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viernes, 20 de abril de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DEL 2018

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Culmina una buena semana para las bolsas €uropeas. Las asiáticas son las que bajaron con mayor fuerza. En USA se tuvo una semana buena a secas y el S&P/BMV IPC retrocede ante la incertidumbre de las señales que pueda arrojar el debate del domingo entrante por las elecciones. Este hecho lo refleja fielmente el comportamiento del USD/MXN. Inició le temporada de reportes con buenos reportes de Netflix, J&J, Goldman Sachs, United Health, IBM, Schlumberger, Bank of America, Celanese, entre otros, los cuales resultaron por mejor al epec*. Netflix en máximos históricos. En México reportaron en la semana entre los principales: Alfa, Alpek A, Nemak, Volaris y OMA B, siendo Alpek la del mejor desempeño con un buen EBITDA y decepciona Volaris. Banbajio con buen reporte. El TLCAN puede poner una trampa a México con el famoso "acuerdo en principio". EPN anuncia bolsa por 50,000 mdp para que empresas inviertan en Zonas Económicas Especiales

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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso semanal del -0.69%. Se sitúa el día de hoy en las 48,431.58 unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo, lo mismo que para los *ttm con -1.87 y -1.10%, respectivamente.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +0.42; +0.52 y del +0.56%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.05; +13.69 y del +20.91%, respectivamente.


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Commodities.- Fuente: El Financiero.- Mezcla mexicana supera nivel de 60 dpb por primera vez desde 2014. El petróleo mexicano llegó a los 60.14 dólares, nivel que no se registraba desde el 3 de diciembre de 2014. El petróleo mexicano superó este miércoles el nivel de los 60 dólares el barril, impulsado por el dato de menores inventarios de crudo de EU y la expectativa de Arabia Saudita de que el petróleo llegue a los 100 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación reportó un avance de 1.46 dólares, para quedar en 60.14 dólares, nivel que no se registraba desde el 3 de diciembre de 2014 cuando se cotizó en 60.67 dólares. En lo que va de abril, el petróleo mexicano ha acumulado una recuperación de 3.70 dólares. Analistas de Banco Base explicaron que los principales petróleos finalizaron la sesión con fuertes ganancias, ante la publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética (EIA), en donde señala que los inventarios de crudo de Estados Unidos se redujeron 1.071 millones de barriles durante la semana que finalizó el 13 de abril. Esta información influyó para que el crudo WTI observó una ganancia de 1.95 dólares y se vendió en 68.47 dólares por barril, mientras que el Brent subió 1.90 dólares y se ofertó en 73.48 dólares. Los expertos del banco mexicano indicaron que los factores que ayudaron a disminuir los inventarios de crudo en Estados Unidos fueron el aumento en las exportaciones y la disminución en las importaciones del país. Por un lado, las exportaciones de crudo aumentaron en 544 mil barriles diarios a 1.749 millones de barriles por día, mientras que las importaciones mostraron una disminución de 719 mil barriles por día a 7.93 millones de barriles diarios. Otro factor que causó el aumento en el precio de este hidrocarburo fue la expectativa de una mayor demanda. La utilización de refinerías disminuyó a una tasa de 92.3 por ciento durante la semana previa, lo que significa que hubo una menor demanda por crudo durante dicho periodo, y se espera que ésta incremente. Al cierre del 6 de abril, la tasa de operación de las refinerías fue de 93.5 por ciento. Pese a la reducción de la tasa de utilización, la EIA reportó que el requerimiento promedio de gasolina durante la semana previa aumentó a 9.857 millones de barriles por día, la más alta jamás reportada en esta temporada; por el contrario, los inventarios de gasolina cayeron en 2.968 millones de barriles, mientras que los de destilados se redujeron en 3.107 millones de barriles. Pero es la producción de crudo la que continuó en aumento por octava semana consecutiva. Al cierre de la semana anterior, la plataforma de extracción de crudo llegó a los 10.54 millones de barriles diarios, luego de un incremento de 15 mil barriles durante la semana anterior. Desde el 23 de febrero, la producción de crudo de Estados Unidos registra un aumento de 270 mil barriles, lo que le permite mantenerse en niveles máximos históricos. Elaborada con información de Notimex. Fuente: El Financiero.
El USD nuevamente se aprecia por mayores temores respecto del rumbo que tomarán las elecciones en México. Lo anterior es equivalente a una depreciación de nuestro peso que cede un 2.65% respecto al cierre del viernes 13/04/18.


