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sábado, 16 de marzo de 2013

RESUMEN BURSÁTIL EN VIDEO 15 DE MZO

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AHORA TAMBIÉN EL RESUMEN BURSATIL SEMANAL EN VIDEO.

QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA.

ATENTAMENTE

JOSÉ LUIS IZQUIERDO SÁMANO
DIRECTOR GENERAL
TRADING TRAINING MÉXICO
59899719 O 5538884414

RESUMEN BURSATIL MÉXICO SEMANA DEL 11 AL 15 DE MZO DEL 2013.

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Buena semana para los mercados americanos no obstante que ayer y hoy tuvieron ajustes terminando con saldos positivos luego del rally alcista del Dow y S&P. En general buenos datos económicos en USA. Hoy se aprovechó el mal dato de Confianza del Consumidor para tomar utilidades. En México continúan los ajustes por las noticias asociadas en materia de Telecomunicaciones y Vivienda.

El IPC se desligó de los mercados americanos presionada por los títulos principalmente de América Móvil y Televisa luego de la propuesta de reforma al Sector de Telecomunicaciones, por el impacto que pueden tener estas dos empresas ante la participación que tienen del mercado nacional, sobre todo porque la reforma busca reducir la participación en el mercado a niveles máximos de 50% para cada empresa. En el caso de América Móvil, tiene una participación de 85% en telefonía fija, 70% en telefonía móvil y 59% en banda ancha (Internet); por otro lado, Televisa tiene una participación de 68% en televisión abierta y 59% en televisión de paga. El día de hoy una comisión en el Congreso aprobó un proyecto de reforma dirigida a aumentar la competencia en el sector.

Las próximas sesiones pueden contener alto grado de volatilidad dado que siguen pendientes las negociaciones en USA relacionadas con el sequester y debt ceiling

Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -3.87%, cerrando el día de hoy, en 42,605.05 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del -2.52% y en los últimos dos años su rendimiento nominal alcanza el +18.31%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses continúa aún por encima de los rendimientos de los mercados americanos.



 Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.68%, +11.15% y del +6.34%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son: 

     

Gruma avanza en la semana +8.29% y se posiciona como la líder en rendimiento en el 2013 y en los ttm* lleva un rendimiento del +61.07%. En contraste GEO y Urbi son las que retroceden en la semana con fuerza con 20.32 y -19.07%, respectivamente.

En los últimos doce meses ahora es Asur quien lidera los rendimientos con +85.36%, quien anunciará un buen pago de dividendos en su asamblea de abr13. Las desarrolladoras de vivienda como se ha mencionado, continuarán de capa caída hasta que se asienten claramente las reglas en materia de regulación sobre el desarrollo de vivienda y para el caso de AMXL sucede lo mismo, es decir se esperan reglas concretas respecto de los cambios anunciados en materia de telecomunicaciones. De Elektra se ha multimencionado su caso.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo cayeron en 10K, a una tasa desestacionalizada de 332K, siendo la tercera semana consecutiva de baja. Asimismo, el déficit de la cuenta corriente del 4Q12 bajó en 110.4 mil M USD, luego de que en el 3Q12 su saldo fuera de 112.4 mil M USD. Por otra parte, las ventas minoristas de feb13 subieron 1.1%, siendo el mayor aumento desde sep12 y la producción industrial de feb12 subió 0.7%, en tanto que los inventarios de negocios manufactureros y comerciales de feb12 se ubicaron en 5.6% a tasa anualizada.

Malos Datos.- La inflación de feb13 subió 0.7%, siendo la mayor alza desde jun09 por los aumentos en gasolina, en tanto que la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan/Thomson Reuters de mzo13 en su lectura preliminar cayó a su menor nivel desde dic11 al ubicarse en 71.8 puntos, desde los 77.6 puntos de la lectura de feb13,

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€urozona.- El número de personas con empleo en el 4Q12 bajó 0.3% en la €urozona y 0.2% en la U€*, en tanto que la producción industrial de ene13 cayó más de lo que el epec* estimaba.

BC€*.- M. Draghi señaló que la economía mejorará en el transcurso del 2013.

China.- El Parlamento eligió formalmente a Xi Jinping como su nuevo Presidente.

Japón.- Shinzo Abe dijo que se sumará al TPP* en tanto que la Cámara Baja del Parlamento aprobó a Haruhiko Kuroda como nuevo gobernador del Banco de Japón, abriendo las puertas a un cambio hacia un alivio monetario más agresivo destinado a poner fin a casi 20 años de deflación.

Italia.- Colocó deuda con tasas más altas a la subastas previas.

España.- Colocó deuda con menores tasas a las previas con buena acogida. Em el 2012 la deuda creció 20.1% con el equivalente al 84.1% del GDP*. Para el 2013 se espera que la deuda suba al 90.5% del GDP*.

Brasil.- Dilma Rousseff firmó un proyecto de ley que despoja a los estados productores de petróleo de miles de M USD en regalías para distribuirlas con las regiones no productoras.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Calificadoras.- S&P subió el Outlook de México a positiva desde estable, manteniendo la calificación BBB, en tanto que Moody’s advirtió que los cambios constitucionales que implicará la reforma de telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo generará un factor crediticio negativo para las empresas dominantes del sector, es decir, América Móvil y Televisa.

Las reformas constitucionales que proponen el Gobierno Federal y los partidos integrantes del Pacto por México buscan delimitar el poder de las compañías en televisión abierta, de paga, telefonía fija, móvil, e Internet hacia el 50% del mercado, a través de la creación de un nuevo Instituto con facultades amplias para sancionar, emitir regulaciones y hasta obligar a la desincorporación de activos
La ANTAD* dio a conocer que en feb13 las VT* crecieron 5% y las VMT* sólo subieron 0.2%.

Notas Corporativas de Metanálisis y Accitrade.-

AMX.- Reforma del sector telecomunicaciones dio estocada a América Móvil. Las acciones de Amx L acumulan una caída cercana al 29% entre el precio más alto que registró en mayo de 2012 y el cierre de ayer, afectado por los débiles resultados financieros que ha presentado la empresa, pero sobre todo por la incertidumbre que prevalece en torno al futuro de esta empresa, derivada de las reglas que marca la propuesta de la reforma de telecomunicaciones. Sin embargo, nos parece que con reglas claras, América Móvil seguirá jugando un importante papel en el mercado de las telecomunicaciones en México, aunque la gran duda es como reducirá su tamaño. América Móvil y Tlevisa luego del anuncio a la reforma del sector de telecomunicaciones por parte del gobierno federal y el Consejo rector del Pacto por México, con la cual buscan delimitar el poder de las compañías en televisión abierta, de paga, telefonía fija, móvil, e Internet hacia el 50% del mercado, a través de la creación de un nuevo instituto con facultades amplias para sancionar, emitir regulaciones, e incluso obligar a la desincorporación de activos. Nos parece que la reforma al sector de telecomunicaciones es necesaria para el país, y sobre todo que se eliminen los monopolios, pero lo más importante es que haya reglas claras, que permitan mejorar la calidad en el servicio y en los costos para los usuarios. Entre las medidas que establece la reforma, está incrementar de 49% a 100% la participación de inversión extranjera directa en telefonía y comunicación vía satélite, y de 0% a 49% la participación de inversión extranjera directa en radiodifusión y transmisión en televisión. Seguramente, esta reforma tendrá efectos importantes en las empresas del sector, sobre todo en las que actualmente tienen una amplia participación del mercado y que en algún momento tendrán que reducir su tamaño para estar dentro de los límites que marcan las reglas. Fuente Accitrade.

TLEVISA.- Bienvenida la iniciativa de reformas a las Telecomunicaciones. Televisa envió comunicado a la BMV dando la bienvenida a la iniciativa de la reforma para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Comenta que esta reforma genera un ambiente que propicia la inversión en estos sectores. También señala que Televisa continuará invirtiendo en la producción de los mejores contenidos, como lo ha hecho por más de 60 años, tanto en México como en los más de 60 países a los cuales llevan sus contenidos. Este comunicado calmó la inquietud de los inversionistas y la acción tuvo una caída más moderada que la que alcanzó en el intradía. Fuente: Accitrade.

OMA anunció que su socio estratégico, Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A. de C.V. (SETA), propondrá al Consejo de Administración de OMA una reducción del capital social mínimo fijo del grupo aeroportuario por P$1,200 millones. De acuerdo al comunicado de prensa, SETA planea proponer distribuciones de capital a los accionistas, que incluyen: un pago único extraordinario de P$400 millones en junio de 2013, seguido de cuatro pagos trimestrales de P$200 millones cada uno. El comunicado también mencionó que las reducciones de capital propuestas no cancelarían el número de acciones emitidas de la compañía. Los P$800 millones de pagos previstos para 2013 exceden considerablemente nuestras estimaciones de un reparto de P$495 millones en dividendos este año. Además, esta cifra también es muy superior a los aproximadamente P$400 millones en dividendos anuales pagados por OMA en los últimos años. Fuente: Accitrade.

AXTEL.- Postura ante medidas tomadas por la SCJN por tarifas interconexión- La postura de Axtel respecto a la decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el litigio relacionado con las tarifas de interconexión "el que llama paga" entre Axtel y Telcel, para los años 2005 a 2007, no representan impacto económico alguno para sus finanzas debido a que en su momento cubrió la totalidad. Fuente: Metanalisis.

(FEMSA) APRUEBA ASAMBLEA DIVIDENDO POR 6,684 MDP. MÉXICO, Infosel, marzo. 15.- La Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) aprobó un dividendo por un monto total de 6 mil 684 millones de pesos (mdp). De acuerdo con información de la compañía, el pago será en efectivo a razón de 0.416666 por cada acción serie "D" y 0.333333 por cada acción serie "B"; lo cual implica un total de dos pesos por cada unidad "BD", el cual es equivalente a 20 pesos por cada ADR y a 1.666667 por cada unidad "B".  FEMSA añadió que el pago será en dos exhibiciones iguales a partir del 7 de mayo de 2013 y del 7 noviembre de 2013. Por último, informó que la asamblea fijo tres mdp, como monto máximo de recursos para la recompra de títulos de la compañía en 2013. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(WALMEX) CIERRA CON BAJA SEMANAL 4.7750% MÉXICO, Infosel, marzo. 15.- Los títulos de Walmart deMéxico y Centroamérica (WALMEX) cerraron la jornada de este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 38.09 pesos, con lo que acumularon un baja semanal de -4.7750%, con relación a los 39.760 pesos del viernes anterior. Al termino de la jornada de hoy, las acciones de la cadena de autoservicio presentaron un variación porcentual negativa de -2.558%, con un volumen de operación de 41millones 162 mil 764 acciones. En la semana la cadena de autoservicio llevó a cabo su Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de accionistas donde se aprobó el pago de un dividendo ordinario de 0.46 pesos por acción, pagadero el 23 de abril de 2013;  asimismo, aprobó el pago de dos dividendos extraordinarios, liquidable en dos exhibiciones, por lo que el primero de 0.29 pesos, lo pagará el 23 de abril y el segundo de 0.17 pesos el 26 de noviembre de 2013. Las asambleas también aprobaron la cancelación de 24 millones 917 mil 540 acciones en tesorería provenientes de la recompra de títulos y un monto de cinco mil millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía podrá utilizar para la recompra de acciones propias. Ve Por Más (BX+) considera que el pago de dividendos propuesto por WALMEX tendrá un impacto positivo ya que significa un Yield de 2.4% respecto  del precio de cierre del día de jueves Por su parte, Actinver Casa de Bolsa  dijo que están preocupados por la tendencia decreciente que ha mostrado el tráfico en las tiendas de la minorista, lo que hace pensar que está perdiendo participación de mercado frente a otros jugadores del sector. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

GFNORTE.- Firma alianza estratégica con IBM. La alianza estratégica tendrá una vigencia de 10 años, y permitirá a la institución financiera mexicana establecer las bases de un nuevo modelo de banca enfocado al cliente, y mejorar sustancialmente sus índices de eficiencia para alcanzar niveles cercanos al 40%, así como retornos sobre capital superiores al 20%. Los objetivos de esta alianza son un activo más para la institución, pero no se puede tener una evaluación más amplia porque no se presentaron detalles económicos de la operación. Fuente: Metanalisis.

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) llevará a cabo el 25 de abril del 2013 su asamblea general anual ordinaria de accionistas, en la cual propondrá el pago de un dividendo en efectivo ordinario neto por cuatro pesos por acción, de las series B y BB. Fuente: Acctrade.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *IPP = Indice de Precios al Productor; *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

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(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.