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PROXIMA
SEMANA SANTA NO HABRÁ REPORTE SEMANAL
Avanzan la gran mayoría de las bolsas
internacionales asociado con el anuncio de la FED* de mantener sin cambio las
tasas de referencia que con el anuncio del BC€ de la semana pasada se conforma
un repunte para la generalidad de las Bolsas, haciendo a un lado por el momento
la debilidad en el crecimiento de las economías a nivel global. La gran mayoría
de los mercados presenta buenos indicadores técnicos.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
avanza en la semana un 1.67% y se ubica el día de hoy en las 45,482.39 unidades.
Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +5.83% y del +3.09%
en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del +2.26; +1.35 y del +0.99%, respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son negativos con el -1.99; -1.90 y del -3.94%
respectivamente.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
Cemex CPO es la emisora ganadora de
la semana con un avance del +11.33% y
se posiciona en tercer sitio entre las cinco emisoras demejor rendimiento del
2016. No obstante lo anterior su rendimiento en los últimos doce meses es
negativo con -12.74%. En contraste la emisora de mayor retroceso en la semana
fue AMX L con -2.90 que lleva un
rendimiento en el 2016 del +7.84% pero en el último año su rendimiento es
negativo con el -16.91%
OHL México continúa liderando los
rendimientos del ejercicio en curso con +36.14% aunque con rendimientos
negativos en los *ttm del -11.72%. La emisora de mayor retroceso en el
ejercicio en curso es Telesites con -10.70%
GAP nuevamente lidera los rendimientos de los últimos doce
meses con +52.21%, en tanto que ICA
continúa en el último sitio con rendimientos negativos de los últimos
doce meses de -68.28%.
El IPC de la BMV* con señales
mixtas para los próximos días. Habrá bajo volumen por Semana Santa.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: SÁBADO 16 DE ABRIL
2016
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interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Los relacionados con el inicio de
construcción de casas y lo más relevante fue que la FED* mantuvo sin cambio las
tasas de referencia y deja ver que será hasta el segundo semestre del año
cuando pudiera evaluar algún movimiento toda vez que los indicadores económicos
no son lo suficientemente sólidos.
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com
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Malos Datos.- El relacionado con Producción Industrial y
el del día de hoy sobre el Sentimiento Económico de la Universidad de Michigan.
Fuente: El Financiero.- ¿Qué
significa que la Fed mantenga su tasa de interés?. Al mantener su tasa
referencia entre 0.25 por ciento y 0.50
por ciento, la Reserva Federal de Estados Unidos, La Fed, manda señales sobre
la economía del país. La Fed decidió este miércoles mantener su tasa de interés
referencial entre 0.25 y 0.50 por ciento. Esto, ¿qué significa? La tasa de
referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida también como la de
fondos federales, es aquella que se utiliza para los préstamos que se hacen los
bancos entre sí, generalmente de un día para otro. Por ejemplo, si una institución como el Bank
of America recurre a un préstamo de corto plazo en el mercado interbancario, en
donde rigen los fondos federales, seguirá pagando una tasa de interés entre
0.25 y 0.50 por ciento a tasa anual. La
permanencia del dinero barato es una señal de que la recuperación económica está
todavía en una fase de “convalecencia“. Por ello, se requiere mantener los
estímulos que aplica la Fed desde el 2008, como es el caso de bajas tasa de
interés. Fuente: El Financiero
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Fuente: El Financiero.- Afores ya
podrán invertir en CerPI y Fibra E. En los próximos días se publicará la
normativa que establece los requisitos que las Afores deben seguir para
invertir en estos vehículos financieros Esta semana se publicará la Circular
Unica Financiera (CUF) de las Afores donde establecerán los requisitos que
estas operadoras deben cumplir para poder invertir en Certificados de Proyectos
de Inversión (CerPI) y en Fibras E, informó Carlos Ramírez, presidente de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Durante el 11
Summit de Capital Privado en México de la Asociación Mexicana de Capital
Privado (Amexcap) detalló que con estos nuevos instrumentos se ampliará el
abanico de alternativas donde las Afores inviertan el dinero de los ahorradores
y se buscarán mejores rendimientos para los trabajadores. Si bien aún no
existen CerPI en el mercado, una vez disponibles, con la CUF, las Afores podrán
invertir en ellos. "En la CUF se establecen los requisitos para invertir
en estos instrumentos, por ejemplo qué tipo de información tiene que recibir
por parte del administrador; qué porcentaje de de un CerPI se debe llevar una
Afore; qué reglas tienen que seguir los comités de inversión y de riesgos,
además de los requisitos que deben te cumplir los coinversionistas",
detalló. Fuente: El Financiero
,
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: El
Financiero.- Banxico mantiene su tasa de referencia, ¿me impacta? La decisión
del Banco Central impacta en créditos de corto plazo, menores a un año, como lo
son productos como las tarjetas de crédito y en sí, financiamientos al consumo.
