viernes, 2 de febrero de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB DEL 2018.

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Culminan la semana con fuertes ajustes en los mercados americanos por mayores temores respecto del incremento en el costo del dinero en EE.UU. ante la salida de J. Yellen al frente de la FED*, y por toma de utilidades. En su última reunión la FED* Yellen mantuvo las tasas sin cambios. Por otra parte, continuó la  entrega de reportes corporativos del 4Q17 con buenos reportes de Amazon, Apple, Alphabet, Visa, DuPont, Roche, entre los principales. Shell le apuesta a México, independientemente del gobierno que llegue a tener luego de las elecciones de este año. Concluye la sexta ronda del TLCAN y se dejan los temas más álgidos para la séptima ronda. Trump dio su primer informe de Gobierno “State of the Union”.  

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Así las cosas el IPC* del BMV* tuvo un retroceso semanal del -1.31% y acumula en los últimos doce meses un rendimiento del +6.71%.  Se sitúa el día de hoy en las 50,395.83 unidades.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -4.12; -3.85 y del -3.53%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +27.15; +20.23 y del 27.78%, respectivamente.

Fuente: El Financiero.- Durante este viernes, los índices Dow Jones, S&P y Nasdaq tuvieron fuertes retrocesos ante un posible aumento de costos, lo que modificaría la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Wall Street registró este viernes un fuerte desplome, el peor desde junio de 2016, ante un posible aumento de los precios más rápido de lo esperado que llevaría a la Reserva Federal a acelerar sus decisiones de política monetaria.  En la semana, el índice industrial Dow Jones cayó 4.12 por ciento, con lo que es su peor semana en 2 años, mientras que el S&P 500 retrocedió 3.85 por ciento y el tecnológico Nasdaq disminuyó 3.53 por ciento. Ante estos temores, el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años se disparó a su nivel más alto en más de cuatro años. Durante la jornada, se dio a conocer que la generación mensual de empleo creció a un ritmo mayor al esperado en enero, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en línea, 4.1 por ciento, con la expectativa de los analistas.  Asimismo, las remuneraciones por hora alcanzaron su mayor incremento anual en más de 8 años, pese a que en la lectura mensual observó una desaceleración. Fuente: El Financiero.


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Commodities.- Suspende el peso sus cinco semanas de apreciación y cede en la semana un 0.58% asociado con un buen dato de empleo en EE.UU.

Fuente: Investing.com

La Información económica y financiera más relevante en EU de la semana fue:

Buenos Datos.- Prácticamente en todos los indicadores se tuvieron buenas lecturas. La baja de la semana en las bolsas se da más como ajuste y toma de utilidades que por los temores de que la FED* suba las tasas.

Fuente: Finviz.com

Fuente: mx.investing Japón.- En Japón, las órdenes de construcción en diciembre cayeron 8.1% con respecto al año anterior.  Además, el inicio de nuevas casas en el mismo mes cayeron 2.1% en términos anuales, más de lo esperado. Fuente: mx.investing. 


Fuente: mx.investing. Alemania.- Las ventas minoristas de diciembre disminuyeron 1.9% en términos mensuales y aumentaron 2.3% en términos anuales, ambas caídas fueron mayores a las esperadas. Además, la tasa de desempleo en esa economía se ubicó en 5.4%, por debajo de los estimados de analistas, con una disminución de 25 mil desempleados. Fuente: mx.investing.

€urozona.- Fuente: mx.investing.- En la zona del euro, la inflación aumentó 1.3% en enero con respecto al primer mes de 2017, mientras que en términos subyacentes --o sin los cambios en productos más volátiles como alimentos o energéticos-- creció 1%, ambos en línea lo esperado. Además, la tasa de desempleo en diciembre fue de 8.7%, también la esperada por analistas. Fuente: mx.investing.

Fuente: mx.investing. Brasil.- La tasa de desempleo para Brasil se ubicó en 11.8%, por debajo de lo previsto. Fuente: mx.investing.

