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viernes, 5 de diciembre de 2014

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 01 AL 05 DE DIC DEL 2014.

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CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS Y PERIODOS VACACIONALES, LOS ÚLTIMOS TRES REPORTE DEL AÑO QUE SE DARÁN A CONOCER SERÁN LOS DEL JUEVES 11, JUEVES 18 Y MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE.

Culmina otra buena semana para las bolsas americanas que nuevamente se posicionan tanto el Dow como el S&P en máximos históricos, asociado con buenos datos en materia de empleo y vivienda. Shangai con fuerte avance semanal, en tanto que Brasil nuevamente con debilidad.


Una calificadora no cree en los Abenomics y degrada en un peldaño la deuda soberana de Japón, en tanto que M. Draghi en €uropa se alista para las compras masivas de deuda pública para inicios del 2015 al tiempo que se continúan dando datos económicos débiles del otro lado del Atlántico. La vergüenza sigue del lado mexicano:

El IPC* arrastrado por las crisis de seguridad y credibilidad que hay en el país. Hoy Agustín Carstens, mencionó la inseguridad y la violencia como riesgos para la economía. Por si no fuera suficiente las amenazas para la economía en torno a los precios del dólar y del crudo y para acabarla de descomponer, el anuncio de que México está entre los países más corruptos a nivel mundial de acuerdo a Transparencia Internacional. Nuevamente, este NO es el Mexican Moment que desea México. Urgen acciones inmediatas, concretas y objetivas ante la grave situación que atraviesa el país por todos los frentes.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 10 ENE 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 31 DE ENE 2015
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Así las cosas, el IPC* de la BMV* retrocede con fuerza en la semana con -2.17%, ubicándose el día de hoy en las 43,230.34 unidades, reaccionando ante la crisis de confianza y ante la creciente inseguridad. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +1.18% (negativo en términos reales) y en los últimos tres años lleva un pobre rendimiento nominal del +16.51%. Lamentable.  


Por lo que hace a los mercados americanos,  el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.73%, +0.38% y -0.60%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +12.10%, +14.97% y del +23.04%, respectivamente.

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A continuación el comportamiento semanal de las Bolsas Internacionales, en donde vemos que Shangai avanza en la semana con +9.54% asociado con débiles datos de crecimiento económico que hacen pensar que debiera darse mayor impulso a la economía con mayores medidas de política económica altamente expansivas (dovish*), para mitigar la desaceleración de la segunda economía a nivel mundial. En contraste, el Bovespa Brasileño retrocede en el semana -4.89% por mayores presiones: La actividad del sector manufacturero y de servicios de nov14 con debilidad. La inflación mete mayores presiones y sube hoy la tasa de referencia Selic. Se tiene un Outlook* débil respecto del crecimiento de la economía.



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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:      

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Tlevisa es la emisora ganadora de la semana con +3.40% y se posiciona en el Top Five de las de mejor rendimiento en el 2014 y en los ´ttm, asociado con las ventajas de una mayor penetración en telefonía. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento del +33.08% y en los últimos doce meses del +41.37%. En contraste es Genomma Lab la que continúa en caída libre al perder en la semana -9.71% y ahora se posiciona entre las 5 de peor desempeño tanto en el 2014 como en los *ttm.

Hablábamos sobre el intercambio de posiciones en el liderato de las de mejor performance en el 2014 entre IENOVA y Gruma. Ahora esta última nuevamente lo recupera en el ejercicio en curso y en los *ttm. En el YTD14* tiene un rendimiento del 53.27% y en los *ttm del 65.45%. Entre Alpek, ICA y Genoma Lab se pelean la peor posición del 2014 y de los últimos doce meses.