Fuente: eleconomista.es.- El petróleo pone a Schlumberger rumbo a máximos del año. Las acciones de Schlumberger han inciado un rebote esta semana apoyadas en el repunte del petróleo. Los sólidos fundamentales de la compañía, que prociaron su entrada en elMonitor en marzo, avalan esta recuperación en el parqué. L os gigantes norteamericanos del sector de las infraestruturas y los servicios petrolíferos y gasísticos, Schlumberger y Halliburton, han salido esta semana con ímpetu rumbo hacia sus máximos anuales –hasta donde cuentan con un recorrido del 18 y del 12,5 por ciento respectivamente– gracias al repunte del crudo, que se ha visto condicionado por los riesgos geopolíticos que amenazan con diezmar la oferta y por la insistencia de la OPEP –Organización de Países Exportadores de Petróleo– en reducir la producción. "Esta industria depende del incremento de las inversiones de los operadores de crudo y gas y este gasto está directamente relacionado con los precios de estas materias primas, particularmente en América del Norte", explica el equipo de analista de JP Morgan. Tras la fuerte subida de los últimos días, el West Texas –el petróleo de referecia en Estados Unidos– repunta ya un 13 por ciento desde sus mínimos de 2018, los 59 dólares hasta los que cayó el 13 de febrero, y el gas natural lo hace un 8 por ciento desde el suelo anual, después de sumar un ascenso del 4 por ciento en los últimos 3 días. Este contexto matiza el impacto de los problemas de suministro, por el mal tiempo, de arena para las infraestructuras de francking (fractura hidráulica) de Schumlumberger y también de su competidor Halliburton. Un contratiempo que lastró la cotización en bolsa de ambas compañías –ver gráfico–. Sobre todo, después de que se vieran obligadas a advertir en febrero de que estos problemas se verían reflejados en los resultados del primer trimestre del presento año. Este segmento de negocio representó un tercio apróximadamente de los ingresos anuales que consiguieron en 2017. De hecho, la estimación de ebitda (beneficio bruto) de Schlumberger para 2018 se ha reducido un 5 por ciento desde que empezó el año. Aun así, se espera que la compañía lo incremente un 15 por ciento respecto a 2017. Sin embargo, en el caso de Halliburton las previsiones no solo no caen, sino que han mejorado un 6 por ciento para este ejercicio y un 8 por ciento para 2019. Así, el crecimiento estimado es del 41 por ciento. Estrategias. Ambas compañías merecen una clara recomendación de compra para los analistas y se encuentran listadas en elMonitor, la herramienta de inversión de elEconomista que selecciona las compañías internacionales más atractivas según sus fundamentales. Schlumberger entró en esta cartera a finales de marzo y acumula una rentabilidad del 6 por ceinto, mientras que Halliburton se incorporó el 27 de octubre de 2017, desde cuando gana cerca de un 20 por ciento. De cara a los próximos 12 meses, las acciones de la primera cuentan con un potencial alcista del 20 por ciento hasta los 81,5 dólares en los que, de media, el conjunto de expertos que sigue su cotización sitúa su precio objetivo. Por su parte, los títulos de la segunda tienen por delante un recorrido del 23 por ciento, hasta los 62 dólares. Fuente: eleconomista.es

El precio spot de la mezcla mexicana en nivel de resistencia. 60.85 USD/Brrl

La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:


Buenos Datos.- Muy buen dato en materia de ventas al detalle cuya lectura resultó mucho mayor al epec*

 
Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- El asociado con las manufacturas de la región de NY.

