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viernes, 17 de agosto de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 13 AL 17 DE AGO DEL 2018.

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Culmina una mala semana para la gran mayoría de las bolsas a nivel global con excepción de los mercados americanos, luego de mayores tensiones sobre la guerra comercial de EEUU con la Turquía de  Erdogan. En México nuevamente ante mayores temores por la firma del TLCAN, factor Turquía y la advertencia de Banxico sobre falta de detalles en estrategias de AMLO, causaron volatilidad en el mercado. Blockchain sigue abriéndose paso a nivel global.
Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un retroceso semanal del -0.25%. Se sitúa el día de hoy en las 48,264.63 unidades. El rendimiento en el 2018 y últimos doce meses sigue siendo negativo  con -2.21 y -5.50%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +1.41; +0.59 y del -0.29%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +18.43; +17.50 y del +25.73%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue: ­­­  


Buenos Datos.- Las que impactaron fueron las ventas al detalle del mes de Jul18.
Fuente: Finviz.com
Malos Datos.- La confianza al consumidor publicada el día de hoy.

Fuente: El Economista. ¿Cómo es la bolsa de Turquía? Comparativamente, la Bolsa de Estambul equivale a 2.21 veces la Bolsa Mexicana de Valores, con un valor de capitalización a junio de 393,011 millones de dólares, de acuerdo con información del WFE. De acuerdo con datos de la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE, por su sigla en inglés), a junio pasado, la Bolsa de Estambul tenía un valor de capitalización de 170,575 millones de dólares, colocándola en el lugar 32 en el contexto mundial, lo que equivale a  0.20% del valor total mundial. Comparativamente, la Bolsa de Estambul equivale a 2.21 veces la Bolsa Mexicana de Valores, con un valor de capitalización a junio de 393,011 millones de dólares, de acuerdo con información del WFE. De manera regional, Europa, África y Medio Oriente, el centro bursátil turco ocupa el lugar 12 o una aportación de 0.90% en valor de capitalización total. Lo antecede la Bolsa de Tel-Aviv, Oslo BØrs, el Saudi Stock Exchange y la Bolsa de Moscú. El principal indicador del centro bursátil de la nación europeo-asiática es el Bist 30, el cual es compuesto por compañías del mercado nacional, excepto fideicomisos de inversión, además de ser utilizado para negociar en el mercado de derivados. La composición del índice Bist 30 corresponde a 24.23% del sector bancario, 14.79% de acero y aluminio, 14.70% conglomerados, 13% telecomunicaciones, 10.10% petroquímicos, transportes 9.66%, minoristas 8.26% y 5.26% restante pertenece al sector entre automotriz, inmobiliario, entre otros. Particularmente, la emisora con mayor peso dentro de la muestra bursátil es la productora de acero turco, Eregli Demir Celik Fabrikalari AS, con 11.27%, seguida por Akbank, uno de los bancos turcos más grandes con 7.91%; mientras que la refinería Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS ocupa el tercer lugar con un peso de 7.71 puntos porcentuales. En lo que va del año, el Bist 30 refleja una pérdida de 19.53%, desde 142,112.44 a 114,364.90 unidades. Sin embargo, desde el mes de junio, el indicador accionario turco muestra una tendencia negativa más profunda equivalente a 13.16%, lo que se espera se profundice con los días. Fuente: El Economista.

