre de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --
"Este ha sido el Black Friday más exitoso en la historia de Walmart, los
clientes recibieron ahorros más grandes y mejores y una experiencia de compras
más segura. Estamos orgullosos del trabajo arduo que nuestros asociados han hecho
para crear un gran Black Friday para nuestros clientes y estamos encantados de
poder proporcionarles la paga de fiestas equivalente al trabajo de un día
adicional, y también un descuento del 25 por ciento en una compra entera de
productos por sus esfuerzos extraordinarios.
"Black Friday es un gran escenario y somos uno
de los principales jugadores en la industria de comercio minorista. No nos
sorprende que los que tratan de cambiar nuestra industria están utilizando esta
plataforma para transmitir su mensaje, y respetamos su derecho a ser oídos.
Esperamos que haya algunas demostraciones en nuestras tiendas hoy, aunque sean
mucho menos de lo que nuestros críticos están reclamando y con casi ningunos
asociados de Walmart participando.
"Por nuestra parte, queremos ser absolutamente
claros acerca de nuestros puestos de trabajo, el pago y los beneficios que
ofrecemos a nuestros asociados, y el papel que los trabajos de comercio
minorista desempeñan en la economía de los EE.UU. Walmart ofrece los salarios
en el extremo superior del promedio de la industria con nuestros asociados de
tiempo completo y parcial ganando cerca de $12.00 por hora. La mayoría de
nuestra fuerza laboral trabaja tiempo completo, y nuestro promedio salario para
ellos es $12.81 por hora. También estamos orgullosos de los beneficios que les
ofrecemos a nuestros asociados, incluyendo cuidado de salud asequible, bonos de
desempeño, beneficios de educación, y el acceso a un 401K.
"Por supuesto, tenemos puestos de trabajo de
nivel de entrada y siempre los tendremos. El verdadero problema no es donde
comienza una persona. Es a donde puedes llegar ya que has comenzado. El
comercio minorista es una de las pocas industrias que tiene puestos de trabajo en
todos los niveles y oportunidades de progreso en curso. En promedio, Walmart
promueve más de 430 asociados al día. A finales de año, habremos promovido
160,000 asociados, incluyendo 25,000 en solo la temporada navideña. Son
empresas como Walmart que pueden crear oportunidades de crecimiento profesional
y una mejor seguridad económica para las familias." David Tovar,
Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas. FUENTE Walmart Copyright 2013 PR Newswire FUENTE ADVFN.
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La información más relevante de la semana en
México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
INEGI dio a conocer que la tasa
de desocupación de la PEA* de oct13 disminuyó a 4.91% vs el 4.97% de sep13
y que el personal ocupado en la industria manufacturera a sep13 registró
un alza del 1.7% a tasa anualizada. Por otra parte, informó que la Balanza
Comercial de oct13 mostró superávit de 515 M USD con cifras desestacionalizada,
en tanto que la Balanza no ajustada por estacionalidad registró Déficit por 129
M USD.
El FMI* renovó nuevamente la Línea
de Crédito Flexible que le otorgó a México por 73 mil M USD.
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Se aprobó la Reforma Financiera
lo que además en México dio impulso al mercado entre lo que destaca, son los candados
contra prácticas abusivas hacia el usuario de la banca; los cambios que
prohíben las ventas atadas; promueven un catálogo de medidas judiciales para
que se paguen los créditos otorgados; crean las figuras de radicación de
personas y retención de bienes; crean el Sistema Arbitral en Materia Financiera
como un nuevo procedimiento de solución de controversias entre las partes y la
flexibilización del marco jurídico que rige a la banca de desarrollo. Además se
construye un Buró de Entidades Financieras en la Condusef que contendrá
información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones
financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas y las
reclamaciones con las que cuentan. Fuente Accitrde.
