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viernes, 27 de marzo de 2015

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 23 AL 27 DE MZO DEL 2015.

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Será hasta el viernes 10 de abril cuando se publique nuevamente el Resumen Bursátil por motivo de la Semana Santa.

Culmina una mala semana para las bolsas internacionales, con excepción de Shangai y Hong Kong. Los mercados americanos con señales de agotamiento y ante mayores temores por un posible incremento en las tasas de referencia de la FED*.


Los datos económicos en USA fueron mixtos. Brasil continúa siendo de las principales bolsas internacionales con el peor desempeño. México dio cuenta en la semana de su debilidad en sus indicadores y sin catalizadores importantes que la hagan tener un cambio de tendencia.

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.



Así las cosas el IPC* de la BMV* retrocede en la semana en -0.75% y se ubica el índice día de hoy en las 43,637.97 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.14% y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +12.02%.

Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -2.29%, -2.23% y -2.69%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +8.51%, +10.95% y del +17.70%, respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:


Femsa es la emisora ganadora de la semana con un avance del +2.46%. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +9.68 y en los *ttm* del +18.01%, en tanto que ICA nuevamente con retrocesos importantes, ahora cede con el -7.64% y sigue siendo de la mano con Genomma Lab la de los peores rendimientos, siendo estos negativos.  

Gruma continúa liderando los rendimientos del ejercicio 2015 y de los *ttm con +24.63% y +82.17%, respectivamente.

El IPC* con ligeras señales de recuperación por sus indicadores técnicos aunque podría mantenerse con suma volatilidad como lo ha hecho en los últimos meses. Muestra que estará oscilando entre las 42.5K unidades como soporte y las 44.4K de resistencia. Se sugiere cautela.




PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 ABR 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE ABR 2015
¿ESTÁS EN EL INTERIOR?:

PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS CURSOS VÍA REMOTA. 

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- Entre otros, se dieron en las solicitudes de hipotecas, en las ventas de casas nuevas de feb15 que subieron 7.8% vs ene15, en las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo que mostraron un mejor nivel vs lectura anterior y la Confianza del Consumidor, entre lo relevante.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Los relativos a ventas de casas usadas, reclamos continuos, los pedidos de bienes duraderos, entre los relevantes. Por otra parte, la tercera estimación del GDP* del 4Q14 mostró expansión del 2.2% vs el 2.4% del epec*.

€urozona.- La actividad manufacturera de mzo15 se expandió a su ritmo más rápido de los últimos 10 meses, en tanto que el sector servicios también con buenas lecturas.

Alemania.- La confianza empresarial de mzo15 subió a 107.9 puntos vs los 106.8 puntos de feb15 y vs el epec* de 107.3 puntos.

                                            
China. Las manufacturas de mzo15 volvieron a contraerse a un nivel mínimo de los últimos once meses.

Nota Corporativa.- Kraft Foods se fusionará con ketchup H.J. Heinz Co. La acción de Kraft Foods Group Inc el pasado miércoles subió +35.61% y sigue en con tendencia alcista.


PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 11 ABR 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 18 DE ABR 2015
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que el IGAE de ene15 se expandió 0.22% vs dic14 y a tasa anual la actividad económica subió 2.04% vs ene14 e informó que la tasa de desempleo de feb15 fue del 4.51%. Por su parte Banxico informó que dejó sin cambio la tasa de referencia, es decir que se mantiene en 3%.

Notas de Advfn y MetAnálisis.-

Una subsidiaria de Inbursa, propiedad del empresario mexicano, logró préstamos con HSBC y Caixabank por casi 700 millones de dólares, dejando como garantía acciones de la empresa de telecomunicaciones. Fuente: El Financiero / ADVFN.

Notas Corporativas de Infosel, El Financiero, Terra, Investing, MetAnálisis, entre otros…

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Resumen de Emisoras de MetAnálisis.-

AMX.- Presentará sus resultados del 1T15 el próximo 23Abr15. CEMEX.- Aumentará acciones para distribuir como dividendo. La asamblea de accionistas de Cemex, aprobó este jueves la emisión de hasta 1,505 millones de nuevas acciones serie "A" y "B", que representan alrededor de 502 millones de Cpos, mismos que serán distribuidos entre sus actuales accionistas como pago de dividendo, a razón de 1 nuevo Cpo por cada 25 Cpos que tengan. 1 CPO= 2 acciones serie "A" y 1 acción serie "B". Fuente: MetAnálisis.

CEMEX.- Avanza programa de venta de activos. El director general de Cemex comentó que su programa de venta de activos, han obtenido unos US$100 millones desde inicios de febrero. Cemex planea desinvertir activos por entre US$1,000 y US$1,500 millones en busca de compensar un posible impacto de la volatilidad del tipo de cambio. Fuente: MetAnálisis.

