Datos mixtos se dieron a
conocer en la semana en donde por una parte influyeron de manera negativa el
día de ayer las minutas de la FED* luego de su FOMC* en la que se mostró un
tono más hawkish que hace ver que en
breve pudiera bajar el ritmo a las medidas de flexibilización cuantitativa (QE*s)
y el dato de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo que vino por
debajo de expectativas, en tanto que el ánimo del día de hoy se dio por la
lectura de la confianza empresarial alemana, ya que es la mejor lectura de los
últimos dos años. Otro aspecto que sigue latente que inyecta volatilidad al
mercado es el relativo a la incertidumbre que prevalece sobre los acuerdos a
los que debe llegar la semana entrante, a más tardar, el gobierno de USA en
relación al tema del sequester* para
evitar que entren en vigor los recortes de gastos a partir del 010313. Continuaron
los reportes corporativos del 4Q12 en donde fue una sorpresa el buen reporte de
hoy de HP. En Italia habrá elecciones este fin de semana y se espera que Berlusconi
no se salga con la suya.
Así las cosas, el IPC* retrocede
en la semana -0.63%, cerrando el día de hoy, en 43,875.73 unidades. En lo que
va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +0.64% y en los
últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +36.96%. El rendimiento del
IPC* en los últimos doce meses continúa por encima de los rendimientos de los mercados
americanos.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq en la semana tuvieron los
siguientes cambios +0.1345, -0.2757% y -0.9464%, respectivamente y acumulan en los
últimos doce meses rendimientos del +8.0%, +11.63% y del +7.80%,
respectivamente.
De las Bolsas Internacionales,
la que tuvo mayor avance en la semana fue el Kospi de Corea del Sur con un
avance del +1.9034% y acumula un rendimiento negativo en los *ttm del (-0.05%).
Las
emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana,
ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Genomma Lab fue la emisora
ganadora de la semana con un avance del +6.79%luego de anunciar una alianza
estratégica con Wal-Mart USA para distribuir sus productos en sus tiendas.
Acumula un rendimiento en el ejercicio en curso del 17.19% y del +22.82% en los
últimos doce meses. De capa caída las desarrolladoras de vivienda que tuvieron
fuertes retrocesos en la semana luego de que Fitch Ratings las colocó el día de
hoy con un Outlook negativo dada la presión
que existe sobre la generación de flujo de efectivo y por la incertidumbre asociada
con el anuncio de EPN respecto del reordenamiento de la construcción de
viviendas. Además Elektra retrocede -11.83 por débil resultado del 4Q12.
En el ejercicio en curso Alsea
es la que lidera los rendimientos con +19.47% quien anunció en la semana que desarrollará
y operará los restaurantes Cheesecake Factory en México y Chile. Acumula en los
ttm* un rendimiento del +85.10%.
En
los últimos doce meses continúa liderado los rendimientos la Siderúrgica ICH con +111.68% dadas las buenas
perspectivas en los sectores automotriz, construcción y manufacturas para
México en el 2013.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
-
BÁSICO E INTERMEDIO I: 09 DE MARZO DEL
2013;
-
INTERMEDIO II - AVANZADO: 23 DE MARZO DEL
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La información más relevante de la
semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El indicador líder anticipado de feb13 subió
+0.2% vs el avance de ene12 del +0,5%, en tanto que la NAR* informó que las
ventas de casas usadas de ene13 subieron 0.4% a una tasa anual ajustada por estacionalidad
de 4.92 M luego de caer en dic12 un 1.2% a 4.90 M y los permisos de
construcción para una vivienda privada de ene13 subieron +1.8% vs dic12, con lo
que suma tres meses consecutivos de avance.
Malos Datos.- El número de solicitudes iniciales al
subsidio por desempleo subieron en 20K, en tanto que el PMI* manufacturero de
Markits Economics de feb13 bajó a 55.2 vs los 55.8 de ene13. Por otra parte, los
inicios de viviendas residenciales de ene13 cayeron 8.5% vs dic12. Además el índice
manufacturero de la FED* de Filadelfia de feb13 cayó a -12.5 puntos desde los -5.8
puntos de ene13. (< 0 puntos =
contracción).
FED*.- En la minutas de la
FOMC* prevaleció un tono más hawkish
entre sus miembros señalando la posibilidad de revertir en breve y en forma
gradual algunas de las medidas de los QE*
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€urozona.- El PMI* de servicios
de feb13 bajó a 47.3 puntos desde los 48.6 y se cumple un año por debajo de la
barrera de los 50 puntos que separa la contracción respecto de la expansión.
C€*.- Bajó su estimado de
crecimiento para la €urozona a -0.3% para el 2013 vs el +0.1% del forecast de nov12. En 2012 la economía
de la eurozona cayó 0.5%.
Troika*.- Supervisará la
próxima semana los avances de la aplicación de las medidas de ajuste requeridas
para continuar con el bailout en
medio de protestas y huelgas generalizadas como la que se dio el pasado
miércoles.
