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viernes, 1 de noviembre de 2013

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 28 DE OCT AL 01 DE NOV DEL 2013.

Add to Google Reader or HomepageBuena semana en términos generales para la gran mayoría de las bolsas internacionales. A inicios de la semana los mercados estuvieron a la expectativa de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED*) en USA y conocer la decisión sobre una posible reducción en el ritmo de compras mensuales de bonos por 85 mil M USD (tapering). Al término de la reunión del  FOMC* Bernanke dio a conocer que se mantiene el programa de estímulos monetarios hasta tener datos económicos contundentes y consistentes de mejora para iniciar retiros graduales, además de que las tasas de referencia continúan sin cambio. En €uropa M. Draghi, quien cumplió hoy dos años al frente del BC€* con las mismas medidas de estímulos por un tiempo prolongado. Le ha caracterizado la frase de: "Haré todo lo necesario... y créanme, será suficiente", y así parece ser que gradualmente la €urozona va tomando dirección hacia una salida de la recesión como lo demuestran los datos económicos. Lo mismo sucede en Japón y resto de Asia. Todos avanzan gradualmente en el sentido correcto, tal como se muestran los fundamentales económicos de cada país. En México, se camina en sentido contrario ante las Reformas impuestas por el PRD-PRI. Ya las principales Cámaras evalúan el tomar acciones en materia de amparos debido a que hay puntos que afectan directamente a la planta productiva. Es una pena que el gobierno no haya tocado a la informalidad por los votos que les representan y la carga sea solo entre los que pagamos impuestos y mantenemos a los políticos y burócratas Sería deseable saber en qué programas sociales, si es que los tienen, se van a aplicar los recursos derivados por mayores impuestos.

En cosas más amables, el IPC* en México avanza por segunda semana consecutiva, ahora con un 1.00% vs el cierre de viernes de la semana previa, cerrando el día de hoy, en 41,079.61 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-5.772%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +15%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y de las principales bolsas, asociado con la decepcionante administración de la economía del actual Gobierno. Una vez que se han aprobado las Reformas, el mercado ha descontado este hecho y esperamos se continúe con el ajuste en el mercado local hacia el último bimestre del año y en ene14 y se espera que al menos la Reforma Energética si vaya en favor del crecimiento de la economía mexicana. Si esperaríamos el tradicional Santa Claus Rally, aunque en esta ocasión un poco más modesto dados todos los catalizadores económicos a nivel local.


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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.309%, +0.5462% y +0.1203%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +17.87%, +23.40% y del +29.87%, respectivamente. Tanto el Dow y S&P nuevamente en máximos históricos.

De las principales bolsas internacionales la de mayor avance fue Hang Seng de Hong Kong con +2.4304%, en tanto que la que más retrocede  fue el Bovespa Brasileño con -1.2636%. Acumulan en los ttm* rendimientos del +5.15% y del (-7.48%), respectivamente.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:      


Gruma continúa impresionante, avanza en la semana +6.28% asociado con un muy buen reporte correspondiente al 3Q13 y se mantiene por mucho, como la de mejor rendimiento en el 2013 con +129.56% y como la de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +136.07%, en tanto que las desarrolladoras de vivienda como es sabido atraviesan por una situación por demás crítica, al igual que las Mineras, con rendimientos negativos. El Gobierno les dará la pauta para llevarse sus inversiones a otros países. Ojalá el gobierno entienda algún día que la mejor forma de crear progreso para todos es incentivando la inversión para crear más empleos y dinamizar el ciclo económico, tal y como lo hizo Bernanke, Draghi, S. Abe…

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- La Producción Industrial de sep13 subió 0.6%, siendo su mayor incremento desde mzo13, luego de que en ago13 subió 0.4%. Por otra parte, el ISM* Comercial de oct13 de Chicago subió a 65.9 puntos desde los 55.7 puntos de sep13.

