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viernes, 12 de enero de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENE DEL 2018.

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Culminan nuevamente las bolsas americanas en máximos históricos tras el optimismo en los mercados que ha dado la Reforma Fiscal en EU. En México se dio a conocer que la inflación anual 2017 llegó al 6.77%. Entre el TLCAN y  elecciones, entre los principales impactarán la inflación, tipos y tasas y darán alta volatilidad al mercado. Por primera vez en las 50 ediciones de la feria internacional de tecnología (CES) México está presente con productos e innovaciones en impresión 3D, robótica, dispositivos de realidad virtual, tecnología para vestir, bicicletas eléctricas, dispositivos de medición de agua y equipo de cómputo.
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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso semanal del -1.51% y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del 6.40%.  Se sitúa el día de hoy en las 49,135.91 unidades, cercano a un primer nivel de soporte por fibonacci.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +2.01; +1.57 y del +1.74%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +29.76; +22.49 y del 30.26%, respectivamente.


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Commodities.- Fuente: El Financiero.- Mezcla mexicana supera los 58 dólares y tiene máximo desde 2015. El petróleo mexicano se subió a la recuperación de los crudos internacionales ante las expectativas de que los inventarios de crudo de EU continúen a la baja por octava semana consecutiva. Fuente: El Financiero. 

Fuente: Investing.com

Fuente: El Financiero.- Banco de México asigna 200 mdd para renovar coberturas cambiarias. Con esta subasta el monto colocado suma, en lo que va del año y en este tipo de instrumento, 800 millones de dólares. El Banco Central de México (Banxico) asignó este lunes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas cambiarias, informó la entidad monetaria. La colocación se hizo a un plazo de 60 días que vencen el 9 de marzo de este año. Aunque el monto asignado fue de 200 millones de dólares, que era la oferta inicial del Banco de México, el mercado demandó 975 millones, superando en 4.75 veces la oferta. En las dos subastas anteriores (también por 200 millones cada una) realizadas en la primera semana de este año, la demanda superó a la oferta en 2.80 y 7.43 veces, respectivamente. La colocación de los 800 millones de dólares en coberturas cambiarias es una señal de que algunos participantes aprovecharon el avance de la moneda mexicana para asegurar un tipo de cambio en mejores condiciones, hasta principios del próximo marzo. El programa de coberturas está dirigido a apoyar al peso y a mejorar la liquidez en el mercado cambiario, sin utilizar las reservas internacionales.  Para los participantes en este tipo de instrumento representa la posibilidad de fijar a un tipo de cambio a un determinado plazo. Fuente: El Financiero. 

Fuente: El Financiero.- Fiat Chrysler le quitará a México la producción de una camioneta por reforma de Trump. La compañía indicó que para esto invertirá mil millones de dólares en una planta en Michigan, Estados Unidos, además, como parte de los beneficios de la reforma fiscal, dará un bono de 2 mil dólares a sus empleados en territorio estadounidense. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Constellation Brands va por más botellas de cerveza en Coahuila. Las compañías estadounidenses Constellation Brands y Owens-Illinois invertirán 140 millones de dólares para ampliar la producción de envases de vidrio en Nava, Coahuila. Fuente: El Financiero.

Buenos Datos.- La lectura de ventas detallistas estuvo de acuerdo al epec* pero por debajo de la lectura previa.

Fuente: Finviz.com

Malos Datos: Subsidios iniciales por desempleo tiene una lectura superior al epec* y por encima del dato previo.

