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viernes, 6 de enero de 2017

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 02 AL 06 DE ENE DEL 2017.

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Muy buenos avances en las Bolsas Internacionales, asociado con buenas perspectivas de crecimiento en USA. El Merval de Argentina avanza en la semana +8.08% y su rendimiento en los últimos tres años alcanza el nada despreciable rendimiento del 239.30%, siendo por mucho el principal parque bursátil de los de mayor rendimiento a nivel global. Cinco de sus emisoras rebasan más del mil cien por ciento de rendimiento en los últimos tres años. La petrolera del cono sur con rendimiento anual del 425.52%. El IPC* de la BMV* no obstante las decepcionantes decisiones gubernamentales de sobra conocidas se defiende en las últimas semanas. El peso es el que no deja de depreciarse no obstante las importantes inyecciones de venta de dólares al mercado, luego del anuncio de Ford de la cancelación de una nueva planta en México y las presiones de Trump. Habrá mayor nerviosismo en México conforme se acerque la fecha de la toma de posesión del presidente electo de los EU.



Así las cosas, el IPC* de la BMV* avanza 0.94% en la semana y se ubica el día de hoy en las 46,071.57  unidades. Acumula un rendimiento nominal en los últimos doce meses del +13.30%.




Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.02; +1.70; y +2.56%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del +20.89; 17.18 y del 17.73%, respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:



La emisora de mayor avance en la semana fue Peñoles con +15.32% y continúa liderando los rendimientos de los últimos doce meses con +157.44%. En contraste, Kimberly Clark es la que retrocede con fuerza en la semana con -5.60% y continúa con rendimientos negativos en los *ttm.

Elektra, Livepol, Lala, Alfa y Nemak con los peores desempeños en los últimos doce meses. Vere siguiente nota:

Fuente: El Financiero.-¿Por qué el 'gasolinazo' amenaza a Elektra, Soriana y Liverpool? El incremento súbito a los precios de los combustibles en enero complica más una situación que ya se preveía de deterioro para 2017, señalan analistas.  Las ventas de varias empresas de consumo mexicanas, desde Wal-Mart de México, pasando por Elektra, hasta El Puerto de Liverpool, podrían decaer en enero, cuando el país suba hasta 20 por ciento los precios de la gasolina. Los minoristas podrían ser los más afectados por el salto de los precios, que trae el riesgo de corroer la confianza y el poder adquisitivo del consumidor ante un peso cada vez más débil que ya genera preocupación por la inflación, según los operadores. También podrían quedar golpeados los operadores de supermercados Grupo Comercial Chedraui y Organización Soriana cuando el costo de la gasolina ocupe una mayor porción de los presupuestos de los consumidores. “Esto complica todavía más una situación complicada en México”, dijo Jorge Lagunas, director de estrategia accionaria, ventas y operaciones de Interacciones en Casa de Bolsa. “Ya teníamos un escenario en deterioro para 2017 por la elección de Donald Trump, el alza en las tasas de interés, la inflación alta y las tasaciones elevadas. Se agrega un impacto negativo más, que maximiza la percepción negativa para México. No es bueno para los mercados de capitales”. México dejará que se disparen los precios de la gasolina a medida que el Gobierno ceda gradualmente el control del mercado de combustible a proyectos privados tras una histórica reforma del sector de energía en 2013.  En 2016, el Gobierno limitó los aumentos mensuales de la gasolina a un máximo de 3 por ciento sobre el precio del mismo período del año anterior. En consecuencia, excepto por un salto en agosto, los precios se mantuvieron constantes. Interacciones anticipa que suba la inflación en el primer trimestre por los precios del combustible y proyecta una inflación anual de cerca de 5 por ciento para fines de 2017, dijo Lagunas. Las tasas de interés podrían subir a 7 por ciento, agregó. La inflación anual de México aceleró a 3.31 por ciento en noviembre frente a 3.06 por ciento en octubre.  El 15 de diciembre, el Banco Central elevó la tasa de préstamo de referencia medio punto porcentual, a 5.75 por ciento, el quinto incremento hecho por las autoridades en 2016.  La confianza del consumidor mexicano ya se debilitó este año y el aumento de la gasolina podría exacerbar eso, dijo Aldo Miranda, operador de ventas de acciones de CI Casa de Bolsa en Ciudad de México. “No anticipo que el cambio beneficie a ninguna empresa”, dijo Miranda. “Será un golpe directo al bolsillo del consumidor y su poder adquisitivo”. A medida que suban los precios de la gasolina, también lo harán los costos de transporte, y las ventas de empresas como Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, la productora de leche Grupo Lala y Grupo Herdez, que vende condimentos y bienes enlatados, podrían sufrir si estas empresas intentan transferir el mayor costo a los consumidores, dijo Miranda. Representantes de Liverpool, Walmex, Chedraui, Soriana, Lala, Bimbo y Herdez no respondieron pedidos de comentarios.  El índice de referencia de México, el IPC, aumentó 6.2 por ciento en 2016 y 0.3 por ciento desde que se anunciaron los aumentos de la gasolina el 28 de diciembre. Fuente: El Financiero.