El IPC* muestra como primer nivel de resistencia las 44K unidades, en tanto que en los 43K puntos encuentra soporte. Algunos indicadores técnicos invitan a especular en el corto plazo. Del nivel actual hacia las 44 mil unidades, representa un incremento del 1.65%. Sin embargo, no hay que perder de vista la debilidad del mercado interno y las amenazas del entorno interno como la crisis de credibilidad y seguridad principalmente.   
A nivel emisora hay varias que lucen ya muy atractivas. 


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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.-. Se reflejaron en el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo que mostró una baja la semana pasada de 17K. Además, se tuvieron buenas lecturas en el Índice de Gerentes de Compras (ISM*) tanto manufacturero como el de servicios y también en la productividad no agrícola. Asimismo, se observó un buen dato en materia de gasto en construcción y en los precios de las viviendas. El día de hoy, con buenas lecturas en cifras de empleo, ya que la Nómina no Agrícola mostró un muy buen dato no visto desde ene12. Además, la tasa de desempleo de nov14 se mantuvo sin cambio vs oct14 en 5.8%.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com

Malos Datos.- Los observados en materia de pedidos de fábrica.
Calificadoras.- Moody´s bajó la calificación de la deuda soberana de Japón en un peldaño por dudas en el cumplimiento de sus metas de reducción de su déficit y cuestiona la viabilidad de recuperación de la economía con las con las Abenomics.

€urozona.- Mal dato el observado en materia de nuevos pedidos de fábrica de nov14, siendo su peor lectura desde mediados del 2013.  


BC€*.- Fuente: El País.- Draghi prepara las compras masivas de deuda para principios de 2015. En medio de una crisis lo que quiere la gente es que alguien dé un paso adelante y se haga cargo de la situación. Ben Bernanke, el ya expresidente de la Reserva Federal, lo hizo en EE UU. Mario Draghi es lo más parecido a este lado del Atlántico: el jefe del Banco Central Europeo anunció este jueves —a su manera— las compras masivas de deuda pública para los primeros meses de 2015. La economía de la zona euro está a punto de estrellarse por tercera vez contra las rocas de la recesión. Y los precios se asoman peligrosamente a zona de deflación. Consciente de los serios riesgos asociados a ese panorama, Draghi dio un puñetazo en la mesa: subrayó que está dispuesto a apretar el botón nuclear de las compras de bonos “a principios del año próximo” incluso sin el plácet del Bundesbank, el banco central alemán. Draghi no necesita a Alemania. “No somos políticos”, espetó a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en Fráncfort. “Tenemos un mandato: la estabilidad de precios. Ya en otras ocasiones hemos tomado decisiones importantes sin unanimidad. Y no vamos a tolerar desviaciones prolongadas sobre el objetivo de precios [el 2%], no vamos a permitir el endurecimiento de la política monetaria que llegaría si el Eurobanco no hiciera nada”, si continuara de brazos cruzados viendo cómo los índices de precios siguen su andadura inexorable hacia territorio negativo. Paso a paso, el BCE sigue acercándose al quantitative easing (QE), los programas de compras de activos públicos y privados que han activado EE UU, Reino Unido y Japón. Se arrima un poco más cada vez que comprueba que las medidas extraordinarias aprobadas hasta ahora —y han sido muchas— no surten efecto. Estamos ante un mundo nuevo: las políticas económicas no funcionan igual con los tipos de interés en el 0%. Consciente de eso, Draghi puso a su equipo a trabajar hace un mes para tenerlo todo preparado. Y este jueves anunció que apretará el gatillo de las compras de deuda en la reunión del 22 de enero o, como muy tarde, en marzo. La falta de decisiones concretas en esta reunión llevó a las Bolsas europeas a perder entre el 1% y 2%. No puede ir más deprisa: el BCE está pendiente de la decisión del Tribunal de la UE sobre el anterior programa de compra de bonos, que llegará a mediados de enero. A partir de 2015 se darán a conocer las actas de las reuniones, y Alemania podrá dejar constancia por escrito de sus desavenencias. Draghi, además, debe esperar a que se compruebe que ni las subastas de liquidez ni las actuales compras de activos privados tienen el impacto esperado. Finalmente, el goteo de pésimos datos económicos juega a favor del QE. Las previsiones del propio Eurobanco van de mal en peor. La eurozona crecerá solo el 0,8% este año, y un magro 1,5% en 2015. La inflación será del 0,5% en el conjunto del año, y del 0,7% en 2015: y esos cálculos parten de un precio del petróleo de 85 dólares por barril, cuando la cotización está ya por debajo de esas cifras. Las balas se acaban. En tiempos normales, el BCE combatiría esa enfermedad económica con rebajas de los tipos de interés, pero el precio del dinero está en el 0% desde hace tiempo. Estos no son tiempos normales: el consejo del BCE “es unánime en su compromiso de usar nuevos instrumentos no convencionales. Eso implicaría alterar a principio del año próximo el tamaño, el ritmo y la composición del balance” del Eurobanco, según Draghi. La bala de plata que le queda a Draghi tendrá una potencia de medio billón de euros. El BCE tiene un balance de dos billones, y espera elevarlo hasta tres en un plazo de dos años con subastas de liquidez y compras de cédulas y títulos. Con eso, el mercado espera que el BCE eleve en 500.000 millones el tamaño del balance. Quedan otros 500.000 millones para el quantitative easing. Con las proyecciones de inflación por los suelos, a Draghi ni siquiera le importa ya lo que diga Alemania. El IPC lleva más de un año con alzas inferiores al 1%, cuando el objetivo es del 2%: el BCE incumple su propio mandato. De ahí que la frase del día sea ese “no somos políticos” que Draghi lanzó en referencia a los desacuerdos con el muy ortodoxo y tantas veces desacertado Bundesbank. Fuente: El País.

