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viernes, 27 de septiembre de 2013

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEP DEL 2013.

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Mala semana para los mercados internacionales con bajas generalizadas ante mayores temores por las negociaciones en USA en materia del presupuesto del 2014 y las negociaciones relacionadas con el techo de endeudamiento (debt ceiling). Será el 15 de nov13 el “deadline” para que el Congreso apruebe un nuevo techo. Además influyeron comentarios respecto de que será en oct13 cuando se inicie el recorte de la compra de bonos asociado con el QE*III para cuando se de la próxima reunión de política monetaria (FOMC*).

México no fue ajeno a la volatilidad de los mercados y retrocede el IPC* de la Bolsa Mexicana de Valores por mayores preocupaciones en torno a la decepcionante Reforma Hacendaria que va en contra de la inversión, el empleo, la educación, la construcción, entre otro(a)s... Es totalmente recaudatoria, como si no supiéramos la forma ineficiente de ejercer los programas por parte del gobierno. Hace unos meses en el extranjero se hablaba del Mexican Moment (MeMo) apuntalado por la solidez de las variables macro de varios años; Hoy se perdió rápidamente ese momento y todo apunta a continuar con cifras cada día más débiles ante las nefastas propuestas de los sabios que rodean a EPN. De aprobarse la Reforma Hacendaria, el desempleo en México y la inseguridad estarán en niveles históricamente altos. ¡CUIDADO! Asi que señores diputados “México NO puede esperar” NO podemos seguir rezagados y con baja competitividad. Debemos atraer inversión y no pegarle a las maquiladoras, a la clase media cautiva... ¿Dónde quedó el incremento de la base tributaria?...

Así las cosas, el IPC*, retrocede en la semana -0.78% vs el cierre de viernes de la semana previa, cerrando el día de hoy, en 40,903.65 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento negativo del (-6.18%) y en los últimos tres años su rendimiento nominal es del +23.49%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y de las principales bolsas.


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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios -1.2481%, -1.0620% y +0.1817%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +13.14%, +16.82% y del +20.56%, respectivamente.

De las principales bolsas internacionales la de mayor avance fue nuevamente el Ibex35 con +0.6171%, en tanto que la de menor avance fue el MIB Italiano con  -1.8028%. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +17.67% y del +14.21%, respectivamente.

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses son:      


La ganadora de la semana fue la Departamental Chedraui que acumuló un avance del +6.59%. Tiene de rendimiento en el ejercicio en curso apenas el +0.21% y en los ttm* del +27.94%. En contraste Homex retrocede en la semana -8.17%.

Gruma se mantiene como la de mejor rendimiento en el 2013 con +87.49% y como la mejor en los rendimientos de los últimos doce meses con +103.49%

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- La Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, de sep13 se ubicó en 77.5 puntos vs los 76.8 puntos del dato previo. Además, el Ingreso Personal de ago13 subió 0.4% vs el 0.3% del epec* y +0.2% vs el dato previo, en tanto que el Gasto Personal subió 0.3% vs el 0.2% del epec* y vs el +0.2% del dato previo. Por otra parte, el Índice Case-Shiller de jul13 mostró un avance del 12.4% vs el 12.0% del epec* y vs el 12.1% de la lectura anterior y las ventas de casas nuevas de ago13 subieron 7.9% vs el 6.9% del epc*. Asimismo, el GDP* del 2Q13 mostró un crecimiento del 2.5% a tasa anualizada vs el 1.1% del 1Q13 y las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron a 305K vs las 325K solicitudes del epec* y vs las 310K de la semana previa.

Malos Datos.- El Índice Manufacturero de la región de Richmond tuvo una lectura de 0 puntos vs los 17 del epec* y los pedido de bienes duraderos cayeron en forma marginal en -0.1% en ago13.

€urozona.- Los Pedidos de Fábrica de sep13 crecieron a su mayor ritmo en los últimos dos años, en tanto que la Confianza del Consumidor y el Clima de Negocios subieron marginalmente.

Al€mania.- La Confianza Empresarial de sep13 alcanzó su máximo de los últimos 17 meses, luego de que Angela Merkel lograra una aplastante victoria en las elecciones del pasado fin de semana, en tanto que el indicador GFK de Confianza del Consumidor de oct13 se ubicó en máximos de seis años, no obstante de la segunda caída mensual en materia de expectativas de ingresos.

Francia.- El GDP* del 2Q13 se mantuvo en 0.5% a tasa anual. Si el Clima Empresarial de Alemania alcanzó su máximo, en Francia se contrae el indicador correspondiente al mes de sep13 al ubicarse en 97 puntos desde los 98 puntos del mes previo y vs los 99 del epec*, en tanto que la Confianza del Consumidor subió a 85 puntos desde los 84 de ago13 y el Gasto Personal de ago13 subió 0.4% vs el -0.8% de jul13.

Inglaterra.- El GDP* del 2Q13 mostró un crecimiento del 0.7%, en línea con el epec*.

Italia.- La Confianza Empresarial de sep13 se ubicó en 96.6 puntos desde los 93.4 de ago13 y vs los 93.4 del epc*. Italia.- Las Ventas Detallistas de ago13 bajaron en -0.3% vs jul13, en línea con el epec*.

€spaña.- M Rajoy dio una nueva previsión de crecimiento del GDP* del 2014 ubicando el crecimiento en el 0.7% desde el 0.4% del forecast previo y ubica la tasa de desempleo a finales del 2014 en el 25.9% vs el 26.7% de la estimación anterior. Por otra parte, las Ventas Minoristas de sep13 cayeron 4.5% vs sep12.

China.- El Flash del HSBC sobre el PMI* manufacturero de sep13 subió hasta los 51.2 puntos, desde los 50.1 puntos de ago13 y vs los 50.9 puntos del epec*, siendo su mayor ritmo de los últimos seis meses.

Corea del Sur.- La Confianza del Consumidor de sep13 bajó a 102 puntos desde los 105 de ago13.

En materia de Producción Industrial, se dieron en Asia cifras desalentadoras: En  Singapur se ubicó está en el mes de sep13 en 3.5%, cuando el epec* era del 4.9% y en Taiwan creció sólo un 0.7%, cuando el epec* era del +4.7%.

Continúa en el radar la situación de Siria en materia del compromiso de Bashar Al-Assad de entregar sus armas químicas.

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Nota Corporativa de la semana.- (BLACKBERRY) ES VENDIDA POR 4,700 MDD A FAIRFAX FINANCIAL  MÉXICO, Infosel, septiembre. 23.- BlackBerry firmó una carta de intención con el consorcio liderado por Fairfax Financial Holdings en la que aprobó los términos bajo los cuales el grupo planea adquirir a la firma canadiense por un monto de cuatro mil 700 millones de dólares, de acuerdo con la agencia Reuters. Minutos previos al anuncio, las cotización de acciones de BlackBerry fueron suspendidas en Estados Unidos a la espera de conocer el futuro de la empresa, en tanto que los títulos registraban una caída de 5.6% antes de la suspensión. Con la firma, Fairfax Financial inicia un proceso de compra de BlackBerry por un precio de nueve dólares por acción. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que la inflación de la 1ª qna de sep13 se ubicó en 3.46% a tasa anual y que el IGAE* de jul13 registró un aumento del 0.47% vs jun13 y vs jul12 mostró un incremento del 1.7%. Por otra parte, las ventas minoristas de jul13 subieron 0.58% vs jun13 y 1.3% vs jul12, sumando tres meses consecutivos de alza, de acuerdo al INEGI. En Contraste a la nota anterior, el INEGI dio a conocer que el Indicador Coincidente, que describe el desempeño de la economía en un determinado mes, mostró en jun13 un nivel de 99.8916 puntos, siendo el tercero por debajo del nivel de los 100 puntos que separa la expansión de la contracción económica, por lo que técnicamente la economía mexicana está en recesión.

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Notas de Metanálisis / Infosel.-

(ALFA) ALISTARIA OFERTA PUBLICA INICIAL DE SIGMA ALIMENTOS. MÉXICO, Infosel, septiembre. 27.- ALFA contrató a C y Goldman Sachs para efectuar una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de Sigma Alimentos, su división de alimentos, de acuerdo con fuentes anónimas cercanas a la negociación. Bank of America y Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) también se encuentran entre los bancos involucrados en la operación, de acuerdo con revelaciones para Bloomberg por parte de dichas fuentes, quienes no proporcionaron sus nombres debido a que los detalles de la operación aún no han sido anunciados. Ésta podría ser la segunda colocación por parte de ALFA en dos años, pues en abril de 2012 vendió acciones de su filial ALPEK. Hasta el momento, los involucrados en la Oferta no han proporcionado información en torno a la operación. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / ALFA.-Tiene planeado colocar acciones de cada una de sus subsidiarias. En una reunión celebrada el viernes pasado en Monterrey, funcionarios del Grupo Alfa comentaron que tiene planeado colocar acciones en la Bolsa de todas sus empresas, entre las que se encuentran: Sigma, Nemak, Newpek y Alestra. Se pretende que las ofertas públicas iniciales (OPI’s) se llevarán a cabo conforme se presente la oportunidad de crecimiento en cada una. También está entre sus planes invertir más de US$1,000 millones en una planta de paraxileno en México y en proyectos de energía eólica. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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(ALPEK) FIRMA CON UPC ACUERDO DE COINVERSION EN RUSIA. MÉXICO, Infosel, septiembre. 26.- Alpek (ALPEK) informó que su subsidiaria Grupo Petrotemex firmó un acuerdo de coinversión con United Petrochemical Company (UPC) para construir una planta integrada para la elaboración de ácido tereftálico purificado (PTA) y polietilentereftalato (PET) en Ufa, Bashkortostan, Rusia. Ambas empresas elaborarán un plan detallado de negocio para determinar la viabilidad del proyecto, etapa de valoración para la cual cada una realizará una inversión de 10 millones de dólares (mdd). De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la construcción de la planta está sujeta a la aprobación de un plan de negocios por parte del consejo de administración de ambas firmas. La planta, reveló el documento, operará con la tecnología IntegRex PTA-PET de Alpek y estará orientada  a atender al mercado ruso de PET y tendrá una capacidad máxima de 600 mil toneladas de PTA y 600 mil toneladas de  PET. El paraxileno (PX) requerido en la planta sería suministrado de forma local, para cuyo abasto se realizan negociaciones con la compañía JSOC Bashneff, también subsidiaria de Sistema. En tanto, la Comisión Europea concedió la aprobación incondicional a la transacción al establecer que es compatible con el mercado interno y con el Acuerdo EEA (European Economic Area). No obstante, la coinversión está sujeta a la aprobación de otras autoridades competentes, las cuales se esperan sean recibidas próximamente, informa ALPEK en el documento. "Estamos muy entusiasmados con la perspectiva de establecer nuestra primera operación fuera del continente americano, incursionando en el mercado ruso de PET con un socio de clase mundial", señaló José de Jesús Valdez, director general de ALPEK. Cabe señalar que UPC es una subsidiaria de Sistema JSFC (Sistema), una de las petroleras privadas más grandes de Rusia. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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ALSEA.- Ven oportunidad de salir a mercados extranjeros El presidente del Consejo de Administración de Alsea, Alberto Torrado, indicó que la compañía ve la oportunidad de salir de México, a mercados de Latinoamérica. Fuente: Metanálisis.

AMX.- Telmex evaluará participación en TV abierta. Telmex subsidiaria de América Móvil, evaluará participar en la licitación de las dos cadenas de televisión abierta que el Gobierno federal tiene previsto realizar durante este año, aunque tienen que conocer las bases de licitación. La actual concesión que posee Telmex no le permite participar del mercado de televisión, por lo que en su momento evaluarán entrar como nuevo competidor. Fuente: Metanálisis. / (AMX) DESCARTA CONCRETAR OPA POR KPN EN SEPTIEMBRE. MÉXICO, Infosel, septiembre. 27.- América Móvil (AMX) descartó que el inicio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo por la totalidad accionaria en circulación representativas del capital social de Koninklijke KPN a un precio de compra de 2.40 euros por título, suceda en lo que resta del mes de septiembre. En un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AMX reiteró que se encuentra aún sosteniendo conversaciones  con la telefónica holandesa y partes interesadas de ésta en relación con la oferta, por lo que consideró necesario disponer de tiempo suficiente a efectos de continuar con las negociaciones. AMX se encuentra en proceso de concluir los preparativos necesarios a efectos de iniciar la OPA, al tiempo que está a la espera de que, en caso de seguir adelante con la oferta por la operadora holandesa, la publicación del memorándum de dicha oferta y el inicio de la misma se lleven a cabo durante el mes de octubre de 2013. La firma propiedad de Carlos Slim indicó que seguirá evaluando con detenimiento todas las opciones a su disposición en relación con los anuncios hechos por la Fundación de Acciones Preferentes Clase B de KPN y por la misma operadora el pasado 29 de agosto, relacionados con el ejercicio de la opción de compra de la Fundación y la emisión de acciones preferentes clase B por KPN. Asimismo, AMX aseguró que se reservará cualquiera o todos los derechos a su disposición, incluido el derecho de retirar la OPA o, en caso de efectuarse, el derecho de no declarar la oferta incondicional en el evento que la Fundación continúe con la facultad de poseer, adquirir o votar acciones preferentes de clase B. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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CEMEX.- Emitirá notas senior garantizadas para recomprar otras notas. La empresa anunció que tiene intención de emitir notas senior garantizadas en una o más series (las "Nuevas Notas") denominadas en dólares, sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones. Los recursos de esta emisión serán para comprar notas en circulación con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016, y el remanente, en caso de existir, será para propósitos generales corporativos, incluyendo el repago al vencimiento de las Notas con cupón de 4.75% y vencimiento en 2014. Fuente: Metanálisis.
DINE.- Suscriben 91.43% de las acciones emitidas para aumento de capital Dine notificó que al 20Sep13, fueron suscritas y pagadas17,381,633 acciones serie A y 17,459,354 acciones de la serie B, lo que representa el 91.43% del total de las acciones emitidas y el 9Oct13, informará las cifras finales. Fuente: Metanálisis.

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FEMSA.- Logra acuerdo para adquirir 80% del negocio de Doña Tota. Fomento Económico Mexicanos anunció este lunes que Femsa Comercio, acordó una alianza estratégica en la que será propietario del 80% de la cadena líder en el sector de restaurantes de servicio rápido, cuya razón social es Doña Tota. El otro 20% quedará en manos de los fundadores. Doña Tota es una empresa que tuvo su origen en Tamaulipas, y actualmente opera 204 unidades en México y 11 unidades en el estado de Texas, E.U. Este tipo de negocios puede darle una nueva ruta de crecimiento. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. FEMSA.- Confirma Standard & Poor's calificaciones Confirmó las calificaciones de Femsa en escala global de largo plazo de 'BBB+' y en escala nacional de largo plazo de 'mxAAA' y de corto plazo de 'mxA-1+'. La perspectiva estable refleja la expectativa de que la compañía mantendrá su sólida posición de mercado y rentabilidad mientras usa su propia generación de flujo de efectivo y posición en caja para financiar su plan de crecimiento. La acción tiene un soporte en $130.00. Fuente: Metanálisis.

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GFINTER.- Pretende colocar sus acciones en México e internacional. El Grupo Financiero Interacciones pretende llevar a cabo una oferta mixta de sus acciones, tanto en México como en otros mercados extranjeros. El 9 de octubre de 2013 se celebrarán las asambleas ordinaria y extraordinaria de accionistas para someter a aprobación de los accionistas la oferta de acciones en suscripción entre otros. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

GFNORTE.- Celebrará Asamblea Ordinaria de Accionistas el 14Oct13 En la Asamblea se propondrá la autorización del pago de un dividendo en efectivo a razón de $0.7852, por cada acción, que será pagado en 4 parcialidades de $0.1963 cada una, los días 23Oct13, 23Ene14, 23Abr14 y 23Jul2014. Fuente: Metanálisis.

GIGANTE.- Prepaga 50% del crédito puente con que compró Office Depot El Grupo Gigante anunció que prepagó cerca de la mitad del monto total del crédito puente contratado para la adquisición de Office Depot de México, por el que pagaron $2,176,271,593. Además está en proceso el pago de la segunda parte del crédito. Fuente: Metanálisis.

Sigue el Resumen #Bursátil Semanal México en http://jlizquierdo.blogspot.com y Aprende a #Invertir en #Bolsa

(ICA) PODRIAN SURGIR NUEVOS INSTRUMENTOS SIMILARES A LAS FIBRAS.  (ICA) PODRÍAN SURGIR NUEVOS INSTRUMENTOS SIMILARES A LAS FIBRAS MEXICO, septiembre. 24.- Alonso Quintana, director general de Empresas ICA (ICA), afirmó que se ha avanzado en términos de infraestructura, así como en nuevos instrumentos, como en el caso de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras). Durante el Foro Forbes "México: Potencia Económica Mundial", el directivo señaló que podrían surgir nuevos instrumentos como las Fibras, en donde se contemplen las innovaciones de energía, ductos y puertos. En dicho sentido, Quintana afirmó que ICA también se encuentra dentro de un esquema de internacionalización más regional, pues se están concentrando en Latinoamérica y en un futuro a Estados Unidos. Por otra parte, el directivo admitió que existieron fallas de planeación en la Autopista del Sol y la construcción de la misma tuvo que adaptarse a un presupuesto y estrategia de obra que probablemente no fue el más factible. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / ICA.- Prevén que reparación de Autopista del Sol costará $2,000 millones. El director general de ICA, comentó en el Foro Forbes, que la Autopista del Sol tuvo fallas de planeación y su construcción tuvo que adaptarse a un presupuesto y a un programa de obra que quizá no fue el mejor. Señaló que los costos de la reparación de los tramos dañados de la Autopista del Sol por el huracán 'Manuel' llegarían hasta $2,000 millones. El directivo dijo que más allá de buscar culpas sobre lo ocurrido en la carretera tras el paso de las tormentas, se está dando la oportunidad de detonar las inversiones que el país requiere en materia de infraestructura. Por otro lado, el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) aclaró que la Autopista del Sol, se construyó de acuerdo al diseño y especificaciones de la autoridad correspondiente (Sexenio de C. Salinas de Gortari) y señaló que la construcción y operación de la vía -mediante concesión- se realizó en una asociación con ICA y Triturados Basálticos y Derivados, hoy PINFRA. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL / ICA.- Gana subsidiaria, Ica Fluor y Fluor Corporatión contrato de Pemex ICA Fluor, subsidiaria de Empresas ICA y Fluor Corporation, se adjudicó un nuevo contrato de Pemex de US$95.2 millones para desarrollar la primera fase de un proyecto para reconfigurar la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo. Pemex estima la inversión total en proximadamente US$3,500 millones. Fuente: Metanálisis.

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IENOVA.- Propondrá dividendo en Asamblea a celebrar el 7Oct13. El dividendo propuesto será a razón de US$0.101384 por acción ($1.30 aproximado). Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(LAB) ADQUIERE SIETE MEDICAMENTOS DE LIBRE VENTA EN MÉXICO. MÉXICO, Infosel, septiembre. 27.- Genomma Lab Internacional (LAB) informó este viernes que incluyó en su portafolio siete marcas de medicamentos de libre venta (OTC) en México, dicha transacción asciende a 252.1 millones de pesos (mdp). Por lo anterior, LAB firmó diversos contratos de adquisición y licencia de uso de marcas con Representaciones e Investigaciones Médicas para la marca Oxigricol; con AstraZeneca para las marcas Mopral, Xyloproct y Xyloderm; con Laboratorios Imperiales, para Estomacurol; y con Laboratorios Columbia Comercial para las marcas Passiflorine y Ah-Micol. Los 252.1 mdp de la operación representan un múltiplo de 2.39 veces (x) ventas de los últimos 12 meses a agosto de 2013, de acuerdo con IMS Health, y será financiada con líneas de crédito de largo plazo de la compañía. Con dicha operación la empresa consolida su presencia en el mercado de OTC, fortaleciendo su liderazgo en las categorías de antigripales y tos, inhibidores de secreción gástrica, antihemorroidales, corticoesteriodes tópicos y sedantes, e incursionando en la categoría de antiparásitos, de acuerdo con un boletín enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). "Estamos muy satisfechos con la adquisición de este paquete de marcas, ya que con ellas la compañía fortalece su presencia y liderazgo en el mercado de medicamentos de libre venta en  México y avanza en su objetivo de lograr ser uno de de los líderes de dicho mercado en América Latina", indicó Rodrigo Herrera, director general y presidente del Consejo de LAB. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. LAB.- Asigna HR Ratings calificación de “HR AA” para la emisión de Cebures Los Certificados Bursátiles con clave de pizarra LAB 13-2 que está por emitirse de Genomma Lab Internacional, es por un monto de hasta $2,000 millones y a un plazo de 4 años a partir de su fecha de emisión. La perspectiva de la calificación es estable. Fuente: Metanálisis.

(LALA) DEBUTARÍA EN LA BMV EN OCTUBRE. MÉXICO, Infosel, septiembre. 23.- Grupo Lala debutará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al realizar una oferta pública inicial de acciones tanto en México como en el extranjero, de entre 350 millones a 402.5 millones de acciones, el próximo mes de octubre. Esta oferta global representará entre 15.3% y 17.01% del capital social de la empresa y los recursos derivados de esta colocación accionaria se destinarán "para fines corporativos generales". De acuerdo con información enviada al centro bursátil, "se tiene la intención de que la oferta global se lleve a cabo a más tardar en octubre" y se estima que la fecha de registro tenga lugar a inicios del mismo mes. La empresa de productos lácteos precisó que en México la oferta primaria nacional será por 175 millones de acciones y se considera una opción de sobreasignación de hasta 26.2 millones de acciones; mientras que en los mercados internacionales ofrecerá la misma cantidad de títulos. El precio de la acción se determinará el día hábil anterior a la fecha de la oferta global, mientras que las bases principales para la fijación del precio por acción en la oferta serán la situación financiera y operativa de la empresa. (Notimex) Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

MEXCHEM.- Integra a Wavin y Amanco en una sola dirección corporativa. A partir de esta semana, Mexichem integrará a sus subsidiarias Wavin y Amanco bajo la dirección de Hugo Alejandro Lara García (director de la Cadena Soluciones Integrales), quien reportará a Antonio Carrillo Rule, director general de Mexichem. Lara fue director general y presidente en Vitro, y antes ocupó otros puestos importantes en esa empresa. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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Monedas y Commodities.-



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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.