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viernes, 27 de abril de 2012

RESUMEN BURSATIL SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABR DEL 2012

Cierra la semana con avances en las bolsas impulsadas por los buenos reportes de los Corporativos en USA como el caso de Apple entre muchos otros, que han resultados mucho mejor a lo epec*, generando optimismo. Las cifras económicas de USA con datos mixtos que muestran avances graduales en la mayor economía del mundo, aunque empieza a dar señales de desaceleración en su GDP* del 1Q12. China mejora en su economía, pero continúa su desaceleración. En Europa UK entra en recesión y las calificadoras rebajan las notas de España, India y Argentina. El IPC* en México, se desliga del avance en los mercados americanos y retrocede en la semana -0.08% y cierra el día de hoy en 39,324 unidades. En el ejercicio en curso lleva un rendimiento del +6.06% y en los últimos tres años un rendimiento nominal del 80.16%.

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Por lo que hace al Dow Jones, avanza en la semana +1.5%%, en tanto que el Nasdaq avanza +2.3%. En el 2012 muestran plusvalías del +8.3% y del +17.8%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:


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América Móvil (Telcel) avanza en la semana +6.13% asociado con su buen reporte presentado el día de hoy. Muestra un rendimiento en los últimos doce meses del +3.66 y en el presente ejercicio del +7.33%. Walmex es la perdedora de la semana por el caso de todos conocido del supuesto soborno de Wal-Mart de México por 24 M USD, quien retrocede 11.75%. Dos de las empresas de Roberto González Barrera con los mejores rendimientos en el 2012: GFBanorte y Gruma, con 51.37% y 31.29%, respectivamente. Asur, ganando terreno y se perfila a ser la del mejor rendimiento en los últimos doce meses, para dejar atrás a la multimencionada Elektra en los últimos meses. De las desarrolladoras de vivienda, nada nuevo, continúan de capa caída.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo descendieron en mil unidades ubicándose en 388 mil vs las 389 mil de la semana previa. Asimismo, la NAR* dio a conocer que los contratos firmados para comprar casas usadas en mzo12 se incrementaron 4.1% y las ventas de viviendas nuevas en mzo12 fueron de 328 mil vs las 313 mil de feb12. Por otra parte, el índice manufacturero de Richmond en abr12 mostró 14 puntos, cuando el epec* era de 6 y el índice de precios S&P/Case Shiller subió por primera vez después de 10 meses en feb12. Por otra parte, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró en abr12 un puntaje de 76.4 vs el epec* de 75.7, contrario al del Conference Board.
Malos Datos.- El índice de confianza del consumidor del Conference Board mostró una lectura de 69.2 en abr12 vs los 69.5 de mzo12 y vs los 69.7 del epec* y los pedidos de bienes duraderos cayeron 4.2% en abr12, siendo la mayor baja desde ene09. Por otra parte, resultó decepcionante el GDP* del 1Q12 que solo se incrementó 2.2% vs el 3.0% del 4Q11 y vs el epec* de 2.5%, lo que refleja una clara desaceleración.
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FED*.- En las minutas de la FED* se dejó evidencia que se espera que la economía se expanda gradualmente en los próximos trimestres y que el incremento en los precios de la gasolina y el petróleo afectará la inflación sólo de manera temporal, por lo que tomo la decisión de mantener las tasas de referencia en 0.0% y 0.25%, hasta fines de 2014.
Calificadoras.- S&P rebajó a "negativa" el Outlook económico y financiero de Argentina, luego de la expropiación de YPF, poniendo en peligro la actual nota 'B' de su deuda soberana. Asimismo, recortó la nota crediticia de India a negativa desde estable, por su enorme déficit fiscal y las modestas expectativas de avances en sus reformas estructurales. Además, la nota de España fue degradada en un escalón por su deterioro económico.
UE*.- La confianza económica en abr12 cayó 1.7% vs mzo12. El BCE* inyectó 1 BE al sistema financiero para mejorar su liquidez. Por otra parte, la caída en los negocios de la eurozona se aceleró en abr12 a un ritmo mayor al epec*, con lo que la podría aletargarse la economía al menos otro trimestre. El PMI* de la eurozona cayó en abr12 a 47.9 puntos desde los 49.2 puntos de mzo12 vs el epec* de 49.3 puntos. Siendo el peor mes desde el 2009 para las fábricas europeas, por lo que los despidos se incrementaron, en reacción a la débil demanda.
Alemania.- La inflación en abr12 fue del 2% anualizada vs el 2.1% de mzo12.
UK.- La economía británica nuevamente en recesión al caer 0.2% en el 1Q12.
China.- Abrirá línea de crédito por 10 mil M USD para proyectos con Europa. Por otra parte, el PMI* de abr12, tuvo su mejor lectura en lo que va del 2012, de acuerdo al Flash preliminar del HSBC que subió de los 48.3 puntos a los 49.1, sin embargo aún está por debajo de los 50 puntos, nivel que marca la expansión.
Brasil.- La tasa de desempleo en mzo12 se ubicó en 6.2% en marzo antes de ajustes estacionales, desde una cifra reportada previamente del 5.7% en febrero, dijo el jueves la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, informó Reuters.
Bonos.- España e Italia emitieron bonos con mayores costos financieros.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
La inflación de la 1ª qna de abr12 mostró deflación del -0.42%, en tanto que Banxico, mantuvo la tasa de referencia sin cambio en 4.5%. Por otra parte, las ventas al menudeo y al mayoreo aumentaron en feb12 7.6 y 5.4%, respectivamente, vs feb11 siendo el más alto desde nov11.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Accitrade y BMV*.- Inició la cotización de ALPEK, subsidiaria de ALFA en la BMV*.
Buenos Reportes o mejor al epec* de GFRegio, AMX L (Telmex – América Móvil-), Arca Continental (AC), Cemex, KOF, Tlvisa, GModelo, Asur, Compartamos
Malos Reportes o por debajo del epec* de Walmex, GAP, Bimbo, Aeromex, Ara, Genoma Lab
Monedas y Commodities.-

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = Credit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo; *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo) *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.