Italia.- Markit Economics mostró que las cifras de nov14 del sector manufacturero fueron débiles y que se tienen mayores presiones en torno a las cifras de empleo, en tanto que la actividad manufacturera de España subió a su nivel más alto de los últimos siete años, catapultada por sólido crecimiento en producción y nuevos pedidos de fábrica.

Inglaterra.- El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambio su tasa de referencia en su mínimo histórico del 0.5% a fin de continuar con el impulso de la recuperación económica.

China.- Con lecturas débiles en nov14 en manufactureras, con lo que sigue dando muestras de la desaceleración económica. (Crecimiento marginal).

Rusia.- Fuente: Infosel.- (RUSIA)ADVIERTE PUTIN A RUSOS QUE SE AVECINAN TIEMPOS DIFICILES. MÉXICO, Infosel, diciembre. 5.- El presidente de Rusia,  Vladimir Putin, en su discurso sobre el estado de la nación en el  Parlamento de su país, advirtió a los rusos que se avecinan tiempos  difíciles, esto debido a las sanciones impuestas por Occidente así  como por la caída en los precios del petróleo.   Asimismo Putin criticó nuevamente a los países occidentales que  mantienen las sanciones a su país que se ve abocado a la recesión en  el próximo año y al desplome del rublo, la moneda nacional.   Putin subrayó que “las sanciones son nocivas para todos no sólo para  Rusia”, al tiempo que enfatizó que pese a las acciones en contra de  su país las relaciones con Europa continuarán.   Finalmente, el mandatario dijo a sus ciudadanos que “algunos quieren  que Rusia sea desmantelada como Yugoslavia” no obstante sentenció   “tenemos un gran mercado interno e importantes recursos naturales,  sin olvidar que nuestras gentes son muy capaces de sacar el país  adelante”. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL // Por otra parte, V. Putin aseveró que continuará cooperando con USA y €uropa, no obstante la crisis de Ucrania.

Venezuela.- En aprietos por la caída vertiginosa del precio del crudo, su principal fuente de ingresos.

En el radar para el 2015.- Tasas de la FED*. QE*s de Asia: Japón y China.

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Fuente: INEGI. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. Cifras durante noviembre de 2014. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México presentó en noviembre de 2014 un incremento mensual de 3.29% con datos desestacionalizados. A su interior, se registraron aumentos mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en cuatro de los cinco componentes que lo integran, los cuales se refieren a la situación económica actual de los miembros del hogar, a la situación económica futura tanto del hogar como del país, así como el que hace referencia a la posibilidad en el momento actual por parte de los miembros del hogar para efectuar compras de bienes durables. En contraste, el componente que capta la situación económica actual del país, reportó una disminución a tasa mensual. Fuente: INEGI

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Fuente: El Financiero.- Banxico advierte riesgos para la inflación por depreciación del peso. El Banco de México considera que las perspectivas económicas han empeorado por los hechos de violencia e inseguridad en el país y la pérdida de dinamismo en la actividad económica mundial. CIUDAD DE MÉXICO.- La depreciación sostenida del peso podría representar un riesgo al alza para la inflación (4.16 por ciento en la primera quincena de noviembre), advirtió este viernes el Banco de México (Banxico). El banco central también consideró que tras los recientes acontecimientos sociales en el país “el balance de riesgos para la actividad económica se ha deteriorado respecto de la anterior decisión de política monetaria”. Esta sería la tercera vez que el Banco de México, gobernado por Agustín Carstens, menciona la inseguridad y la violencia como riesgos para la economía del país. Respecto a la depreciación del peso, Banxico observó que "los movimientos se han dado de manera ordenada, con niveles de operación y liquidez adecuados". Al momento de la publicación del reporte, el peso se depreciaba 1.0 por ciento al cotizarse el dólar en 14.29 pesos. Aunque la Junta de Gobierno decidió mantener en 3 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, anunció que "la depreciación de la mayoría de las divisas de países emergentes aún no se ha reflejado en mayores niveles de sus tasas de interés de mercado. Sin embargo, teniendo en consideración los elementos señalados, no puede descartarse que en el futuro se intensifique la volatilidad en los mercados financieros internacionales". Ante el débil crecimiento de la economía mundial, la caída en los precios de las mercancías básicas y los bajos niveles de inflación, Banxico previó que la postura monetaria en la gran mayoría de las economías avanzadas y de algunas emergentes continuará siendo acomodaticia en los siguientes trimestres. Fuente: El Financiero. 

México es uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo al índice de Transparencia Internacional.

Fuente: El Financiero.- Mejora trayectoria de la economía mexicana en septiembre: Inegi. El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía, se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.9 puntos y permanecer sin cambios con respecto a agosto. CIUDAD DE MÉXICO.- La trayectoria de la economía mexicana medida a través del Indicador Adelantado mostró una mejoría en septiembre de este año, mientras que el Indicador Coincidente, que refleja el estado económico actual, se mantuvo sin cambio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Fuente: El Financiero. / INEGI

La CNBV informó que el ahorro total en el país total pasó ya de 85 a 92.1% del PIB y mantuvo la tendencia al alza que muestra desde el 2007.

Las ventas durante la cuarta edición del Buen Fin se incrementaron 13.7% respecto del 2013, pero...

Fuente: El Economista.- El Buen Fin no llegó a Walmart. De acuerdo con reportes de la empresa, su crecimiento a tiendas iguales durante noviembre del año pasado fue de apenas 0.4%, contra 5.5 y 11.6% registrados en mismo mes del 2012 y el 2011, respectivamente, cuando se llevaron a cabo las ediciones pasadas del Buen Fin. La expectativa de Walmart de dejar atrás las bajas ventas registradas en noviembre del 2013 no se cumplió pues la minorista reportó este miércoles que sus ventas mismas tiendas tuvieron apenas un crecimiento de 0.4% en el mes que se lleva a cabo El Buen Fin. A pesar de lanzar una campaña más agresiva en cuanto a promociones y descuentos, de aumentar en 7% su volumen de mercancía para el considerado fin de semana más barato del año y de incluso abrir algunas de sus tiendas desde el primer minuto de ese viernes 14 de noviembre, el crecimiento que reportó Walmart está por debajo del 1.4% que preveían los analistas. En una conferencia que ofreció la minorista previa al arranque de esta cuarta edición del Buen Fin, el vicepresidente senior de compras Autoservicio de Walmart, Álvaro Arrigunaga, comentó que las dos primeras ediciones del Buen Fin fueron las mejores para Walmart, pero que este año no se quedarían atrás debido a que mejoraron precios, opciones de pago, además de ampliar la oferta de productos. De acuerdo con reportes de la empresa, su crecimiento a tiendas iguales durante noviembre del año pasado fue de apenas 0.4%, contra 5.5 y 11.6% registrados en mismo mes del 2012 y el 2011, respectivamente, cuando se llevaron a cabo las ediciones pasadas del Buen Fin. En cuanto a su crecimiento a tiendas totales, sus ventas crecieron 3.5% respecto a mismo mes del año anterior. Noviembre tuvo un domingo más que el mismo mes del año pasado, agregando un importante día de compras para los mexicanos, que se esperaba impulsara las ventas en medio de un débil consumo. La gigante minorista Walmart de México (Walmex) dijo el miércoles que sus ventas comparables subieron 0.4% interanual en noviembre, un ritmo menor a lo esperado en un mes con un calendario favorable. La minorista, controlada por el gigante estadounidense Walmart Stores Inc., dijo que sus ventas totales consolidadas -que incluyen sus operaciones en Centroamérica- crecieron 4.8% en el mes. En Centroamérica, las ventas iguales de Walmex subieron 8.1 por ciento. Las acciones de Walmex ganaron 2.41% en la bolsa mexicana a 29.69 pesos, antes del anuncio. Con información de Reuters. Fuente: El Economista.

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Fuente: El Financiero.- IP exige cumplir la ley en caso de actos violentos durante manifestaciones. La Confederación de Cámaras Industriales consideró lamentable ver a sujetos embozados destruyendo negocios y patrimonio público sin una respuesta efectiva de las autoridades en cada región. CIUDAD DE MÉXICO.- El sector industrial señaló que 2015 es un año electoral, pero a pesar de eso el gobierno no puede permitir que grupos usen las demandas legítimas de un sector de la sociedad "en una búsqueda insensata de desestabilización nacional y propósitos mezquinos que sólo dañarán a todo el país". En un comunicado de prensa, Francisco Funtanet Mange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), exigió a las autoridades municipales, estatales y al gobierno del Distrito Federal a asumir su responsabilidad para cumplir y hacer valer la ley en torno a las manifestaciones con violencia que se han presentado durante los últimos días en diversas partes de la República. "El derecho a manifestarse y expresar opiniones es algo incuestionable, un derecho fundamental que tenemos todos los mexicanos; sin embargo, es muy lamentable para cualquier ciudadano ver a sujetos embozados destruyendo negocios y patrimonio público sin una respuesta efectiva de las autoridades en cada región”, agregó. Además, advirtió, esas acciones restan certidumbre a posibles inversiones que puedan llegar al país y las que ya están en nuestro territorio, pero más lamentable sería ver que las autoridades locales no asuman su parte y permanezcan impunes los responsables de estos delitos. Anotó que las manifestaciones realizadas el 20 de noviembre y el 1 de diciembre son muestra de la solidaridad y apoyo que los mexicanos se brindan unos a otros, lo cual es digno de reconocer, sin embargo afirmó que por ningún motivo se debe permitir que pequeños grupos con intereses ajenos al progreso del país desprestigien estas movilizaciones, donde miles de personas han participado de manera pacífica. Expuso que la economía mexicana puede crecer 3.5 por ciento en 2015, siempre y cuando las condiciones estén garantizadas para la llegada y permanencia de inversiones. Precisó que si bien las condiciones externas no han sido las más favorables para la economía durante 2014, derivado de la baja en los precios internacionales del petróleo, así como la disminución de extracción de crudo en territorio nacional, México cuenta con las reservas internacionales y las coberturas necesarias para garantizar el gasto público en el año por venir; también contamos con finanzas sanas y un nuevo andamiaje jurídico suficiente para crecer el próximo año. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- BMV realiza primera operación en el Mila. Con la incorporación de México, se suman al Mila 136 nuevas emisoras mexicanas para sumar más de 780 valores entre Chile, Colombia y Perú, el primer mercado por número de compañías listadas en América Latina. CIUDAD DE MÉXICO.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) realizó hoy su primera operación en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), en el que participan las bolsas de Chile, Colombia y Perú, con lo que concreta su integración a dicho mercado. El centro bursátil local precisó que la transacción la realizó GBM México, a través de GBM Chile, la cual compró un total de 200 acciones de Falabella, por un monto equivalente a mil 415 dólares. El director adjunto corporativo de la BMV, Pedro Zorrilla, dijo que esta transacción es la primera de muchas que a partir de ahora podrán realizarse entre los mercados del Mila - es la primera iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión o integración corporativa a nivel global, iniciada en mayo de 2011- lo cual es de gran relevancia para el mercado mexicano. “La integración de México al Mila facilita a nuestros emisores el acceso al mercado de inversionistas sudamericanos, lo que les dará más operatividad y liquidez, al tiempo que fortalece a la región en su conjunto, potenciando al Mila como polo de inversión”, expresó. Con la incorporación de México, se suman al Mila 136 nuevas emisoras mexicanas para sumar más de 780 valores entre los cuatro países, convirtiéndose, de acuerdo a la Federación Mundial de Bolsas (WFE) en el primer mercado por número de compañías listadas en América Latina y el primero en tamaño de capitalización bursátil. El valor conjunto de las cuatro plazas supera los 1.1 billones de dólares, lo cual se traduce en uno de los mercados más atractivos de la región, añadió la empresa bursátil en un comunicado, en el que informó que el resto de las plazas bursátiles que componen el Mila coinciden en el positivo resultado de esta iniciativa. Para su integración, la BMV puso en marcha los sistemas tecnológicos y operativos del Mila en dicha plaza bursátil, y por su parte el Indeval, depósito de valores de México, realizó las coordinaciones necesarias para conectarse a otros depósitos de valores del Mila. Con esto, los mercados de Colombia, Chile y Perú quedan habilitados para operar en el mercado mexicano a través de un intermediario local, realizando intercambios operativos en todos los sentidos. A su vez, todas las demás entidades que componen el Mila desarrollaron un trabajo minucioso y conjunto para lograr exitosamente esta integración. Las bolsas de valores y los depósitos de valores firmaron acuerdos recíprocos y realizaron pruebas de conectividad para operar en forma segura y eficiente. Fuente: El Financiero.

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Emisoras: Reportes de El Financiero, MetAnálisis, ADVFN, Accitrade, El Economista, INFOSEL…

ARA.- Estima crecimiento de 8% en ingresos de 2014.  La empresa estima un crecimiento de 8% en sus ingresos y una generación de flujo de efectivo libre de entre $500 y $600 millones durante este año. Fuente: MetAnálisis

AEROMEX.- Reportó moderado crecimiento en pasajeros transportados. Durante el mes de noviembre, Aeroméxico transportó 1 millón 459 mil pasajeros, lo que representó un incremento de 3.3% con respecto al mismo mes de 2013, con un factor de ubicación de 78.6%. En el mercado internacional tuvieron un crecimiento de 9.1%, y en el mercado nacional solamente crecieron 1.0%. La demanda de Grupo Aeroméxico, medida en pasajeros-kilómetro (RPKs), creció 5.6% respecto al mismo periodo del año anterior y la oferta, medida en asientoskilómetro disponibles (ASKs), aumentó 5.6% año contra año. Fuente: MetAnálisis

ALFA.- Firmó acuerdo para crear nueva empresa con Pacific Rubiales. El Grupo Alfa informó a la BMV que firmó un acuerdo preliminar con Pacific Rubiales Energy Corp. (PRE) sobre la constitución de una empresa conjunta en México sobre una base de 50/50, la cual tiene como objetivo lo siguiente: (I) El estudio y la oferta conjunta sobre activos de petróleo y gas de la ronda uno a licitarse en México en 2015; (II) La adquisición de contratos de servicios con miras a migrarlos a contratos de exploración y producción; (III) El desarrollo de actividades en la industria del petróleo y gas natural en México; y (IV) El desarrollo de cualquier otra actividad relacionada con el negocio del petróleo en México. Fuente: MetAnálisis.


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OMA.- Buen crecimiento en tráfico de pasajeros durante noviembre. El tráfico total de pasajeros creció 15.1% durante noviembre, con respecto al mismo mes de 2013, destacando el tráfico nacional con un aumento de 14.7%, mientras que el tráfico internacional creció 17.5%. Fuente: MetAnálisis

POCHTEC.- Concluye refinanciamiento de un crédito con HSBC. La empresa informó que ha concluido con éxito el refinanciamiento de un crédito sindicado con HSBC México, Grupo Financiero y Banco Inbursa, por la cantidad de $610 millones de pesos, con el cual cubrirá un crédito existente de corto plazo por el mismo monto. El crédito original que vencía en Junio de 2015, queda pactado a 4 años con un año de gracia. Fuente: MetAnálisis

URBI.- Concluyó proceso de solicitud para concurso mercantil. Urbi Desarrollos Urbanos, informó que este jueves concluyó el proceso de presentación de la solicitud de Concurso Mercantil con Plan de Reestructura Previo de 15 de sus subsidiarias, las cuales se acumularán al expediente del procedimiento iniciado por la Compañía el día 1 de diciembre pasado. Fuente: MetAnálisis

BOLSA.- Nombran a Jaime Ruiz Sacristán como presidente de la BMV. La Asamblea de Accionistas de la BMV celebrada este 1Dic14, ratificó la propuesta de sustituir al Dr. Luis Tellez por Jaime Ruiz Sacristán como Presidente del Consejo de Administración a partir del 1Ene15. Fuente: MetAnálisis.

CEMEX.- Reinicia ampliación de Planta Tepeaca. La empresa informó que con la ampliación de 4.4 millones de toneladas, llegará a una capacidad de 7.6 millones de toneladas para el año 2017. Se estima que la inversión total será de aproximadamente US$650 millones, de los cuales ya se han invertido US$450 millones. Fuente: MetAnálisis.

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FEMSA.- Adquiere la cadena de Farmacias Farmecón. La empresa anunció este lunes 1Dic14 que su subsidiaria, Cadena Comercial de Farmacias, adquirió la cadena de Farmacias Farmacón, operadora del ramo de farmacias en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Fuente: MetAnálisis. /// Fuente: CNN Expansión.- FEMSA anuncia compra de farmacias Farmacón. La embotelladora mexicana acordó adquirir la cadena de farmacias Farmacón; sin embargo, no detalló el montó de la operación. MONTERREY (Reuters) — La embotelladora y minorista mexicana Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció este lunes que su división comercial llegó a un acuerdo para adquirir la cadena de farmacias Farmacón, sin detallar el monto de la operación. Farmacon fue fundada en 1985 en Culiacán, Sinaloa con la apertura de la Farmacia Continental y cuenta con más de 185 sucursales en el noroeste del país.  "La transacción representa un paso importante en la estrategia de FEMSA Comercio para establecerse como un competidor relevante en este atractivo segmento de tiendas de formato pequeño", dijo la firma en un comunicado. La nueva adquisición de FEMSA es parte de la estrategia de la embotelladora de incursionar en el sector de ventas de medicamentos que inició desde 2012 cuando, a través de su subsidiaria Oxxo, se hizo del 75% de Farmacias YZA, cadena de 333 unidades con presencia en el sureste mexicano. En mayo de 2013 anunció la compra de Farmacias FM Moderna, basada en Mazatlán, Sinaloa, con más de 100 puntos de venta.  Hasta ese año, FEMSA contaba con 433 farmacias que le daban un 5.4% de participación en un mercado muy pulverizado…” Fuente: CNN Expansión.

GFNORTE.- Dan pronósticos 2015 y anuncian movimientos internos. Durante el Investor Day celebrado en la Cd. de Nueva York, informaron que este año estiman generar aproximadamente $15,800 millones, que implicaría un crecimiento de 17.0% con respecto al 2013, y para 2015, estiman que la utilidad neta alcance los $17,700 millones, lo que representaría un crecimiento anual entre 12 y 13%. Para la cartera de crédito total esperan un crecimiento entre 13.0% y 15.0%, aproximadamente a $542,000 millones. Inversionistas, decidió dejar la institución a partir de este 1Dic14. Fuente: MetAnálisis

GISSA.- Concluye adquisición de Funcosa. El Grupo Industrial Saltillo, informó a la BMV, que ha concluido la adquisición de los activos de Funcosa, lo que permitirá al Grupo fortalecer su negocio de Conducción de Fluidos. Funcosa es una empresa mexicana, líder en la comercialización de conexiones de cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas. Fuente: MetAnálisis

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Fuente: Infosel. (CELANESE) CONSTRUIRA EN 2015 CENTRO DE INVESTIGACION EN MÉXICO. MÉXICO, Infosel, diciembre. 5.- Celanese construirá  un centro  comercial y de tecnología en México que se dedicará a la  investigación y desarrollo en apoyo a su clientela de LATAM, informó  Travis Jacobsen, vocero de la firma a Notimex.  Se trata de la empresa especializada en el diseño y fabricación de  materiales sintéticos que cumple 70 años en México y que pretende  finalizar la edificación del centro mencionado en el transcurso del  próximo año,  aún no definen ni su ubicación ni el costo de la  inversión, dijo.  Además, el centro que se construirá será tan avanzado como el que la  firma tiene en corea del Sur y China.  CELANESE se especializa en el diseño y desarrollo de materiales como  textiles, pinturas y recubrimientos, medios de filtro, papel y  envases, aditivos químicos, construcción, adhesivos industriales y  aplicaciones de automoción, entre otras.  Además, diversas compañías a nivel mundial sienten atracción por  México y sus tecnologías y ven además, perspectivas de crecimiento,  dijo.  Celanese es una compañía líder en tecnología y materiales  especializados que diseña y fabrica una amplia variedad de productos  esenciales para la vida diaria y desarrolla aplicaciones para  satisfacer las necesidades de sus clientes alrededor del mundo. La empresa comienzó sus operaciones comerciales a nivel internacional  en 1921. Actualmente, tiene presencia en América del Norte, Europa y  Asia. Su sede se encuentra en Dallas, Texas, y cuenta con 27 plantas  de producción, así como con 9 instalaciones adicionales de producción  alrededor del mundo. Tiene una plantilla global de alrededor de 7,600  empleados. La firma cuenta con dos plantas de producción: una ubicada en el  municipio de Poncitlán, Jalisco, y otra en Cangrejera, Veracruz. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

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Commodities.- El crudo en picada, nuestro peso mexicano continúa depreciándose en relación con el dólar, en tanto que el oro y la plata recuperan en la semana.

Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *Stress Test = Pruebas de resistencia y solvencia de los bancos ante determinadas situaciones de vulnerabilidad. En la actualidad se exige el 5.5% de capitalización de la banca; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado)
.
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista


Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.