Malos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 10K unidades, con una lectura de 340K, sin embargo, el epec* era de una baja de 15K, es decir, a 335K, en tanto que las solicitudes continuas se ubicaron en 2,881K, cuando el epec* era de 2,850K. Por otra parte, la ADP* reportó que la creación de empleo privado en oct13 fue de +130K, cifra menor al epec* de 150K y menor a la reportada de sep13 de 145K. Por otra parte, la confianza del consumidor de oct13 cayó a 71.2 puntos desde los 80.2 puntos de sep13 y los contratos de compras de casas usadas de sep13 bajó 5.6% vs ago13, siendo su cuarta caída mensual consecutiva.

€urozona.- La Confianza del Consumidor de oct13 cayó a -15.0 puntos desde los -14.9 puntos de acuerdo con el epec*, en tanto que el Índice de Clima de Negocios subió en oct13 a 0.0 puntos desde los -0.2 puntos.
BC€*.- En el marco del segundo aniversario de M. Draghi al frente del BCE*, se dejó claro que la €urozona está fuera de peligro, pero para prosperar debe reestructurar su sector financiero, fomentar el crecimiento con nuevos modelos de negocio, evitar el proteccionismo y avanzar en materia del supervisor bancario único.

U€*.- La tasa de inflación para el bloque en oct13 se ubicó en 0.7% anualizada, equivalente a un mínimo de cuatro años muy inferior a la tasa objetivo del 2 %.

Al€mania.- La Tasa de Desempleo de oct13 se mantuvo en 6.9% de acuerdo al epec*, no obstante que el desempleo de oct13 subió a su nivel más alto desde jun11 y la Confianza del Consumidor se mantuvo cerca de su nivel más alto en los últimos seis años.

Francia.- El Consumo Personal de oct13 bajó 0.1% vs sep13, en tanto que el PPI* subió 0.3% en oct13 vs el 0.2% del epec* y vs el 0.3% de sep13.

€spaña.- El GDP* del 3Q13 subió 0.1% luego de nueve Q*s de descensos, alertando el fin de la recesión, de acuerdo con datos preliminares, en tanto que comparado con la lectura del 3Q12 mostró una contracción del 1.2%. Por otra parte, la Confianza Empresarial de oct13 bajó a -14 puntos desde los -12 previos. Las ventas minoristas de sep13 subieron en términos interanuales, coincidiendo con la entrada en vigor del alza del IVA en el 2012, rompiendo 38 meses de descensos consecutivos.

Italia.- Enrico Letta, Primer Ministro se mostró optimista respecto de la recuperación hacia fines del 2013.

China.- El PMI* manufacturero de oct13 se ubicó por encima del epec*, en tanto que el gasto del consumidor de sep13 luego de que los compradores anticiparon  gasto antes de un alza del impuesto sobre las ventas para el 2014.

Reportes Corporativos correspondientes al 3Q13:

Buenos Reportes o por encima del epec* de AAPL, Archer-Daniels-Midland, Burger King, Hershey, Pfizer, JC Penney…

Malos Reportes o por debajo del epec* de Gild, BIDU, Linkedin, UBS, Royal Dutch Shell…

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

El crédito del sector bancario se desaceleró en septiembre, después de que un mes antes presentó un repunte, por lo que al noveno mes del 2013 alcanzó un crecimiento anualizado de 6.2%, mientras que el mes previo el incremento fue de 7.2% anualizado. Fuente: El Economista.

Las Reservas Internacionales nuevamente en máximo histórico, siendo hoy el número 17 del año con un avance del 8% vs previo.

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La SHCP informó que la economía creció 0.9% en el 3Q13 con cifras ajustadas por estacionalidad, mejor a la del 2Q13 del 0.7% a tasa anualizada
El Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma hacendaria. La aprobación tuvo algunas modificaciones importantes por lo que regresará a la Camara de Diputados para su validación. Entre los cambios más importantes destacan: (1) que el seguro de desempleo no se fondee con recursos de la subcuenta del trabajador sino del presupuesto gubernamental, (2) aumento de 5% a 8% en el impuesto a comida “chatarra”, (3) ampliar el monto de deducibilidad de las prestaciones de trabajadores de 47% a 53%, y (4) modificación en la tabla de ISR. Fuente: Accitrade.