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Fuente: El Economista.- AT&T desinvirtió en Estados Unidos para comprar la 2.5 GHz de México. AT&T pagará los 80 MHz de espectro que ganó el lunes en la banda de 2.5 GHz con dinero obtenido por la venta de 31 centros de datos y también por la venta de licencias en la banda de los 600 MHz de aquel país. AT&T pagará los 80 MHz de espectro que ganó el lunes en la banda de los 2.5 Gigahercios de México con dinero que obtuvo por la venta de 31 centros de datos con ubicaciones en distintas partes de Estados Unidos y del exterior, y también por la venta de licencias en la banda de los 600 MHz de aquel país. La venta de esos activos físicos e intangibles no estratégicos reportará a AT&T una entrada de aproximadamente 1,100 millones de dólares, que la operadora usará para potenciar sus planes de 5G, Internet de las cosas y como un agente con brazo multimedia que ahora es, entre otros. Y en el caso de México, para pagar al regulador IFT por cuatro bloques de la 2.5.  El portal de noticias Fierce Wireless atribuyó la información a una declaración del director financiero de AT&T, John Stephens, al respecto de que la compra de la 2.5 GHz de México se financiará con parte de lo obtenido por la venta de esos otros activos en Estados Unidos. “AT&T amplió sus tenencias de espectro en México en un 13% a través de esa compra y ahora posee alrededor de un tercio del espectro del país para comunicaciones móviles. El gerente de finanzas de AT&T, John Stephens, dijo que la compañía financiará la compra de ese espectro con la venta de otros activos de espectro y mediante la venta de sus centros de datos a Brookfield Infrastructure Partners”, informó Fierce Wireless. La empresa en México fue consultada sobre esta información, conoció de la solicitud y en un comentario enviado a este medio fijó su posición: “Las inversiones recientemente anunciadas de AT&T, incluidas AppNexus, AlienVault y la subasta de espectro de 2.5 GHz en México, se financiarán fundamentalmente con la venta pendiente de centros de datos de la compañía a socios de Brookfield Infrastructure y ventas de espectro recientes, y no afectarán sus planes u objetivos de desapalancamiento”, dijo AT&T a El Economista. AT&T consiguió “apartar” cuatro bloques de espectro en la 2.5 GHz el lunes 6 de agosto, con 20 MHz de ancho de banda cada uno y con cobertura nacional. Los lotes son de naturaleza técnica FDD y TDD que le permitirán a la operadora desplegar servicios fijos y/o móviles en el país, conforme defina después su plan de negocios con este espectro.  Conforme las bases generales de la licitación IFT-7 con la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lidera todavía el concurso para la adjudicación de 120 MHz de espectro en los 2.5 GHz, la telefónica AT&T tiene hasta treinta días hábiles para dar cumplimiento a al pago de los 1,400 millones de pesos por sus 80 MHz ganados, contados a partir desde que el regulador le notifique oficialmente el acta de fallo sobre los resultados de la etapa de presentación de ofertas económicas. De realizar el pago y de hacerse formalmente con el espectro, AT&T será el primer tenedor de señales –medido en volumen de Megahertz– para servicios móviles en México, con el 33.73% del total disponible: 598.4 MHz. Telcel será el siguiente en distribución, con 29.74%; Movistar, con 17.36%, y Altán Redes, con el 15.04%, según estimaciones del IFT. AT&T aún se encuentra en la ruta de conseguir el punto de equilibrio para su operación mexicana. Durante el segundo trimestre del año, tuvo una pérdida operativa de 217 millones de dólares que fue resultado de los vaivenes de la paridad cambiaria peso-dólar; de lo contrario, ésta se hubiera ubicado en 196 millones de dólares, desde los 198 millones de un año antes.  Como positivo, la empresa logró en el periodo 697 millones de dólares en entradas, 8.1% más frente a los 665 millones del mismo trimestre del 2017. AT&T también reportó una adición neta de 142,000 clientes de pospago y 611,000 de prepago en el periodo abril-junio, hasta llegar a 16.4 millones de usuarios mexicanos. Brookfield Infrastructure Partners es a quien AT&T vende 31 centros de datos, 18 sólo en territorio estadunidense. Versiones de Fierce Wireless indican que esta compañía lanzará un nuevo negocio con esos activos y por el lado de AT&T, ésta marca sigue una tendencia en que las telefónicas se desprenden de ese tipo infraestructura no estratégica, como ya ocurrió con Verizon y CenturyLink. “AT&T es el último gigante de las telecomunicaciones en vender una cartera de centros de datos masivos”, informó el portal especializado. Fierce Wireless también recordó que AT&T ya buscaba comprador desde enero para un paquete de licencias en la banda de los 600 MHz de Estados Unidos y por un monto valorado entre los 900 millones y 1,000 millones de dólares. Fuente: El Economista.

Emisoras México.- Las ganadoras y perdedoras del día: Elektra es la ganadora del día con un avance del +8.27%, en tanto que Alpek A ajusta con -3.74%  

 

Fuente: El Economista.- Elektra busca enamorar a sus clientes con Marketplace. Se prevé que para fin de año la plataforma ofrezca 50,000 productos como ropa, calzado y deportes, y 50 millones para el 2020. En 1950 nació  Elektra, la empresa de servicios financieros  y de comercio especializado, pionera en las ventas a crédito crédito a sus clientes y que hoy tiene un nuevo objetivo en mente: enamorar a sus clientes a través de su marketplace. “El modelo de llevar a los clientes a las tiendas funcionó muy bien en los últimos 60 años, pero hoy el retail está experimentando un nivel de disrupción en internet que no habíamos visto y tenemos que estar preparados. El cliente es el centro de nuestras decisiones y cualquier cosa que hagamos, debe beneficiarlo”, explicó Juan Carlos García, director global e-commerce & omnichannel de tiendas Elektra, durante la presentación del marketplace. Destacó que los objetivos principales son ofrecer una experiencia diferente a los clientes, reforzar la plataforma omnicanal lanzada en 2017 (www.elektra.com.mx), facilitar la venta a las empresas y aumentar el tráfico tanto online como offline. Asimismo, enfatizó que los marketplaces son el segmento que más está creciendo y que permite entras en otras áreas de mercado. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la ropa y el calzado son los artículos de mayor demanda, categorías en las que la tienda comenzará a incursionar. “Buscamos expandirnos en categorías donde no tenemos presencia en retail como ropa, calzado y deportes que por cuestiones de espacio físico no podemos almacenar en las sucursales, todo para complementar la experiencia de compra. Esa es la ventaja del marketplace porque nos permite hacerlo”, enfatizó. Para finales de 2018, se espera tener 50,000 productos en la plataforma y 50 millones para el 2020. Cómo ingresar. Para ser parte del marketplace, los interesados deberán comunicarse con los ejecutivos de la empresa a través de la página web de la tienda. “Queremos cuidar mucho la experiencia de nuestros clientes. Es muy importante que los que quieran vender tengan la capacidad de producción del producto y cuenten con una buena logística”, comentó García. De igual manera, deben contar con domicilio fiscal en México, poder emitir facturas y estar bien establecidos. También se planea abrir las puertas a vendedores internacionales, sobre todo de China y Estados Unidos, aunque se tendrá que esperar a los resultados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el tratamiento que se le dará al capítulo de e-commerce. En cuestión de envíos, el proceso corre por cuenta del vendedor. Otros beneficios. Juan Carlos García destacó que otros logros que la empresa ha tenido en la renovación de la compañía es dar créditos vía web que ha ayudado a quienes no tienen acceso a instituciones financieras. “Damos crédito a quienes ni siquiera se acercan a un banco”. De igual manera está la agencia de viajes Elektra viajes que también ofrece la oportunidad de comprar a crédito. Otra de las ventajas es el pago con huella digital en los 1,200 puntos de venta de la tienda. Fuente: El Economista.