En materia de IED*, a
continuación una interesante publicación de El Financiero:
[Sector manufacturero, principal atractivo para firmas
multinacionales / Bloomberg]
Marvella Colín. El monto de la inversión extranjera directa (IED) en el
Bajío de enero a septiembre de 2013 es histórico, el más alto registrado desde 1999,
cuando arrancó la serie estadística regional de la Secretaría de Economía (SE),
debido a lo atractivo del sector manufacturero de la región para las firmas
multinacionales. En conjunto, los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis
Potosí consiguieron mil
438.8 millones de dólares, lo cual significó un aumento de 54.2
por ciento. En 2012, para el mismo periodo la inversión fue de 933.3 millones
de dólares, con un incremento de 90.4 frente a igual lapso del año previo,
aunque hay que considerar que venía de una caída de 31.8 en 2011, cuando
registró 491.1 millones de dólares. Un 70 por ciento de los recursos foráneos
captados por la región en los primeros nueve meses del presente año, se orientó
al sector manufacturero, en especial automotor y en total representó el 5.1 por
ciento de la IED captada a nivel nacional.
Querétaro.- Del Bajío, Querétaro captó los mayores recursos con 583.7 millones de
dólares, cifra récord para un periodo enero-septiembre y
significó un repunte de 35.3 por ciento en comparación con la cifra alcanzada
en igual lapso de 2012, cuando ascendió a 431.5 millones de dólares. Las
inversiones que llegaron a tierras queretanas en el periodo referido se concentraron principalmente en
dos sectores: manufacturas con 301.5 millones, sobre todo
orientadas a la industria automotriz y en el comercio con 218.1 millones de
dólares, en particular en el comercio minorista de combustibles. Asimismo se
observaron inversiones importantes en los sectores de servicios financieros y
de seguros, así como en el de servicios profesionales, científicos y técnicos.
Los principales países inversionistas en Querétaro
al tercer trimestre del año fueron Estados
Unidos con 168.1 millones de dólares, Canadá con 145 millones,
Francia con 86.4 millones, Japón con 72.3 millones, Luxemburgo con 45.9
millones, España con 30.3 millones y Australia con 16.1 millones de dólares. Cabe indicar que las inversiones en el Bajío son aún mayores a las reportadas
por las cifras de la SE, ya que las estadísticas de la
dependencia se refieren a la entidad donde se ubica el domicilio fiscal de la
oficina matriz de la compañía extranjera y no necesariamente al estado donde se
realizan las inversiones.
Guanajuato.- Por su parte, Guanajuato captó IED por un total de 548 millones de dólares
en los primeros nueve meses del 2013 año, con lo que también alcanzó una cifra
histórica, que fue superior en 24.9 por ciento en comparación con igual lapso
del 2012, cuando la IED sumó 438.9 millones de dólares. Las manufacturas
guanajuatenses concentraron
la mayor parte de las inversiones, con un total de 475.1
millones de dólares, de los cuales 305.5 millones de dólares se orientaron al
sector automotor. Además, se
observaron inversiones en la industria de alimentos con 81
millones de dólares y en el comercio con 40.3 millones de dólares. Por primera
vez desde el 2008, se registró una IED en el sector agrícola con 6.8 millones,
sobre todo para el cultivo de hortalizas. El origen de la IED fue
principalmente de: Japón con 382.1 millones acumulados; Luxemburgo con 77.8
millones; Estados Unidos con 50.4 millones;, Alemania con 35.8 millones; Chile
con 6.8 millones y Países Bajos (Holanda) con 5.5 millones de dólares.
San Luis Potosí.- En esta entidad las inversiones extranjeras sumaron 307.1 millones de dólares en enero-septiembre, con lo que casi se quintuplicó la IED, respecto a igual lapso del año pasado cuando llegó a 62.9 millones de dólares. No obstante, el monto acumulado no fue histórico. La mayor parte de los recursos también se canalizaron a la industria manufacturera con 238.9 millones de dólares, de los cuales 111.9 millones correspondieron a la industria del papel, 77 millones a la de autopartes, 32.5 millones a la del hierro y el acero y 18.9 millones a la industria del plástico y hule, entre otros sectores.