Fuente: El Financiero.- La última publicación de Zuckerberg en Facebook le cuesta 3,300 mdd. Las acciones de Facebook cayeron este viernes más de un 4% en la Bolsa de Nueva York, tras el anuncio del jueves de cambios al flujo de publicaciones de la red social. El cofundador de la red social más grande del mundo perdió 3 mil 300 millones de dólares, un día después de publicar que cambiara el filtro de la corriente de publicaciones (News Feed) para dar prioridad a lo que comparten familiares y amigos, lo que reducirá el contenido editorial y de marcas que no es publicitario. Las acciones de Facebook, con sede en Menlo Park, California, cerraron con una caída de 4.47 por ciento a 179.37 dólares, reduciendo la fortuna de Zuckerberg a 74 mil millones en el Índice de multimillonarios Bloomberg.  Además, la caída hizo que perdiera casi el total de los 4 mil 500 millones de dólares que había ganado este año hasta el jueves.  Zuckerberg perdió su lugar como la cuarta persona más rica del mundo frente al multimillonario español del sector minorista Amancio Ortega. Las 500 personas más ricas del mundo ganaron mil millones de dólares en 2017 y 17 mil millones de dólares adicionales en las dos primeras semanas de 2018, según el índice de Bloomberg. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Acciones europeas cierran en máximos desde agosto de 2015. La confianza en la economía mundial y noticias sobre fusiones corporativas siguieron impulsando las apuestas de inversores, para que al final del día las bolsas europeas alcanzaran su mejor marca en más de dos años. MILÁN.- Las acciones europeas alcanzaron este lunes su nivel más alto en más de dos años, gracias a que la confianza en el crecimiento económico mundial y noticias sobre fusiones corporativas siguieron impulsando las apuestas de inversores en las bolsas. El índice STOXX 600 cerró la jornada con un alza de 0,27 por ciento a 398.41 puntos, un nivel que no alcanzaba desde agosto de 2015. El referencial alemán Dax y el Cac 40 de la bolsa de París ganaron 0.36 y 0.31 por ciento respectivamente. En cambio, una apreciación de la libra esterlina pesó sobre los exportadores británicos y el FTSE de la bolsa de Londres bajó 0.36 por ciento. Las acciones de Ablynx se dispararon 45 por ciento, luego de que el grupo belga de biotecnología rechazó una oferta de compra de la farmacéutica Novo Nordisk de dos mil 600 millones de euros (tres mil 100 millones de dólares). Los títulos cerraron apenas por encima del precio ofrecido por acción. El sector automotor terminó una jornada positiva con un alza de casi 1.0 por ciento. Las acciones de Fiat Chrysler subieron alrededor de 1.0 por ciento luego de que una nota de Morgan Stanley subrayó el potencial de la escisión de su marca Jeep. Los papeles de Renault, BMW, y Daimler subieron entre 1.0 y 1.3 por ciento. Las acciones de Micro Focus se derrumbaron casi 17 por ciento, liderando las pérdidas en el STOXX luego de que la firma británica, que adquirió los activos de software de Hewlett Packard Enterprise, anunció resultados semestrales que incumplieron los pronósticos de algunos analistas. La Comisión Europea informó este lunes que el índice de confianza empresarial de la Eurozona alcanzó en diciembre su nivel más alto desde 1985, lo que también ayudó por la mañana al repunte de las bolsas. El índice se situó en 1.66 en el último mes del año pasado, frente al 1.49 de noviembre y el 1.51 que esperaban los analistas. El informe publicado por la Comisión Europea muestra que el indicador de confianza económica subió a 116.0 en diciembre desde 114.6 en noviembre (frente a una previsión de 114.8), y el de confianza de los consumidores se situó en 0.5, frente al 0.0 revisado de noviembre. Fuente: El Financiero. 