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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.-  El ISM manufacturero y Ventas de autos con buenas lecturas como se muestra en la siguiente imagen:

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- La cifra de empleo privado de la ADP* de diciembre del 2016 resultó por debajo del epec*, lo mismo que la Nómina No Agrícola y Pedidos de fábrica.

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron: 

Fuente: El Financiero.- Ford cancela inversión para nueva planta en México. La automotriz decide dar marcha atrás al plan de una nueva instalación en San Luis Potosí, y en su lugar aumentará la inversión en Estados Unidos. Trump influyó en la decisión, dijo la firma. La automotriz estadounidense Ford canceló los planes para una nueva planta de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, México. En su lugar, la firma invertirá 700 millones de dólares en la expansión de la planta de Flat Rock, Michigan. Ford, el segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, ha sido fuertemente criticado por el presidente electo, Donald Trump, debido a sus planes para invertir en México. El CEO de la empresa, Mark Fields, dijo en un evento en la planta de Michigan que las políticas que Trump y el nuevo Congreso han indicado que seguirán son de vital importancia para la decisión de la empresa. La inversión en la planta estadounidense generará 700 nuevos empleos.  La empresa dijo en agosto pasado que en la nueva planta en México fabricaría vehículos compactos, como el Focus, y se preveía que iniciara operaciones en 2018. La próxima generación del Focus será construido ahora en la planta que Ford ya tiene en Hermosillo, Sonora. El proyecto en San Luis Potosí crearía 2 mil 800 nuevos empleos directos en los próximos 5 años. México es el cuarto mayor productor de vehículos Ford para abastecer a los clientes globales, luego de Estados Unidos, China y Alemania. El peso se desplomó tras el anuncio de Ford, y opera en 20.90 unidades por dólar, lo que representa una caída de 0.83 por ciento. Las acciones de Ford suben 2.5 por ciento, a 12.44 dólares tras el anuncio. Hoy más temprano, Trump amenazó con castigar a General Motors Co. por fabricar una versión de su compacto en México. Trump dijo en Twitter que el mayor fabricante estadounidense de automóviles, que produce el Chevrolet Cruze en San Luis Potosí, debería fabricar el automóvil en Estados Unidos o de lo contrario pagar un elevado arancel.  Sin embargo, GM sólo ha vendido 4 mil 900 unidades de este modelo en Estados Unidos, dijo el portavoz de la empresa Tony Cervone. Los casi 200 mil sedanes Cruze que los estadounidenses han comprado fueron fabricados en una planta en Lordstown, Ohio. Con información de Bloomberg. Fuente: El Financiero.