Por otra parte, el Gobierno PRD-PRI le pega a la clase más baja que solo come diariamente comida chatarra y refrescos aumentándoles el gasto diario 8%, hay que ver para creer. Ver nota: “Pagan calorías ajuste. El Senado de la República engordó anoche un poco más la tasa impositiva a la comida chatarra. El impuesto especial para estos productos quedó en 8 por ciento. El PRI y el PRD establecieron también un incremento de recursos para municipios mineros y se ajustó la progresividad en el ISR a las personas físicas. De la misma forma se ratificó establecer el IVA del 16 por ciento en las entidades fronterizas, donde actualmente se cobra el 11 por ciento. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, negoció directamente con senadores del PRD los cambios a las leyes impositivas, lo que destrabó la aprobación de la reforma fiscal. Este jueves se discutirá la Ley de Ingresos de la Federación 2014. Videgaray tomó las riendas de la negociación luego de que, en la madrugada del miércoles, el PAN abandonara el pleno del Senado en protesta porque ninguna de sus propuestas, entre ellas rechazar el IVA en la frontera, era tomada en cuenta. En ese momento, el PRD decidió también dejar la sesión y cambiar su estrategia para no pagar el costo político de votar el resto de los impuestos sólo con el PRI, frente a una campaña alistada por los panistas para cargarles a ambos partidos la decisión de incremento a las contribuciones. Ayer, después del mediodía, Videgaray se reunió con el coordinador de los senadores Miguel Barbosa y los legisladores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas y Dolores Padierna, los dos últimos de los perredistas más críticos contra la reforma hacendaria. Tras el encuentro, los perredistas anunciaron que entre los acuerdos se incluyó que el Seguro de Desempleo sea fondeado con cargo al Presupuesto Federal sin tocar la subcuenta de vivienda de los trabajadores en el Infonavit. También un plan de reestructuración de la Cooperativa Pascual Boing, con 400 millones de pesos, a fin de que no sean afectados con el aumento de un peso a las bebidas endulzadas. En el caso del ISR, la progresividad en la tasa a personas físicas iniciará en 32 por ciento a partir de 750 mil pesos anuales. Hacienda aceptó también ajustar a la baja el gasto del Gobierno para absorber el hueco que se abría con la reducción de ingresos, producto de las últimas modificaciones. La sesión del Senado se reanudó a las 19:27 horas, con la ausencia de los panistas, por lo que todas las reservas que habían propuesto desde el martes fueron desechadas.” Fuente: Reforma, 1a Plana, Claudia Salazar.