El anuncio del Banco de México de este viernes de no modificar su tasa de
referencia no solamente impacta en las decisiones de las grandes empresas y del
gobierno, sino que también contribuye a mantener condiciones relativamente
favorables para aquellas personas que tienen posibilidad de acceder a créditos.
En caso de contar con la capacidad de pago de un financiamiento puede haber
buenas oportunidades para consumir o incrementar el patrimonio de los hogares. La
tasa de interés interbancaria a un día que Banxico dejó en 3.75 por ciento,
también conocida como "tasa de fondeo", es aquella a la cual los
bancos se prestan entre ellos recursos a plazo de un día. Esto es, en caso de que esta tasa suba o baje,
las instituciones financieras lo podrían repercutir posteriormente a los
usuarios del crédito en productos como tarjetas o hipotecas. La tasa de
referencia de Banxico afecta a instrumentos de corto plazo como son los Cetes o
la Tasa Interbancaria de Equilibrio, mejor conocida como la TIIE. La TIIE,
actualmente en 4 por ciento, es una referencia en productos como tarjetas de
crédito y en sí los préstamos al consumo. Estos tipos de financiamiento, a
corto plazo, son los que se han visto afectados por las dos últimas alzas en la
tasa de Banxico, de 25 puntos en diciembre y de 50 puntos base en febrero,
hasta el actual 3.75 por ciento. Otros a
largo plazo, como las hipotecas, se han mantenido sin cambios. Por ejemplo, la
tasa de interés para adquirir una casa se encuentra en promedio en 10.15 por
ciento, muy cerca de su mínimo histórico. Claro está, también es cuestión de
‘buscarle’, porque en el mercado se pueden encontrar tasas mínimas de 8.95
hasta máximas de 14.75 por ciento, sin incluir otros costos como la
escrituración. Es importa señalar, que uno de los ‘secretos’ para utilizar el
crédito es cuidar que las compras tanto de bienes duraderos, como
refrigeradores, estufas y hasta carros, además de casas, se deban hacer
cuidando de “amarrar” una tasa fija a todo lo largo del financiamiento. Sería
un error contratar un crédito a tasa variable, cuando la tendencia apunta que
serán mayores en los próximos meses y años. No está demás decir, que hay que tener cuidado
de no endeudarse superando nuestra capacidad de pago. Fuente: El Financiero.
