Ajustan los mercados a nivel
global ante mayores temores de que la FED* empiece a recortar sus estímulos
monetarios (QE*III) antes de lo previsto, dados los sólido datos económicos que
ha venido mostrando la economía de USA. La excepción fue China que dio a
conocer que su gobierno prometió acelerar las reformas a implantar en el 2014 para
dar mayor dinamismo a su economía, además de mostrar buenos datos
económicos.
PREGUNTA POR LAS SESIONES ESPECIALES
DECEMBRINAS Y DE ENERO DEL 2014 CON LA OPERACIÓN DEL MERCADO EN VIVO. 59899719
Así, el IPC* en México
retrocede en la semana -1.351% vs el cierre de viernes de la semana previa,
cerrando el día de hoy, en 41,925.54 unidades. En lo que va del ejercicio en
curso lleva un rendimiento negativo del (-3.833%) y en los últimos tres años su
rendimiento nominal es del +11.098%. El rendimiento del IPC* en los últimos
doce meses va muy por debajo de los rendimientos de los mercados americanos y
de las principales bolsas.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow
Jones, S&P500 y Nasdaq Comp en la semana tuvieron los
siguientes cambios -0.4091%, -0.0526% y +0.062%, respectivamente y acumulan en los
últimos doce meses rendimientos del +22.53%, +27.66% y del +35.90%,
respectivamente.
De las principales bolsas internacionales la de
mayor avance fue el parque de Shangai con +5.4618%, en tanto que la que
retrocede en mayor medida es la Borsa Italiana con -4.7162% y acumulan en los
ttm* rendimientos del +9.15% y del +14.46%), respectivamente.
PREGUNTA POR LAS SESIONES ESPECIALES
DECEMBRINAS Y DE ENERO DEL 2014 CON LA OPERACIÓN DEL MERCADO EN VIVO. 59899719
Las emisoras con los mayores
avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2013 y últimos 12 meses
son:
Soriana es la emisora ganadora de la semana ajustando un 6.79%. Aún
presenta rendimiento negativo en el ejercicio en curso del (-8.40%) y del (-4.81%)
en los últimos doce meses. En contraste, tanto América Móvil (Telcel AMXL) y
Televisa retroceden en la semana más del 5% toda vez que el nuevo regulador
IFETEL como se sabe las tiene en la mira para restarles dominancia.
Gruma continúa impresionante
y se mantiene por mucho, como la de mejor rendimiento en el 2013 con el +132.55%
y como la de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +147.39%, en tanto
que las desarrolladoras de vivienda como es sabido atraviesan por una situación
por demás crítica, al igual que las Mineras, con rendimientos negativos.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO
E INTERMEDIO I:JUE 12 DIC
INTERMEDIO II – AVANZADO: SAB 14
DIC
FAST
TRACK 21 DE DIC CON LO MÁS RELEVANTE DE LOS CURSOS BASICO, INTERMEDIO Y
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La información más
relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia
fueron:
Buenos Datos.- El Informe del ADP*
de nov13 mostró que el sector privado contrató 215K personas vs los 173K del
epec*, en tanto que El déficit comercial de oct13 bajó 5.4%, a 40.6 mil
M USD. Además, las ventas de casas unifamiliares nuevas de oct13 subieron
25.4% que representan el mayor nivel en más de 33 años. El GDP* del 3Q13
creció a una tasa del 3.6% anualizada vs el 2.8% de crecimiento registrado en
el 2Q13 de acuerdo con la estimación del Departamento de Comercio. El epec* era
del 3.0%. Por otra parte, el número de solicitudes iniciales al subsidio
por desempleo disminuyó en 23K, ubicándose en 298K, en tanto que la tasa
de desempleo cayó a 7.0%, siendo su menor nivel en cinco años, en tanto que
las nóminas no agrícolas aumentaron en 203k nuevos puestos de trabajo en nov13.
Asimismo, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan /
Thomson Reuters de la primer semana de dic13 subió a 82.5 puntos desde los 75.1
puntos de fines de nov13.
Malos Datos.- El ISM* de
Servicios de nov13 se ubicó en 53.9 puntos vs los 55.4 puntos de oct13.
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Así de sencillo.
China.- El PMI* no
manufacturero de nov13 bajó marginalmente ubicándose en 56.0 puntos vs los 56.3
puntos de oct13.
Japón.- Shinzo Abe Primer Ministro,
aprobó un paquete económico por el equivalente de 182 mil M USD a fin de sacar
a la economía de la deflación.
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DECEMBRINAS Y DE ENERO DEL 2014 CON LA OPERACIÓN DEL MERCADO EN VIVO. 59899719
España.- PriceWaterhouseCooppers
(PWC) emitió un estudio sobre la tasa de paro en España en donde señala que “España
no recuperará la tasa de paro anterior a la crisis hasta el año 2033”.
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Brasil.- El GDP* del 3Q13 creció
2.2% vs 3Q12, mejor al epec* y a los estimados del gobierno que esperaba un
avance del 2.5%. En el acumulado 2013 la expansión es del 2.4 % vs mismo
periodo del 2012.