BC€*.- M. Draghi, señaló que la
economía de la €urozona se mantendrá débil en el 1S13 y será hasta el 2S13
cuando inicie una gradual recuperación.
Alemania.- La confianza
empresarial aumentó por cuarto mes consecutivo a 107.4, siendo su mejor lectura
de los últimos diez meses.
Inglaterra.- El Banco de
Inglaterra externó su preocupación sobre la lenta recuperación de la economía,
por lo que continuará con sus medidas de relajamiento cuantitativo.
España.- Colocó deuda por €4,000
M a tasas inferiores a las emisiones previas.
Italia.- Este fin de semana son
las elecciones con la posibilidad del regreso de S. Berlusconi.
Notas Corporativas.- Office Depot
adquiere a OfficeMax
Buenos Reportes 4Q12 o por
encima del epec*: HP, Wal-Mart, AIG, Texas Instruments
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La información más
relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia
fueron:
INEGI dio a conocer que el PIB*
2012 creció 3.9% al igual que el 2011, pero inferior al del 2010 cuando mostró
un crecimiento del 5.3% y que la Inflación general anualizada a la 1ª qna de
feb12 subio a 3.47% desde el 3.25% de la lectura anterior.
EPN anunció inversiones por 100
mil mdp para obras de infraestructura
Notas Corporativas de
Infosel.-
AMX.-
El mercado no creyó en la estrategia de Carlos Slim. La intención de que
América Móvil apoye a la telefónica holandesa KPN participando en la
suscripción de acciones hasta por EUR 3,000 millones, donde América Móvil
aportaría aproximadamente EUR 840 millones, adicionales a los EUR 3,150
millones que representa la inversión que hizo para adquirir el casi 28% del
capital. El temor de los inversionistas es el efecto negativo que provocaron
las pérdidas cambiarias en el 4T12, y la difícil situación por la que atravieza
KPN. Sin embargo, no hay que menospreciar la experiencia de Don Carlos Slim, y
aprovechar la caída de Amx L para tomar posiciones con objetivos de mediano
plazo. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
FINN.-
Anuncian nueva Fibra Hotelera que cotizará en la BMV. Se espera que en los
próximos días empiece a cotizar una nueva fibra en la BMV, especializada en el
ramo hotelero, denominada “Fibra Inn”. La oferta pública global será por un
monto aproximado de $3,680 millones, y se pretende colocar el 7Mar13, por lo
que el pricing sería el 6Mar13. Pensamos que el atractivo que han tenido las Fibras
en la Bolsa, podría mantener el interés por esta nueva fibra. Fuente: REDACCIÓN
INFOSEL
MAXCOM.-
Ventura Capital Privado inició ayer compra de Maxcom. La fecha de vencimiento
de la oferta será el 20Mar13, mientras que la fecha de Registro de la Operación
en Bolsa y la de liquidación serán el 25Mar13. El precio de compra será de
$2.90 por CPO de MAXCOM o su equivalente por cada acción, mientras que ayer
cerró en $4.93, lo que hace difícil que los actuales accionistas minoritarios
vendan al precio de la oferta. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(LAB)
CRECERÍAN VTAS 40% EN ELEXTRANJERO EN 2013: SANTANDER. MÉXICO, Infosel,
febrero. 19.- La expansión de la distribución a través de Wal- Mart en Estados
Unidos (EU) anunciada el día de ayer por Genomma Lab (LAB) apoya el estimado de
un crecimiento de 40% en las ventas en el extranjero de la compañía, consideró
Grupo Financiero Santander (Santander). Con esta acción, la empresa añade más
puntos de venta destinados al mercado hispano en el vecino país del norte, el
cual es de vital importancia para la expansión internacional de las operaciones
de la compañía. La institución añadió que LAB participa con alrededor de nueve
marcas en EU, mediante importantes tiendas de autoservicio y cadenas de farmacias
dentro de las cuales se encuentra Walgreens. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(WALMEX)
INVERTIRA HASTA 17,900 MDP EN 2013 -RET. Se retransmite servicio enviado el
jueves 21 de febrero de 2013 a las 16:24 horas. MÉXICO, Infosel, febrero. 22.-
Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) invertirá entre 17 mil 300 y 17 mil 900
millones de pesos (mdp) en 2013 para expandir sus instalaciones y modernizar
sus operaciones; dicha inversión es 2 mil 500 mdp mayor a la registrada en
2012. La inversión que se destinará para la apertura será aproximadamente de
entre 9 mil 200 a 9 ml 800 mdp. En México se contempla un incremento de entre 8
y 9% en piso de ventas y 6% para Centroamérica. El crecimiento del capacidad
instalada se estima que será de entre 7.8% y 8.7%. Para la modernización de sus
operación prevén un inversión de 8 mil 100 mdp: remodelación 2 mil 500 mdp; infraestructura
3 mil 350 mdp y logística 2 mil 250 mdp. Scot Rank, presidente y director
general de la empresa dijo que la confianza en la oportunidad de crecimiento
que ofrece los seis países en lo que opera, les permite destinar en 2013 una
inversión que será fundamental para llevar su propuesta de valor a más
clientes, así como mantener la operación de la firma en optimas
condiciones,beneficiando a su clientes asociados y proveedores y a la comunidades
la que servirán. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
(BIMBO)
ESTIMA CAPEX 2013 POR 500 MDD, EN LINEA CON 2012. MÉXICO, Infosel, febrero.