El sector privado analiza la presentación de amparos en contra de la reforma hacendaria, debido a que hay puntos que afectan directamente a la planta productiva. Así lo anunciaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex y Concamin, en entrevistas por separado. "Sí va a haber sectores que se van a amparar por la afectación tan grande que tiene: sectores como el de alimentos, por IVA en frontera, por el ISR, algunos temas que afectan a sectores productivos muy representativos", dijo Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE. Subrayó que el sector privado apoyará a todas las empresas para que tomen las medidas jurídicas necesarias contra los impuestos que consideren injustos y que sean regresivos, mencionando específicamente al impuesto a la comida chatarra y la homologación del IVA en la frontera. "Nuestras comisiones estarán trabajando y haciendo los análisis y seguramente nos estarán presentando en las próximas semanas qué impuestos son susceptibles de tomar acciones jurídicas", afirmó. Gutiérrez Candiani insistió en que los legisladores aprobaron una reforma meramente recaudatoria, que no garantiza crecimiento ni empleo. Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, señaló que su organización también estudia los mecanismos legales para proteger el empleo y la planta productiva. "El amparo es una de las herramientas jurídicas con las que contamos los mexicanos y lo estamos evaluando y también las empresas. "Una vez concluido este proceso (de aprobación de la reforma) tenemos que ver hacia adelante, cómo defender la planta productiva del País", señaló. Consideró que la aplicación del gravamen de 8 por ciento a la comida chatarra es un  impuesto a los alimentos. La Concamin, a su vez, también podría recurrir al amparo. "No se descarta recurrir a los derechos que la ley nos otorga, que es el amparo. No lo tenemos descartado, está contemplado", señaló su presidente, Francisco Funtanet. Jorge Dávila Flores, presidente de la Concanaco, estimó que la homologación del IVA en la frontera provocará que las ventas caigan entre 4 y 6 por ciento. Reforma, 1a. plana
Lo más grave de todo esto es que el Gobierno NO quiere reconocer que se le sigue pegando a la inversión, al empleo, al trabajador, a los más pobres. La verdad es de NO creer lo que está sucediendo. Pareciera ser que en el poder está AMLO ¿Qué pasa?

Notas de Metanálisis / Infosel.-

(TERRA) PAGARA DISTRIBUCION DE 0.33 PS POR CBFI 3T13 (TERRA) PAGARÁ DISTRIBUCIÓN DE 0.33 PS POR CBFI 3T13 MÉXICO, Infosel, octubre. 28.- Fibra Terrafina (TERRA) distribuirá 126 millones de pesos (mdp) correspondientes al tercer trimestre del 2013 (3T13), representando 0.3303 pesos (ps) por Certificado Bursátil Fiduciario (CBFI). Durante este periodo, TERRA reportó que su porcentaje de ocupación se incrementó de 85.7% a 88.6% en contraste con el segundo trimestre del año, siendo resultado de la actividad de arrendamiento y de la adquisición del portafolio American Industries-Kimco. En este sentido, el fideicomiso precisó que, considerando el número de cartas de intención firmadas, se llegaría a una tasa de ocupación de 90%. La Renta Promedio se incrementó de 4.62 mdp a 4.77 mdp por pie cuadrado, debido al aumento en rentas y la adquisición de este portafolio. Se tuvo actividad de arrendamiento por un total de 1.74 millones de pies cuadrados (mpc), de los cuales 31% es área rentable nueva y 69% renovaciones de contratos. En cuanto a Ingresos por Rentas registró 255 millones de pesos (mdp) frente a los 243 mdp que registró durante los meses de abril a junio de este año, 4.9% más. En Otros Ingresos Operativos registró 30 mdp por concepto que provinieron en su mayoría de reembolsos derivados de la naturaleza de los contratos de arrendamiento, comparados contra los 21 mdp registrados por la operación del 2T13. Asimismo, registró Gastos de Bienes Raíces e Impuestos de 71 mdp, provenientes en su mayoría de gastos relacionados con reparaciones, mantenimiento y comisiones por arrendamientos, que se comparan contra los 62 mdp registrados por la operación del periodo anterior. Terrafina cerró el trimestre con 30.8 mpc de área rentable bruta (arb) en 216 propiedades distribuidas en 35 ciudades, además de contar con 13 propiedades de reserva territorial que alcanzan 7.5 mpc para su futuro desarrollo en área rentable. Cabe destacar que el fideicomiso aún no tiene un comparativo año con año, por lo que su referencia es del periodo anterior. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(BIMBO) ACEPTARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO EN "TIENDITAS"  MÉXICO, Infosel, octubre. 30.- Grupo Bimbo (BIMBO), en alianza con Red Qiubo y Visa, anunció la instalación de Terminales de Punto de Venta (TPV) para facilitar el pago con tarjeta de crédito en las "tienditas" o comercios que trabajan bajo un canal tradicional, con lo cual buscan aumentar la productividad y la integración de negocios. En conferencia de prensa, Luis René Martínez Souvervielle, director de Asuntos Corporativos de la compañía panificadora, informó que el proyecto tiene la experiencia y compromiso de empresas como Visa, Banamex y Red Qiubo. Con la terminal se podrán pagar ciertos servicios básicos, tiempo aire para teléfonos celulares, entre otros, a través de pagos con tarjetas bancarias, destacó esta mañana la compañía. Por su parte, Hortensia Contreras, directora general de Red Qiubo, informó que pretenden instalar 150 mil terminales a nivel nacional, de las cuales 50 mil ya fueron colocadas. Señaló que no existe un mínimo para realizar transacciones, al tiempo en que dijo que se trata de un servicio conectado vía red celular. La directiva indicó que los dueños de los establecimientos podrán adquirir las terminales con una renta anual de 600 pesos (ps), 1.50 ps por día. Luz Adriana Ramírez Chávez, directora general de Visa, afirmó que la compañía ofrece una plataforma de procesamientos que aceptará pagos con tarjeta y dará un valor agregado. De igual manera, indicó que el dueño de la tienda tendrá mayor tráfico en su establecimiento y lo acercará al negocio formal. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(BIMBO) GRAVARA PRODUCTOS LIDERES TRAS IEPS A COMIDA "CHATARRA" MÉXICO, Infosel, octubre. 30.- Ciertas categorías líderes de los productos de Grupo Bimbo (BIMBO) serán gravadas tras la aprobación del impuesto especial a las bebidas azucaradas y a los alimentos "chatarra", indicó Luis René Martínez Souvervielle, director de Asuntos Corporativos de la emisora. "Si las cosas se mantienen en términos de lo que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, algunas de las categorías del Grupo serán gravadas de inicio y hemos dicho que esto nos colocará durante algunos meses en la circunstancia de que ciertos productos, que están incluidos en algunas de las categorías que están previstas en la Ley, podrían recibir el impacto de este gravamen", señaló el directivo. En el marco de la presentación de un nuevo proyecto impulsado junto con Visa, el directivo señaló que BIMBO esperará primero a que concluya el proceso de aprobación del impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos "chatarra", para después revisar la Reforma Fiscal en su conjunto para entender las oportunidades que ésta les dará como empresa. Martínez Souvervielle destacó que una parte importante del portafolio de la compañía ya ha sufrido reducciones  significativas en cuanto al contenido de grasa, sodio y azúcar. En torno al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Reforma establece una cuota de un peso por litro para las bebidas azucaradas y un gravamen del 5% a los alimentos no básicos. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(ALFA) NEMAK INICIARA OPERACIONES EN RUSIA EN 2015. MÉXICO, Infosel, octubre. 30.- Tenedora Nemak (NEMAK), subsidiaria de Grupo Alfa (ALFA) decidió ubicar su nueva planta en la ciudad rusa de Ulyanovsk, la cual se ubica a 895 kilómetros al este de Moscú, en el parque industrial Zavolzhye. En un comunicado publicado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa indicó que la elección obedece a las ventajas competitivas que ofrece por ser una ciudad de larga tradición automotriz y aeroespacial, por contar con talento técnico disponible, tener costos competitivos, una infraestructura adecuada y por el apoyo local de las autoridades. Nemak es líder mundial en producción de componentes complejos de aluminio para la industria automotriz y pretende convertirse en el mayor proveedor para la industria en Europa, superando a Alemania. Armando Taméz Martínez, director general de la compañía, comentó que Ulyanovsk es el lugar idóneo para tener presencia internacional y poder suministrar cabezas y monoblocks de alta tecnología, lo que permitirá su acceso al mercado con mayor potencial de crecimiento en Europa. La firma cuenta actualmente con 34 plantas localizadas en 14 países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Iniciará operaciones en la nueva planta en 2015 con una inversión aproximada de 80 millones de dólares (mdd). Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(AMX) CONSOLIDAR FIRMA EN BRASIL, VENTAJOSO PARA MDO: HAJJ -R  Se retransmite el servicio enviado al ticker de Infosel el día martes 29 de octubre de 2013 a las 17:15 horas. MÉXICO, Infosel, octubre. 30.- América Móvil (AMX) estaría interesada en formar parte de un posible proceso de consolidación de los operadores de telecomunicaciones en Brasil, lo cual, de acuerdo con el director de la firma, Daniel Hajj, sería algo ventajoso para el mercado, reveló el portal especializado TyN Magazine. La posibilidad de Telefónica de asumir el control de Telecom Italia en 2014 y además, el nivel de endeudamiento de la compañía italiana ha elevado la especulación en torno a la venta de la brasileña de TIM en el país carioca, ya que la telefónica española no podría, en razón de concentración, mantener el control de ambas operaciones en el país y aún sin este movimiento, Telecom Italia puede optar por la venta de la operadora brasileña en pos de una recapitalización para reducir su deuda. Asimismo, Hajj sostuvo que AMX que se mostraría gustosa de participar de un proceso de consolidación, aunque todavía no hay nada concreto, detalló. El mercado de Brasil es uno de los pocos donde existen cuatro operadores competitivos, con cerca del 20% cada uno; por ello, se especula que TIM podría ser dividida para venderse. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

ARA.- Complicará más al sector vivienda el seguro de calidad de Infonavit La aplicación de un seguro de calidad para las viviendas, que anunció el Infonavit, significará cargar demasiado peso a los desarrolladores, advirtió el presidente de Consorcio Ara, Germán Ahumada Russek. Dijo que se debe agrupar todo en un sólo seguro, y apegarse a los mapas en la materia que ya existen, así como evitar que se hagan estudios cada vez que se compre un terreno. Fuente: MetAnálisis.

GFAMSA.- Anuncia baja de avalistas de los Cebures "GFAMSA 11". El Grupo Famsa, anunció ayer que, en virtud de la extinción por fusión de varias de sus subsidiarias, dichas sociedades dejarán de ser Avalistas de los Certificados Bursátiles "GFAMSA 11" emitidos al amparo del programa de colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fuente: MetAnálisis.

LALA.- Decreta dividendo y ratifica sobreasignación en OPI En la Asamblea celebrada el 26Abr13, se decretó un dividendo de $0.51 por acción, para los accionistas originales correspondiente al ejercicio 2012. Sin embargo, solo se pagó la mitad, y la otra parte también se distribuirá entre los accionistas después de la oferta. El monto de dicho dividendo a ser pagado será de $0.255 por acción en dos exhibiciones de $0.1275 por acción: La primera el 8Nov13, y la segunda el 6Feb14. Por otro lado, la empresa anunció que los intermediarios colocadores, han ejercido en su totalidad la opción de sobreasignación acordada por 66,666,667 acciones, al precio de oferta, de $27.50 por acción, por las que recibiría alrededor de $1,833 millones adicionales. Fuente: MetAnálisis.

MEXCHEM.- Mexichem y OxyChem se unen para construir planta de etileno Ambas empresas anunciaron ayer la formación de una empresa conjunta con participación igualitaria denominada Ingleside Ethylene LLC, para construir un cracker de etileno con capacidad anual de 1,200 millones de libras (550 mil toneladas) por año. Esta nueva planta representa una inversión de 1,500 millones de dólares y se ubicará en las instalaciones de OxyChem en Ingleside, Texas.

MAXCOM.- Resultado del aumento de capital Maxcom Telecomunicaciones informó que el 30 de octubre de 2013 concluyó el plazo de 15 días para el ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones, que en total se suscribieron y pagaron 1,619,700,750. Fuente: MetAnálisis.

(ICA) CONTINUARA "RECICLAJE DE ACTIVOS" PARA FINANCIAR DEUDA  MÉXICO, Infosel, octubre. 28.- El director de finanzas de ICA (ICA), Víctor Bravo, comentó en conferencia telefónica con analistas, que la empresa dará continuidad al reciclaje de activos para financiar la deuda. El ejecutivo también indicó que se ha registrado una baja en el flujo de caja, debido principalmente a los obstáculos presentados en la ejecución de nuevas obras. A pesar de los esfuerzos emprendidos para acelerar el ritmo de construcción en los proyectos, éste se ha visto frenado por los retrasos en la liberación de derechos de vía, condiciones climáticas adversas y retraso en pagos por parte de clientes. En el reporte trimestral correspondiente a los meses comprendidos entre julio y septiembre de este año, la empresa informó que la deuda total se redujo 10%, fundamentalmente en la deuda de corto plazo a nivel Corporativo como resultado de la aplicación de los recursos obtenidos de la venta de RCO (Red de Carreteras de Occidente) y OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte). Por otro lado, se prevé una inversión de capital (CAPEX) por 800 millones de pesos (mdp) para lo que resta del año y para 2014, se estima que la inversión se ubique entre tres y cuatro mil mdp. Las copiosas lluvias y graves afectaciones causadas por los huracanes "Manuel" e "Ingrid" en diversas entidades, siendo Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz los estados con mayores daños, impactaron negativamente en algunos proyectos de portafolio de la empresa, los cuales se extenderán hasta el último trimestre de 2013. Debido a lo anterior, que ha provocado un rezago en el flujo de gasto para construcción y un freno para dar un apoyo adicional a las obras de reconstrucción de las áreas afectadas, ICA ha movilizado equipo para este fin, comentó la firma. En tanto, Bravo refirió que la próxima semana recibirán 150 (mdp) para la planta de tratamiento de Ciudad Acuña. Finalmente, destacó que como consecuencia en la baja en el flujo de construcción baja su guía para lo que resta de 2013, considera que al reiniciar de actividades habrá nuevo impulso en los proyectos y el flujo de construcción y de caja tendrá una sensible mejoría. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(HOMEX) CONTINUARA SUSPENDIDA HASTA QUE PRESENTE REPORTE 3T13 MÉXICO, Infosel, octubre. 29.- Desarrolladora Homex (HOMEX) informó que sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estarán suspendidas hasta que reporte sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2013 (3T13). La desarrolladora indicó el pasado viernes que aplazará al 12 de noviembre, a más tardar, el tercer reporte trimestral, por lo que pidió a la BMV seguir cotizando; sin embargo, el día de ayer el organismo suspendió la cotización de los valores de la emisora para evitar desórdenes de mercado. "La Bolsa Mexicana de Valores dijo que la suspensión de la negociación de acciones de la compañía será relevada una vez que la compañía informe los resultados del tercer trimestre", indicó la compañía a través de un documento en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

Hoy viernes cotizaron excupón GFinbur y Fibramq, quienes pagarán dividendo de $1.50 y un rembolso de capital por $0.50 el 061113.

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Sherwin Williams/Comex: Ver nota de Axel Sánchez de El Financiero: La empresa de pinturas Sherwin Williams insistirá por la adquisición de Comex en México, por lo que buscarán tener reuniones con las autoridades de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), la próxima semana. En conferencia, Christopher Connor, presidente y consejero delegado de la compañía estadounidense, dijo que aún no tienen una opción en específico de cómo obtendrán el fallo a favor, pero quieren tener una opinión directa de la dependencia para saber cómo actuar. “Estamos frustrados y confundidos, tenemos que ser muy cuidadosos de la transacción en México, entendemos que a la comisión le concierne el tamaño de los mercados y los competidores, pero Comex es más grande que sólo el negocio de pintura arquitectónica”, comentó. Dijo que de mantener la negativa, estarán preparando un plan B en Latinoamérica, donde podrían estar buscando nuevas adquisiciones en Brasil, Chile, Argentina o Colombia.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.