Fuente: El Financiero.- Facebook ahora apuesta por las noticias locales. El presidente ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, dijo que el sitio se enfocaría en promover las noticias locales en su última actualización, la cual será aplicada primero en EU. Fuente: El Financiero.
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Fuente: mx.investing.-  La Fed mantiene las tasas sin cambios en la última reunión presidida por Yellen Investing.com – La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha decidido mantener sin cambios su política monetaria, con los tipos de interés de referencia en una horquilla de entre el 1,25% y el 1,5%, en la última reunión de Janet Yellen como presidenta de la institución. Según el Barómetro de Tipos de la Fed de Investing.com, los inversores concedían cerca de un 95% de probabilidades de que no hubiese ningún movimiento de tipos en la presente reunión, toda vez que la autoridad monetaria decidió en su encuentro de diciembre afrontar la cuarta subida del precio oficial del billete verde desde finales de 2015. Por el contrario, las posibilidades de que Jerome Powel, presidente entrante, comience su mandato con un incremento de los tipos de referencia en el mes de marzo se sitúan próximas al 75%. Los principales indicadores de la economía estadounidense apoyarían esta iniciativa, con un mercado laboral que no deja de dar síntomas de fortaleza y una inflación que, si bien dista todavía del objetivo de la entidad del 2%, sí que se encuentra en un momento mucho mejor del que pueden presumir sus homólogos del Banco Central Europeo (BCE). Fuente: mx.investing.



Fuente: El Financiero.- Temas 'espinosos' de TLCAN 2.0 podrían resolverse en séptima ronda: Guajardo. El secretario de Economía dijo que pendientes como las reglas de origen de autos y el mecanismo de resolución de controversias podrían quedar listos en la siguiente reunión, luego de los avances logrados esta semana. Fuente: El Financiero.

Fuente: mx.investing.- Primer ministro de Canadá reitera que podría abandonar el TLCAN si negociaciones no le satisfacen.  Por Kevin Light. NANAIMO, Canadá, 2 feb (Reuters) - El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reiteró el viernes que podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no le complacen las negociaciones para modernizar el acuerdo, que Estados Unidos afirma que necesita importantes cambios. "Las negociaciones son complejas y desafiantes (...) He dicho muchas veces, no vamos a aceptar cualquier acuerdo", dijo Trudeau durante un evento en la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico. "Canadá está dispuesto a salir del TLCAN si Estados Unidos propone un mal acuerdo", agregó. "No nos dejaremos presionar. Al mismo tiempo podemos seguir confiados sobre el TLCAN", afirmó, agregando que si Washington deja el tratado sería "extremadamente dañino y perjudicial" tanto para Estados Unidos como para Canadá. México y Canadá luchan por abordar las exigencias de Estados Unidos para modificar el TLCAN, que sostienen que amenazan a la altamente integrada economía norteamericana. El lunes, un funcionario comercial estadounidense de alto rango rechazó propuestas para desbloquear las negociaciones, pero se comprometió a buscar "avances", aliviando las preocupaciones de que Washington se retiraría pronto del acuerdo de 1.2 billones de dólares. dijo que no cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retire del TLCAN, a pesar del lento avance de las negociaciones. EEUU rechaza propuestas para desbloquear TLCAN, pero buscará "avances". Trudeau dice que no cree que Trump vaya a retirar a EEUU del TLCAN (Reporte de Kevin Light; Escrito por David Ljunggren; Editado en Español por Ricardo Figueroa). Fuente: mx.investing.
Fuente: mx.investing.-  El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, dio su primer informe de gobierno, conocido como State of the Union, donde habló sobre migración, comercio y seguridad. El mandatario dijo que busca consolidar un pacto bipartidista sobre migración que incluya la construcción de un muro en la frontera con México a cambio de dar residencia legal a los jóvenes migrantes llegados en la infancia - conocidos como 'dreamers'-, así como terminar el sistema de migración en cadena y de selección de migrantes con derechos de residencia. Reiteró además que apoyará en el mundo a los países que sigan siendo aliados de Estados Unidos, en referencia a aquellos que votaron en Naciones Unidas a favor de condenar su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Fuente: mx.investing.

Fuente: El Financiero.- El dólar superaría los 22 pesos si termina el TLCAN: Fitch. La calificadora indicó que el peso de depreciaría un 20% y la economía mexicana desacelería a 1.4% en 2019 en caso de que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos termina. Fuente: El Financiero. 


En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES.  



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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

 

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La emisora de mayor avance en la semana fue GCarso con un avance del 3.74% y acumula un rendimiento del 8.89% en el 2018 y negativo del -15.77% en el último año. En contraste, Genomma Lab retrocede en la semana -9.60% y lleva rendimiento negativo en el 2018 del -0.93% y en los últimos doce con rendimiento negativo del -11.18%

Elektra es la emisora con el mejor rendimiento en los últimos doce meses con +149.92%. Volaris y Gentera son las del peor desempeño en los últimos doce meses.