Fuente: El
Financiero.- Préstamo a Pemex podría
debilitar a la banca de desarrollo: S&P. Un estudio de la calificadora
estadounidense reveló que si bien la exposición de la banca mexicana a las compañías
de petróleo y gas en México es baja, la banca de desarrollo corre el riesgo de
debilitar sus perfiles crediticios por el financiamiento a Pemex. La
calificadora Standard & Poor’s ve poco probable que el sistema bancario
mexicano esté en riesgo por los actuales problemas que afronta el sector de
petróleo y gas, incluyendo la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex); sin
embargo, encuentra señales de alerta entre la banca de desarrollo luego del
crédito otorgado a la paraestatal petrolera. Banobras, Bancomext y Nafin, los
tres principales bancos de desarrollo en el país, anunciaron financiamiento en
conjunto por 15 mil millones de pesos a Pemex para que pueda pagar el 85 por
ciento de sus adeudos con proveedores. La mayor exposición a Pemex y cualquier
deterioro hipotético de sus finanzas, podrían debilitar algunos índices de
capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés). "Actualmente
proyectamos el índice de RAC de Bancomext y Nafin en torno a 7.3 por ciento
para los próximos 12 a 18 meses. La exposición a Pemex podría generar que
caigan debajo de 7 por ciento y debiliten en consecuencia sus perfiles
crediticios individuales", señala el reporte sobre el impacto del
debilitamiento de los indicadores crediticios de las empresas del sector energético
en la banca comercial de México. Estimaciones de S&P con datos de los
bancos y estados financieros de Pemex, la exposición del sistema bancario hasta
el cierre de diciembre de 2015 a las compañías de petróleo y gas representó
entre 4.5 y 5.0 por ciento de la cartera total del sistema y aproximadamente 23
por ciento de la base de capital total. “Consideramos que esta exposición no
debería representar un riesgo significativo y que el sistema tiene suficientes
protecciones de capital para absorber un incremento hipotético en la cartera
vencida de estas compañías”, apunta el reporte. A su vez, los indicadores de
calidad de activos de los bancos deberían resistir el impacto de los precios
bajos del petróleo. También encuentra que menos del 30 por ciento del
financiamiento bancario en México a empresas de gas y petróleo está denominado
en moneda extranjera, lo que equivale a solamente 1.5 por ciento de la cartera
total de crédito en el sistema. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Wal-Mart ‘saca jugo’ al consumo y gana mercado en México. Durante
2015, Wal-Mart alcanzó una participación de 54 por ciento en los ingresos
totales de los autoservicios que integran la ANTAD, lo que significó 9 mil 729
millones de pesos más que en 2014, monto equivalente a lo que facturó Bafar ese
mismo año. Wal-Mart es el grupo de autoservicios que más ha aprovechado la
fortaleza del consumo en México, lo que sumado a su agresiva estrategia de
precios y recuperación de los formatos Sam’s Club y Superama, le ha permitido
ganar mercado. Un ejercicio de El Financiero reveló que en 2015 la empresa que
dirige Guilherme Loureiro alcanzó una participación de 54 por ciento en los
ingresos totales de los autoservicios que integran la ANTAD, lo que significó
1.3 puntos porcentuales o 9 mil 729 millones de pesos más que un año antes. Este
importe equivale a lo que facturó en todo 2015 Bafar, productora de embutidos
con marcas como Sabori, Parma y Campestre; o al 76 por ciento de las ventas
totales de Comercial Mexicana del tercer trimestre del año pasado. “Yo diría
que incidió una comunicación y ejecución de precios más agresiva, lo que
expandió la diferencia (de precios) con sus competidores. También, una mejora
en la ejecución en abarrotes, frutas y verduras, que le permitió a la empresa