22.- Grupo Bimbo (BIMBO) estima que este año sus inversiones de capital (capex)
sumarán aproximadamente 500 millones de dólares, monto en línea con lo
invertido el año anterior, de acuerdo con lo señalado en la conferencia
telefónica para discutir los resultados del cuarto trimestre de 2012. Asimismo,
directivos indicaron que, ante las fluctuaciones que seguirán presentando los
commodities, BIMBO tiene coberturas por un periodo de tiempo que oscila entre
cuatro y nueve meses. Por otra parte, en el periodo trimestral que concluyó al
30 de diciembre de 2012, BIMBO mostró una recuperación en los volúmenes en
Estados Unidos; sin embargo, estos fueron contrarrestados en cierta medida por
el desempeño en Brasil que estuvo por debajo de sus expectativas. Lo anterior,
debido al débil consumo que se vio afectado por los gastos para ajustar el modelo
de negocio, principalmente en lo referente a la estrategia de distribución. Al
respecto, la compañía señaló que espera que en los próximos meses tanto el
mercado de Brasil como el de Argentina muestren un mejor desempeño. Fuente:
REDACCIÓN INFOSEL.
BACHOCO.-
Aumenta la influenza aviar en Granjas de Bachoco. La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que suman
12 granjas de la empresa avícola Bachoco en las que se detectó el virus de
influenza aviar AH7N3 de alta patogenicidad. La Sagarpa señaló que 10 de las
granjas afectadas son de gallinas que ponen huevos para producción de pollo de
engorde y dos de aves que producen huevo para consumo humano. (Reforma). Se
desconoce hasta donde puede llegar el virus de la influenza aviar, y las
pérdidas que provocarán a Bachoco, por lo que hay que mantener mucha cautela. Fuente:
REDACCIÓN INFOSEL.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
-
BÁSICO E INTERMEDIO I: 09 DE MARZO DEL
2013;
-
INTERMEDIO II - AVANZADO: 23 DE MARZO DEL
2013.
SPORT.-
Crea una alianza estratégica con New Balance. Grupo Sports World (SPORT)
informó la creación de una alianza estratégica con New Balance, la firma de
artículos deportivos, para integrar sus productos a la oferta de SPORT con
descuentos y promociones. New Balance creará y brindará los uniformes para los
colaboradores de los clubes de la firma. Además, la oferta de clases y
actividades deportivas en los clubes SW se verá complementada por el
lanzamiento de nuevos productos de la marca New Balance. Fuente: REDACCIÓN
INFOSEL.
Walmex. propondrá el reparto de
un dividendo ordinario en efectivo de P$0.46 por acción, a pagar el 23 de
abril, así como el pago de dos dividendos extraordinarios en efectivo: uno de
P$0.29 por acción pagadero el 23 de abril y otro de P$0.17 por acción a pagar
el 26 de noviembre. Fuente: Accitrade
Grupo Modelo, en conjunto con
Anheuser-Busch InBev (ABI), está en pláticas con el Departamento de Justicia de
Estados Unidos para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita a la europea
adquirir la participación que aún no posee en la cervecera mexicana. Además de
Modelo e InBev, Constellation Brands y Crown Imports están en las
negociaciones, detalló la compañía mexicana en un comunicado. "Las partes
y el Departamento de Justicia han acordado solicitar conjuntamente a la Corte
la suspensión del proceso legal hasta el 19 de marzo", dijo Modelo. Fuente:
Accitrade
Buenos
Reportes 4Q12 o por encima del epec*: Ohlmex, Chdraui, GFamsa, Herdez,
Megacable, Arca-Continental
Malos
Reportes 4Q12: o por debajo del epec*: Azteca, Bimbo, Elektra, GEO, Urbi, Sanmex,
Axtel
Monedas
y Commodities.-
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Glosario
de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary
Reciept; AICM = Aeropuerto
Internacional de la Cd de México; *AMB
= Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en
países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos
en países en donde las tasas son altas; *CBFIS =
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs = Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA
= Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en
maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de
construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad
Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que
muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto
plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC
= Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV; *IPM =
Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y
Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del
sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos
proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas
industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de
éste, contracción; *LCF = Línea de
Crédito Flexible; *MACD = Moving
Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de
Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National
Association of Home Business; *NSS=
Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT
= Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) ; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer Price
Index; *PPP = Precio Promedio
Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre;
*QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que
trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del
Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP
= Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
*SOFOM = Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release
Programm; Troika = La UE*, el FMI* y
el BCE*; *ttm = twelve trailing
months; Twist = Intercambio de deuda
de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA
= Utilidad por Acción = BPA (Beneficio
por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas
(indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de
un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro
Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente:
INEGI.
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com,
Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