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Fuente: El Financiero.- Más de la mitad de las ganancias proyectadas para 2018 de Dan Vincent se borraron con un trazo de la pluma del presidente Donald Trump. Vincent dirige Pacific Coast Producers, una cooperativa en el Valle Central de California que enlata productos de 168 granjas familiares. Cuando los precios de los metales se dispararon después de que Trump anunció los aranceles y las sanciones con las que ha estado golpeando a los socios comerciales extranjeros, los precios que Pacific Coast Producers paga por las latas también subieron alrededor del 9%. Vincent dijo que ahora está buscando una oportunidad para traspasar los mayores costos. "Vamos a tener que tratar de llevar estos aumentos a los mercados", dijo. "Como con todos los aranceles, al final, el consumidor paga la cuenta". Desde cerveceros hasta fabricantes de automóviles y aviones a productores de envases para caramelos, las empresas que usan acero y aluminio están tambaleándose, en parte por un latigazo. En marzo, Trump impuso aranceles del 25% al acero importado y del 10% al aluminio importado. Luego, la Casa Blanca en poco tiempo anunció exenciones, que incluyeron a México, Canadá y la Unión Europea, aunque son temporales. Mientras tanto, las sanciones impuestas al gigante ruso United Co. Rusal - que representa el 6% de la producción mundial de aluminio han llevado los precios del metal a un viaje desenfrenado. Llegaron a subir un 7.1% el jueves en Londres, un alza intradía récord, y acumulan un incremento de más del 30% en abril. Como dijo Alcoa Corp. en una declaración el miércoles: "Persiste una incertidumbre considerable en la cadena de suministro global". Perjuicio de 2,000 millones de dólares. Los incrementos que parecen pequeños se suman rápidamente. Solo 1 centavo que se agrega al costo de los 119,000 millones de latas fabricadas en Estados Unidos cada año significaría 1,100 millones de dólares en gastos adicionales por parte de los consumidores y las empresas, de acuerdo con el Instituto de Fabricantes de Latas. La Asociación de Industrias Aeroespaciales mencionó predicciones de analistas de la industria que estiman que el arancel al aluminio podría causar un nuevo perjuicio cercano a los 2,000 millones de dólares para los fabricantes estadounidenses. Para los fabricantes de automóviles, los aranceles podrían ser abrumadores. El problema se agrava con los gravámenes adicionales propuestos para más de 1,300 productos chinos, incluidas piezas de automóviles y categorías específicas de acero y aluminio. En Europa, los fabricantes de automóviles podrían enfrentar escasez de suministro, y algunas plantas de fabricación podrían verse obligadas a cerrar, según un informe de WirtschaftsVereinigung Metalle, un grupo de lobby de Alemania que reúne a más de 655 empresas metalúrgicas. La refinería de alúmina Aughinish de Rusal, ubicada cerca de la ciudad irlandesa de Limerick, es una parte central de la cadena de suministro global. Compra bauxita enviada desde Guinea y tritura el mineral para producir alúmina, que se vende a fundidores en toda Europa. Río Tinto Group tiene plantas en Dunkerque, Francia e Islandia que usan la alúmina irlandesa, y la fundición escocesa de Liberty House Group también depende de la planta. La planta de Dunkerque es la fundición de aluminio más grande de Europa y provee a empresas como BMW AG, Daimler AG y otros fabricantes. Los aranceles ya han llevado a muchos proveedores de piezas "cerca de una crisis financiera y han hecho que algunos de ellos cuestionen sus inversiones futuras en Estados Unidos", dijo Ann Wilson, vicepresidenta senior de asuntos gubernamentales de la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipamiento, en un testimonio escrito para una audiencia del 12 de abril del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja. En Ford Motor Co., el máximo ejecutivo, Jim Hackett, atribuyó previamente este año parte de la culpa por lo que dijo predijo sería un "mal año" a las materias primas más costosas. Ford, que ensambla automóviles en Rusia en una empresa conjunta con Sollars, obtiene aluminio de Rusal, según datos compilados por Bloomberg. El fabricante de automóviles dijo que "todavía está revisando" su conexión con el proveedor ruso. Las empresas que compran acero y aluminio extranjero pueden solicitar al Departamento de Comercio de Estados Unidos una desgravación arancelaria. La comisionada de comercio de la UE, por su parte, dijo el miércoles que está presionando para lograr una exención permanente de los aranceles. Si Washington no viene al rescate de los fabricantes estadounidenses, la solución sin duda será compartir las consecuencias. Ese es el camino que probablemente tomará el gigante aeroespacial Boeing Co., según Seth Seifman, analista de JPMorgan Chase & Co. "Los contratos de Boeing incluyen mecanismos para traspasar la mayoría de los costos de materiales a los clientes", escribió en una nota de investigación, "y estos mecanismos se filtran hacia abajo".  Fuente: economiahoy.com


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 




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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:


La emisora de mayor avance semanal fue Lala con +3.68%, sin embargo, continúa con rendimientos negativos tanto en el 2018 como en el último año con -10.18 y -30.36%, respectivamente. Volaris retrocede en la semana -17.55% y continúa como una de las del peor desempeño en el ejercicio actual y *ttm.