Nota Corporativa.- HP eliminará 1,124 empleos a fines de ene14 en el Reino
Unido como parte de sus planes para desvincular a 27.000 empleados a nivel
mundial a finales del 2014.
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO
E INTERMEDIO I:JUE 12 DIC
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La información más relevante de la semana en
México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
La Confianza del Consumidor
de nov13 retrocedió 1.48% vs oct13, ubicándose en 91.7 puntos asociada con la
mayor carga fiscal para el 2014 y por el pobre crecimiento económico actual y
es su menor nivel desde dic11, de acuerdo al INEGI, en tanto que el la Confianza
del Productor de nov13 bajó 0.85 puntos vs oct13. Por otra parte, el Índice de
Pedidos Manufactureros (IPM) de nov13 creció 1.15 puntos vs oct13. Por otra
parte, Banxico el día de hoy mantuvo sin cambio la tasa de referencia en 3.50%.
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En el Radar.- Quedó aprobada la Reforma Política para dar paso
ahora a la discusión de la Energética que podría incluir un fondo soberano para
administrar las ganancias provenientes de los hidrocarburos. A partir de hoy se
discute la reforma. Podría ser el Trigger del Rally Navideño.
Notas de Metanálisis / Infosel / El
Financiero-
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(ICA) RETOMA DESARROLLO
TURISTICO EN CAMPECHE; INVIERTE 400 MDD. MÉXICO, Infosel, diciembre. 5.- Grupo
Ica (ICA) retomó un proyecto de desarrollo turístico en las playas de Champotón
en Campeche, que estaba en el olvidó, donde prevé inversiones por 400 millones
de dólares (mdd), monto con el que pretende finalizarlo hacia 2019 con un total
de mil 800 unidades residenciales y 500 habitaciones de hotel. Lo anterior,
tras un largo litigio con el Grupo español Mall, quienes debían concluir dicho
desarrollo turístico inmobiliario desde 2008. John McCarthy, ex director de
Fonatur, encabezará el nuevo plan maestro de ventas de este desarrollo
denominado "Aak-Bal", el cual contará con un nuevo campo de golf de
Jack Nicklaus y la marina que ya estaba dragada se va a abrir. El desarrollo
tiene más de 300 condominios terminados y ya se han registrado sus primeras
ventas, dijo McCarthy en entrevista con medios locales. Por otra parte, la
compañía prevé que la afluencia de visitantes de manera anual sea de 350 mil
una vez terminado el desarrollo. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
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(GAP) SUBE 11.3% PAX TOTAL, 13% NAL Y 7.9%
INTL NOV 2013 MÉXICO, Infosel,
diciembre. 5.- Grupo Aeroportuario del Pacífico (BMV:GAP) reportó un incremento
de 11.3% en el tráfico de pasajeros en el comparativo de noviembre de 2013 frente
al mismo mes del año anterior. Los pasajeros domésticos presentaron un
incremento de 13.0%, mientras que los pasajeros internacionales presentaron un
incremento de 7.9% con respecto al mes de noviembre de 2012, indicó la firma. Como
parte de los hechos relevantes ocurridos en noviembre, se destaca la apertura
de las rutas Guadalajara-Mazatlán, Tijuana-San Luis Potosí y Tijuana-Ciudad
Obregón por parte de Volaris; además de la apertura de la ruta Guadalajara- Las
Vegas por parte de Aeroméxico. Fuente: REDACCIÓN INFOSEL
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Commodities.-
Glosario
de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data
Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las
nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer
semana del mes); *ADR = American
Depositary Reciept; AICM =
Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales *BB
= Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones
económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se
libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID = Banco
Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa
Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en
donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países
en donde las tasas son altas; *CBFIS
= Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes
de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente
(Europa); *ETF = Exchange Trade
Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura
y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *Fibras = Fideicomiso de
Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces,
en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política
Monetaria>; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product
= PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* = Indicador
Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la
economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP= Indice de Confianza del Productor
(Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS = Índice
Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo;
*IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa
los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado,
así como los de construcción); *IFECOM
= Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad
Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que
muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto
plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC
= Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV; *IPM =
Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y
Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del
sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos
proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas
industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de
éste, contracción; *LCF = Línea de
Crédito Flexible; *MACD = Moving
Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios);
*NAHB = National Association of Home
Business; *NSS= Naked Short Sale
(venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización
Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia
y España; *PMI = Purchasing Managers
Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a
directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para
predecir el ISM manufacturero) –
Índice de Gerentes de Compras-; *PO
= Precio Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio Promedio
Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre;
*QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que
trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del
Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP
= Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
*SOFOM = Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple; *Stand Still = Periodo de Transición para
renegociar adeudos con sus acreedores; *TARP
= Troubled Assets Release Programm; Troika
= La UE*, el FMI* y el BCE*; *ttm =
twelve trailing months; Twist =
Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN
= Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS
= Wall Street; YTD = Year to Date
(acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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