Fuente: El Financiero.- "No soy un diplomático, vengo a aprender": Videgaray. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no conoce el trabajo diplomático, y que ante un ambiente difícil en el contexto internacional se apoyará en el cuerpo técnico que labora en la dependencia. Fuente: El Financiero


Fuente: El Financiero.- El CEO de Nissan no le teme a las amenazas de Trump. En una entrevista realizada en el CES 2017, Carlos Ghosn dijo que aunque Nissan está de acuerdo con hacer llegar los beneficios a EU en el mercado automotriz esto no implica 'cerrar las fronteras' por lo que sus planes en México no cambian. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Uber sube tarifas hasta 18% por gasolinazo. Para la Ciudad de México la tarifa tendrá un aumento de 15 por ciento por kilómetro recorrido y en Guadalajara de 18 por ciento. Uber señaló que el incremento tiene como objetivo proteger las ganancias de sus socios. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Trump se lanza contra Toyota por planta en México. El presidente electo de Estados Unidos dice que la empresa de origen japonés debe construir una planta en Estados Unidos para hacer el Corolla o pagará grandes impuestos. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Wal-Mart reporta su mayor alza en ventas desde 2007. Sus estrategias de precios así como la fortaleza del consumo fueron factores que ayudaron a que las ventas de Wal-Mart a tiendas comparables y totales aumentaran 7.5 y 8.4 por ciento respectivamente. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Saquean 79 tiendas durante manifestaciones por 'gasolinazo': ANTAD. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que los saqueos se dieron principalmente en Edomex, Michoacán, Hidalgo y la CDMX, y solicitó intervención de Gobiernos federal y estatales. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Tiendas toman medidas por amenazas de saqueos. Como una supuesta forma de protesta ante el incremento en los precios de la gasolina, algunas personas comenzaron a circular rumores en redes sociales de posibles saqueos a tiendas departamentales y de autoservicios. Fuente: El Financiero.



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Fuente: El Financiero.- Viajeros aéreos nacionales en Cancún suben 14% tráfico de ASUR. Cifras del Grupo Aeroportuario del sureste indican que los pasajeros nacionales en el aeropuerto de Cancún ascendieron a 650 mil durante el mes de diciembre del año pasado, lo que representa un crecimiento anual de 22.8 por ciento. Fuente: El Financiero.


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Fuente: El Financiero. Venta de autos en México rompe récord en 2016. Con Nissan y General Motors a la cabeza del mercado, durante 2016 se vendió en México la cifra récord de un millón 603 mil 672 automóviles, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Fuente: El Financiero.
Fuente: RevistaT21.- Durante el mes de diciembre el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) reportó un tráfico de dos millones 693 mil 564 pasajeros, lo que culminó en un incremento de 13.9% respecto de los dos millones 364 mil 118 pasajeros totales del último mes de 2015. El 54% del total del mes fue generado por el millón 446 mil 108 pasajeros reportados en vuelos internacionales. Cifra que al mismo tiempo generó un crecimiento de 10.8% respecto del millón 305 mil 422 pasajeros del año pasado, según cifras enviadas por Asur a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En tanto, el porcentaje restante fue para los pasajeros de vuelos nacionales con un millón 247 mil 456, 17.8% más que el millón 058 mil 696 pasajeros del último mes del año anterior. De la cifra total del mes, el Aeropuerto Internacional de Cancún fue el más destacado con dos millones 012 mil 362 pasajeros totales, lo que representó el 74% del tráfico de Asur reportado en diciembre. Lo que a su vez significó un crecimiento de 14.6% respecto del millón 756 mil 067 pasajeros del año pasado. Mientras que el aeropuerto con menor participación en el mes fue Minatitlán con 19 mil 734 pasajeros totales, 0.7% del tráfico de pasajeros registrado en el mes y un decremento de 12.4% respecto de los 22 mil 519 pasajeros reportados en diciembre de 2015. Comenta y síguenos en Twitter: @RevistaT21 Fuente RevistaT21.