Fuente: El Financiero. Santander México aumenta casi 13% su utilidad en 2017. El grupo financiero reportó utilidades por 17 mil 710 millones de pesos, ante la llegada de clientes nuevos, así como el aumento de clientes leales y digitales, y un mayor uso de los servicios que ofrece. Fuente: El Financiero.

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Fuente: mx.investing  / Infosel.- Mexichem dice Carrillo renuncia a dirección general Infosel, enero. 31.- Mexichem, el mayor fabricante de tubos plásticos en América Latina, nombró a Daniel Martínez-Valle, como su director general de la compañía en relevo de Antonio Carrillo Rule, quien dejará su cargo para encabezar una empresa en Estados Unidos. Martínez-Valle, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el consejo de administración de Mexichem en los próximos días, es el actual director general del conglomerado industrial y financiero Grupo Kaluz y trabajará junto con Carrillo durante el periodo de transición, dijo en un comunicado la empresa con sede en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. "Somos afortunados de contar con Daniel, cuyo liderazgo, visión y preparación lo hacen la persona indicada para liderar a Mexichem en su desarrollo como una organización impulsada por su propósito y preparada para enfrentar los retos del futuro", dijo Juan Pablo del Valle, presidente del consejo de administración de la compañía, en el comunicado. Fuente: mx.investing / Infosel. 

ATENCIÓN UNIVERSIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS LLEVAMOS EL CURSO DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA PARA DARLO EN SÁBADO DE 9 AM A 2 PM. CURSO PRESENCIAL EN AULA DE LA UNIVERSIDAD. TEMARIO: VARIABLES QUE IMPACTAN LOS MERCADOS; ANÁLISIS FUNDAMENTAL (FINANCIERO) Y ANÁLISIS TÉCNICO (LOS ESTUDIOS QUE SE APLICAN AL COMPORTAMIENTO EN EL PRECIO DE UNA EMISORA. LLAMA AL 5559899719 Y AL 5538884414 JOSÉ LUIS IZQUIERDO. ARMA TU GRUPO. MINIMO DE 10 PERSONAS Y HABLA PARA COTIZAR. TAMBIÉN EMPRESAS CURSO EN HOTEL O EN LA EMPRESA SABATINO.

Fuente: Forbes.- Shell no teme a AMLO: está lista para trabajar con cualquier gobierno electo. Platicamos con el presidente de Shell México sobre su victoria en la ronda 2.4 de aguas profundas, su postura sobre las elecciones en 2018 y sus opciones para traer su propia gasolina a México. Descubre los detalles a continuación. La mañana del 31 de enero, Shell se convirtió en el campeón indiscutible de la ronda 2.4 del gobierno mexicano. La segunda empresa petrolera más grande del mundo, con una facturación anual de 234,750 millones de dólares, obtuvo nueve de los 19 campos licitados en aguas profundas del Golfo de México para exploración y producción. “Estamos listos para trabajar con el gobierno que sea electo el primero de julio”, respondió Alberto de la Fuente, presidente y director general de Shell México a Forbes, tras recordarle la promesa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre una consulta pública para revertir la reforma energética. Aunque el líder de las encuestas presidenciales obtenga la victoria, el directivo mexicano está seguro de que la reforma energética se mantendrá ante su solidez constitucional, avalada por el Congreso y los entes reguladores que respaldan la actividad de jugadores privados. “Estamos seguros de que (las reformas) crearán empleos e ingresos fiscales adicionales, independientemente de quién gane o quién esté en la presidencia”, agregó De la Fuente. De los nueve campos obtenidos por el gigante neerlandés, cuatro (20, 21, 23 y 28) son para desarrollo en solitario en el área de Perdido. Otros cuatro (3, 4, 6 y 7) son en alianza con la firma Qatar Petroleum en el área Cuenca Salina. El campo 2 lo comparte en Perdido con un viejo conocido: Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es su socio en la refinería de Texas, Deer Park. Los recursos potenciales de estos campos incluyen aceite ligero, superligero y pesado. Fuente: Forbes.


