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Luego de las turbulencias del
Brexit de la semana pasada e inicios de la presente, las bolsas reaccionaron a
compras de oportunidad, buenos datos económicos en USA, la aprobación del
Stress Test de la FED a los bancos de USA, la reunión del Banco Central €uropeo
para tratar el tema del Brexit, entre otros aspectos, con subidas por encima
del 2.5% promedio. En México el IPC* y la cotización del peso con mejoras por
el incremento el día de ayer a la tasa de referencia de Banxico, contrario a
las expectativas del FED* de mantener en el corto plazo la tasa de referencia
en USA, al tiempo que los precios del crudo continúan subiendo.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
tuvo un buen avance en la semana del +2.96% y se ubica el día de hoy en las 46,213.27
unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +7.53% y del
2.30% en los últimos doce meses.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del +3.15; +3.10 y del +3.28%,
respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son del 1.24; +1.14 y del -2.93%, respectivamente.
La Bolsa con mayor incremento en
la semana fue el Merval Argentino con +8.53% y el FTSE 100 Inglés con +7.15%
derivado de que el mercado percibe una mejor posición para que el Banco de
Inglaterra se vaya ahora por la libre para mejorar su economía.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
La emisora de mayor avance
en la semana fue Peñoles nuevamente que tiene un rendimiento semanal
impresionante del +20.24%. Por mucho lídera los rendimientos del ejercicio en
curso con +160.02%. Su rendimiento en los *ttm es del 84.20%. En contraste,
Elektra es la que presenta el mayor retroceso semanal con -3.34% y continua
siendo la del peor desempeño en el 2016 con -32.45%. ICA es la del peor desempeño en los últimos doce meses con -74.45
El IPC* con señales de fortaleza, pero cercano a una zona importante
de resistencia. Cerca de su máximo histórico luego de tener cuatro sesiones importantes
de alza.
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BOLSA: INTERMEDIO II - AVANZADO: SÁBADO 16 DE JUL 2016
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
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interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
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PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS
INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS.
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El ISM manufacturero se ubicó en su mejor
nivel desde feb15. Además, la tercera revisión del GDP* del 1Q16, subió 1.1% vs
el 1% del epec*
Fuente: Finviz.com
Malos Datos.- El
relacionado con Venta de casa pendientes y el Case Sheller de vivienda que
tuvieron una lectura débil.
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Bimbo
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Japón.- Fuente: Investing.com En Japón, se
dio a conocer el dato preliminar de la Producción Industrial del mes de mayo,
la cual presentó una caída de -2.3% vs -0.2% estimado y 0.5% del dato previo. Asimiso,
el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, solicitó al
banco central brindar fondos al mercado para garantizar la liquidez y mantener
a la economía funcionando, luego de la inesperada decisión de Reino Unido de
salir de la Unión Europea. Fuente: Investing.com
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€urozona.- Fuente: Investing.com
Se dieron a conocer los Precios al Consumidor al mes de junio, los cuales
presentaron un crecimiento de 0.1% vs 0.0% estimado y -0.1% previo. Fuente:
Investing.com
Alemania.- Fuente: Investing.com
Las Ventas al Menudeo al mes de mayo, presentaron un crecimiento de 2.6% vs
2.5% estimado y 2.7% del dato previo. Fuente: Investing.com
Reino Unido.- Fuente:
Investing.com Se dio a conocer el dato final del PIB al 1Q16, el cual mantuvo
un crecimiento de 2.0%, en línea con el epec*. Fuente: Investing.com
Francia.- Fuente: Investing.com
Se dio a conocer el dato preliminar de los Precios al Consumidor al mes de
junio, que mostró un crecimiento de 0.3% vs el 0.3% del epec* y 0.1% del dato
previo. Fuente: Investing.com
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El Financiero.- Banxico sube tasa de interés a 4.25%. El
Banco Central eleva en 50 puntos base su tasa de referencia, una semana después
del Brexit. El alza se da por encima de lo esperado por el mercado. El aumento
se da por encima de lo esperado por el mercado, que pronosticaba un alza, pero
en 25 puntos base, a 4 por ciento, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg. "Con
esta acción se busca evitar que la depreciación de la moneda nacional observada
durante los últimos meses y los ajustes de algunos precios relativos se
traduzcan en un desanclaje de las expectativas de inflación en nuestro
país", dijo el Banco Central en su anuncio de política monetaria. Es la
primera alza que hace la entidad en reuniones ordinarias desde la que hizo el
pasado diciembre. En febrero el Banco Central la subió en 50 puntos base en una
reunión extraordinaria. El alza se da en momentos de nerviosismo en los mercados,
luego de que la semana pasada el Reino Unido votara por salir de la Unión
Europea. El movimiento se da contrario a lo que hizo la Fed el pasado 15 de
junio, cuando mantuvo su tasa en un rango de 0.25 – 0.50 por ciento. En lo que
va del año, el Banxico ha elevado el diferencial con la Fed en 100 puntos base.
"Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de
todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo
plazo, en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios del
consumidor", agregó el Banxico. Luego del anuncio, el dólar se desplomó
hasta 18.17 pesos, de acuerdo con datos de Bloomberg. El peso fue una de las
monedas más golpeadas del mundo tras el Brexit, llegando incluso a un máximo
histórico intradía de 19.52 unidades por dólar el viernes pasado, aunque en las
últimas jornadas se ha recuperado. Sobre el Brexit, la Junta de Gobierno señaló
que es uno de los riesgos para la economía global que se ha materializado. "Ello
ha tenido consecuencias negativas sobre los mercados financieros
internacionales y sobre las perspectivas del comercio y el crecimiento
globales, con sus correspondientes efectos en la confianza de los negocios y
consumidores". "Así, el balance de riesgos para el crecimiento
mundial se deterioró respecto de la decisión anterior, por lo que se espera que
los principales bancos centrales de países avanzados continúen con posturas
monetarias acomodaticias por un periodo aún más prolongado de lo previsto hasta
hace poco", agregó. Cuando la entidad comandada por Agustín Carstens elevó
la tasa en 25 puntos base en diciembre, el dólar cotizaba en 17.08 pesos en el
mercado interbancario. Cuando la subió 50 puntos el pasado 17 de febrero, el
tipo de cambio operaba en 18.86 unidades. Este jueves, previo al anuncio, el
dólar se vende en 18.57 pesos. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Banxico podría necesitar más dosis
monetaria: Moody's Analytics. Alfredo Coutiño, director para América Latina
de Moody’s Analytics, consideró que el alza en la tasa de interés por parte del
Banco de México quitará presión al tipo de cambio. El Banco de México regresa a
la disciplina de política monetaria con el incremento de medio punto a la tasa
de fondeo; sin embargo, con el “efecto Trump”, en la medida que se acerquen las
elecciones de Estados Unidos, podría necesitarse una dosis más agresiva de
política monetaria. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s
Analytics, afirmó que el incremento de 50 puntos base, a 4.25 por ciento, de la
tasa interbancaria a un día va en la dirección correcta que necesita la
política monetaria en el país. “Con este movimiento las condiciones monetarias
se normalizan, regresan a la neutralidad (…) la medida le va a quitar presión
al tipo de cambio; el peso va a recuperar terreno, pero todavía quedan dos
factores de riesgo en el resto del año que van hacer que el peso regrese a 19 o
20 pesos por dólar”, prevé Coutiño. Uno de ellos es el Brexit y su plan de
salida de la Unión Europea; pero el factor más agresivo será el “efecto Trump”,
pues en la medida que las preferencias del republicano Donald Trump se
incremente o pueda ganar la presidencia en Estados Unidos, el peso podría
regresar a las 19 unidades e inclusive a los 20 por dólar. Ante esos niveles,
aseveró Coutiño, le va añadir más presión a la inflación y va a descuadrar las
variables financieras en el país y para eso se va a necesitar una dosis más
agresiva de política monetaria, con tasas de 4.75 o 5.0 por ciento, antes de
noviembre. “Entendemos que Banxico está preocupado por la salida de extranjeros
de valores nacionales, ya que para garantizar un sano financiamiento de la
cuenta corriente era necesario ajustar el nivel de la tasa de interés que había
quedado rezagada respecto a otras emergentes, ocasionando en sí una
depreciación de la moneda al alentar a los inversionistas a tomar posiciones
“cortas” pesos o salir de posiciones de México e irse “largos” otras monedas
emergentes con niveles de tasas de interés más atractivas”, afirmó Guillermo
Aboumrad. El director de Estrategias de Mercado de Finamex Casa de Bolsa añadió
que el alza esperada para la gasolina, el incremento de todas las demás
materias primas en dólares y más en pesos y los aumentos que ya desde hace
algunos meses se han reflejado en la inflación al productor, son elementos que
implícitamente la autoridad monetaria ha considerado en su balance de riesgos
para la inflación y así determinaron que una medida contundente y preventiva
del alza de tasa era necesaria para evitar un deterioro de las expectativas
inflacionarias. Para Mariana Ramírez, analista económico de Ve por Más, la
decisión obedeció a la depreciación de la divisa, misma que se presionó de
manera importante después del Brexit y de la incertidumbre en torno a sus consecuencias.
Así, Banxico busca evitar el desanclaje de las expectativas de inflación. Pronosticó
que “será hasta la reunión de septiembre que el Banco de México aumente
nuevamente la tasa, después de que la Reserva Federal (Fed) realice un cambio
similar (de 25 puntos base), ya que desde su postura, el banco central
estadounidense contará con mayor información respecto a la salud de la economía
interna, lo que le permitirá tener un amplio panorama para la toma de decisión.
Fuente: El Financiero.
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Fuente: Investing.com Alianza del Pacífico explorará negocios
conjuntos en sector pesquero. PUERTO VARAS, Chile, 1 jul (Reuters) - Los
países de la Alianza del Pacífico acordaron el viernes explorar negocios
conjuntos en el área de la comercialización y exportación de productos
pesqueros, un modelo que podría ser replicado a otros sectores productivos. En el marco de la cumbre del
bloque, realizada en la sureña ciudad chilena de Puerto Varas, los presidentes
de Chile, Colombia, México y Perú acogieron una propuesta de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre oportunidades de
cooperación en productos pesqueros. "Vamos a ver si podemos crear una
comercializadora de los cuatro países en materia de pesca, que es uno de los
temas de mayor potencial (dentro del bloque)", dijo el presidente
colombiano, Juan Manuel Santos. "Colombia está en eso muy rezagada, pero
queremos aprovechar esa oportunidad para impulsar nuestra industria pesquera,
pero (el resto de los países) ya tienen una gran importancia a nivel
internacional", agregó. El sector pesquero de los cuatro países del bloque
representa el 7 por ciento de las exportaciones pesqueras mundiales. La Alianza
del Pacífico es la octava economía del mundo medida por el Producto Interno
Bruto (PIB). Durante la cumbre, la jefa de la CEPAL, Alicia Bárcena, expuso a
los mandatarios la posibilidad que tienen sus países de exportar productos
pesqueros con la marca Alianza del Pacífico, un modelo que con una estrategia
definida podría ser repetido en otras áreas. Bárcena alertó también sobre la
vulnerabilidad que tienen las costas de los países de la Alianza del Pacífico
ante las amenazas del cambio climático. Junto con ello, la funcionaria hizo
hincapié en el establecimiento de estándares de inocuidad, trazabilidad y
sostenibilidad ambiental de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña
escala. (Reporte de Antonio De la Jara/Anthony Esposito. Editado por Carlos
Serrano). Fuente: Investing.com
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CBX = Cross Border
Express; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra
cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un
país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de
rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia;
*CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC = Commodity Futures Trading
Commission; *CNBV =
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores
de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;
pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes
Duraderos; *PCE = Personal
Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa;
*PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses
tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del
clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales
como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la
Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente:
mx.investing.com Las Nóminas no
agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el
último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no
agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la
totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más
importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es
considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales
y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la
esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que
una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista
para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico
de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El
Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
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