atraer más tráfico de clientes a sus tiendas”, dijo Luis Willard, experto del
sector consumo de GBM. Fuente: El Financiero
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Fuente:
El Financiero.- FEMSA iría por
gasolineras o firmas europeas. Analistas del sector suponen que la firma
utilizaría los recursos de su emisión para adelantar también el pago de su
deuda. La emisión de mil millones de euros iniciada por FEMSA el lunes pasado,
tiene para los analistas del mercado tres posibles escenarios: adelantar el
pago de deuda de las compras que ha hecho en Brasil; la compra de un conjunto
de gasolineras o alguna adquisición en Europa. José Antonio Cervera González,
analista de Actinver, señaló que en el corto plazo Fomento Económico Mexicano
(FEMSA) no tiene necesidad de efectivo. “Es –FEMSA- una maquinita de hacer
dinero, por decirlo así. (Detrás de la emisión) podría haber la posibilidad de
(adquirir) un clúster de gasolineras y eso sí podría ser algo importante en
cuanto a gasto de capital”, señaló. Dijo que otro de los posibles proyectos que
la compañía tendría en mente es el adelantar los pagos por las adquisiciones de
las embotelladoras que hizo en Brasil, o incluso otra posible inversión en el
futuro inmediato en este país. “El uso de los recursos se desconoce, considero
que una parte sería para adelantar el pago de la adquisición en Brasil de
Spaipa y Fluminense, y la otra parte yo lo vería como una estrategia que se
acerca a una inversión en el corto plazo”, dijo. En 2013, FEMSA anunció los acuerdos
de compra de Spaipa, el segundo embotellador privado más grande del sistema
Coca-Cola en Brasil, por 26 mil 856 millones de pesos y de Companhia Fluminense
de Refrigerantes por 4 mil 657 millones de pesos, pagados en efectivo. Al
cierre de 2015, la deuda total de FEMSA era de 91mil 879 millones de pesos, de
este monto los vencimientos más cercanos de la empresa son en 2016 y 2017. Este
año, la empresa debe de pagar el 6.6 por ciento de su deuda, es decir,
alrededor de seis mil 064 millones de pesos, mientras que el próximo año tiene
comprometidos cuatro mil 226 millones de pesos, el 4.6 por ciento de su deuda. “Hacerla
la colación en euros se debe a que se tiene una menor tasa, pero ellos no
tienen ingresos en euros, lo que significaría que también existe una tercera
opción de empezar a tener operaciones en algún país europeo, aunque veo esa
opción como poco probable”. Para la analista de Casa de Bolsa Banorte, Marisol
Huerta Mondragón, los recursos que obtendrá FEMSA con la emisión del bono,
podrían ser utilizados en su expansión o en la mejoría de su perfil financiero.
“La empresa tiene caja, pero puede usarla para eso, o bien, puede utilizar los
recursos de la emisión para la amortización de la deuda que tiene junto con
KOF, pero la otra opción, definitivamente sería una expansión, lo cual no
sabemos todavía porque ellos descartan este tipo de cosas y dicen (que los
recursos) se usarán para fines corporativos. La analista dijo que el que la
empresa lo haya hecho en euros, sin que la compañía tenga ingresos en dicha
moneda, podría estar relacionado al atractivo de las tasas de interés que
ofrece el mercado o bien por su interés en una eventual participación en
Europa. “Ellos señalan que es por el nivel atractivo de las tasas y ese tipo de
cosas. Sí llama la atención que sea en euros, definitivamente tendríamos que
estar pensando qué puede haber por allá, que pudiera estarles interesando para
que hagan este tipo de emisiones”, señaló. Añadió que “en el caso de FEMSA no
están buscando algo en otro mercado, aunque en el caso de KOF están más
interesados por participar en Estados Unidos para tener ingresos en dólares;
esa sería la parte que más les llama la atención”, detalló Huerta Mondragón. Fuente:
El Financiero
Fuente:
El Financiero Así reduce Banco Azteca
la morosidad. La financiera propiedad de Ricardo Salinas Pliego trabaja en
tener bajo control la morosidad de sus clientes, entre los que se encuentran
muchos obreros mexicanos. El banco del multimillonario Ricardo Salinas trabaja
para mantener bajo control la morosidad de préstamos de consumo incluso cuando
entre sus clientes están obreros mexicanos, que pagan con altas tasas de
interés compras que van desde electrodomésticos a motocicletas. Banco Azteca
cerró 799 sucursales y dejó a más de 6 millones de clientes el año pasado
después del aumento en la morosidad. La
atención se centrará ahora en mejorar la calidad de sus préstamos a través de
una selección más cuidadosa de los deudores, dijo el director general,
Alejandro Valenzuela. Los agentes de crédito
hacen bases de datos y visitas a domicilio para asegurarse de que están
prestando a personas que pueden pagar su deuda. Mientras que la tasa de
morosidad de Banco Azteca cayó al 5.3 por ciento en diciembre desde el 9.4 por
ciento del año anterior, aunque aún por encima del promedio del 2.6 por ciento
para el sector bancario en México, de acuerdo con los últimos datos
proporcionados por el regulador financiero. Fuente: El Financiero
Fuente:
El Financiero.- Cemex tiene bienes
raíces por 300 mdd que puede vender. En un documento enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores, Cemex detalló sus perspectivas para este año, en las que
destaca que la volatilidad y la economía estadounidense son de los principales
retos para su operación. La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del
mundo, informó que tiene bienes raíces por 300 millones de dólares que puede
vender dentro de su plan de desinversiones para los próximos dos años. El
vicepresidente de Planeación de la cementera, Juan Pablo San Agustín detalló en
una presentación vía internet desde Nueva York, que los activos están
localizados en México, Sudamérica y Europa y no generan flujo de operación. Cemex
tiene un plan para vender entre mil a mil 500 millones de dólares en activos en
los próximos dos años. ELEVA OBJETIVO PARA MEJORAR FLUJO DE EFECTIVO. Cemex
añadió que elevó su meta para mejorar su
flujo de efectivo libre este año a 350 millones de dólares desde un objetivo
previo de 200 millones de dólares. La cementera apuntó que la volatilidad en
los mercados, la desaceleración en China, los bajos precios de las materias
primas y la incertidumbre por la fortaleza de la economía de Estados Unidos son
los principales retos para su operación. Fuente: El Financiero
Fuente:
El Financiero.- Alfa y Tyrus, los que más fuerte suenan para
adquirir Pacific. La compra de Pacific Exploration & Production podría
quedar entre Alfa y Tyrus Capital, de acuerdo a fuentes vinculadas al tema, que
señalaron que la transacción podría hacerse a través de la permuta de deuda por
capital. La mexicana Alfa y Tyrus
Capital son los contendientes más fuertes entre un puñado de compañías que
compiten para hacerse cargo del productor petrolero latinoamericano Pacific
Exploration & Production Corp. a través de la permuta de deuda por capital,
dijeron personas con conocimiento del tema. Serafino Iacono, co-presidente de
Pacific, encabeza otra oferta que vería una gestión segura de financiamiento
externo a cambio de 10 por ciento del capital, una manera de mantener a la
compañía operando una gran parte por sí misma, de acuerdo con las fuentes, las
cuales pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada.
Esta propuesta probablemente enfrentará oposición por parte de algunos
accionistas, dijo otra de ellas. Pacific, con sede en Bogotá, falló en hacer
los pagos de intereses de bonos en enero; ha tenido problemas después de una
serie de acuerdos en años recientes que hincharon su deuda antes del desplome
de los precios del petróleo. El conglomerado Alfa ya tiene cerca de 19 por
ciento en Pacific. Fuente: El Financiero.
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Fuente: El Financiero.- León se convierte en el "Tokio del Bajío". Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ (BTMU) abrió su oficina en León, desde donde ofrecerá servicios
financieros a empresas mexicanas, japonesas y multinacionales establecidas en
la región. LEÓN, Gto.- Con la apertura del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU),
León se convierte en el “Tokio del Bajío”, ya que atenderá a más de 3 mil
japoneses residentes en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, dijo el gobernador del estado, Miguel
Márquez. El mandatario estatal, refirió que el banco prestará también servicios
financieros a empresas mexicanas, japonesas y multinacionales de Norteamérica,
Europa y Asia, con planes de hacer negocios en el país. La inversión japonesa,
enfatizó el mandatario estatal, ha tenido un papel fundamental. En el estado
hay 90 empresas japonesas establecidas, 63 instaladas en los últimos tres años,
con una inversión de 5 mil 400 millones de dólares, que se traducen en
oportunidades de trabajo para más de 35 mil guanajuatenses. Por su parte, el
cónsul General de Japón en México, Yasuhisa Suzuki, puntualizó que la región
del Bajío representa una gran oportunidad de inversión para las empresas
japonesas, principalmente en el sector automotriz. “La comunidad japonesa
quiere contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleos en
Guanajuato y el Bajío”, precisó. Ryochi Konishi, director adjunto del BTMU en
México, señaló que estarán otorgando créditos a compañías japonesas ubicadas en
toda la región; destacó que cuentan con 6 mil 600 clientes en México donde la
mayoría son japoneses, y el 50 por ciento se encuentran en el Bajío. Explicó
que en Japón cuentan con mil sucursales, en Estados Unidos un banco subsidiario
con 400 sucursales, y otra subsidiaria en Tailandia. En total a nivel
internacional tienen 140 mil empleados y más de 2 mil sucursales en el mundo,
que manejan un trillón de yenes. En el acto estuvieron presentes Hironori
Kamezawa, director ejecutivo Adjunto de las Américas de Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ; el alcalde de León, Héctor López Santillana; el director
general del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ México, Ike Toyoda y José Manuel
Casanueva de Diego, subsecretario de Desarrollo de las Mipymes de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Hacienda ajustará reglas para facilitar participar en Fibras E: BMV.
Jaime Ruíz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, estima que en
los próximos seis meses se coloque al menos uno de estos instrumentos en el
mercado. A cinco meses de que el gobierno presentó las reglas para participar
en los Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), aún no
se ha colocado ningún papel de este tipo en el mercado bursátil mexicano; no
obstante, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público anunciará nuevos ajustes para facilitar la participación,
anunció Jaime Ruíz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Durante
su participación en el foro de la AMEXCAP, el presidente de la BMV adelantó que
el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunciará ajustes a las reglas de
estos vehículos financieros que buscan financiar proyectos de infraestructura,
sean de energía o de comunicaciones. “Mañana en este foro el secretario de
Hacienda anunciará algunos ajustes a las reglas para facilitar la participación
en las Fibra E y yo tengo la expectativa de que máximo en los próximos seis
meses se coloque al menos uno de estos instrumentos en el mercado”, dijo. Al
participar en el panel “Financiando Proyectos en México vía crédito y
capitales”, Ruiz Sacristán reconoció que el mercado de capitales mexicano
inició el año lento como parte de la inercia que se registra a nivel regional;
sin embargo, dijo estar optimista sobre los siguientes meses. “Vemos tres
factores que nos hacen ser optimistas: hay una serie de empresas listas para
participar en el mercado bursátil que están a la espera por la volatilidad; el
país tiene fundamentales muy sólidos y finalmente, por la confianza que le
tenemos a las FIBRAS E, que no hay todavía ninguna pero esperamos una
colocación en los próximos meses”, expuso. Explicó que la participación del
sector energético en la Bolsa de Valores de México aún no existe, mientras que
en otros países son un componente importante y a través de las Fibras E, el
sector logrará presencia. Destacó que el sistema financiero mexicano ha
consolidado un crecimiento importante en los últimos años, tal como lo
demuestran las cifras del crecimiento del otorgamiento del crédito total en
2015 en cinco veces más que el Producto Interno Bruto (PIB). “La buena noticia
de los últimos cincos años el sistema financiero está creciendo a una velocidad
más acelerada. El crédito en México en 2015 fue de 5 veces el PIB y esto
impulsa muchas otras cosas en el sistema”, puntualizó. Fuente: El Financiero.
Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones; *Ecofin =
Ministros de Finanzas de la UE*;
*ENOE = Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo; *epec =
Estimado por el consenso; EPS*
= Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo
Monetario Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países
Exportadores de Petróleo; *OTC
= Over-the-counter; pb* =
Puntos Base; *P/E = Price
/ Earnings; PBD* =
Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE =
Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente
Activa; *PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por
largo plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica
de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen
más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima
en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como,
por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la
Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia
de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el
de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com,
Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram,
Tweeter, Facebook, Youtube, entre otros.
