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viernes, 22 de febrero de 2013

RESUMEN BURSATIL MÉXICO SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEB DEL 2013.

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Datos mixtos se dieron a conocer en la semana en donde por una parte influyeron de manera negativa el día de ayer las minutas de la FED* luego de su FOMC* en la que se mostró un tono más hawkish que hace ver que en breve pudiera bajar el ritmo a las medidas de flexibilización cuantitativa (QE*s) y el dato de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo que vino por debajo de expectativas, en tanto que el ánimo del día de hoy se dio por la lectura de la confianza empresarial alemana, ya que es la mejor lectura de los últimos dos años. Otro aspecto que sigue latente que inyecta volatilidad al mercado es el relativo a la incertidumbre que prevalece sobre los acuerdos a los que debe llegar la semana entrante, a más tardar, el gobierno de USA en relación al tema del sequester* para evitar que entren en vigor los recortes de gastos a partir del 010313. Continuaron los reportes corporativos del 4Q12 en donde fue una sorpresa el buen reporte de hoy de HP. En Italia habrá elecciones este fin de semana y se espera que Berlusconi no se salga con la suya.

Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -0.63%, cerrando el día de hoy, en 43,875.73 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +0.64% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +36.96%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses continúa por encima de los rendimientos de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios +0.1345, -0.2757% y -0.9464%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +8.0%, +11.63% y del +7.80%, respectivamente.


De las Bolsas Internacionales, la que tuvo mayor avance en la semana fue el Kospi de Corea del Sur con un avance del +1.9034% y acumula un rendimiento negativo en los *ttm del (-0.05%).

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son: 
    

Genomma Lab fue la emisora ganadora de la semana con un avance del +6.79%luego de anunciar una alianza estratégica con Wal-Mart USA para distribuir sus productos en sus tiendas. Acumula un rendimiento en el ejercicio en curso del 17.19% y del +22.82% en los últimos doce meses. De capa caída las desarrolladoras de vivienda que tuvieron fuertes retrocesos en la semana luego de que Fitch Ratings las colocó el día de hoy con un Outlook negativo dada la presión que existe sobre la generación de flujo de efectivo y por la incertidumbre asociada con el anuncio de EPN respecto del reordenamiento de la construcción de viviendas. Además Elektra retrocede -11.83 por débil resultado del 4Q12.

En el ejercicio en curso Alsea es la que lidera los rendimientos con +19.47% quien anunció en la semana que desarrollará y operará los restaurantes Cheesecake Factory en México y Chile. Acumula en los ttm* un rendimiento del +85.10%.

En los últimos doce meses continúa liderado los rendimientos la Siderúrgica  ICH con +111.68% dadas las buenas perspectivas en los sectores automotriz, construcción y manufacturas para México en el 2013.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El indicador líder anticipado de feb13 subió +0.2% vs el avance de ene12 del +0,5%, en tanto que la NAR* informó que las ventas de casas usadas de ene13 subieron 0.4% a una tasa anual ajustada por estacionalidad de 4.92 M luego de caer en dic12 un 1.2% a 4.90 M y los permisos de construcción para una vivienda privada de ene13 subieron +1.8% vs dic12, con lo que suma tres meses consecutivos de avance.

Malos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo subieron en 20K, en tanto que el PMI* manufacturero de Markits Economics de feb13 bajó a 55.2 vs los 55.8 de ene13. Por otra parte, los inicios de viviendas residenciales de ene13 cayeron 8.5% vs dic12. Además el índice manufacturero de la FED* de Filadelfia de feb13 cayó a -12.5 puntos desde los -5.8 puntos de ene13. (< 0 puntos =  contracción).

FED*.- En la minutas de la FOMC* prevaleció un tono más hawkish entre sus miembros señalando la posibilidad de revertir en breve y en forma gradual algunas de las medidas de los QE*

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€urozona.- El PMI* de servicios de feb13 bajó a 47.3 puntos desde los 48.6 y se cumple un año por debajo de la barrera de los 50 puntos que separa la contracción respecto de la expansión.

C€*.- Bajó su estimado de crecimiento para la €urozona a -0.3% para el 2013 vs el +0.1% del forecast de nov12. En 2012 la economía de la eurozona cayó 0.5%.
Troika*.- Supervisará la próxima semana los avances de la aplicación de las medidas de ajuste requeridas para continuar con el bailout en medio de protestas y huelgas generalizadas como la que se dio el pasado miércoles.

BC€*.- M. Draghi, señaló que la economía de la €urozona se mantendrá débil en el 1S13 y será hasta el 2S13 cuando inicie una gradual recuperación.

Alemania.- La confianza empresarial aumentó por cuarto mes consecutivo a 107.4, siendo su mejor lectura de los últimos diez meses.
Inglaterra.- El Banco de Inglaterra externó su preocupación sobre la lenta recuperación de la economía, por lo que continuará con sus medidas de relajamiento cuantitativo.

España.- Colocó deuda por €4,000 M a tasas inferiores a las emisiones previas.
Italia.- Este fin de semana son las elecciones con la posibilidad del regreso de S. Berlusconi.

Notas Corporativas.-  Office Depot adquiere a OfficeMax
Buenos Reportes 4Q12 o por encima del epec*: HP, Wal-Mart, AIG, Texas Instruments

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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

INEGI dio a conocer que el PIB* 2012 creció 3.9% al igual que el 2011, pero inferior al del 2010 cuando mostró un crecimiento del 5.3% y que la Inflación general anualizada a la 1ª qna de feb12 subio a 3.47% desde el 3.25% de la lectura anterior.
EPN anunció inversiones por 100 mil mdp para obras de infraestructura

Notas Corporativas de Infosel.-

AMX.- El mercado no creyó en la estrategia de Carlos Slim. La intención de que América Móvil apoye a la telefónica holandesa KPN participando en la suscripción de acciones hasta por EUR 3,000 millones, donde América Móvil aportaría aproximadamente EUR 840 millones, adicionales a los EUR 3,150 millones que representa la inversión que hizo para adquirir el casi 28% del capital. El temor de los inversionistas es el efecto negativo que provocaron las pérdidas cambiarias en el 4T12, y la difícil situación por la que atravieza KPN. Sin embargo, no hay que menospreciar la experiencia de Don Carlos Slim, y aprovechar la caída de Amx L para tomar posiciones con objetivos de mediano plazo. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

FINN.- Anuncian nueva Fibra Hotelera que cotizará en la BMV. Se espera que en los próximos días empiece a cotizar una nueva fibra en la BMV, especializada en el ramo hotelero, denominada “Fibra Inn”. La oferta pública global será por un monto aproximado de $3,680 millones, y se pretende colocar el 7Mar13, por lo que el pricing sería el 6Mar13. Pensamos que el atractivo que han tenido las Fibras en la Bolsa, podría mantener el interés por esta nueva fibra. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

MAXCOM.- Ventura Capital Privado inició ayer compra de Maxcom. La fecha de vencimiento de la oferta será el 20Mar13, mientras que la fecha de Registro de la Operación en Bolsa y la de liquidación serán el 25Mar13. El precio de compra será de $2.90 por CPO de MAXCOM o su equivalente por cada acción, mientras que ayer cerró en $4.93, lo que hace difícil que los actuales accionistas minoritarios vendan al precio de la oferta. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(LAB) CRECERÍAN VTAS 40% EN ELEXTRANJERO EN 2013: SANTANDER. MÉXICO, Infosel, febrero. 19.- La expansión de la distribución a través de Wal- Mart en Estados Unidos (EU) anunciada el día de ayer por Genomma Lab (LAB) apoya el estimado de un crecimiento de 40% en las ventas en el extranjero de la compañía, consideró Grupo Financiero Santander (Santander). Con esta acción, la empresa añade más puntos de venta destinados al mercado hispano en el vecino país del norte, el cual es de vital importancia para la expansión internacional de las operaciones de la compañía. La institución añadió que LAB participa con alrededor de nueve marcas en EU, mediante importantes tiendas de autoservicio y cadenas de farmacias dentro de las cuales se encuentra Walgreens. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(WALMEX) INVERTIRA HASTA 17,900 MDP EN 2013 -RET. Se retransmite servicio enviado el jueves 21 de febrero de 2013 a las 16:24 horas. MÉXICO, Infosel, febrero. 22.- Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) invertirá entre 17 mil 300 y 17 mil 900 millones de pesos (mdp) en 2013 para expandir sus instalaciones y modernizar sus operaciones; dicha inversión es 2 mil 500 mdp mayor a la registrada en 2012. La inversión que se destinará para la apertura será aproximadamente de entre 9 mil 200 a 9 ml 800 mdp. En México se contempla un incremento de entre 8 y 9% en piso de ventas y 6% para Centroamérica. El crecimiento del capacidad instalada se estima que será de entre 7.8% y 8.7%. Para la modernización de sus operación prevén un inversión de 8 mil 100 mdp: remodelación 2 mil 500 mdp; infraestructura 3 mil 350 mdp y logística 2 mil 250 mdp. Scot Rank, presidente y director general de la empresa dijo que la confianza en la oportunidad de crecimiento que ofrece los seis países en lo que opera, les permite destinar en 2013 una inversión que será fundamental para llevar su propuesta de valor a más clientes, así como mantener la operación de la firma en optimas condiciones,beneficiando a su clientes asociados y proveedores y a la comunidades la que servirán. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL

(BIMBO) ESTIMA CAPEX 2013 POR 500 MDD, EN LINEA CON 2012. MÉXICO, Infosel, febrero. 22.- Grupo Bimbo (BIMBO) estima que este año sus inversiones de capital (capex) sumarán aproximadamente 500 millones de dólares, monto en línea con lo invertido el año anterior, de acuerdo con lo señalado en la conferencia telefónica para discutir los resultados del cuarto trimestre de 2012. Asimismo, directivos indicaron que, ante las fluctuaciones que seguirán presentando los commodities, BIMBO tiene coberturas por un periodo de tiempo que oscila entre cuatro y nueve meses. Por otra parte, en el periodo trimestral que concluyó al 30 de diciembre de 2012, BIMBO mostró una recuperación en los volúmenes en Estados Unidos; sin embargo, estos fueron contrarrestados en cierta medida por el desempeño en Brasil que estuvo por debajo de sus expectativas. Lo anterior, debido al débil consumo que se vio afectado por los gastos para ajustar el modelo de negocio, principalmente en lo referente a la estrategia de distribución. Al respecto, la compañía señaló que espera que en los próximos meses tanto el mercado de Brasil como el de Argentina muestren un mejor desempeño. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

BACHOCO.- Aumenta la influenza aviar en Granjas de Bachoco. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que suman 12 granjas de la empresa avícola Bachoco en las que se detectó el virus de influenza aviar AH7N3 de alta patogenicidad. La Sagarpa señaló que 10 de las granjas afectadas son de gallinas que ponen huevos para producción de pollo de engorde y dos de aves que producen huevo para consumo humano. (Reforma). Se desconoce hasta donde puede llegar el virus de la influenza aviar, y las pérdidas que provocarán a Bachoco, por lo que hay que mantener mucha cautela. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
-      BÁSICO E INTERMEDIO I: 09 DE MARZO DEL 2013;
-      INTERMEDIO II - AVANZADO: 23 DE MARZO DEL 2013.
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SPORT.- Crea una alianza estratégica con New Balance. Grupo Sports World (SPORT) informó la creación de una alianza estratégica con New Balance, la firma de artículos deportivos, para integrar sus productos a la oferta de SPORT con descuentos y promociones. New Balance creará y brindará los uniformes para los colaboradores de los clubes de la firma. Además, la oferta de clases y actividades deportivas en los clubes SW se verá complementada por el lanzamiento de nuevos productos de la marca New Balance. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL.

Walmex. propondrá el reparto de un dividendo ordinario en efectivo de P$0.46 por acción, a pagar el 23 de abril, así como el pago de dos dividendos extraordinarios en efectivo: uno de P$0.29 por acción pagadero el 23 de abril y otro de P$0.17 por acción a pagar el 26 de noviembre. Fuente: Accitrade

Grupo Modelo, en conjunto con Anheuser-Busch InBev (ABI), está en pláticas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita a la europea adquirir la participación que aún no posee en la cervecera mexicana. Además de Modelo e InBev, Constellation Brands y Crown Imports están en las negociaciones, detalló la compañía mexicana en un comunicado. "Las partes y el Departamento de Justicia han acordado solicitar conjuntamente a la Corte la suspensión del proceso legal hasta el 19 de marzo", dijo Modelo. Fuente: Accitrade

Buenos Reportes 4Q12 o por encima del epec*: Ohlmex, Chdraui, GFamsa, Herdez, Megacable, Arca-Continental
Malos Reportes 4Q12: o por debajo del epec*: Azteca, Bimbo, Elektra, GEO, Urbi, Sanmex, Axtel

Monedas y Commodities.-


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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).

(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.

**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.