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 

Fuente: Yahoo Finanzas.-  Mexicanos castigaron a Ford el año pasado. Sara Cantera. CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Si usted cree que tuvo un mal año, pregúntele a Ford. Durante 2017, la automotriz vivió uno de sus épocas más complicadas en México. El 3 de enero de 2017, Ford canceló la construcción de una nueva planta en San Luis Potosí donde iba a invertir mil 600 millones de dólares. "Nos alentamos en las políticas a favor del crecimiento que el presidente electo Donald Trump ha indicado que perseguirá", dijo el entonces CEO de Ford, Mark Fields. Ese hecho provocó inmediatamente un boicot por parte de algunos empresarios y presidentes municipales para no comprar sus vehículos. Y si bien, el mal desempeño en ventas de la marca no se le puede atribuir por completo al rechazo que generó la cancelación de la planta en el país; al final, Ford cerró 2017 con una caída de 17.7% en ventas respecto a 2016, al colocar 81 mil 698 unidades, casi 7 mil vehículos menos que en 2009, año de la peor crisis automotriz en México. Su marca de lujo Lincoln también concluyó el año con una disminución de 33.5% en ventas respecto a 2016. En 2017, Ford cayó del sexto al octavo lugar por volumen de ventas en, al ser superada por Honda y KIA. Golpe a la imagen de la marca. Un analista de una consultora automotriz que pidió el anonimato sostuvo que la cancelación de la planta afectó la imagen de Ford, pero agregó otros factores políticos y económicos en Estados Unidos repercutieron en el desempeño de la marca. "En vez de ser patriotas somos patrioteros y seguramente afectó en la decisión de compra de un porcentaje de los compradores [la cancelación de la planta], pero también hubo problemas con el inventario, la oferta de vehículos fue limitada. Tuvo que haber salido un nuevo modelo compacto en 2017 y se atrasó el lanzamiento". "Financieramente la marca tuvo retos en Estados Unidos para compensar algunas pérdidas y a eso se suman las nuevas marcas y productos en el mercado mexicano. Fue la combinación de muchas cosas", explicó. A lo largo del año, por lo menos 20 agencias de Ford cerraron o cambiaron de dueño, porque la propia armadora le pidió a algunos distribuidores que vendieran su agencia a otro distribuidor para consolidar territorios. Autos caros. Otro experto de una consultora automotriz explicó que Ford ha perdido participación en el mercado mexicano debido al encarecimiento de sus vehículos, los cuales se volvieron más onerosos en comparación con el resto de la oferta, sobre todo en los servicios de post venta. Además, el valor de reventa de los vehículos Ford es menor que el de otras japonesas o europeas. "Se volvieron pretenciosos en el sentido de que tienen mucho equipamiento, mucha tecnología, pero para las prestaciones del vehículo hay otras alternativas en el mercado, en precio y costo de postventa". "Y la depreciación de estos vehículos es mucho mas acelerada que la de los japoneses o europeos", indicó. En 2017, Ford hizo pocos lanzamientos de vehículos en comparación con competidores como KIA y Hyundai, que fueron más agresivos en producto, precio, financiamiento, garantía y servicio. "Influyó la cancelación de la planta, aunque después reviraron y dijeron que van a hacer inversiones, pero sí les afectó", agregó el experto.  Los modelos más vendidos.  Hasta noviembre, el modelo de Ford más vendido en México fue el Figo, el subcompacto más barato de la compañía automotriz, seguido de Lobo, Ranger, Fiesta, Escape, EcoSport, F350 F150, Transit y Mustang. El Figo, pese a que se ofertó con un precio más bajo que sus competidores como March, Vento y Aveo, quedó en el noveno lugar en ventas en el segmento de subcompactos. El modelo Fiesta, de fabricación nacional, no figura entre los compactos más vendidos del mercado. Y el Mustang, un modelo emblemático de la marca, hasta noviembre reportó una caída de 30.4% en ventas, respecto al mismo periodo de 2016. Ford no sólo tiene descuidado al mercado interno, sus plantas orientadas a la exportación de vehículos también están bajando el ritmo. A finales de septiembre, la planta de Cuautitlán, Estado de México, hizo un paro técnico de tres semanas debido a una menor demanda del Fiesta en el mercado estadounidense. Sonora, suspendió actividades por dos semanas por una menor demanda del Fusion y Lincoln MKZ. De enero a diciembre, las ventas del modelo Fiesta en Estados Unidos disminuyeron 5.2%, las de Fusion 21% y las de Lincoln MKZ 10.3%, de acuerdo con cifras de Ford. Fuente: Yahoo Finanzas. 
 



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as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2017 y últimos 12 meses son:


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La emisora de mayor avance en la semana es Alpek A con +4.49% y acumula un rendimiento en el año en curso del 4.18% pero en los últimos doce meses su rendimiento es negativo con -8.47%. En contraste es el Grupo Aeroportuario del Pacífico el que retrocede con mayor fuerza en la semana con -5.61%, pero se mantiene el en top five del las de mejor rendimiento en el último año con +21.29%

Elektra es la emisora con el mejor rendimiento en los últimos doce meses con +153.84%. Volaris y Gentera son las del peor desempeño.