Asimismo la siguiente nota por
demás interesante en materia de IED*.- Capitales golondrinos se achican en III
trimestre. La inversión de cartera registró una caída de 35.2% durante el
tercer trimestre del 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior, al
pasar de 24,776 millones de dólares a 16,047 millones. En esta cuenta las
entradas de recursos en el mercado de dinero del sector público fueron por
3,032 millones de dólares, lo que representó un desplome anual de 77.0%, de acuerdo
con la balanza de pagos del Banco de México. Por el lado de la cuenta de Inversión
Extranjera Directa (IED), entre julio y septiembre del presente, ésta exhibió
ingresos netos por 1,278 millones de dólares, resultado de la inversión captada
en nuestro país por 3,389 millones de dólares (tasa anual de -36.7%) y de la
partida por 2,111 millones de dólares de inversiones mexicanas al exterior
(-62.7 por ciento). En general, la cuenta financiera de la balanza de pagos
registró un superávit de 15,149 millones de dólares en el trimestre de
referencia. Mientras en el acumulado a septiembre fue de 37,695 millones de
dólares, el mayor monto presentado desde 1995, en relación con los primeros
nueve meses de cada año. De enero a septiembre, la IED registró la entrada de
21,762 millones de dólares, en la que México atrajo 28,234 millones de dólares,
la mejor cifra en casi 20 años. Por el lado de las inversiones de mexicanos en
el mundo, la salida fue de 6,472 millones de dólares entre enero y septiembre,
menor a la exhibida en el mismo periodo del año anterior, cuando la fuga de
capitales mexicanos fue de 18,724 millones de dólares. Mientras la inversión en
cartera ostentó ingresos por 35,313 millones de dólares, es decir, una tasa
anual de -31.4% (en el 2012 fue de 51,466 millones de dólares). Fuente: El
Economista.
Notas de Metanálisis / Infosel / El
Financiero-
(COMPARC) CAMBIARA
ASAMBLEA DEL 16 DICIEMBRE FECHA DE DIVIDENDO MÉXICO, Infosel, noviembre. 25.- Gentera
(GENTERA) antes Grupo Compartamos (COMPARC), convocó a sus accionistas para
asistir a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el próximo 16 de diciembre de 2013 con el objetivo de aprobar el
pago de un dividendo, pagadero el 26 de diciembre de 2013. Este dividendo sustituiría
al que se pagaría en mayo de 2014. También informó que derivado del cambio del
nombre legal de la compañía de 'Compartamos, S.A.B. de C.V.' a 'Gentera S.A.B.
de C.V.' la denominación del ticker COMPARC* cambiará el mes de enero de 2014 a
GENTERA, reflejando el nuevo nombre legal de la compañía. Fuente: REDACCIÓN
INFOSEL
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(COMERCI) PREVÉN IMPACTO POR
REFORMA FISCAL MÉXICO, Infosel,
noviembre. 26.- Directivos de Controladora Comercial Mexicana (COMERCI)
refirieron a analistas del grupo financiero Monex que esperan que la Reforma
Fiscal los impacte de tres formas diferentes. De acuerdo con un documento de la
correduría, Rogelio Garza y Marcela Muñoz, Tesorero Corporativo y Gerente de
Relación con Inversionistas de COMERCI, respectivamente, señalaron que entre el
5 y el 7% de los productos que venden tendrán un impuesto adicional
considerando la homologación del IVA en la frontera y el Impuesto Especial de
Producción y Servicios (IEPS). No obstante, estiman que debido a su diversa
gama de productos, como es el caso de alimentos y medicinas, los directivos de