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Fuente: El Financiero.- Shell y PC Carigali se llevan la ronda 2.4. La compañía anglo-holandesa Shell obtuvo 9 de 29 contratos de la licitación organizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mientras que la firma de origen malasio PC Carigali participará en 7 áreas. a Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) licitó este miércoles 29 bloques en aguas someras y profundas ubicados en el Golfo de México, en donde la empresa anglo-holandesa Shell y la de origen malasio PC Carigali fueron las ganadoras. Shell logró cuatro contratos en el Área Cuenca Salina, mientras que otros cinco los obtuvo en consorcio con otras firmas. PC Carigali obtuvo dos áreas en solitario y cinco más en consorcio.  De los 29 bloques licitados, 19 fueron adjudicados y 10 quedaron desiertos.  El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo la semana pasada a Reuters que se considerará exitosa está ronda si asigna al menos una cuarta parte de los 29 bloques. A continuación te contamos en detalle la licitación de los bloques: Área Perdido. La empresa holandesa Shell se llevó 5 de los 9 contratos licitados del primer bloque denominado como Perdido, uno de ellos en consorcio con Pemex y cuatro más con Qatar Petroleum International. El proyecto Área Perdido se ubica frente al litoral del estado de Tamaulipas. La inversión total exploratoria programada es de 127 mil 783 millones de pesos. Shell Exploración y Extracción de México y Pemex Exploración y Producción ganaron el Área 2 del bloque Perdido.  En las Áreas 3, 4, 6 y 7 del bloque Perdido se las llevaron Shell Exploración y Extracción de México y Qatar Petroleum International. El Área 5 del mismo bloque se la llevo Pemex. Mientras que las Áreas 1, 8 y 9 del bloque Perdido quedaron desiertas. Área Cordilleras mexicanas. La firma de origen malasio PC Carigali y la española Repsol destacaron en la subasta de esta área. Juntas lograron dos de los 10 contratos, y la firma asiática logró uno más en consorcio con otras firmas. Además Pemex se llevó un área.  Seis de las 10 áreas licitadas de este bloque fueron declaradas desiertas.  Esta área se localiza al oriente de la plataforma continental del Golfo de México, frente a la costa de los estados de Veracruz y Tamaulipas. El Área 10 del bloque Cordilleras mexicanas fue adjudicada a Repsol Exploración México, PC Carigali México y Ophir México. El Área 12 del mismo bloque se la llevó PC Carigali México, Ophir México Limited y PTTEP México. Repsol Exploración México y PC Carigali México ganaron el contrato del Área 14.  Petroleos Mexicanos (Pemex) será la encargada del Área 18. Las Áreas 11, 13, 15, 16, 17 y 19 fueron declaradas desiertas. Área Cuenca Salina. La Cuenca Salina se localiza en el sector noroccidental del Golfo de México, frente al delta del Río Bravo. Se extiende a lo largo de 500 km y cubre cerca de 70 mil kilómetros cuadrados.Las Áreas 20, 21, 23 y 28 de este bloque se las llevó la holandesa Shell. El Área 22 se la llevo el consorcio conformado por Chevron Energía, Pemex Exploración e Inpex E&P.El consorcio conformado por Eni México y Qatar Petroleum International Limited se encargará del Área 24.Las Áreas 25 y 26 las tiene PC Carigali México Operations. El Área 27 fue declarada desierta.La última área fue asignada al consorcio de Repsol Exploración México, PC Carigali México, Sierra Nevada E&P y PTTEP México E&P. Fuente: El Financiero.

Fuente: mx.investing En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el país alcanzó su primer superávit primario en nueve años, al registrar un saldo favorable de 310 mil 510 millones de pesos o 1.4% como proporción del PIB. Así, la deuda pública cerró en 46.2% del PIB, una reducción con respecto al 48.7% registrado en 2016, en tanto que el déficit público tradicional se ubicó en 238 mil 472 millones de pesos o 1.1% del PIB. Fuente: mx.investing.

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Fuente: El Financiero.- Senadores de EU piden a Trump 'mantener el TLCAN en su lugar'. Treinta y seis senadores de Estados Unidos escribieron que el tratado con México y Canadá deja 500 mil millones de dólares al año en bienes manufacturados, lo que equivale a 37 mil dólares en exportaciones por cada trabajador de EU en una fábrica. Fuente: El Financiero.

La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue: 

Fuente: El Financiero.- Aprueba AHMSA emitir deuda por 750 mdd. La asamblea ordinaria de la compañía aprobó una oferta de notas por 750 millones de dólares en mercados de Estados Unidos y el extranjero, tras el anuncio de una inversión por 70 mdd en una nueva planta en Coahuila. Fuente: El Financiero.