CYDSA.- Cydsa invertirá US$150 millones y pagará dividendo. La empresa estima invertir US$150 millones para concluir con la construcción de su nueva planta de sosa cáustica y cloro en García, una segunda planta de cogeneración de energía en Coatzacoalcos, Ver., y el mantenimiento de todos sus procesos productivos durante este año. Por otro lado, la asamblea aprobó un dividendo en efectivo de $0.205720311791213 a pagar el 9Abr15. Fuente: MetAnálisis.

FINN.- Cancela temporalmente proyecto de Campeche. El fideicomiso informó que suspenderá temporalmente el desarrollo del hotel Fairfield Inn & Suites by Marriott en Cd. del Carmen, uno de los cuatro proyectos que tiene derivado de los recortes presupuestales del gobierno, derivado de la situación de la industria petrolera. Fuente: MetAnálisis.

GMEXICO.- prevé afectaciones por ajuste al gasto en Pemex. Ante la proximidad de vencimientos de algunos contratos con Pemex, la división de infraestructura de GMéxico podría tener afectaciones por el recorte al gasto público, en las plataformas de Chihuahua y Zacatecas cuyos contratos están por vencer en agosto y marzo 2016. Fuente: MetAnálisis.

LALA.- Gana demanda “millonaria” a Danone. Grupo Lala ganó una demanda que calificó de millonaria contra la empresa francesa Danone por el uso del diseño del pote, envase que utiliza la compañía francesa para Danonino y Lala en Yomi. Fuente: MetAnálisis.


OMA.- Recibe a Volaris en Aeropuerto de Torreón. Grupo Aeroportuario del Centro Norte, anunció la llegada de la aerolínea Volaris al Aeropuerto Internacional de Torreón, la cual inicia operaciones con la ruta a Guadalajara, Jalisco. Fuente: MetAnálisis.

RASSINI.- Realiza oferta pública de acciones. El jueves se concretó la oferta secundaria de 43.5 millones de acciones, propiedad de GBM, por $1,305 millones de pesos. La acción serie “A” se colocó a un precio de $30.00 y los CPOs en $60.00. Fuente: MetAnálisis.




Fuente: El Financiero: Gigante compra Radioshack a precio de 'ganga'. Office Depot de México, subsidiaria de Grupo Gigante, acordó la compra de 251 tiendas de RadioShack, que al cierre de 2014 generaron ventas por mil 747 millones de pesos. Grupo Gigante, a través de su subsidiaria Office Depot de México, anunció la compra de RadioShack de México por 31.8 millones de dólares, menos 20 millones de dólares del pago de pasivos a favor de la tienda de productos electrónicos, dando un total de 11.8 millones. Se trata de un contrato de compraventa del 100 por ciento de las acciones representativas del. La compra se llevó a cabo de acuerdo con las condiciones establecidas por la capital social de RadioShack de México, así como las marcas, nombres comerciales, dominios y otros derechos de propiedad industrial relacionados con la operación de la firma tecnológica en el país. La operación, que será cubierta con el flujo operativo de Office Depot, contempla las 251 tiendas de la empresa, las cuales al cierre de 2014 registraron ventas por mil 747 millones de pesos. “Grupo Gigante tiene la experiencia de haber operado exitosamente este negocio hasta el 2008, estando consciente que será necesario hacer ajustes al modelo de negocio, ejecutando cuidadosa y rápidamente el plan estratégico que se tiene al respecto”, señaló la empresa en un comunicadoCorte de Quiebras de Estados Unidos, donde la empresa de electrónicos se encuentra en bancarrota. RadioShack arribó a México en 1992 tras una asociación con RadioShack Corp. en Estados Unidos, antes conocida como Tandy Corporation, y Gigante, quien hasta el 15 de diciembre de 2008 operó 200 tiendas de la marca de electrónicos, tras concluir su relación con la estadounidense al no encontrar un acuerdo que le permitiera su expansión en Latinoamérica. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero. IFT aprueba título de concesión a Cadena Tres para cadena nacional de TV. Fuente: El Financiero: Luego que Cadena Tres, de Grupo Imagen Multimedia, cumplió con todos los requisitos previstos en las bases de licitación de frecuencias para servicios de televisión abierta, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó otorgarle el título de concesión de espectro radioeléctrico y de concesión única. CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó otorgar el título de concesión de espectro radioeléctrico y de concesión única a favor de Cadena Tres, una de las ganadoras de la licitación para conformar una cadena nacional de televisión abierta. "El Pleno aprobó otorgar el título de concesión de espectro radioeléctrico y el título de concesión única, ambos para uso comercial, a favor de Cadena Tres I, S.A. de C.V., luego de haber cumplido con todos los requisitos previstos en las bases de licitación de frecuencias para servicios de televisión abierta", informó el Instituto en un comunicado. El pasado 11 de marzo el Instituto comunicó que Cadena Tres, de Grupo Imagen Multimedia, cumplió con los requisitos económicos y de cobertura requeridos en la licitación para operar por un plazo de 20 años prorrogables. Fuente: El Financiero.


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.