Mexichem sigue liderando los rendimientos del 2018 y en el top five de los mejores rendimientos del último año. Gentera y Elektra dominan los rendimientos negativos en el 2018 y en los últimos doce meses con -26.58 y -50.41%, respectivamente.


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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: El Financiero.- Más de 200 empresas mexicanas viajarán a Alemania para hacer negocios. El vicepresidente de digitalización de Siemens Mesoamérica, Iván Pelayo, dijo que las compañías son de sectores como manufactura o alimentos y bebidas. Alrededor de 240 empresas mexicanas viajarán a Alemania para participar en el Hannover Messe, la feria industrial más grande de Europa, buscando concretar negocios con firmas europeas, dijo Iván Pelayo, vicepresidente de digitalización de Siemens Mesoamérica. En conferencia previa al evento que se realizará en la ciudad de Hannover del 23 al 27 de abril, el directivo destacó que de esa cantidad, 140 son invitados de Siemens, los cuales son compañías de distintos sectores como alimentos y bebidas, cementeras, mineras, transporte y manufactureras. "En su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Algunos no son clientes directos nuestros, pero si son firmas que le compran a nuestros clientes", explicó Pelayo. La Secretaría de Economía y ProMéxico estimaron que la relación comercial y de negocios entre México y Alemania pueda alcanzar un valor de 18 mil millones de dólares, que sería un registro récord para ambas naciones. El vicepresidente comentó que además de llevar empresas mexicanas también presentarán un motor diseñado por ingenieros mexicanos que servirá para atender a empresas mineras, manufactureras, bombeo de agua, entre otras más. El motor llamado Simotics SD200 Nema FS500 se comenzó a producir en Jalisco y ya tiene 100 pedidos asegurados para este año. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Motores de San Juan del Río mueven a trenes de todo el mundo. Mitsubishi fabrica en Querétaro mil motores de tracción al año para trenes eléctricos, que se exportan a Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía. Fuente: El Financiero.

Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx

Fuente: El Financiero.- Confianza manufacturera genera más empleos durante febrero. La confianza empresarial que ha mostrado el sector se ha reflejado en una mayor generación de empleos, con un crecimiento del 0.3%, dio a conocer el Inegi. Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.- Corte ampara a Telmex y Telnor para cobrar tarifas de interconexión. Las competidoras de Telmex no tendrán que pagar compensación alguna. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Teléfonos de México (Telmex) y a su filial Teléfonos del Noroeste (Telnor), para que puedan cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras a partir de enero de 2019. Lo anterior con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica en el sector de las telecomunicaciones, no afectar a los usuarios finales y preservar los acuerdos de interconexión firmados por Telmex con otras concesionarias del servicio. Por unanimidad, el Pleno de la Segunda Sala aprobó los proyectos de sentencia de los ministros Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora, que proponían conceder la protección de la justicia a las dos empresas. La Segunda Sala reiteró el criterio fijado en amparos anteriores sobre el tema, promovidos por Telcel, la filial de telefonía móvil de Telmex, al resolver que el cobro de tarifas de interconexión no podrá ser retroactivo. Asimismo resolvió que las competidoras de Telmex no tendrán que pagar compensación alguna por los cuatro años que estuvo vigente la tarifa cero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano regulador, será el responsable de fijar las referidas tarifas, tomando en cuenta las obligaciones de carácter social previstas en el título de concesión de Telmex y Telnor. Fuente: economiahoy.

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Fuente: economiahoy.- EPN anuncia bolsa por 50,000 mdp para que empresas inviertan en Zonas Económicas Especiales El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la banca de desarrollo del país tiene una bolsa de 50 mil millones de pesos para apoyar al sector privado, a fin de que invierta e impulse la actividad productiva en las siete Zonas Económicas Especiales del país. En el marco de la firma del Decreto de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales de Campeche y Tabasco, el mandatario destacó que está por entregar la gran mayoría de los compromisos que ofreció a los mexicanos durante su campaña. Sostuvo que la sociedad ya está gozando de los beneficios de muchas de las reformas estructurales y las Zonas Económicas Especiales constituyen un cambio de paradigma y una decisión de política pública que impulsará la actividad productiva, que se traducirá en una mayor generación de empleos. Explicó que "la banca de desarrollo, la banca del Estado, está lista" con esta bolsa a la que el sector privado tendrá acceso a través de la Ventanilla Única, para las empresas que decidan invertir en estas siete zonas. Detalló que el paquete de siete ZEE dará impulso económico a las zonas más afectadas del país por la caída dramática de los precios del petróleo, y junto con las reformas estructurales, en particular la energética, "van a detonar de manera bien importane la economía". Acompañado por los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, y de Tabasco, Arturo Núñez, destacó que además de este paquete de financiamiento las empresas que inviertan en las ZEE tendrán un estímulo fiscal. Agregó que, para promover, las compañías contarán con la condonación al cien por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante los próximos 10 años y el 50" en las cuotas obrero-patronales. En el acto en el que inauguró el Acueducto Homobó y el Mega Drenaje Pluvial, recalcó que el país enfrenta una doble realidad, pues el centro, occidente y norte del país han tenido en los últimos año un mayor dinamismo económico y un mayor crecimiento económico, mientras que el sur-sureste presenta rezagos. Por ello, apuntó Peña Nieto, se impulsará un cambio estructural para llegar a lugares que tienen potencial de crecimiento, con una inversión diferente a la que se había tenido. Fuente: economiahoy.