la emisora esperan que la disminución en el consumo sea moderda. El documento
de la Casa de Bolsa sostiene que el impacto directo de la reforma se dará en el
flujo de COMERCI, ya que no consideraba el pago efectivo de impuestos en los róximos
tres años, pues había utilizado la Pérdida para quedar libre del pago de
impuestos; sin embargo, a partir de 2014 sólo se podrán absorber los impuestos correspondientes
a la holding. La emisora también comentó que debido a la eliminación y reducción
de algunas deducciones, el costo de su nómina aumentará entre 30 y 40%, por lo
que están desarrollando una estrategia adecuada para aminorar el impacto. Fuente:
REDACCIÓN INFOSEL
(GFNORTE) VEN EN ADQUISICIONES
MAYORES UTILIDADES: ORTIZ MTZ MÉXICO,
Infosel, noviembre. 26.- Las recientes adquisiciones de Afore Bancomer y de la
participación de Generali en las compañías de seguros y pensiones han mpezado a
reflejarse positivamente en los estados financieros de Grupo Financiero Banorte
(GNORTE), lo cual le coloca en dirección de lograr un incremento importante de
utilidades en el corto plazo, comentó Guillermo Ortiz Martínez. Al participar
en el "New York Banorte Day", Guillermo Ortiz y Alejandro Valenzuela,
presidente y director general del grupo se reunieron con analistas e
inversionistas e informaron sobre los planes de la institución para incrementar
su generación de valor en 2014. Rafael Arana, Director General de Operaciones, Administración
y Finanzas y David Suárez Director General de Finanzas, comentaron la
estrategia del Grupo y su desempeño financiero además de la reestructura
tecnológica de la institución y las perspectivas para la Afore, y de las
Pensiones y Seguros. Por su parte, Rafael Arana, Director General de Administración,
Operaciones y Finanzas de Grupo Financiero Banorte, destacó los cambios en el
nuevo modelo de negocio y las estrategias encaminadas a mantener la
rentabilidad de la acción, lo que están haciendo en relación a la cartera vencida
y las implicaciones de la reforma hacendaria en la rentabilidad del Grupo. Fernando
Solís, Director General de Ahorro y Previsión, explicó las perspectivas de
negocio generadas a raíz de la adquisición de Afore Bancomer por parte de Afore
XXI Banorte, y los beneficios que ya se están observando con esta operación,
concretada a inicios de este año y las ventajas de la adquisición de la
participación que Generali tenía en Seguros y en Pensiones, entre ellas, la posibilidad
de utilizar la red de canales (sucursales, cajeros, Internet y el Centro de
Contacto) para la venta de los productos de estas compañías. Fuente: REDACCIÓN
INFOSEL
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LINEA EL ESTIMADO DE UTILIDAD 2014 MÉXICO,
Infosel, noviembre. 26.- La cartera de crédito Grupo financiero Banorte
(GFNORTE) crecerá alrededor de 15.0% y la Utilidad Neta entre 19% y 23% en
2014, estando en línea con lo previsto por los analistas de Casa de Bolsa Ve
por Más (BX+). En un reporte analítico, los analistas de BX+ comentaron que la
firma financiera dio a conocer su guía de crecimientos para 2014, la cual se
encuentra en línea con sus estimados. "En cuanto a los crecimientos
señalados, éstos estarán guiados por un incremento en la venta de productos cruzados,
derivado de un mejor conocimiento del cliente y segmentación del mismo, lo que
estimamos permita a Gfnorte crecer con la base de clientes con la que cuenta actualmente".
