Concluye la semana con avances graduales en las bolsas internacionales al destrabarse finalmente el siguiente tranche del rescate a Grecia, al cual solo le resta la aprobación de algunos países de la €urozona y ante la cautela por el tema del Fiscal Cliff en USA que se estima que de no aprobarse el costo que impactaría en la economía sería de alrededor de 600 mil M USD al arrancar el siguiente año los recortes de gastos y aumentos de impuestos. El debate del Fiscal Cliff le ha dado motivos a WS* para dar volatilidad al mercado con el show de los senadores diciendo un día que están lejos de llegar a un acuerdo y al día siguiente que se llevan buenas negociaciones. Así va a ser la tónica al menos durante las dos siguientes semanas. Se dieron buenos datos económicos en USA y en Japón se lanzó un nuevo programa de alivio cuantitativo.
Así las cosas, el IPC*, retrocede en la semana -0.21%, cerrando el día de hoy, en 41,833 unidades. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento nominal del +12.83% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +35.93%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va en línea con el rendimiento del Dow Jones. (Hoy se dio el rebalanceo del IPC*) mexicana.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq avanzan en la semana +0.1222%, +0.4988% y +1.4625%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +8.13%, +13.57% y del +14.88%, respectivamente.
De las Bolsas Internacionales la que más subió en la semana fue el DAX Alemán con un avance del +1.3185 y acumula un rendimiento en los ttm* del +21.62%, en tanto que la que más retrocede es el Bovespa Brasileño con -0.1728% y acumula un rendimiento en los últimos doce meses de tan solo el +1.05%
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
KOF es la ganadora de la semana con un avance del +7.52% asociado con el rebalanceo de la muestra del IPC*, dada su mayor ponderación en la muestra y el avance de Compartamos Banco asociado con el anuncio de un buen dividendo para el mes entrante. En contraste, la desarrolladora inmobiliaria ARA fue la que mas ajustó con -6.11%
Alfa regresa al liderato como la del mejor rendimiento en el ejercicio en curso con +76.38%, en tanto que Elektra al final de la tabla con -60.65%
En los últimos doce meses lidera Comerci con un rendimiento nada despreciable del +105.75% y Elektra es la más rezagada con rendimiento negativo del -59.40%
Se da la prohibición a partir de ahora de operar en el SIC* los UltraPowerShares y otros tales como EDC, EDZ, FAS, FAZ, DIG, DOG, DUG, entre otros.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERMEDIO I: EL 12 DE ENE 2013;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 26 DE ENE DEL 2013
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El S&P Case Sheller Index* de sep12 creció 0.39% vs. 0.40% del epec* con lo que la tasa anual es del 3.0% vs el 2.95% del epec*, en tanto que el índice de ventas pendientes de la NAR* de oct12 subió 5.2%. Por otra parte, los pedidos de bienes duraderos de oct12 no tuvieron cambio, pero el epec* era del -0.7%. Asimismo, la Confianza del Consumidor del Conference Board / T. Reuters, de nov12 subió a 73.7 puntos, mayor al epec* y el dato del GDP* del 3Q12 se revisó a la alza al 2.7% desde el 2.0% previo. Además, las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 23K, ubicándose nuevamente por debajo de la barrera psicológica de las 400K
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Malos Datos.-. El ingreso personal de oct12 no mostró cambios vs sep12, en tanto que el gasto personal bajó 0.2% vs el +0.8% de sep12. Además, las ventas de nuevas viviendas de oct12 bajaron 0.3% vs sep12 pero mantienen buen ritmo equivalente a niveles máximos en los últimos tres años.
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Beige Book.- En las minutas de la FED* se dejó asentado el hecho por todos conocido respecto de la preocupación del Fiscal Cliff, además de señalar que se mantiene el crecimiento moderado de la economía y estabilidad de precios.
Calificadoras.- Moody's señaló que no obstante el acuerdo alcanzado entre los Ministros de Finanzas de la eurozona y el FMI* para reducir la deuda pública griega ésta sigue siendo insostenible y dejó ver las altas posibilidad de un default. Por su parte S&P ratificó la nota soberana de China, a pesar de la desaceleración de su economía y dio un buen Outlook respecto del crecimiento de su economía
€urozona.- El FMI* y los Ministros de Finanzas de la €urozona acordaron los términos del siguiente tranche del bailout a Grecia, en donde se prevé una disminución en la proporción de deuda a GDP* de 190% en el 2014 y al 124% para el 2020. El día de hoy el bundestag dio su aprobación y sólo restan algunos países por aprobar como Eslovaquia y Finlandia. El monto de la ayuda es de 43.7 mil M€ y será desembolsado el 131212 y se destinará a la recapitalización de los bancos, principalmente. Por otra parte, el índice de confianza tanto de los consumidores como de los empresarios subió en nov12 luego de ocho meses consecutivos de baja, dando Alemania el más elevado sentimiento optimista.
OCDE.- Nuevamente baja su forecast respecto del crecimiento de la economía global para el cierre del 2012 del 3.4% al 2.9% y para el 2013 del 4.2% a 3.4%.
Japón.- Lanza nuevo paquete de estímulo por el equivalente de 10.7 mil M USD.
Brasil.- Mantuvo la tasa SELIC sin cambios en 7.25%.
Inglaterra.- El GDP del 3Q12 creció un 1%
Francia.- La confianza del consumidor de nov12 se mantuvo sin cambios.
Alemania.- Baja el número de desempleados en nov12 en 2K vs oct12 y en 38K vs nov11.
En el radar para la semana entrante: USA: Debate Fiscal Cliff, ISM de nov12, reporte mensual sobre las nóminas no agrícolas de nov12, gasto en construcción de oct12, ventas de fabricantes de autos, entre los más relevantes.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Banxico mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 4.50%. La Balanza Comercial de oct12 registró su primer déficit comercial en cuatro meses al registrar un saldo negativo de 776.5 M USD.
Notas Corporativas de MetAnálisis e Infosel.-
FIBRAMQ.- Tienen previsto colocar sus acciones el 071212. Esta nueva fibra tendrá el beneficio del buen desempeño que han tenido las dos anteriores sobre todo para quien busca inversiones en el sector de bienes raíces. Este fideicomiso está enfocado a la adquisición, arrendamiento y administración de bienes inmuebles en México, creado por Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), una división de Macquarie Group, líder mundial en administración de activos, a través de fondos especializados enfocados en bienes inmuebles, infraestructura y sectores relacionados. Será una oferta pública primaria de 597,377,564 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), que será colocada el 40% en México y el 60% internacional a un precio entre $25.00 y $29.00, el cual será fijado! el 6Dic12, el 7Dic12 será el registro en bolsa y el 13Dic12 será la liquidación. FUENTE: REDACCION INFOSEL
(FIHO) CAE -1.015% EN 1ER DIA DE OPERACION: 19.50 PS. MÉXICO, Infosel, noviembre. 30.- Los certificados del Fideicomiso Inmobiliario de Bienes Raíces (Fibra) especializado en el sector hotelero (FIHO), emitidos por Deutsche Bank, cerraron su primer día de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una baja de 20 centavos ó -1.015%, con lo cual se ubicaron en 19.50 pesos.
GFNORTE.- Firma acuerdo para adquirir Afore Bancomer. A través de Afore XXl será adquirida Afore Bancomer con un valor de US$1,600 millones de los cuales Banorte aportara el 50% y el IMSS la otra mitad, lo que convertirá en la mayor administradora de fondos para el retiro en México. En el caso de Banorte, cuenta con los recursos suficientes para cubrir lo que le corresponde, además de contar con otras fuentes de financiamiento. El valor de Afore Bancomer es de $279,290 millones, y al integrarse a Afore XXl Banorte llegara a un total de $516,542 millones. FUENTE: REDACCION INFOSEL
MEXCHEM.- Gana licitación sobre una concesión minera de fluorita. La empresa informó que le fue adjudicada la concesión por licitación de un nuevo prospecto minera de fluorita ubicado en Coahuila. El nuevo yacimiento de fluorita tiene reservas potenciales por 4.5 millones de toneladas métricas, equivalentes a 10 años más de reservas y se encuentra en la misma zona donde recientemente adquirió una mina, lo que le permite optimizar sus capacidades logísticas en la extracción y comercialización de este mineral. Aunque nos parece positiva esta adquisición, no pensamos que influya mucho en el precio de la acción, pero es favorable. Fuente: Metanálisis
(SAB) SOLICITA SALIDA DE LISTADO DEL NYSE MÉXICO, Infosel, noviembre. 26.- Grupo Casa Saba (SAB) anunció la presentación de la Forma 25, para la notificación de remoción del listado o registro en el mercado de valores de Nueva York (NYSE). De acuerdo con la información de la empresa, con dicha notificación corre el plazo a partir del día de hoy para la cancelación de la cotización. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(ALSEA) BRINDA OFERTA MAYOR FLEXIBILIDAD DE CRECIMIENTO: BX+ MÉXICO, Infosel, noviembre. 29.- La oferta pública accionaria que Alsea llevará a cabo mañana y que fue anunciada el 26 de octubre, brindará mayor flexibilidad para aprovechar las oportunidades del mercado como expansión y adquisición, considera BX+ Casa de Bolsa. Se estima que el monto a recaudar sería de mil 150 millones de pesos (mdp) los cuales destinará al prepago de los certificados bursátiles "Alsea 11" los cuales ascienden a mil 100 mdp. La correduría considera importante que Alsea no "necesita" los recursos de la colocación dado que su situación financiera es muy sólida por lo que la empresa está provechando un momento propicio para colocar capital y de esta forma liberar recursos para poder realizar alguna adquisición o incrementar el ritmo de expansión de sus tiendas. Alsea dio a conocer que planea la apertura 100 nuevos establecimientos dentro y fuera de México al año, lo que equivale a un crecimiento de 10.9% contra la cantidad actual sin Starbucks. Además, anticipa la apertura de 220 nuevas unidades Starbucks que se planean en México y Argentina para los próximos 3 años. Por lo anterior BX+ considera que todas estas oportunidades de crecimiento se potencian con un mayor "margen de maniobra" que le otorga esta colocación y que seguramente Alsea aprovechará, aunque no haya dado mayor información al respecto sin embargo tampoco descarta alguna adquisición de tamaño medio. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
LAB anunció que ha firmado un contrato de promesa con uno de los principales laboratorios en Argentina para la adquisición de la marca de medicamentos Tafirol, la cual es una marca que tiene más de 14 años en el mercado y se encuentra en la posición número 1 de la categoría de analgésicos en Argentina. Además de analgésicos, participa en las categorías de anti-gripales, descongestivos y anti-inflamatorios. El contrato de promesa de adquisición de la marca establece como fecha para su formalización el mes de enero de 2013, fecha en la cual será definido el monto de la transacción. Fuente Accitrade.
GRUMA.- Convoca a una Asamblea extraordinaria el 13Dic12 La Asamblea se llevará a cabo el próximo 13Dic12 a las 10:30 horas, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se incluirán artículos con el fin de reconocer a nivel estatutario la existencia del convenio de accionistas celebrado entre Don Roberto González Barrera, Archar Daniels Midland y Gruma, el 21 de agosto de 1996. Ante la incertidumbre de la participación accionaria, la acción ha detenido su recuperación alrededor de $37.90, pero mantenemos el precio objetivo de $39.00 para este año. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
OMA.- Firma alianza estratégica con VYNMSA Desarrollo Inmobiliario S.A.C.V. La alianza estratégica con VYNMSA considera la construcción y operación de un parque industrial en el Aeropuerto de Monterrey, que incluye el desarrollo de 28 hectáreas ubicadas dentro del perímetro del Aeropuerto. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
Breves.- La ANTAD* dio a conocer un preliminar del Buen Fin con crecimiento en VT* del 36.5% y del 29.9% en VMT*.
Monedas y Commodities.-
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOCAPS = Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERMEDIO I: EL 12 DE ENE 2013;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 26 DE ENE DEL 2013
PREGUNTA AL TEL 5989-9719.
APRENDE A INVERTIR EN BOLSA CON SEÑALES TÉCNICAS DEL MERCADO: SIGUENOS EN: http://jlizquierdo.blogspot.com EN www.tradingtrainingmexico.com EN TWEETER @JOSELUISIZQ EN http://www.articulosxd.com en la categoría de INVERSIONES. También en http://www.viadeo.com EN LA SECCIÓN LA BOLSA AL ALCANCE DE TODOS, en LINKEDIN, YOUTUBE y FACEBOOK. Además, en www.forexpros.com.mx
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