Fuente: El Financiero.- Volaris 'se cuela' al top 20 de las aerolíneas más puntuales del mundo. La aerolínea mexicana se colocó en el ranking de los 20 primeros lugares a nivel mundial en puntualidad que establece cada año la OAG. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Inflación presiona a Banxico para subir más las tasas. La inflación acumulada en el país fue de 6.77 por ciento al cierre del año. Los energéticos, alimentos, bebidas y tabaco fueron los productos que contribuyeron en mayor medida a los aumentos.
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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: El Financiero.- Banxico 'apretaría el gatillo' para elevar tasas en febrero. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, en la reunión de política monetaria programada para el mes que viene la tasa de interés subirá 25 puntos. El Banco de México no ha cerrado aún su ciclo de alza de tasas de interés, pues de acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex la autoridad monetaria se perfilaría para apretar el gatillo nuevamente el próximo mes. La encuesta arrojó que el 65 por ciento de los economistas encuestados anticipa que en la reunión de política monetaria programada para febrero la tasa de interés subirá 25 puntos base, dejando la tasa de referencia en 7.50 por ciento. Por otra parte, los economistas de Pro Asset Management y Credit Suisse analizan la posibilidad de que el incremento se dé en el mes de marzo, aunque no hay ninguna reunión de política monetaria programada para ese mes. Bank of America Merrill Lynch y Grupo Bursamétrica creen que el ajuste se daría hasta abril de este año. En cuanto a inflación del 2017, los analistas esperan que cierre el año en 6.76 por ciento, mayor al 6.67 anticipado anteriormente y al 6.63 por ciento registrado en noviembre. En tanto para el 2018, también se incrementó ligeramente la expectativa de inflación general para el cierre del año a 4.08 desde 4.05 por ciento en la encuesta previa. El estimado de tipo de cambio para el cierre de 2018 fue revisado marginalmente a la alza. El consenso considera que el peso concluirá el año en 18.68, ligeramente por encima del 18.60 previo. Por su parte, se mantienen las expectativas del crecimiento económico para 2017 y 2018 en 2.1 y 2.2 por ciento, respectivamente. Fuente: El Financiero.

Fuente: economiahoy.- Trump anunciará salida de Estados Unidos del TLCAN a fin de mes: fuentes. REUTERS / EUROPA PRESS - 13:37 - 10/01/2018 Dos fuentes gubernamentales de Canadá confirmaron a Reuters. Canadá está convencido de que el Gobierno de Donald Trump anunciará pronto la retirada de Estados Unidos del acuerdo de libre comercio para América del Norte (NAFTA o TLCAN), ante la falta de avances en las negociaciones entre sus tres socios, entre los que también está México, según han revelado dos fuentes gubernamentales. Los informantes han precisado que Trump podría hacer el anuncio coincidiendo con la sexta y penúltima ronda de las negociaciones para actualizar el NAFTA, prevista para final de enero. A su llegada a la Casa Blanca, Trump anunció que forzaría a México y Canadá a reformar el NAFTA para corregir el déficit comercial de Estados Unidos con sus vecinos. En caso de no conseguir el resultado deseado, advirtió, el país abandonará el tratado regional. Estados Unidos, Canadá y México llevan cerca de un año inmersos en estas negociaciones que confiaban en concluir en 2017. Sin embargo, las propuestas formuladas por Washington en las últimas rondas obligaron a prolongar el diálogo al menos hasta el primer trimestre de 2018. Los socios reconocieron al término de las últimas rondas que "las nuevas propuestas han creado desafíos" porque hay "diferencias conceptuales" sobre las mismas. Entre las novedades destacan la intención de Washington de dar al NAFTA una vigencia de tan solo cinco años y de diluir los mecanismos de solución de controversias. Fuente: economiahoy.  






 
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Fuente: El Financiero.- Las 20 empresas que representan a México en el CES 2018. Por primera vez en las 50 ediciones de la feria internacional de tecnología celebrada en Las Vegas se levantó un stand de empresas mexicanas que buscan posicionar y comercializar sus productos.  Por primera vez México llega al Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, y de la mano del Inadem, ProMéxico y la Secretaría de Economía, 20 empresas emprendedoras se codean este año con las grandes firmas tecnologías del mundo, con el fin de abrirse espacio y hacer crecer sus negocios. Mediante sus redes sociales ProMéxico destacó que las empresas mexicanas en la feria tecnológica presentan productos e innovaciones en impresión 3D, robótica, dispositivos de realidad virtual, tecnología para vestir, bicicletas eléctricas, dispositivos de medición de agua y equipo de cómputo. Las 20 empresas son: HAPPINS: Rodrigo Padilla Navarro creó esta plataforma de realidad virtual enfocada en disminuir niveles de estrés y ansiedad en los empleados de instituciones, organizaciones y empresas, con experiencias imersivas de entornos naturales musicoterapia y meditaciones guiadas. NOMADA-E: Empresa fundada en 2008 por Ricardo Saucedo Gallaga, con enfoque en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas en hardware, firmware y software, con base en ingeniería y tecnología de clase mundial; actualmente tiene un centro de logística en Hong Kong y cuenta con distribución de sus productos a Nivel Nacional, así como en Colombia y Canadá. KRAKEN AGUA: Mariana Torres Avendaño y Roberto Arteaga García fundaron Kraken Agua en 2015 debido a que detectaron la necesidad del mercado de contar con proveedores comprometidos con el abastecimiento de agua potable, en tiempo y en forma. El producto permite monitorear en tiempo real el nivel de agua en cisternas y tinacos utilizando la tecnología de ultrasonido. EMITI: Fernando Lozano desarrolla tecnología humanizada para reducir los accidentes de las personas de la tercera edad mediante un reloj inteligente con un servicio 24/7 en conjunto con una web app. El dispositivo es capaz de detectar caídas, anomalías en ritmo cardiaco y cuenta con un botón de emergencia. CUBY SMART: Empresa mexicana dedicada al diseño y desarrollo de tecnología (hardware, firmware y software) con especialidad en IoT, automotriz y sistemas inalámbricos de bajo consumo. A través de Arteko Electronics, Arturo Martínez creó Cuby Smart, un dispositivo electrónico que hace inteligente a cualquier aire acondicionado tipo split, sin importar la fecha de fabricación y sin ningún tipo de modificación al equipo. KRYO: Henry Serrano Echeverria y Moisés Pech Cordova desarrollan productos de domótica (automatización de la vivienda) y eficiencia energética para hogares. En 2016 crearon Kryo, un pedal de efectos para guitarra reprogramable, funciona con una aplicación móvil en la que el usuario puede seleccionar, crear o compartir efectos. LEVELGAS: Empresa de inversión 100% mexicana que trabaja en proyectos de investigación y desarrollo en el sector electrónico y mantiene un liderazgo en áreas como internet de las cosas. Crearon “Levelgas”, medidor inalámbrico para conocer el nivel de gas de tu tanque estacionario desde tu teléfono móvil y de forma sencilla y segura. Levelgas es el primer producto latinoamericano en masificarse. MARIACHI: Israel Quintal Xix, experto en tecnologías de Refurbishing, fundó en 2015 la empresa dedicada a la robótica e impresiones 3D. “Catrina”, impresora 3D Premium, es el primer producto que introdujeron al mercado, permite un acabado aperlado y está equipada con tecnología de autonivelación, iluminación LED, base para carrete, ventilador de capa, cambio y carga de filamento asistido. INVENTOTECA: Marcos Fidel Rossainz Mendoza desarrolló un robot modular dirigido al uso y aprendizaje con niños. Su principal objetivo es fomentar la creatividad y búsqueda de soluciones a través de la unión de estos módulos. MOTEBO: Paulino Vacas-Jacques desarrolla soluciones y consultoría en las áreas de Wearable Technology e Internet of Things. El grupo de MoTeBo cuenta con presencia en el centro del país y en la frontera con Estados Unidos. VIVOXIE: Alyed Tzompa trabaja con proyectos de innovación de telecomunicaciones y realidad virtual. A partir de su principal innovación, PowerClaw, creó un guante para realidad virtual con capacidad de reproducir diferentes sensaciones en las manos de los usuarios, con aplicaciones de telemedicina, videojuegos y capacitación laboral. IMAATECH: Es una es una firma de ingeniería especializada en el desarrollo de Sistemas Embebidos, baterías de Li-Ion y productos de alta tecnología. Javier Garayoa Guajardo convirtió a Imaatech en la primera empresa en Latinoamérica en integrar el tren de potencia eléctrico para uso de bicicletas eléctricas, lanzando su marca Vectro Bikes. S4 IOT: Isaac Romero y Raúl González desarrollaron soluciones que van dirigidas a empresas que buscan innovar o emprendedores que planean construir un modelo de negocios basados en esta tecnología. MINIFAB 3D: Fabien Legay Peña se dedica al diseño y fabricación de impresoras 3D, Mini CNC y Barbotmx, filamento e insumos para los mismos. La empresa está posicionada en el primer lugar a nivel nacional de fabricación y ventas de impresoras 3D, cortadores CNC y cortadores láser 100% mexicanos. ASSETEL: Luis Aarón Jiménez Cavazos es el fundador de este proveedor de servicios y soluciones de tecnologías de información (TI) e internet, que apoya a las empresas pequeñas, medianas y grandes del sector privado a maximizar su productividad, colaboración y operación. MEEB X: Es una empresa de tecnología fundada por Carlos Koch de Santiago, enfocada en dispositivos móviles multipropósito, los cuales pueden ser usados tanto en el negocio como el hogar, sus principales clientes son compañías que requieren equipos de cómputo de alto desempeño. MAKERMEX: Luis Arturo Pacheco fundó la primera empresa mexicana en desarrollar y fabricar impresoras 3D creadas con talento mexicano. MakerMex tiene como objetivo desarrollar, fomentar y democratizar la ingeniería, el diseño, la ciencia y la programación en México. COLIBRÍ 3D: Alejandro Carrillo fundó esta empresa, la cual desarrolló y patentó la primera impresora 3D de polímeros y primera bioimpresora en México. INDI: La empresa de Jesús Tamez-Duque se enfoca en el desarrollo de tecnología en la línea de interfaces humano-máquina (tecnología que interactúa con el humano haciendo una conexión con un medio mecánico, electrónico o virtual). NMERSO: Sergio Ramírez Rivera creó un nuevo concepto experiencial de gran formato, con tecnología de realidad virtual para múltiples usuarios, con contenido exclusivo basado en la narrativa, direcciones IP propias, que permiten: descubrir, conocer, explorar, jugar, colaborar, interactuar y con calidad cinematográfica gamificada y teatralizada. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, señaló que la presencia de este pabellón es un logro por el cual empezaron a trabajar desde el inicio del sexenio, ya que el país tiene todo para ser un líder tecnológico en el mundo. De acuerdo con el funcionario, el objetivo era llegar al CES "bien armados", donde las empresas que trajeran a esta feria pudieran responder a cualquier demanda de productos o servicios de los asistentes al evento. "Creo que la nueva política industrial de México está enfocada a la innovación, a la parte de valor agregado, queremos transformar la economía de México a una economía digital", afirmó el subsecretario a Notimex. Dijo que han apoyado a más de 500 empresas de este tipo, "muchas de las cuales están exportando, incursionando a mercados nuevos... estamos dándoles la oportunidad de que vengan aquí para que empiecen a explorar mercados nuevos". Con información de Notimex* Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Salida de EU del TLCAN complicaría reducción de inflación: Banxico. El retiro de Estados Unidos del tratado tendría un "impacto" en el peso mexicano, dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Fuente: El Financiero.

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Fuente: El Financiero.- Inflación 'tira' al salario contractual a su peor nivel en 21 años. Luego de dos años de una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, en 2017 el salario contractual registró una caída de 1.47%, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Financiero.- Generación de empleos tiene su mejor año desde 1996. El IMSS reportó que en 2017 se crearon 801 mil 831 empleos formales, con un crecimiento de 4.3% anual, lo que superó los registros de 20 años. Fuente: El Financiero.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX,