Continúa la incertidumbre en los mercados en relación a la falta de acuerdos para evitar el Fiscal Cliff al tiempo que la FED* efectuó su última compra de deuda asociada con la Operación Twist* y en la medida en que sigan pasando los días para el cierre del año y no se logren los acuerdos entre los líderes republicanos de ambas Cámaras y B. Obama, mayor incertidumbre y volatilidad habrá en los mercados. Obama se mantiene firme en querer mayores impuestos para los que más ganan. En USA los datos económicos fueron mixtos, en tanto que en España la tasa de desempleo empeora, Grecia con un GDP* más bajo, Italia con problemas ante la falta de apoyo de los partidos a M. Monti, Alemania con un Outlook poco optimista para el 2013. En México otro panorama.
Así las cosas, el IPC*, avanza en la semana +2.30%, ligando un rally de cinco sesiones consecutivas de alza (Santa Claus Rally) cerrando el día de hoy en 42,797.67 unidades y alcanzando un NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO y desligándose del comportamiento de las bolsas a nivel global. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento nominal del +15.43% y hoy se da el 19° nuevo máximo del año, ante los buenos fundamentales de la economía mexicana y el Outlook positivo una vez firmado el Pacto Nacional. En los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +33.39%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va por encima de los mercados americanos y de las bolsas internacionales, sólo superado por el rendimiento de la locomotora €uropea, el DAX Alemán en +25.41%. ¡¡¡Vámos MEXICO!!!que estás de moda.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq registran en la semana +0.9946%, +0.1335% y -1.0697%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +7.86%, +12.46% y del +12.41%, respectivamente. El Nasdaq arrastrado por la baja de Apple que retrocede en la semana cerca de un 10%
De las Bolsas Internacionales la que más subió en la semana fue el Kospi de Corea del Sur con un avance del +2.413% y acumula un rendimiento en los ttm* del +4.41%, en tanto que la que más retrocede es el Ibérico IBEX35 con -1.0851% y acumula un rendimiento negativo en los últimos doce meses del (-9.21%).
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
La Bolsa es la ganadora de la semana con un avance del +11.43%. Me permito hacer una mención especial a propósito de la ganadora de la semana a Marco A. Hernández, gran amigo de TTM con la siguiente mención de Infosel: (BOLSA) JUBILAN A MARCO ANTONIO HERNANDEZ, DIRECTOR FINANZAS MÉXICO, Infosel, diciembre. 5.- La Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BOLSA) informó que el C.P. Marco Antonio Hernández, Director de Administración y Finanzas, ha manifestado su deseo de acogerse al beneficio de la jubilación. El C.P. Hernández ingreso a la Bolsa en abril de 1992 como Director de Administración y Finanzas, puesto que actualmente ocupa. "Quisiera agradecer al C.P. Hernández por su excelente desempeño y su labor profesional durante más de 20 años en la bolsa mexicana de valores", comentó Luis Téllez Kuenzler, presidente de la empresa. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL. ¡¡¡Enhorabuena mi estimado Marco!!!
En contraste, Axtel fue la que mas ajustó con -8.30%. También le acompañaron en la caída Homex* que perdió el 7.55%, luego de anunciar en la semana que no crecerán sus ingresos en el 2013, hecho por el que terminó de contagiar al sector vivienda de por si ya rezagado.
GFNorte retoma el liderato como la del mejor rendimiento en el ejercicio en curso con +86.74%, en tanto que Elektra al final de la tabla con -59.85%
En los últimos doce meses lidera la siderúrgica ICH con un rendimiento nada despreciable del +90.93% y Elektra es la más rezagada con rendimiento negativo del -59.96%
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERMEDIO I: EL 12 DE ENE 2013;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 26 DE ENE DEL 2012
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajaron en 25K, ubicándose en 370K desde las 395K de la semana pasada, en tanto que el ISM* de servicios de nov12 tuvo una lectura de 54.7 vs los 54.2 puntos de oct12 y los pedidos de fábrica de oct12 subieron 0.8% vs el 0.1% del epec*. Asimismo, el gasto en construcción de oct12 subió 1.4% luego de que en sep12 subió 0.5%. Respecto del reporte laboral de nov12 (nóminas no agrícolas) presentó una mejor lectura vs el epec* de 85K plazas al registrar la economía la creación de 146K plazas y la tasa de desempleo bajó al 7.7% vs el 7.9% del epec*.
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Malos Datos.-. El ISM* manufacturero de nov12 se ubicó en 49.5 puntos, vs los 51.3 puntos del epec* y se coloca en zona de contracción y la Confianza del Consumidor retrocedió en su primer lectura de dic12 a 74.5 unidades vs el epec* de 82.4 puntos.
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€urozona.- La €urostat*, confirmó la entrada en recesión técnica de la €urozona.
BC€*.- M. Draghi, dijo que la debilidad de la economía de la €urozona se mantendrá hasta el 2013. Además comentó que ha mejorado la confianza de los mercados financieros, en tanto que decidió mantener la tasa de referencia sin cambios, es decir en 0.75%.
€cofin*.- Brindará ayuda a la banca española por 39.5 M€.
China.- El Gobierno anunció la liberación de las restricciones para que las compañías aseguradoras puedan invertir en bancos chinos y continúa con la implementación de políticas para incentivar la demanda interna, toda vez que ve un buen Outlook para el 2013, en tanto que la actividad manufacturera de nov12 subió luego de siete Qs de desaceleración.
Alemania.- Se dio a conocer que los pedidos industriales ajustados por estacionalidad de oct12 subieron 3.9%, siendo su mayor aumento mensual desde ene11. Sin embargo el Bundesbank comentó el día de hoy que espera que para el 2013 la economía crezca solamente un 0.4%.
Italia.- Nuevamente llega la inestabilidad política. El Gobierno de M. Monti (Tecnócrata) perdió el apoyo del principal partido en ambas cámaras, el Partido de la Libertad (PDL) fundado por el exprimer ministro Silvio Berlusconi. Berlusconi prepara el terreno para las elecciones del 2013. Es pregunta eh!!!
España.- El desempleo en nov12 sube 1.54% en medio de continuas protestas y huelgas generalizadas.
Inglaterra.- Mantuvo sin cambio su tasa de referencia.
Australia.- El Banco Central de decidió disminuir su tasa de referencia en su nivel mínimo histórico en 25pb ubicándola en 3.00% a fin de contrarrestar la desaceleración.
Grecia.- La tasa de desempleo de sep12 llegó al 26% de la PEA*, siendo un record histórico, en tanto que el GDP* del 3Q12 fue del -6.9% cuando en el 2Q12 fue del -6.3% y vs el -6.7% del 1Q12.
Breves.- Apple informó que el iPhone 5 a partir de hoy está disponible en Corea del Sur, la semana entrante en China y antes de navidad en otros 50 países y planea regresar la producción de computadoras Mac a USA desde China en el 2013 / Facebook se mantiene en pláticas para adquirir WhatsApp / Starbucks planea abrir 3 mil tiendas en los próximos cinco años, correspondiendo 1,500 dentro de USA. Actualmente tiene 18 mil tiendas a nivel global / Citigroup anunció que recortará 11 mil puestos dentro del plan de reducción de costos para el 1S13. / Las ventas de autos en USA de nov12 mostraron un nivel no visto desde feb08, al registrar un total de 15.5 M de unidades, sobre una base anualizada desestacionalizada, siendo Honda la líder con crecimiento en ventas del 39% vs nov11, Toyota con +17% y Ford con +6% / Nokia sube en la semana por el anuncio de su alianza con el operador China Mobile Ltd a fin de alcanzar un mayor número de consumidores de Lumia en el mercado de smartphones.
En el radar para la semana entrante: Cumbre de líderes europeos del 13 y 14 de dic12. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE* elaborarán un plan para una mayor integración diseñada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, junto con sus homólogos en la CE*, el Eurogrupo y el BCE*, esto es, José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker y Mario Draghi, respectivamente. “Es improbable que se produzcan decisiones específicas. Se esperan para el 2013, después de las elecciones federales en Alemania”. La actividad en Bruselas será intensa también porque, el miércoles, los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro discutirán sobre el supervisor bancario único, un debate enquistado por la negativa de Alemania a que el BCE vigile a todas las entidades; y el jueves, analizarán el resultado del plan de recompra de bonos griegos: “Desbloquearán formalmente el siguiente tramo del rescate”, pronostican desde Credit Suisse. Fuente: Bolsamanía. Además, a la espera de una solución al Fiscal Cliff, el Senado de USA votará la semana entrante un proyecto que le daría a Obama el poder para elevar el techo de endeudamiento sin aval del Congreso.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
La inflación general de nov12 se ubicó en 4.18% a tasa anual luego de registrar en oct12 un 4.60% y la inflación subyacente descendió hasta el 3.30% desde el 3.58%.
Notas Corporativas de MetAnálisis e Infosel.-
GRUMA.- El CA* aprobó la compra de las acciones en poder de Archer-Daniels-Midland Company (ADM), equivalente a 23.22% de las acciones en circulación de Gruma. De esta forma, la empresa ejerce su derecho de tanto, es decir la opción de ser el primero en adquirirlas cuando se pongan en venta. Fuente: Metanálisis
TLEVISA.- Televisa y Univisión firmaron un acuerdo con Caracol, empresa colombiana productora de telenovelas y series de televisión, para transmitir sus contenidos en México y USA a partir del 010113. Además, TLEVISA.- Interesada en licitación para TV digital local. Grupo Televisa, a través de su filial Radiotelevisora (XETV en Tijuana), manifestó a la COFETEL su interés en participar en la licitación de señales de televisión abierta digital, el pasado 8Ago12. En Tijuana, Baja California, iniciará el piloto de TDT, donde "a finales de febrero tiene que estar terminando de ponerse los últimos equipos (decodificadores de señal)". Fuente: Metanálisis
ICA.- Acuerdo estratégico entre Javer e ICA en negocios de vivienda en México. Servicios Corporativos Javer, es una de las desarrolladoras privadas de vivienda más grande en México, que llegó a un acuerdo de intercambio de activos con Empresas ICA, cuyo principal objetivo es la construcción, procuración e infraestructura, considerada como la empresa más grande de México en este sector. Esta asociación les permitirá establecerse como el segundo desarrollador de vivienda del sistema Infonavit. El mercado recibe bien esta noticia porque Ica se concentrará en su principal negocio, y su sector de vivienda estará a cargo de una empresa dedicada a este negocio. Fuente: Metanálisis.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
- BÁSICO E INTERMEDIO I: EL 12 DE ENE 2013;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 26 DE ENE DEL 2012
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GEUPEC.- La BMV* informó que el Grupo Embotelladoras Unidas (GEUPEC) modificará su clave de cotización a CULTIBA, a partir del 071212. Fuente: Metanálisis.
Axtel aprobó en Asamblea Extraordinaria de accionistas la fusión por incorporación de su subsidiaria Avantel de la cual es propietaria del 99.9%, extinguiéndose esta última. Fuente: Metanálisis
Breves.- Trafico de Pasajeros en nov12: GAP creció 4.2%, mientras que Asur sube 13.1% / Maxcom se derrumba luego del acuerdo al que llegó su CA* para ser adquirida por parte de Ventura Capital Privado. / AMX fue multada en Colombia por 5.9 M USD por incluir cláusulas de permanencia mínima en sus contratos de televisión de paga.
Monedas y Commodities.-
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *DOVISH = Propensión a la laxitud en política monetaria; *Ecofin = Consejo de Asuntos Económicos y Financieros; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *€urostat = Oficina Estadística Comunitaria de la €urozona; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HAUKISH = Manejo preponderante en movimiento de tasas vs inflación; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) ; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOCAPS = Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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