Fuente: msn.com.- Tania Ortiz será la nueva directora general de IEnova. Tania Ortiz será la nueva directora general de la empresa energética IEnova a partir de 1 de septiembre de 2018. Ortiz Mena, quien fungía como vicepresidente ejecutivo de desarrollo, reemplazará a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue designado como presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de IEnova, precisó la compañía en un comunicado.  “Con una trayectoria de más de 18 años en IEnova y de 24 años en el sector energético, Tania Ortiz Mena ha contribuido de forma muy importante a posicionar a la compañía como la principal empresa privada de infraestructura energética en el país”. La futura CEO de IEnova es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Relaciones Internacionales por Boston University. Es miembro del Consejo de Administración de Oncor Electric Delivery Company, LLC y Vicepresidente del Consejo Mundial de Energía–Capítulo México, entre otros. En 2015 y 2016, fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural.También trabajó en la subsidiaria de Pemex PMI como subgerente regional de productos refinados, a cargo del comercio de productos petrolíferos pesados. También forma parte del consejo consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el Grupo de trabajo en materia de petróleo, gas natural, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos. Ruiz Sacristán fue nombrado presidente del Consejo y director General de Infraestructura Norteamérica de Sempra Energy. Desde su nueva posición, liderará al grupo de empresas de infraestructura regional IEnova y Sempra LNG & Midstream; esta última supervisará el desarrollo del proyecto de la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California; la terminal de GNL de Cameron LNG, en Luisiana; y la terminal de GNL de Port Arthur en Texas, entre otros. Durante los seis años en que Carlos Ruiz Sacristán encabezó la empresa, IEnova logró convertirse en la primera compañía del sector en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Posee  10,000 millones de dólares invertidos en activos en operación y construcción. Fuente: msn.com. 

Fuente: El Economista.- MINUTA 66 DEL BANCO DE MÉXICO. Banxico advierte sobre falta de detalles en estrategias de AMLO, como factor de incertidumbre. El Banco de México considera que prevalece la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, confirma la minuta 66, correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El Banco de México (Banxico) considera que prevalece la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración, confirma la minuta 66, correspondiente a la primera decisión monetaria tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “La falta de detalles acerca de las acciones que tomará la nueva administración en diversos ámbitos, también acarrea riesgos para la evolución de la demanda interna en la segunda mitad de 2018 y en 2019”, consignaron. De acuerdo con la relatoría, uno de los banqueros centrales participantes “notó la posible modificación de la postura fiscal por parte de la nueva administración, así como el deterioro en las condiciones de acceso de nuestro país al comercio internacional”. Y destacó “la incertidumbre respecto a las medidas necesarias para incrementar la productividad de la economía mexicana y la adecuada utilización de los factores productivos”. La citada minuta corresponde a la reunión monetaria del 2 de agosto, donde la Junta dejó sin cambio el objetivo de la tasa de fondeo, en 7.75%, el nivel más alto en una década. En aquel anuncio, el cuerpo colegiado advirtió que ajustará la política monetaria de forma oportuna y firme, al confirmarse riesgos al alza, como los precios de energéticos. La decisión se dio de manera unánime, y el cuerpo colegiado admitió que el incremento de precios de energéticos que se ha presentado a partir de junio, “afecta la trayectoria de la inflación general prevista para los siguientes 12 meses”. En la minuta divulgada hoy, sobre la Quinta Reunión Monetaria del año, reconocieron también que, en la decisión, tomaron en cuenta que el ciclo de la economía sufrió un relajamiento, por lo que prevén que el PIB se ubicará al cierre del año cerca del 2 por ciento. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- PepsiCo informó el lunes que Indra Nooyi dejará el puesto de presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su remplazo al español Ramón Laguarta. PepsiCo informó el lunes que Indra Nooyi dejará el puesto de presidenta ejecutiva después de 12 años al frente de la empresa y anunció como su remplazo al español Ramón Laguarta. Nooyi, de 62 años, quien ha estado 24 años en la compañía, continuará como presidenta en el directorio hasta principios del 2019. En sus 12 años como presidenta ejecutiva, Nooyi impulsó las ventas del fabricante de las bebidas Mountain Dew y Gatorade a 63,500 millones de dólares, 80% más que cuando asumió el cargo. Laguarta asumirá el mando de la empresa el 3 de octubre y también se unirá al directorio, dijo la compañía en un comunicado. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista.- Niveles récord. Al cierre de julio del 2018, el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que preside Carlos Ramírez Fuentes, registró una cifra récord de 3.371 billones millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De acuerdo con la Actualización mensual de recursos y rendimientos del SAR al cierre de julio, esta cifra representó un incremento de 11.7%, equivalente a 354,031.3 millones de pesos respecto a lo reportado en julio del año pasado. En su comparación mensual, el saldo en el sistema mostró un incremento de 1.45%, de 48,291.85 millones de pesos frente al mes previo, con lo que suma cinco meses consecutivos de avances, a pesar del entorno de volatilidad. Los recursos administrados por las administradoras de fondos para el retiro (afores), de 3 billones 371,564 millones de pesos, ya descuentan los flujos de retiros correspondientes al mismo mes, que ascendieron a 6,750 millones de pesos. Fuente: El Economista.