Fuente RevistaT21.- Alstom anunció la firma de un acuerdo de compra para la adquisición de Nomad Holdings, conocida comercialmente como Nomad Digital, perteneciente a Amadeus Capital Partners, SEB Venture Capital y Deutsche Telekom Strategic Investments junto con otros inversionistas. Nomad Digital ofrece soluciones de tele-mantenimiento, incluyendo productos para Monitoreo de Condición Remota en Línea, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Asistencia a Conductores y Unidades Motrices. Las soluciones y los equipos de Nomad Digital complementan plenamente la integración y convergencia tanto de las tecnologías y competencias de Ferrocarriles como de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)”, informó Alstom a través de un comunicado. Fuente RevistaT21.

Fuente: Economiahoy.- Los hombres clave de Peña Nieto ante la era Trump. GABRIELA JIMÉNEZ - 15:35 - 4/01/2017. Los titulares de la Cancillería, Hacienda, Economía y el Banco de México serán los capitanes del barco en un 2017 que se perfila lleno de tormentas. En la antesala de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto ha decidido mover las fichas de su gabinete para lidiar con un gobierno que ha hecho de la relación bilateral con México una de sus banderas de campaña en temas migratorios, comerciales y económicos. Éstos son los personajes clave con los que cuenta el presidente para enfrentar la era Trump: Luis Videgaray. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público fue nombrado este miércoles como nuevo canciller de México. Al nuevo máximo encargado de la diplomacia mexicana se le ha encomendado gestionar la relación con Estados Unidos con un presidente electo que ha prometido repetidamente cancelar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que desde su entrada en vigor en 1994 ha convertido a México en una potencia exportadora. Trump también ha prometido que hará a México pagar por un muro fronterizo que impida el paso a inmigrantes indocumentados, gravar las remesas que envían los mexicanos residentes en el país vecino a sus familiares, así como establecer sanciones a las empresas que se establezcan en México o que no accedan a volver a territorio estadounidense. Videgaray renunció en septiembre a la Secretaría de Hacienda tras la polémica visita a México del entonces candidato Trump que él mismo ayudó a organizar. El desgaste de la figura presidencial y del propio Videgaray ante el descontento popular por esta estrategia orilló a Peña Nieto a hacer cambios en Hacienda, nombrando a José Antonio Meade como titular de esta dependencia. Videgaray, de 48 años de edad, ha sido un hombre cercano a Peña Nieto desde que éste fue gobernador del Estado de México, en 2005. Fungió como coordinador de la campaña presidencial del mandatario en 2012 y estuvo a cargo de las finanzas del Estado durante cuatro años, durante los cuales fue uno de los creadores de las reformas estructurales de la administración peñista, incluyendo la reforma fiscal que implicó aumentos significativos de impuestos, así como la reforma energética, que culminó con la apertura de este sector estratégico a la participación de la iniciativa privada por primera vez en 80 años. Licenciado en economía por el ITAM y doctor en la misma disciplina con especialidad en finanzas públicas por el Massachussetts Institute of Technology (MIT), Videgaray cuenta con el beneplácito del presidente electo. Tras su salida del gabinete en septiembre, Trump utilizó su cuenta de Twitter para llamarlo "un brillante ministro de finanzas y un hombre maravilloso" con el que "México y Estados Unidos pudieron haber hecho grandiosos tratos juntos, de los que tanto México y Estados Unidos se habrían beneficiado". José Antonio Meade. El actual secretario de Hacienda tiene la particularidad de ostentar este cargo por segunda vez. La primera vez lo hizo bajo la administración panista de Felipe Calderón, y tomó las riendas de las finanzas públicas de nuevo en septiembre de 2015 tras la renuncia de Luis Videgaray. El abogado por la UNAM y doctor en economía por la Universidad de Yale, es considerado un superviviente del panismo que ha sido secretario de Estado en cinco ocasiones. Con Calderón fue secretario de Energía y de Hacienda, mientras que con Peña Nieto ha sido secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y ahora lidera la