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Fuente: economiahoy.- Economía de México crece 2.3% en 2017, estima Inegi. ECONOMÍAHOY.MX - 8:14 - 30/01/2018  La economía de México creció 2.3% en 2017 frente a 2016, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). En el último trimestre del año, el PIB de México incrementó 1.0% frente a igual periodo previo y 1.7% en su comparación anual. Entre octubre y diciembre del año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se aceleró a 1.0%, después de la contracción de 0.3% reportada en el trimestre previo, producto de los sismo y huracanes que afectaron distintos estados de la República Mexicana. La estimación oportuna publicada esta mañana por el Inegi superó las estimaciones de los analistas, quienes esperaban un repunte de 0.6% durante el último cuarto del año frente al periodo inmediato anterior. Las actividades terciarias o de los servicios, que son el principal motor del crecimiento, mostraron un repunte de 1.2% durante el cuarto trimestre de 2017 comparado con el trimestre inmediato anterior, cuando cayeron 0.1%. En el último cuarto de 2014, las actividades terciarias marcaron un incremento de 1.3%.  Las actividades primarias anotaron su mejor desempeño en cuatro años, con un crecimiento de 3.1%, tras un alza trimestral de 0.5% entre julio y septiembre y es comparable con una expansión de 1.3% en el último cuarto de 2016, según las estimaciones oportunas del Inegi.  Las actividades secundarias o de la industria de la transformación repuntaron 0.1% entre octubre y diciembre pasado frente al trimestre previo, después de contraerse durante dos trimestres consecutivos. En su variación anual, las actividades terciarias crecieron 2.6%, moderadamente por arriba del 2.5% marcado entre julio y septiembre, pero su comportamiento marca una desaceleración al compararlo con el alza de 4.4% reportada en el último trimestre de 2016. Las actividades agrícolas repuntaron hacia el cierre de año, con una expansión anual de 4.0%, igual ritmo marcado a principios de 2017, pero inferior al 5.5% correspondiente al cuarto trimestre de 2016.  La industria de la transformación repitió por segundo trimestre consecutivo una contracción anual de 0.7%, de acuerdo con estimaciones del Inegi, la revisión de estos datos se publicará el próximo 23 de febrero. Fuente: economiahoy.

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Fuente: mx.investing. Aeromar anuncia a Holz Wedde director general, sale Fabre (1) Infosel, enero. 30.- Aeromar, una aerolínea regional mexicana, dio a conocer que Andrés Fabre dejará la dirección general de la compañía tras casi dos años en el cargo y será sustituido por Dieter Holz Wedde. Holz Wedde, que asumirá las riendas de la línea aérea el próximo 28 de febrero, tendrá como objetivo la internacionalización de la empresa, a la par que continuará con los esfuerzos de modernización iniciados por su predecesor, dijo Aeromar, en un comunicado.  La "demostrada capacidad directiva [de Holz Wedde] permitirá continuar con la labor de modernizar y consolidar a la empresa e iniciar el proceso de internacionalización de Aeromar, con las alianzas que permitirán crear un gran conglomerado de servicios aéreos en toda América Latina", dijo en el comunicado Aeromar. El próximo director general de la línea aérea, de nacionalidad mexicana, cuenta con experiencia en alta dirección de empresas internacionales. El ejecutivo fue presidente y director general de Laurate Education México, una red de instituciones educativas en varios países que en México está presente mediante la Universidad del Valle de México y Unitec. anteriormente, fue director general de marcas nacionales en Estados Unidos del agroquímico Monsanto, así como su vicepresidente.  Por otro lado, Aeromar reconoció la contribución de Andrés Fabre, un veterano del sector. "Agradecemos la invaluable labor de Andrés Fabre, quien a través de su profundo conocimiento de la industria aérea y sus habilidades de gestión del cambio, impulsó la modernización y transformación de esta aerolínea, logrando -como estaba previsto-, las condiciones para la inversión de Synergy Aerospace en Aeromar", dijo la compañía en el comunicado. Fuente: mx.investing.


Fuente: El Financiero.- Aguacate mexicano anota 'touchdown' en el Super Bowl LII. Para el Super Bowl del año pasado, se exportaron 83 mil toneladas de aguacate michoacano. Para la edición de 2018, esta cantidad incrementó poco más de 20 por ciento y más de una tercera parte del total será utilizado para guacamole. Fuente: El Financiero.



G
losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-

*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir el pago P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción;*KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX