Buena semana para las bolsas internacionales luego de que se conociera el acuerdo entre B. Obama y el Congreso para trabajar estrechamente para resolver cuanto antes el “Fiscal Cliff”, además del impulso que se dio a los mercados americanos por buenos datos económicos y ante el optimismo por las ventas del “Black Friday”, no obstante que en el tema del bailout a Grecia aún no se tienen acuerdos y por tercera vez se pospone la decisión, ahora para el próximo lunes sabremos si se libera el siguiente tranche de la ayuda. Dio impulso también a los mercados el buen dato del PMI* del HSBC de China, el buen dato del clima de negocios en Alemania y el alto al fuego en Medio Oriente. Contrarrestaron los avances los débiles resultados de Hewlett-Packard asociados con las rebajas contables por el pago excesivo efectuado a la firma de software Autonomy y los decepcionantes datos de Best Buy.
Así las cosas, el IPC*, avanza en la semana +2.67%, cerrando el día de hoy, en 41,919 unidades. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento nominal del +13.06% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +35.34%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va en línea con el rendimiento del Dow Jones.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq avanzan en la semana +3.3473%, +3.6231% y +3.9858%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +13.19%, +18.61% y del +17.67%, respectivamente. Es de destacar el hecho del día de hoy en que de las 30 emisoras del Dow, 29 tuvieron avance, siendo las que más sumaron HP con +4.18% que rebota luego de las pérdidas de la semana por su decepcionantes resultados, Microsoft con +2.78% y +1.92 de Cisco Systems.
Todas las Bolsas Internacionales subieron en la semana y las que avanzaron en mayor medida fueron el parque francés CAC40 con +5.6046%, el FTMS MIB Italiano con +5.2513% y el DAX Alemán con +5.1593% y acumulan en el ejercicio en curso rendimientos del +25.03%, 12.36% y del 33.92%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Axtel resulta la ganadora de la semana con un avance del 11.16%. La emisora tiene fundamentales negativos y como hemos señalado en anteriores reportes, es objeto de inversión especulativa. En contraste, GModelo es la que en mayor medida retrocede en la semana con -1.28%
Empresas ICH mantiene el liderato como la de mejor rendimiento en el ejercicio en curso con un rendimiento del 85.98%, en tanto que Elektra al final de la tabla con -61.94%
En los últimos doce meses lidera Cemex CPO con un rendimiento nada despreciable del +119.52% y Elektra es la más rezagada con rendimiento negativo del -58.17%
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERMEDIO I: EL 01 DE DICIEMBRE 2012;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 08 DE DIC DEL 2012
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- La venta de casas usadas creció en oct12 10.9% vs oct11, siendo el 16° mes consecutivo de avances, en tanto que las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo en la semana terminada el 171112 bajaron en el equivalente al 6.6%, teniendo una lectura de 410K vs las 439K de la semana previa teniendo a pesar del retroceso otra semana por encima de la barrera psicológica de las 400K.
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Malos Datos.-. Los inicios de construcción de oct12 aumentaron 3.6% vs el +15.1% de sep12 y los permisos de construcción se mantuvieron sin cambio.
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Calificadoras.- Moody's rebajó la nota de deuda soberana de Francia en un peldaño de Aaa a Aa1. La calificadora Fitch es la única que mantiene la calificación AAA con Outlook negativo y el día de hoy S&P reiteró la rebaja a Francia. Asimismo Moody´s dejó en bono chatarra a las japonesas Sanyo y Panasonic.
China.- El PMI* industrial del HSBC preliminar de nov12 subió a 50.4 puntos, siendo el máximo nivel en los últimos trece meses.
€urozona.- Reacciona en forma muy positiva ante el buen dato de China y Alemania y ante la posibilidad de tener una definición el próximo lunes en materia del rescate a Grecia.
Alemania.- El índice IFO del Clima de Negocios subió a 101.4 puntos en nov12 desde los 100.0 de oct12, hecho que animó a los mercados el día de hoy.
España.- Colocó deuda en forma exitosa con buena demanda y a tasas inferiores a las emisiones anteriores.
Grecia.- Terminó sin acuerdos la reunión extraordinaria del €urogrupo en el que se analizaron las condiciones del otorgamiento del siguiente tranche del bailout, por lo que será hasta el próximo lunes cuando pudiera darse una propuesta viable.
Japón.- El Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de referencia.
Chile.- El PIB* del 3Q12 llegó al 5.7% vs el 3Q11 y en el ytd* a sep12 a tasa anualizada llega al 5.6%
Breves.- CISCO mayor fabricante de redes a nivel mundial va por Meraki, empresa de redes y tecnología inalámbrica. / P. Otellini CEO de Intel busca a su sucesor. / HP hace agua al dar a conocer débiles resultados y reconocer una rebaja contable asociada con la adquisición de de la firma de software Autonomy, antes de la llegada de la CEO Meg Whitman / De igual manera Best Buy presentó débiles resultados en el 3Q12. / En breve Libon, de France Telecomm, nueva aplicación de Orange competirá con Skype, Viber y WhatsApp.
En el radar para la semana entrante: España, Grecia , Fiscal Cliff. Resultados preliminares del Black Friday.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Las ventas al menudeo de sep12 crecieron 3.8% a tasa anual, en tanto que la inflación de la 1ª qna de nov12 creció 0.79%, con lo que la inflación anual llega al 4.60%, superior al 4.36%& de fines de oct12. La Tasa de Desempleo se ubica en 5.04% de la PEA* en tanto que las Reservas Internacionales continúan cercanas a su máximo histórico de 62 mil M USD y la Cuenta Corriente del 3Q12 resultó deficitaria en 3.66 M USD
Notas Corporativas de MetAnálisis e Infosel.-
OMA.-. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte está negociando la construcción de un nuevo Hotel en el Aeropuerto de Monterrey y en la terminal de Culiacán, segunda en importancia para el grupo. Fuente: Infosel
AEROMEX.- Regresa operaciones al aeropuerto de Toluca en virtud de que el AICIM* está próximo a alcanzar su capacidad máxima. REDACCIÓN INFOSEL.
(BIMBO) DESCARTAN ADQUISICION HOSTESS POR REGULACION MÉXICO, Infosel, noviembre. 20.- La idea de que Grupo Bimbo, la mayor panificadora mexicana, pudiera comprar los activos de Hostess Brands Inc. (HB), productora de los pastelillos Twinkies en EU, es "absurda", comentó este fin de semana Gregory Rayburn, DG de HB. La información viene después de que Fox News, especulara que la mayor productora de pan de México ofrecería hasta 10 mil M USD por los activos del también productor del pan Wonder. En una entrevista con una agencia norteamericana, Rayburn explicó que por temas regulatorios Bimbo se encuentra en proceso de vender ciertas marcas de Sara Lee, la empresa que adquirió a finales de 2011, por lo que descartó que pueda comprar otros activos en EU por el momento. Hostess, informó el 161112 que se declararía en quiebra, y despediría a más de 18 mil empleados, después de que fallaran sus intentos de resolver sus diferencias con sus sindicatos. De acuerdo con Rayburn, la empresa "luce más atractiva" sin los sindicatos de por medio, por lo que considera que no escasean potenciales compradores. El directivo abundó que buscará inversionistas entre las firmas de capital, sin mencionar nombres. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
CEMEX.- Reducirá costos con 2 complejos eólicos en California
Con la operación de dos proyectos eólicos en Victorville y Apple Valley, Cal, USA. Cemex buscará reducir los costos energéticos y las emisiones que generan sus operaciones, según información del Daily Press. REDACCIÓN INFOSEL
(COMERCI) OBTIENE CRÉDITO POR 2,500 MDP; LIQUIDA TOTAL DE DEUDA. MÉXICO, Infosel, noviembre. 22.- Controladora Comercial Mexicana, (COMERCI), obtuvo un crédito bancario sindicado por un monto de 2,500 mdp, con los cuales efectuará la liquidación total de su deuda. Así, elimina todas las restricciones de crecimiento impuestas cuando se asumió dicha deuda, se liberan todos los bienes inmuebles y prendas otorgadas en garantía y se reduce el costo de la deuda. Adicionalmente permite manejar todos los pasivos en pesos. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(TLEVISA) SUSPENDE CABLEMAS SEÑALES DE FOX POR FALTA DE ACUERDO. MÉXICO, Infosel, noviembre. 22.- Cablevisión Monterrey y Cablemás, filial de Grupo Televisa (TLEVISA), dejaron de transmitir las señales de Fox, FX, Nat Geo, Studio Universal y Moviecity, entre otras, debido a que no lograron alcanzar un acuerdo con Fox International Channels Latin America, que distribuye los contenidos. "FIC LatinAmerica ha tomado la decisión de descontinuar la transmisión de las señales", detalló la compañía en un comunicado de prensa. Cablemás indicó mediante su cuenta de Twitter que la salida de los canales de FOX se debe a un "incremento de sus tarifas", por lo que negocian para regresar dichas señales. "Comprendemos la importancia de estas señales para ti por lo que continuamos trabajando para que regresen a nuestra programación", abunda la filial de Televisa. Fox aseguró que las conversaciones continúan y que confía en poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes y reincorporar sus señales en ambos sistemas. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(AMX) CAE SU SEÑAL POR 17 HORAS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. MÉXICO, Infosel, noviembre. 23.- Los suscriptores de Claro, filial de América Móvil (AMXL), se quedaron sin señal por 17 horas en la Ciudad de Petrópolis, en el estado Brasileño de Río de Janeiro. De acuerdo con el portal de telecomunicaciones Teletime, el problema comenzó alrededor de las 16:00 horas del jueves y concluyó este viernes a las 9:00. Tras cuestionamientos de la prensa, la empresa difundió un comunicado en el que pedía disculpas a sus usuarios, sin especificar el origen de esa inestabilidad en su red, la que atribuyeron a "problemas técnicos". Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
WALMEX.- La SFT no encontró irregularidades en caso de corrupción. La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que los resultados finales de las indagatorias relacionados con los supuestos actos de corrupción en que habrían incurrido ejecutivos de Walmart de México revelaron que no hay irregularidades susceptibles de sanción. Esta noticia calmó los ánimos a los inversionistas, y la acción superó los $40.00, dejando la posibilidad de subir a $43.00 para cubrir el “gap” que tuvo el 23Abr12 de $43.00 a $39.00.
Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
Breves.- La asociación de Pemex/Mexichem se cayó definitivamente al oponerse el sindicato petrolero, por lo que la inversión de A. Del Valle buscará otros países. / Radiopasillo señala la posibilidad de desinversión de uno de los principales socios de Aeroméxico. (B…)
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
