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viernes, 29 de abril de 2016

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 25 AL 29 ABR DEL 2016.

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Culmina una mala semana para los mercados por datos económicos débiles y reportes corporativos por debajo del epec*. La información fue mixta. Primero optimismo por el avance en el precio del crudo y la nota de la FED* de mantener su política económica en tono gradual en el caso de una eventual subida de tasas en junio, luego de la reunión del FOMC*. Después de lo anterior, vinieron los reportes Corporativos del sector tecnológico por debajo del estimado por el consenso y por la salida de Icahn de Apple y hoy por malos datos económicos que preocupantes en materia de manufacturas. En México la baja del jueves se debió al arrastre de los mercados americanos y por un mal reporte de América Móvil correspondiente al 1Q16, principalmente. Hoy el ánimo estuvo asociado con el desempeño de la economía luego del reporte del INEGI* de un crecimiento del 1Q16 del 2.7% vs 1Q15. México fue de las pocas bolsas que logró avanzar.

                         

Así las cosas, el IPC* de la BMV* tuvo un avance en la semana del +0.38% y se ubica el día de hoy en las 45,784.77 unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +6.53% y del +2.70% en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del -1.28; -1.26 y del -2.67%,  respectivamente. En los últimos doce meses sus rendimientos son del -1.39; -2.04 y del -4.60% respectivamente.

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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:

                         

La emisora con el mayor avance semanal fue Genoma Lab con +35% luego del castigo del mercado a R. Herrera por más de dos años y se posiciona entre las de mejor rendimiento en el 2016 con +36.46% y en los *ttm su rendimiento es del +4.42%. En contraste, América Móvil baja -10.57 luego de que ayer diera a conocer sus resultados del 1Q16 por debajo del epec* con una débil guía.

OHL México continúa liderando los rendimientos del ejercicio en curso con +56.71%. José Andrés de Oteyza sale de la Presidencia del Consejo y la empresa busca limpiar su imagen,  en tanto que GAP lidera los rendimientos de los último doce meses. (Ver nota más abajo de El Financiero). La emisora de mayor retroceso en el ejercicio en curso sigue siendo Elektra con -15.38%, en tanto que ICA es la del peor desempeño en él último año. Prevé concurso mercantil pre – acordado de algunas de sus subsidiarias.


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Fuente: El Financiero.- “…Convenio Bilateral aéreo con EU…” “Se prevé que con el acuerdo se observaría una aceleración en el crecimiento del tráfico de pasajeros de avión entre ambos países”. Fuente: El Financiero.

El IPC* con señales de fortaleza en sus indicadores técnicos.

Banamex con Utilidad no vista desde hace 6 años en el 1Q16.

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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:


Buenos Datos.- Solo el relativo a Ingreso Personal y Ventas Pendientes.

Fuente: Financial Visualization www.finviz.com


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Malos Datos.- La lectura de venta de casas nuevas por debajo del epéc* y del dato previo, pedidos de bienes duraderos con una lectura débil, lo mismo que el Índice Case–Shiller, Confianza del Consumidor y PMI* de Chicago, entre otros. Lo que preocupa son las manufacturas que llevan tres lecturas consecutivas con retrocesos.

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BRASIL.- Mantuvo la tasa de referencia SELIC en 14.25% en medio de su recesión y crisis política y económica. Su tasa la mantiene desde jul15 y no da para flexibilizar su política monetaria. 

Corporativas Yahoo Finanzas.- Abbott Laboratories, informó que adquirirá St. Jude Medical, para combinar los dispositivos cardiacos y fórmulas para bebé de Abbott con los productos de fallas cardiacas y marcapasos de St. Jude. / La unidad NBCUniversal de Comcast adquirirá al estudio cinematográfico DreamWorks Animation por 3.550 millones de dólares., Fuente: Yahoo Finanzas. 

La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

El INEGI* dio a conocer los datos sobre del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE*), que muestra de manera anticipada el comportamiento de la economía en el corto plazo, aumentando en feb16 un +0.2% vs ene16 y un aumento del +2.8% vs feb15. También dio a conocer  el resultado de la Balanza comercial que tuvo un déficit de 4 mil M USD en el 1Q16.
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Fuente: El Financiero.- Dólar y menores costos del trigo ‘inflan’ 35% flujos de Bimbo. La panificadora más grande del mundo registró un incremento de 13.2% en ingresos, 35% en flujo operativo, durante el primer trimestre del año, impulsado por la fortaleza del dólar frente al peso, su crecimiento orgánico en México y Latinoamérica, además de menores costos de las materias primas. Fuente: El Financiero. 

Fuente: El Financiero.- Mayor tráfico en carreteras “acelera” EBITDA de Pinfra; sube 31% en 1T16. El aumento del tráfico en el cien por ciento de sus autopistas y la integración a los resultados de concesiones del tramo Pirámides-Texcoco impulsó el flujo operativo de Pinfra, que se ubicó en mil 492.7 millones de pesos durante los tres primeros meses de 2016. Fuente: El Financiero. 

Fuente: El Financiero.- Megacable e izzi, ganadores de la reforma de telecomunicacione. Megacable e izzi han logrado sacar provecho de la reforma en telecomunicaciones que entró en vigor hace dos años, en 2015, incrementaron su número de clientes a una tasa no vista desde el 2009. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Fibra Inn sube 80% su flujo operativo en 1T 2016. El flujo operativo de Fibra Inn llegó a 128 millones 433 mil pesos en el primer trimestre de 2016, según reportó a la BMV, monto 80.5 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo en 2015. Fuente: El Financiero.

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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; *asap = as soon as possible;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. 
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista

Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.