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Fuente: economiahoy.- Nemak se recupera en el primer trimestre, utilidad neta crece 3%. Durante el primer trimestre del año la utilidad neta de Nemak alcanzó los 69 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.0%, comparada con el mismo periodo del año anterior cuando obtuvo 67 millones de dólares. A pesar de esta ligera recuperación Banorte adelantaba que la empresa tendría un incremento del 10% en su utilidad neta derivado de una menor tasa impositiva. La firma anunció sus resultados operativos y financieros del primer trimestre de 2018 en el que detalla que el volumen de ventas fue 13 millones 100,000 unidades equivalentes, lo que representó un incremento de 0.8% menos que la cifra del primer trimestre del 2017.  El volumen de la región Norteamérica aumentó, mientras que el de la región Europa disminuyó en comparación con el año anterior y el resto del mundo permaneció estable.  Sin embargo, a pesar del menor volumen, los ingresos se elevaron a 1,235 millones de dólares, es es 10.0% más, gracias a la apreciación del euro, así como a mayores precios promedio de aluminio. Los resultados de la compañía se beneficiaron de eficiencias operativas y aumento de ventas de productos de mayor valor agregado, junto con un impacto menos negativo de metal price lag (efecto producido por el desfase de tiempo necesario para pasar los aumentos de precios de aluminio a los clientes, como lo estipulan los contratos de la compañía) comparado con el primer trimestre del 2017, y efectos cambiarios. Por otra parte, las inversiones en activos fijos del primer trimestre sumaron 106 millones de dólares. La firma destacó que los  mejores resultados de este trimestre se debe a la implementación de iniciativas de reducción de costos y aumento de ventas de productos de mayor valor agregado, entre otros factores. Fuente: economiahoy.

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Fuente: economiahoy.- BanBajío arranca el año con un crecimiento en su utilidad neta de 43.4%. Al cierre del primer trimestre del 2018 Banco del Bajío (BanBajío) obtuvo 1,156 millones de pesos de utilidad neta, esta cantidad representó un 43.4% más que lo obtenido durante el mismo periodo de 2017, cuando obtuvo 806 millones de pesos. A través de su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de sus resultados no auditados del primer trimestre del 2018, detalló que su Retorno sobre Capital (ROE) del trimestre anualizado fue de 18.69%, dando como resultado un incremento de 61 puntos base con respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 18.08%, por lo que el ROE de 12 meses se ubicó en 19.30%, el más alto en la historia de BanBajío. La firma explicó que el margen financiero antes de estimación preventiva para riesgos crediticios en del primer trimestre alcanzó los 2,609 millones de pesos, es decir, un 26.0% más que lo registrado en el mismo periodo del 2017 que fue de 2,070 millones. Por otra parte, detalló que uno de los nichos estratégicos de BanBajío; la cartera comercial integrada por cartera empresarial y pequeñas y medianas empresas, alcanzó los 121,717 millones al cierre del 1T18, registrando un crecimiento interanual del 15.4%. En lo que se refiere a la cartera PYME registró un crecimiento del 25.3%, en tanto que la empresarial un 10.7%. Al cierre de operaciones de hoy el estimado para la utilidad por acción de BanBajío es de 0.92 pesos mientras que el consenso la ubica en 0.93 pesos. Fuente: economiahoy.

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Fuente: economiahoy.- Volaris continuará con escenario complicado en 2018: analistas. Volaris reportó un margen de operación negativo en los primeros tres meses del año. La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris continuará con un entorno complicado para sus operaciones debido a los altos precios de los combustibles y a menores márgenes de rentabilidad derivados de la intensa competencia, dijeron el viernes a Reuters analistas del sector. Sus acciones se desplomaron el viernes un 18.5%, a 13.11 pesos, tras reportar el jueves una pérdida neta de 1,118 millones de pesos (56 millones de dólares) en los tres primeros meses del año. Las cifras del primer trimestre estuvieron por debajo de la guía proporcionada por la empresa en términos de margen de operación, la cual ya había sido considerada como conservadora, dijo Barclays en un reporte. Volaris reportó un margen de operación negativo en los primeros tres meses del año. "Se mira un panorama retador para las aerolíneas por los altos costos de los combustibles y mucha competencia en tarifas", dijo a Reuters Erick Medina, analista en Intercam Casa de Bolsa. El aumento en los combustibles es reflejo del alza de los precios del petróleo, que seguirían subiendo, argumentó. La mayor competencia es producto de una política de cielos abiertos entre México y Estados Unidos que comenzó en 2017 y que aumentó la capacidad, explicó el viernes Holger Blankstein, director de operaciones de Volaris durante su conferencia con analistas. Empresas como United y American Airlines se encuentran entre los principales competidores en el país. Marco Montañez, analista en Vector Casa de Bolsa, comentó por su parte que las aerolíneas en México enfrentan además un entorno incierto por presiones externas e internas -como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones de julio-. "Comenzamos ya a percibir una desaceleración en el crecimiento del tráfico de pasajeros", dijo a Reuters. Fuente: economiahoy.


Fuente: economiahoy.- ¿En qué consiste la "transformación mágica" que detonará el Nuevo Aeropuerto según Slim? Carlos Slim salió en defensa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y aseguró que este proyecto transformará toda el área metropolitana, y sobre todo el área que ha sido la más degradada de toda la ciudad incluyendo el Estado de México, aseguró en conferencia de prensa. "Es un proyecto paradigmático a nivel nacional, al rededor de éste viven cinco millones de personas y ahora vivirán bajo los 'beneficios' del proyecto", aseguró. El hombre más rico de México dijo que el desarrollo del Nuevo Aeropuerto haría que una de las zonas más marginadas de la Zona Metropolitana del Valle de México se convierta en una de las más modernas del país, porque este proyecto detonará el desarrollo acelerado de esta zona, en muy pocos años se pueden formar clases medias importantes. "Está en el área nororiente, que es el área más marginada de la Ciudad de México, donde más hacinamiento hay, donde más pobreza hay. Las personas que viven ahí tienen que trasladarse una hora, hora y media o muchas horas para poder llegar a sus trabajos todos los días. Aquí es la oportunidad que trabajen cerca, que se detone el desarrollo", agregó. A pesar de que el proyecto ha sido planeado desde hace más de 12 años, científicos y defensores legales, han denunciado que será muy nocivo para Texcoco, ya que éste sirve como un vaso regulador pluvial de la Ciudad de México y es considerado zona inundable e incompatible con cualquier decisión de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Además, han denunciado que un proyecto aeroportuario en Texcoco pone en riesgo a los habitantes de la ciudad y de los municipios de Ecatepec y Netzahualcóyotl porque cancela el proyecto de recuperación del Lago de Texcoco. Sin embargo, Carlos Slim afirmó que habrá una gran transformación por lo que la discusión no debe ser si cuesta más o menos si no los efectos que tendrá la inversión. Detalló que se destinarán alrededor de 60,000 millones de pesos en sueldos y salarios y 120,000 millones de pesos en la compra de insumos, lo que creará empleos para las personas de esa zona y contribuirá en el desarrollo económico se detone en esa zona de la ciudad. Sobre las declaraciones que ha realizado Andrés Manuel López Obrador y su posición en contra del proyecto, tanto por su inviabilidad como por la posible corrupción que pudiera existir en el otorgamiento de contratos, Slim indicó que dos de sus empresas, CICSA y FCC, participan en la obra pero que éstas  no han incurrido en actos de corrupción. "No quiero que se malinterprete que tengo interés en la concesión del terreno, tengo interés en que se desarrolle el proyecto", aseguró.  Las firmas de su propiedad participan con un 8% del total que se invierte en las obras del nuevo aeropuerto. Fuente: economiahoy.


G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.