Para el sector vivienda la compañía mantuvo los estimados de provisiones
preventivas por mil 400 millones de pesos (mdp) y que en el peor de los
escenarios podría ser de mil 700 mdp. El índice de morosidad será de alrededor
de 3.6% a 3.8% a finales de 2013 y que irá disminuyendo durante 2014. Por otra
parte, Gfnorte no descarta la posibilidad de realizar adquisiciones a pesar de
que el enfoque está integrar las compras realizadas recientemente, agregaron. GFNORTE
forma parte del Portafolio Institucional recomendado por BX+, y es considerada
como una de sus emisoras Favoritas, donde el precio objetivo (PO) para el cierre
de 2014 es de 115.0 pesos (ps) el cual implica un potencial de 35.9% frente a
un 19.2% del IPyC. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
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Claudia
Alcántara. No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza. En dos
semanas se espera que Corporación Geo firme el plan de reestructura previo con
acreedores, lo que a su vez permitiría presentar la solicitud voluntaria, de
concurso mercantil preconvenido, ante un Juzgado de Distrito en materias Civil
y del Trabajo, aseguró una fuente cercana al proceso. Ante el grado de
complejidad de estas negociaciones, la empresa de vivienda interpondrá el
recurso legal para agilizar el proceso de reestructura, con el aval de la
mayoría de acreedores bancarios y tenedores de bonos, señaló la fuente, que
pidió el anonimato. No hay una “fecha fatal”, debido a que las cosas pueden
cambiar en cualquier momento, pero la fuente recalcó que el concurso mercantil es
inminente. “En este tipo de procesos ya cuando uno está en la línea de meta,
todo puede cambiar y precipitarse, entonces no necesariamente tiene que ser
esta semana. Sí es inminente; en cualquier momento se pudiera agilizar el
proceso”, afirmaron. Los puntos de acuerdo principales ya están finiquitados,
por lo que quedarían sólo algunos detalles y procesos administrativos y de
logística, para presentar el concurso, comentó. Uno de los objetivos es que el
concurso mercantil sea lo más ágil y rápido posible. Sin embargo, Marco Medina,
analista del banco Ve por Más, consideró que por el deterioro financiero de la
compañía, el concurso mercantil preconvenido de Geo podría ser un caso con el
grado de complejidad de Vitro. “Lo que conocemos de información de la compañía
no nos permite tener a un vistazo de cómo está”, dijo. El director de análisis
de Monex, Carlos González, indicó que su entrada a concurso mercantil, no sería
una mala noticia para Geo, ya que le ayudaría a ganar tiempo y optimizar su
posición. Fuente: El Financiero.
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COMERCI) SUBIRA 52.3% INVERSION
EN 2014 A 2,642 MDP -RETRANS Se
retransmite el servicio enviado al ticker de Infosel el 25 de noviembre a
las 15:10 horas. MÉXICO, Infosel,
noviembre. 26.- Para el próximo año, Controladora
Comercial Mexicana (COMERCI) realizará una inversión de dos mil 642 millones de
pesos (mdp), cifra 52.3% mayor en comparación con los mil 735 mdp del 2013, revelaron
analistas de Monex tras reunirse con directivos de la firma. Rogelio Garza y
Marcela Muñoz, Tesorero Corporativo y Gerente de Relación con Inversionistas de
COMERCI, respectivamente, señalaron a la Casa de Bolsa que en 2014 la empresa
realizará la apertura de diez unidades nuevas, de las cuales cuatro serán
hipermercados y seis supermercados. Durante el año siguiente, la cadena de
tiendas minoristas planea la conversión de cuatro hipermercados, dos supermercados
y un restaurante, con el fin de migrar las tiendas existentes a un formato que
implique una mayor generación de valor. Aunado a ello, remodelará un
hipermercado, un centro de distribución y cuatro centros comerciales, los
cuales podrían generar mayor afluencia en sus tiendas ubicadas al interior de
los mismos. Por otra parte, los directivos de la empresa apuntaron que la
Estrategia de Pricing se efectúa en los formatos enfocados a estratos sociales
bajos, que son los que compiten en la "guerra de precios bajos" que
existe en el sector, por lo que cada semana cada unidad realiza revisiones y
ajustes de precios para mantener un nivel competitivo. En tanto, en las tiendas
dirigidas a los estratos sociales altos, la emisora compite por una experiencia
de compra distinta y una oferta de productos gourmet, lo que le permite generar
mayores márgenes y desligarse de la competencia de precios bajos. Aunado a lo
anterior, COMERCI destacó que se encuentra realizando un esfuerzo por otorgar a
los clientes mayor calidad en los productos perecederos a través de una mejora en
la cadena de frío. En otro tema, la empresa refirió que el proyecto de creación
de Fibra se encuentra en evaluación, por lo que no existe nada concreto en el
corto plazo. Cabe señalar que el valor aproximado de los inmuebles de COMERCI
es de 26.7 mdp, de acuerdo con el último avaluó que se realizó hace dos años,
por lo que el valor actual podría ser mayor. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(ELEKTRA)
CONSIDERA BX+ POSITIVO PAGO DE DIVIDENDO MÉXICO, Infosel, noviembre. 29.- La Casa de
Bolsa Ve por Más (BX+) considero positivo el pago de dividendo de 2.3 pesos por
acción que realizará Grupo Elektra (ELEKTRA) el próximo 6 de diciembre. En un
documento, el grupo financiero destacó que el pago de este dividendo implica un
Dividend Yield de 0.5% respecto del precio de cierre del día ayer. La reforma
hacendaria gravará el pago de dividendos el próximo año, por lo que este pago
adelantado se explica principalmente para obtener el beneficio sin que éste sea
gravado, apuntó la correduría. BX+ recordó que ELEKTRA no forma parte de sus
portafolios institucionales y tiene un Precio Objetivo (PO) de consenso para
2014 de 548.0 pesos, lo que implica un rendimiento del 14.3% vs el 15.3% del
IPyC. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
ALFA.- Surgen algunos
obstáculos para la compra de Campofrío la posible adquisición anunciada por
Sigma, subsidiaria de Alfa, anunciada recientemente, está presentando algunos
obstáculos, ante la contra oferta de Shuanghui que tiene indirectamente una
participación del 36.9% del capital. Esto significa que los inversionistas
están aumentando los precios por Campofrío, y esto hace posible que Sigma
aumente el precio de su oferta. Fuente: Metanálisis.
CEMEX.- HR Ratings ratificó
calificación de HR AAA a Emisión Cebures. La calificación para la emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra CEMEXCB 11 tiene una
perspectiva estable. La calificación asignada de HR AAA (E) significa que el
emisor o emisión se considera de la más alta calidad crediticia con un mínimo
riesgo crediticio. Fuente: Metanálisis.
ELEKTRA.- Aprueban dividendo de
$2.30 por acción en Asamblea del 28Nov13, los accionistas aprobaron el pago de
un dividendo en efectivo a razón de $$2.30 por cada acción en circulación a
pagar el próximo 6 de diciembre de 2013. Fuente: Metanálisis.
INTERJET.- Podría realizar
Oferta Pública superior a Volaris en 2014 el presidente ejecutivo de Interjet,
Miguel Alemán Magnani, comentó que está analizando el lanzamiento de la Oferta
Pública Inicial (OPI) de la aerolínea para el próximo año, y ésta podría
superar la de Volaris este año. Fuente: Metanálisis.
PINFRA – GMD.- Ganan licitación
para Autopista Siglo XXI la SCT concluyó el proceso de licitación para la
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la
Autopista Siglo XXI que va de Jantetelco a Xicatlacotla, en el Estado de
Morelos, resultando ganador el consorcio formado por PINFRA, GMD y ALDESA.
Fuente: Metanálisis.
SANMEX.- Convoca Asamblea para
decretar dividendo en efectivo la Asamblea someterá la aprobación de un
dividendo en efectivo por un importe aproximado de entre los US$1,000 millones
y US$1,300 millones, que representaría entre US$0.15 y US$0.19, equivalente a
un dividend yield entre el 5.5% y 7.1% considerando un precio de $35.50.
Fuente: Metanálisis.
Commodities.-
Glosario
de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data
Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las
nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer
semana del mes); *ADR = American
Depositary Reciept; AICM =
Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales *BB
= Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones
económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se
libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID = Banco
Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa
Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en
donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países
en donde las tasas son altas; *CBFIS
= Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes
de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente
(Europa); *ETF = Exchange Trade
Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura
y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *Fibras = Fideicomiso de
Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes
raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee
<Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =
Gross Domestic Product = PIB; *HC
= Head Count; *ICC = Índice de
Confianza del Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor
(Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS = Índice
Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo;
*IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa
los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado,
así como los de construcción); *IFECOM
= Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad
Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que
muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto
plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC
= Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV; *IPM =
Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y
Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del
sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos
proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas
industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de
éste, contracción; *LCF = Línea de
Crédito Flexible; *MACD = Moving
Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter
= Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP
= Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
*SOFOM = Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición
para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist
= Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN
= Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.