Fuente: El Economista / Reuters.- Ventas de WalMart de México crecen 5.9%. La gigante minorista Wal-Mart de México (Walmex) dijo el lunes que sus ventas comparables en el país crecieron un 5.9% interanual en julio, gracias a un sólido consumo de sus clientes. La gigante minorista Wal-Mart de México (Walmex) dijo el lunes que sus ventas comparables en el país crecieron un 5.9% interanual en julio, gracias a un sólido consumo de sus clientes. Walmex explicó que el número de transacciones en sus tiendas en México avanzó un 2.1% en el periodo, en tanto que el monto promedio de compra por cliente se expandió un 3.8% a unidades iguales. Las ventas totales consolidadas de la firma, que incluyen sus operaciones en Centroamérica, crecieron un 7.3% en el mes. Para Centroamérica, la compañía controlada por el gigante estadounidense WalMart Stores Inc reportó un descenso del 1.0% en sus ventas comparables. La minorista informó que en julio abrió cinco tiendas, para un total de 3,186 unidades en operación al cierre del mes. Sus acciones cerraron el lunes en 54.03 pesos en la bolsa mexicana con una ganancia del 0.80%, antes de la divulgación del reporte. Fuente: El Economista / Reuters


Fuente: economiahoy.mx / Reuters.- Erdogan dice Turquía boicoteará productos electrónicos de Estados Unidos. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el martes que su país boicoteará los productos electrónicos procedentes de Estados Unidos, tomando represalias en una disputa con Washington que ha tumbado a la lira a mínimos históricos. La lira, que ha perdido más de 40 por ciento este año, tocó el lunes un piso histórico de 7,24 unidades por dólar, afectada por la preocupación en torno a los llamados de Erdogan a bajar las tasas de interés y por un empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos. El derrumbe de la moneda turca se ha extendido a los mercados globales. Su caída de hasta 18 por ciento el viernes impactó a las acciones de Estados Unidos y Europa, ya que los inversores estaban nerviosos por la exposición de los bancos a Turquía. El martes, la lira recuperaba algo de terreno y cotizaba a 6,58 unidades por dólar a las 1052 GMT, un alza cercana al 5 por ciento en el día. Erdogan dice que Turquía es blanco de una guerra económica y ha hecho reiterados llamados para que los turcos vendan sus dólares y euros a fin de apuntalar la moneda nacional. "Junto con nuestro pueblo, nos mantendremos firmes contra el dólar, los precios de la divisa, la inflación y las tasas de interés. Protegeremos nuestra independencia económica al estar unidos", dijo Erdogan a los miembros de su partido AK en un discurso. "Vamos a imponer un boicot a los productos electrónicos de Estados Unidos. Si tienen iPhone, está Samsung por el otro lado, y tenemos nuestro propio Vestel aquí", dijo Erdogan en referencia a una empresa electrónica turca, cuyas acciones subían un 5 por ciento. Estados Unidos impuso sanciones a dos ministros turcos por el juicio por terrorismo a un pastor evangélico estadounidense en Turquía. La semana pasada, además, Washington elevó los aranceles a las exportaciones de metales de ese país. Erdogan dijo que su Gobierno ofrecerá más incentivos a las compañías que planean invertir en Turquía y dijo que las empresas no deberían dejarse llevar por la incertidumbre económica. "Si posponemos nuestras inversiones, si convertimos nuestra moneda a divisa extranjera porque hay peligro, entonces nos habremos entregado al enemigo", sostuvo. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: economiahoy.mx Turquía impone aranceles a varios productos de Estados Unidos. Vehículos de turismo, bebidas alcohólicas, tabaco, arroz y cosméticos, entre los productos gravados. Turquía anunció el miércoles un aumento de los aranceles de varios productos importados desde Estados Unidos, una respuesta a las medidas similares aplicadas por el gobierno estadounidense al acero y al aluminio turcos. "Las tasas de importación de determinados productos han sido aumentadas recíprocamente a los ataques deliberados de la administración estadounidense a nuestra economía", afirmó en un tuit el vicepresidente turco Fuat Oktay. El decreto del aumento de los aranceles firmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se publicó en el diario oficial.  La lista de productos incluye vehículos de turismo (el nuevo arancel es de 120%), determinadas bebidas alcohólicas (140%), tabaco (60%), arroz y productos cosméticos. En general los nuevos aranceles duplican los ya existentes, indicó la agencia de prensa estatal Anadolu.  Estas medidas responden a la duplicación de los aranceles del acero y aluminio turcos decidida por el gobierno de Estados Unidos, una medida que provocó el hundimiento de la divisa turca y una fuerte tensión entre Ankara y Washington. Fuente: economiahoy.mx

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Fuente: economiahoy.mx.- Burocracia latinoamericana ya usa Blockchain para combatir la corrupción. Con esta tecnología es posible que los gobiernos sean más transparentes y los trámites sean más sencillos. Algunos gobiernos de América Latina y el Caribe han comenzado a implementar el uso de Blockchain para mejorar procesos, eficientar políticas públicas, compartir información con otros organismos, gestionar identidad digital, obtener títulos de propiedad, lograr gobiernos más transparentes y combatir la corrupción. Durante el panel "Avances del Blockchain en América Latina y el Caribe", César Cabrera, funcionario de Guatemala, dijo que en su país se ha implementado el uso de esta tecnología, no obstante, persiste el reto de que, tanto funcionarios como ciudadanos se familiaricen y confíen en ella para que se aproveche todo su potencial. Blockchain es una tecnología que permite que dos personas u organismos puedan intercambiar bienes, valor o información sin la necesidad de contar con un intermediario. Por lo que, en lo que se refiere al aparato gubernamental en Guatemala están apostando a que a través de esta tecnología exista una mayor participación ciudadana, ya que promueve la horizontalidad, afirmó Eliette Argeñal, funcionaria de Guatemala. Dada la novedad del Blockchain, que surgió en el 2008 y que tuvo su irrupción en el terreno de las criptomonedas, actualmente a penas se comienza a experimentar con ella en otros ámbitos de la vida, como en el gobierno. Sobre ello Erick Ramírez, servidor público de El Salvador, dijo que impulsar esta herramienta puede servir para apalancar la política y hacer más eficaces los procesos del Estado. Cambio de paradigma. César Cabrera dijo que es necesario cambiar el paradigma de cómo se han venido haciendo las cosas, "hay mucho desconocimiento, es necesario convencer de por qué le estamos apostando a esto", aseveró. Además de instituciones, esta tecnología de confianza complementa el trabajo de las organizaciones, lo innovador de blockchain es que el registro se encuentra distribuido en cada uno de los integrantes que forman parte del proceso y al no ser una base centralizada, es imposible su modificación. 

La burocracia de cualquier país es, principalmente, un registro, es decir, lo que no existe en un registro o en una base de datos, no existe para el Estado, por lo que la implementación del Blockchain haría más eficiente la forma en la cual se gestionan los registros públicos. Sin embargo, los usos de blockchain en gobiernos han sido muy pocos hasta el momento, reconocieron los panelistas. Fuente: economiahoy.mx

 


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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:


Fuente: economiahoy.mx. / Notimex.-  Paquete Económico 2019 dará prioridad a crecimiento y gasto social: Gerardo Esquivel. Para obtener mayor crecimiento, aumentar el 1.0% del PIB en inversión y alcanzar el éxito de 25 programas prioritarios. Las prioridades del Paquete Económico 2019 serán aumentar el crecimiento económico, hacer eficiente el gasto social e incrementar la inversión pública, afirmó Gerardo Esquivel, considerado por Andrés Manuel López Obrador como próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Al participar en el foro "Balance de las reformas estructurales", organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, expuso las tres prioridades del paquete económico 2019, cuyas expectativas -dijo- serán más realistas. Sostuvo que para obtener mayor crecimiento, aumentar el 1.0% del PIB en inversión y alcanzar el éxito de 25 programas prioritarios, se reordenará el gasto público mediante el plan de austeridad. Esto permitirá obtener ahorros por 350,000 millones de pesos, además de que se revisarán los 150 programas sociales, de los cuales algunos podrían eliminarse y otros fusionarse, subrayó Gerardo Esquivel. En el tema del salario mínimo, dijo que López Obrador mantiene conversaciones con el sector privado, y se espera que en 2019 sea una remuneración suficiente que, por primera vez, esté por encina de la línea de bienestar de las familias, a fin de que al término del sexenio se logre duplicar en términos reales. También dijo que se elabora un manual de percepciones de los servidores públicos, y en el tema de la descentralización de la Administración Pública Federal se hará un estudio de impacto, por lo que no será inmediata, y su consolidación tomará tiempo. En entrevista posterior, reiteró que el gran reto de la administración de López Obrador será no fallar en materia económica, mejorar la distribución del ingreso y fortalecer la capacidad de gasto de los más pobres. "La recomendación que aplica que es no fallar y lo que plantea la nueva administración va en esa dirección y en un diagnóstico distinto, con 25 programas prioritarios", expresó. ¿Cómo se lograrán financiar? ese es el punto clave, pues implicar reordenar el gasto de manera muy importante, hacer una revisión en materia presupuestal, reordenarlo y redirigirlo a cosas que se consideran importantes, subrayó. Gerardo Esquivel explicó que para obtener recursos, lo que se plantea es una revisión sistemática de los programas sociales, pues en su opinión, algunos no contribuyen a su objetivo y otros tienen duplicidades. Fuente: economiahoy.mx / Notimex. 

 
Fuente: economiahoy.mx.-  Usuarios de servicios móviles tendrán mayor cobertura y velocidades: Ifetel. Habrá además nuevas inversiones en el sector y una mayor cobertura en todo el país. Los usuarios mexicanos de servicios móviles tendrán mayor cobertura y velocidades de Internet gracias a la licitación de 120 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz, destacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). En su cuenta de Twitter, el organismo regulador destacó que con esa licitación los usuarios de telefonía e Internet móvil tendrán mejores servicios. El pasado lunes, el Ifetel dio a conocer que las empresas AT&T y Telefónica Movistar se adjudicaron los 120 MHz de la banda 2.5 GHz, espectro que permitirá a los operadores brindar una oferta de mayor calidad al mercado nacional de telecomunicaciones y será utilizado para el despliegue de servicios móviles de banda ancha. "Con la asignación del espectro radioeléctrico de esta licitación, el mercado de las telecomunicaciones móviles en México no solo cuenta con mayores recursos para la provisión de mejores servicios, sino que se logra una mejor distribución de la tenencia espectral en nuestro país y, con ello, mejores condiciones de competencia en ese mercado", sostuvo. Así, añadió, habrá además nuevas inversiones en el sector y una mayor cobertura en todo el país, así como la posibilidad de despliegue de la tecnología 5G. Las empresas ganadoras de la licitación tendrán obligaciones de cobertura que incluyen la prestación de servicios en al menos 200 de las 557 poblaciones de entre mil y cinco mil habitantes que aún no cuentan con servicio móvil. Además de cubrir al menos 10 de las 13 zonas metropolitanas del país con más de un millón de habitantes, con infraestructura propia en la banda de 2.5 GHz, así como troncales carreteras asociadas a cinco Zonas Económicas Especiales decretadas por el gobierno federal, en un plazo máximo de cuatro años. Fuente: economiahoy.mx

Fuente: El Economista.- Banca se dice lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno. La Asociación de Bancos de México (ABM) se dijo lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre. La Asociación de Bancos de México (ABM) se dijo lista para hacer compromisos con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre. Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, aseguró que hasta el momento la actividad de la banca no ha sufrido ningún movimiento tras la elección, y el crédito sigue creciendo (a doble dígito), además de que no ve que cambio alguno en el corto plazo. “De hecho estamos prácticamente listos con nuestro plan estratégico para el sexenio, y estamos listos para hacer compromisos con el nuevo gobierno, mantener el crecimiento vigoroso que ha tenido la banca en los últimos años, e inclusive aumentarlos”, dijo en conferencia de prensa con motivo de la reunión del comité de asociados. En este sentido, expuso que “no vemos más que un buen futuro”. Al cierre de junio la cartera total de la banca comercial creció 11.6% en su comparación anual y alcanzó los 4.9 billones de pesos. Respecto al plan estratégico para el sexenio, señaló que sólo están esperando a que se complete el equipo económico y financiero del próximo gobierno para presentárselo, analizarlo y discutirlo juntos, aunque adelantó que se aborda temas usuales como mayor penetración del crédito, una mayor educación financiera y mayor atención a sectores prioritarios del nuevo gobierno. Fuente: El Economista.

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Fuente: economiahoy.mx.-  Movimiento de pasajeros en aeropuertos de OMA sube 8.8%. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%. En julio pasado, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) pasó de un millón 933,092 a dos millones 102,435 usuarios transportados a través de sus 13 terminales aéreas. Esta cantidad se traduce en un crecimiento de 8.8% en el movimiento de pasajeros durante el mes referido respecto al registrado en julio de 2017. En comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que el tráfico de pasajeros nacionales creció 9.7%, alza que se registró en nueve aeropuertos, destacando Monterrey con un incremento del 11.7%, el cual se benefició por un aumento de pasajeros en las rutas a Cancún, Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara. Así como Culiacán con 13.2% más, debido a un mayor número de pasajeros en la ruta a Tijuana y Chihuahua con 14.7%, por un incremento en el tráfico de pasajeros en la ruta a la Ciudad de México. El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó 1.8%, destacando seis aeropuertos; Magnicharters comenzó a operar las rutas de temporada Monterrey, Punta Cana, República Dominicana y Monterrey–Varadero, Cuba. Del volumen total de pasajeros del mes, 99.3% proviene de la aviación comercial y 0.7% de la general. Fuente: economiahoy.mx.- 

Fuente: msn.com.- Jóvenes presentan la tasa más elevada de desempleo en México. Los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; casi el doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que de acuerdo con los Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 65.2% de la población no económicamente activa, son mujeres, y de ellas, 54.4% tiene entre 15 y 19 años. En un comunicado, señaló que la tasa de desocupación de la población de 15 y más años es de 3.2% a nivel nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales, 60.8%son hombres y 39.2% son mujeres. La tasa más alta de desocupación en la población joven se presenta en el grupo de 20 a 24 años con 6.7%; la tasa es 6.4% para el grupo de 15 a 19 años y 4.6% para el grupo de 25 a 29 años. En tanto, los resultados del primer trimestre de 2018 de la ENOE señalan que, de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, 59.5% (poco más de 8.9 millones) labora en el sector informal. Respecto al nivel de escolaridad de los jóvenes, 32.9% cuentan con educación media superior, en tanto, 19.4% cuentan con educación superior; 52.8% reportan escolaridad de nivel básico: 9.0% con primaria (6.7% completa y 2.3% incompleta), y 43.7% tienen al menos un grado de secundaria. El Instituto destacó que los esfuerzos por disminuir el rezago educativo son perceptibles, aunado al deseo de un mayor nivel escolar o al logro de una meta educativa ya que en jóvenes de 20 a 24 años, el porcentaje con educación superior es de 27.5% y para el grupo de 25 a 29 años, es de 27.8%. Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven ya que 28.8% tiene de 15 a 19 años, en tanto que sólo ocho de cada 100 personas que se ocupan en el sector formal de la economía están en este rango. Agregó que una de cada dos personas jóvenes ocupadas en actividades formales (53.7%) tiene de 25 a 29 años, proporción mayor si se refiere a las personas ocupadas informales, de las cuales 35.7% tiene este rango de edad. Con respecto a la posición en el trabajo de las personas de 15 a 29 años ocupadas en el sector informal, la mayor parte (71.7%) labora de manera subordinada y remunerada; 14% son trabajadores por cuenta propia. Mientras que el grupo de trabajadores sin pago representa 13.2% y el resto son clasificados como empleadores (1.1%). El sector de actividad que ocupa la mayor proporción de jóvenes empleados de manera informal es el de los servicios con 36.9% del total, seguido por el agropecuario, 19.5%; la industria manufacturera, 12.2% y de la construcción con 11.1%. Entre la población joven ocupada informalmente en el sector servicios, 29% labora en servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas; 9.8% en transportes, correos y almacenamiento; 5.9% en servicios educativos; 5.8% en servicios de salud y asistencia social. Así como 5.8% en servicios profesionales, científicos y técnicos; y 5.5% en servicios de apoyo y manejo de desechos. Fuente: msn.com.

Fuente: El Economista / Reuters.- CANOPY GROWTH CORP. Constellation Brands invierte 4,000 millones de dólares en empresa de mariguana Canopy. El fabricante de la cerveza Corona precisó que compraría 104.5 millones de acciones de Canopy a 48.60 dólares canadienses por acción, una prima de 51.2% al cierre del martes. Constellation Brands Inc informó este miércoles que invertiría 4,000 millones de dólares (unos 5,240 millones de dólares canadienses) más en Canopy Growth Corp, elevando su participación en el productor de mariguana canadiense al 38 por ciento. El fabricante de la cerveza Corona, con sede en Estados Unidos, precisó que compraría 104.5 millones de acciones de Canopy a 48.60 dólares canadienses por acción, una prima de 51.2% al cierre del martes. Constellation Brands, que también fabrica el vodka Svedka, adquirió una participación del 10% en Canopy en octubre por 191 millones de dólares, convirtiéndose en el primer productor importante de vinos, cervezas y licores que invierte en la cannabis legal. Como parte de su última inversión, Constellation recibirá 139.7 millones de opciones, que si se ejercen en los próximos tres años aumentarían su propiedad en Canopy a más del 50 por ciento. Las acciones de Canopy cotizadas en la bolsa de Estados Unidos subieron un 16.57% hasta los 28.7 dólares en las operaciones antes de la apertura del mercado. Constellation espera que la transacción se sume a sus ganancias en 2021 y aseguró que las compañías no tienen planes de vender productos de cannabis en el mercado estadounidense hasta que no se permita en todos los niveles gubernamentales. Fuente: El Economista / Reuters.

Fuente: economiahoy.mx.-  Claves para entender a BIVA, la nueva bolsa de valores de México, a tres semanas de su arranque. BIVA tiene el reto de atraer a nuevas empresas, distintas a las que cotizan en la BMV. Algunas economías emergentes como India, Corea y Rusia cuentan con dos bolsas de valores; Alemania y China tienen tres; Reino Unido y España tienen cuatro, mientras que Japón y Canadá cuentan con 5 bolsas. El mercado bursátil más desarrollado es el estadounidense, con 13 bolsas de valores. El pasado 25 de julio tuvo lugar un hito en el mercado de capitales de México, con el inicio de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que rompe con 25 años de la Bolsa Mexicana de Valores como única plaza bursátil en México. ¿Por qué la nueva bolsa se llama Bolsa Institucional de Valores?, ¿Qué tipo de compañías cotizan en ella y qué características deben cumplir? ¿Es accesible para cualquier inversionista? ¿Cuáles son sus diferencias esenciales con la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cómo le va a tres semanas de su puesta en marcha? Coincidencias y diferencias entre BIVA y BMV. La Bolsa Institucional de Valores se llama así porque los inversionistas institucionales como Afores, Fondos de inversión o fondos de administración de activos tienen un papel importante dentro de BIVA, como también son importantes en otros países, comenta Rodrigo Velasco, director institucional de BIVA. Está regulada, al igual que la BMV, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las empresas que cotizan en BIVA son las mismas 146 que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Hay que mencionar que el listado es diferente de la operativa. La operativa es independiente de en qué bolsa están listadas las empresas, pues al registrarse en alguna de las dos, una empresa comienza a operar en ambas y la información que se puede ver para la misma empresa en cada una, debe ser la misma, tal vez con mínimas diferencias. "Las empresas tendrán la opción de listar sus valores de deuda o capital en una de las dos bolsas y sus valores cotizarán en ambas", se lee en el portal de la Bolsa Institucional de Valores. https://biva.mx/es/web/portal-biva. ¿Qué ventajas ofrece BIVA a los empresas que buscan entrar al mercado frente a la oferta actual? Velasco señala que una de las principales ventajas es la innovación. Una tecnología más madura que les permite realizar listados con sistemas propios que están respaldados por la tecnología de Nasdaq (uno de los principales índices bursátiles de Wall Street), mientras que la BMV opera con tecnología de Standard & Poors, otro de los grandes índices bursátiles estadounidenses. BIVA: ¿Más accesible para pequeñas empresas? De acuerdo con Jorge Gordillo Arias, director de análisis financiero y bursátil de CiBanco, BIVA hereda los mismos problemas históricos de la Bolsa Mexicana de Valores: lograr que más empresas se incorporen al mercado. "En México no se consiguen los volúmenes de otros países, las empresas que han cotizado han sido históricamente las mismas" comenta Gordillo Arias. Desde su inicio, el equipo de BIVA ha anunciado que su objetivo es fomentar la competencia en el mercado de valores y hacer posible el acceso al mercado de capitales para más empresas. Pero, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa para poder cotizar en la Bolsa Institucional de Valores? De acuerdo con Rodrigo Velasco, el mercado de capitales se ha enfocado hasta ahora en las empresas grandes y medianas, pero no en las pequeñas. "Los requisitos para que una empresa pueda cotizar en BIVA los establece la circular pública de emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): capital contable mínimo de 72 millones de pesos y en cuanto a deuda no hay un monto mínimo". No obstante, Velasco recomienda que las empresas que vendan más de 500 millones de pesos se acerquen a las casas de bolsa para explorar esta posibilidad. El costo por listarse en alguna de las dos bolsas depende del instrumento y del monto, y, la verdadera competencia entre ambas bolsas que beneficie a las empresas vía diferenciación en costo y servicio, se dará con las nuevas empresas que busquen una opción para entrar al mercado bursátil. La contribución más significativa para acercar el mercado bursátil a empresas más pequeñas será una labor de promoción entre éstas para que los conozcan, pues "muchas empresas no utilizan esta forma de financiamiento porque no saben que pueden hacerlo". Tienen como meta integrar a 50 nuevas empresas en un lapso de tres años. Por otra parte, se ha anunciado desde antes del banderazo oficial que se está buscando negociar con las autoridades regulatorias para recortar el impuesto que pagan las empresas por entrar al mercado, que es de un 35%, más impuestos por ganancia de capital, con lo cual para muchas empresas el costo para listarse es prohibitivo. El director de operaciones de BIVA resalta que esta nueva bolsa viene a sumar, a crecer y exhorta a perder el miedo a invertir, que "no es nada complicado". El FTSE-BIVA: índice más representativo del mercado. El índice de Biva será el FTSE-BIVA, equivalente al Índice de Precios y Cotizaciones, mejor conocido como IPC (S&P/BMV IPC) para la Bolsa Mexicana de Valores. En palabras de Rodrigo Velasco, el FTSE-BIVA "es una muestra de empresas que representa al mercado ante inversionistas mexicanos y extranjeros" y es un índice "más representativo" que el IPC al estar formado por 51 empresas, a diferencia de las 35 que conforman el IPC, además de que FTSE-BIVA incluye fibras (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) y empresas de baja capitalización. A diferencia del IPC, el FTSE-BIVA no tiene un número fijo de empresas. Mientras que el IPC se compone por 35 empresas, en el FTSE-BIVA no tiene que salir una empresa para que entre otra. Marzo y septiembre son los dos meses en que las empresas pueden entrar a formar parte del FTSE-BIVA o dejar de ser parte del mismo. El FTSE-BIVA entró en operación el 11 de febrero, algunos meses antes del arranque oficial de BIVA, lo cual fue posible dado que las empresas que lo conforman ya estaban listadas en la BMV. Hasta el 14 de agosto, justo antes de tres semanas de su operación, el FTSE-BIVA cerró en 993.13 puntos, con una ganancia de 0.68%. Jorge Gordillo explica que en parte, el rendimiento del FTSE-BIVA ha sido menor que el del IPC porque este último incluye fibras (y este no es el mejor momento para dichos instrumentos, puesto que estamos en una época de alza en las tasas de interés, que "no es la mejor época para las fibras dado que, además de dar dividendos, dan renta fija". La operación ha fluido "de manera correcta". Se ha dicho que la operación de BIVA no ha sido la esperada, pues el volumen negociado corresponde a penas al 1% de lo que se opera en el mercado accionario total. Rodrigo Velasco comenta que la operación ha fluido de manera correcta considerando que van comenzando. "Estamos contentos y tranquilos, satisfechos y trabajando muy de cerca para darse a conocer entre los empresarios". Jorge Gordillo Comenta que el volumen irá aumentando de manera gradual, pues las dos bolsas están compitiendo con el mismo capital y esto seguirá así hasta que entren a cotizar nuevas empresas, distintas a las que cotizan en la BMV. "Este nivel de volumen es normal, ya se esperaba que así fuera" agrega el director en CiBanco, quien agrega que tendrán que pasar meses o años para ver si la nueva bolsa será un éxito o fracaso. Se podrá decir que el proyecto es exitoso si se llega a que BIVA tenga 20 o 30 empresas en exclusiva y el mercado bursátil en su conjunto llegue a 200 o más emisoras. "Si la nueva bolsa de valores está bien planteada, va a mejorar todo el mercado". Fuente: economiahoy.mx

Fuente: El Economista.- Telcel pagó 5,305.5 millones de pesos por el espectro de MVS en la 2.5 GHz. América Móvil pagó el 14 de julio de 2017, 5,305 millones 498,000 pesos por los 60 MHz de ancho de banda en el espectro de 2.5 GHz que habían pertenecido a MVS Comunicaciones desde la década de los 90s y que hoy Telcel explota en su red de 4.5G llamada “GigaRed”. Fuente: El Economista.

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Fuente: El Economista.- Facebook nombra a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora en México. Facebook nombró a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora para México, en sustitución de Jorge Ruiz, y que estará a cargo de las operaciones comerciales en el país. Facebook nombró a Xóchilt Balzola-Widmann como su nueva directora para México, quien estará a cargo de la operación comercial en el país. Xóchilt Balzola-Widmann se ha desempeñado como Chief Sales Officer de Westwing GmbH; Directora de Kindle Retail en Amazon Europa Central; Country Manager de Dessault Systemes y vicepresidenta de la firma de videojuegos Activision-Blizzard para Europa. “Facebook está transformando la forma de hacer marketing, ayudando a las marcas en México a conectar con sus audiencias y hacer crecer sus negocios en la economía digital", dijo Xóchilt Balzola-Widmann en un comunicado. "Estoy muy entusiasmada de aprender con los negocios en México la mejor manera de potencializar las plataformas digitales", agregó.  En Facebook estuvo al frente de la operación de Gaming en Europa, Oriente Medio y África, además de haber encabezado equipos de negocios de Facebook en Europa Central, Oriental e Israel. “Con experiencia como Directora General de equipos internacionales y enfocada en la implementación de soluciones innovadoras de negocios en Europa y Asia, Xóchilt es la persona indicada para llevar nuestra alianza con las marcas mexicanas al próximo nivel”, dijo Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook para América Latina, en un comunicado. Balzola-Widmann sustituirá a Jorge Ruiz en el cargo, quien anunció que dejaría la compañía el 31 de diciembre del 2017, y estuvo a cargo de las operaciones de Facebook en México durante cinco años. Fuente: El Economista.




G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICO = Initial Coin Offering  Las ICO son ofertas iniciales de monedas, también llamadas ofertas de tokens. Son una herramienta que le permite a cualquier empresa privada recolectar fondos al distribuir una criptomoneda implementada sobre una blockchain; *ICP= Inicial Coin Ofering (Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.