SHCP. A Meade le ha tocado gestionar las finanzas de dos Méxicos distintos: el de la bonanza, cuando en 2011 la economía crecía a un ritmo de 4% anual, el petróleo mexicano cotizaba por encima de los 100 dólares por barril y el tipo de cambio era de 12.43 pesos por dólar; y el México de la incertidumbre económica, en el que el PIB crece al 1.5%, la mezcla mexicana del petróleo se vende a 45.75 dólares por barril, y el tipo de cambio se ha desplomado hasta los 21.79 pesos por dólar, una caída que se ha pronunciado desde que Trump ganó las elecciones. Meade llegó a la SHCP con la encomienda de recobrar la confianza de los mercados financieros, cuya principal preocupación es el acelerado aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB, que ha pasado del 30.1% en 2011 hasta el 47.6% en 2016. Este factor ha sido el principal argumento para que todas las calificadoras de deuda hayan revisado durante el año pasado la perspectiva para la nota de México desde 'estable' a 'negativa'. Hoy, el secretario enfrenta el criticismo de la sociedad mexicana y del sector empresarial por el alza generalizada de los precios de los combustibles al público, de hasta 20.1%, como parte del proceso de liberalización de los costos para integrarse a la dinámica de la oferta y la demanda, que concluirá en 2018. Ildefonso Guajardo. Uno de los perfiles más sólidos del gabinete presidencial es el de Ildefonso Guajardo, pues ha permanecido como secretario de Economía desde el inicio de la administración de Peña Nieto y uno de sus asideros en cuanto a las relaciones comerciales de México con el exterior, particularmente con Estados Unidos, al haber sido uno de los negociadores del TLCAN.  Originario de Nuevo León, Guajardo, de 59 años, fue economista en jefe de la Sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional. Fue integrante de la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio con sede en la Embajada de México en Washington, la cual dirigió hasta 1994. El secretario es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en la misma disciplina por la Universidad de Arizona y cuenta con estudios doctorales en Finanzas Públicas y Economía por la Universidad de Pensilvania. Ha ostentado cargos públicos federales desde 1984 y ha sido diputado federal en dos ocasiones por su estado natal. El nuevo gobernador del Banco de México. Aunque Agustín Carstens continúa encabezando al Banco Central, éste abandonará el cargo el 30 de junio de este año para asumir el liderazgo del Banco Internacional de Pagos en Suiza, en octubre, por lo que aún está por verse quién ocupará la titularidad de Banxico durante la era Trump. Estos son los posibles sucesores de Carstens en Banxico. El sucesor de Carstens tendrá frente a sí el reto de llenar el hueco que deja uno de los funcionarios más valorados que tiene México, ya que por muchos es considerado como un pilar fundamental de la estabilidad financiera del país en la última década. Durante su gestión, la inflación se ha mantenido contenida dentro del rango establecido por Banxico de hasta 4%, sin embargo, los recientes acontecimientos económicos y políticos como el Brexit, la elección presidencial de Estados Unidos o la liberalización de las gasolinas han llevado al peso a perder un 20% de su valor en el último año, y el consenso de los analistas económicos indica que la inflación superará los márgenes de "seguridad" de Banxico en 2017. La turbulencia político-económica ha provocado que el banco central realizara 5 alzas de tasas de interés en el último año, hasta alcanzar el 5.75% actual, con el objetivo de controlar la salida de capitales del país e incentivar el ahorro y la inversión de cara a que la Reserva Federal de Estados Unidos ha iniciado ya su propio proceso de normalización de política monetaria, elevando sus tasas de interés y provocando así que la inversión en activos estadounidenses sea más atractiva que la de otros países. El próximo gobernador del Banco de México enfrentará el desafío de mantener la inflación a raya pese al alza de precios insumos básicos como la electricidad, las gasolinas, las materias primas y el desplome del peso. Fuente: Economiahoy.



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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CBX = Cross Border Express;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.