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LOS SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Concluye
una semana pésima para la generalidad de las bolsas internacionales. El IPC* de
la BMV* entre las de los mayores ajustes luego de anunciar el día de hoy la
SHCP* recortes importantes al gasto público, que se traduce en menores
inversiones y entre los que destaca el recorte a Pemex, CFE, la
cancelación indefinida del Tren de Alta Velocidad a Querétaro, entre otros.
Rusia también con recortes en su gasto público. En USA continúa la temporada de
reportes correspondientes al 4Q14, en donde la que sorprendió fue Apple y una
de las que decepcionó fue Qualcom. En México la nota la dio Soriana al adquirir
a "La Comer".
En
los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún
motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que
sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más
robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando
cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN
INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS
CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y
DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES.
Así
las cosas el IPC* de la BMV* retrocede con fuerza en la semana -3.98%,
luego de anunciarse el día de hoy el recorte al gasto público ubicándose el día
de hoy en las 40,950.58 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un
rendimiento nominal negativo del -5.09% y en los últimos tres años su rendimiento
nominal es del -9.96%, es decir, su rendimiento real también es negativo.
Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq 100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -2.87%, -1.36% y -2.58%, respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.34%, +11.92% y del +12.95%, respectivamente.
Por
lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq
100 en la semana tuvieron los siguientes cambios -2.87%, -1.36% y -2.58%,
respectivamente. Acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +9.34%,
+11.92% y del +12.95%, respectivamente.
A
nivel internacional el IPC* de la BMV* fue una de las bolsas más golpeadas en
la semana.
PRÓXIMOS
CURSOS DE BOLSA:
BÁSICO E INTERMEDIO I: 07 FEB 2015
INTERMEDIO II - AVANZADO: 21 DE FEB 2015
¿ESTÁS EN EL INTERIOR?:
PREGUNTA AL TEL 5989-9719 ó AL 55-3888-4414 SOBRE LOS
CURSOS VÍA REMOTA.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2014 y últimos 12 meses, son:
En la semana Grupo Sanborn´s es la de mayor avance con +2.87%. Tiene un rendimiento negativo en los *ttm del -5.52%. Alfa ajusta fuerte en la semana con -8.28% y se posiciona este conglomerado como la del peor performance en el 2015 con -17.02% y de las de menor rendimiento en los últimos doce meses con -27.43%
En el ejercicio en curso Asur es ahora la que lidera los mayores rendimientos con +6.89% y Gruma es la que lidera los rendimientos de los *ttm con +47.60. ICA un desastre, tiene un rendimiento nomina negativo del -39.61% en los últimos doce meses.
Estimamos que el IPC* estará oscilando entre las 41K
unidades como soporte y las 42.5K como primer nivel de resistencia hacia las
próximas sesiones que sin duda serán de alta volatilidad. Ningún catalizador
para el mercado mexicano que haga pensar en un repunte sostenido. Habrá que
ver.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos
Datos.- Se
dieron en el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo con 265K
muy por debajo del epec* y logran su nivel más bajo de los últimos 15 años.
Asimismo se tuvieron buenas lecturas en reclamos continuos y en el PMI* de
Chicago.
Malos
Datos.- Principalmente
el relativo al dato anticipado del crecimiento de la economía de USA del 4Q14
que se estimó con un avance del 2.6% a tasa anualizada vs el crecimiento del
3Q14 del 5.0%. Otra malña lectura se dio en la venta de casas pendientes y en
la Confianza del Consumidor del día de hoy.
FED*.- Mantuvo de
acuerdo al epec* sin cambio la tasa de referencia, con un Outlook positivo en
el crecimiento de la economía.
Calificadoras.-
S&P rebajó la nota soberana de Rusia dejándola inferior al grado de
inversión (Chatarra) con Outlook negativo".
Alemania.- La
tasa de desempleo de ene15 fue del 6.5% vs la del 6.6% de dic14 y la inflación
se ubicó en tasa negativa. Asimismo, las ventas minoristas del 2014 FY*
subieron 1.4%.
España.- El GDP* del 2014
subió 1.4%, siendo su primer incremento desde hace seis años.
Rusia.- Continúa con
problemas ante la caída tan vertical en el precio del crudo y las sanciones que
le han sido impuestas. Se encuentra el país en rcesión y el día de hoy el Banco
Central bajó su tasa de referencia del 17% al 15%. Al igual que en México, anunció
recorte de gasto público.
Grecia.- El partido radical
de izquierda Syriza, ganó las elecciones el domingo pasado.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Fuente: Investing.com.-
México, 30 ene (EFE).- El Gobierno
mexicano recortará en 124.300 millones de pesos mexicanos (unos 8.572 millones
de dólares) el gasto público para 2015, equivalente al 0,7 % del producto
interno bruto (PIB), anunció hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La medida incluye ajustes en el presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) por
62.000 millones de pesos (4.276 millones de dólares) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por 10.000 millones de pesos (689,7 millones de dólares),
precisó en rueda de prensa. Las dependencias del Gobierno federal, apuntó,
recortarán en total 52.000 millones de pesos (3.586 millones de dólares), de
los cuales el 65 % será en gasto corriente y el resto en inversión. El recorte
afecta a dos importantes proyectos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, el tren
México-Querétaro, que fue suspendido de manera indefinida, y el tren transpeninsular
de Yucatán a Quintana Roo, que fue cancelado. El objetivo es tener "menor
necesidad de financiamiento en mercados internacionales en un entorno en que,
con la caída del precio del petróleo y las altas tasas de interés, todo indica
que será más difícil de obtener, y prepararnos para lo que tendrá que ser un
ajuste en 2016", explicó Videgaray. Destacó que esta medida
"preventiva" tendrá un "impacto marginal" en la economía,
porque se trata de "una reducción en gasto corriente". El objetivo es
"fortalecer la confianza en los mercados" y contribuir "a
escenarios de bajas tasas de interés", apuntó. El titular de las finanzas
de México dijo que no se harán ajustes en la estimación de crecimiento del PIB
para 2015, el cual se mantiene en el 3,7 %, y reiteró el compromiso del
Gobierno de no aumentar los impuestos ni crear nuevos. El nuevo aeropuerto de
la capital, considerada la mayor obra de infraestructura de la actual
Administración, se salvó de los recortes, al igual que el plan de combate a la
pobreza, subsidios a la vivienda, recursos para universidades y empleo
temporal, entre otros. El presupuesto de gasto gubernamental para 2015 aprobado
por la Cámara de Diputados fue de 4,69 billones de pesos (344.689 millones de
dólares). Fuente: Investing.com.
APRENDE A INVERTIR EN BOLSA CON SEÑALES TÉCNICAS DEL MERCADO: SIGUENOS EN: http://jlizquierdo.blogspot.com EN www.tradingtrainingmexico.com EN TWEETER @JOSELUISIZQ EN http://www.articulosxd.com en la categoría de INVERSIONES. También en http://www.viadeo.com EN LA SECCIÓN LA BOLSA AL ALCANCE DE TODOS, en LINKEDIN, YOUTUBE y FACEBOOK. Además, a http://mx.investing.com/
Fuente: El Financiero.- IP respalda recorte al gasto público
federal El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo
Gutiérrez Candiani, consideró una "muy buena señal" que el gobierno
suspendiera el proyecto de Tren México-Querétaro porque hoy el país tiene
prioridades más importantes. CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la cúpula
empresarial aplaudió la decisión del gobierno de recortar el gasto público para
2015 por 124 mil 300 millones de pesos anunciado este viernes. Consideró que
con éste se envía la señal a los inversionistas de que se mantendrá la
estabilidad económica que le ha costado al país conseguir por muchas décadas.
En entrevista, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), también calificó de acertada la propuesta de que se generará
un presupuesto base cero para el 2016, porque, señaló que hay muchos programas
que no tienen ningún impacto en lo económico y social, "es muy buena la
idea de trabajar desde ahora en una reestructura, "es algo en que nosotros
hemos pedido, el no seguir con un presupuesto inercial". El dirigente de
la cúpula empresarial expuso que la cancelación o la suspensión indefinida de
los proyectos del Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo y el del Tren
México-Querétaro, es positivo, porque eran muy costosos y de un impacto en el
largo plazo y hoy el país tiene prioridades más importantes; "esta es una
muy buena señal, porque el gobierno está demostrando que será responsable en
estos momentos difíciles que vive el país por la caía en los precios del
petróleo y que está siendo realista". Insistió en que hoy en el país
existen prioridades y hay que entender que cuando los ingresos de un país
disminuyen, también deben reducirse los gastos. Gutiérrez Candiani sostuvo que
a los inversionistas les da tranquilidad de que en la visión del gobierno hay
realidad y conciencia de que México se está viendo afectado en sus ingresos y
la mejor manera de solucionar el problema es recortando gastos, no seguir con
un proceso de gasto que se tenía cuando hoy no se tienen muchos ingresos.
Además dijo que si la administración federal hubiera optado por la decisión de
continuar con un gasto que no es sostenible para el mediano plazo, las
consecuencias hubieran sido desastrosas para el país, porque se hubiera
generado inflación y la pérdida del poder adquisitivo muy importante y eso en
el largo plazo trae una consecuencia generalizada muy grave. Fuente: El
Financiero.
Banxico mantuvo sin cambio las tasas de referencia en 3.0% y mencionó que estará atento a la posibilidad de cambio de tasas de la FED* en USA. A. Carstens, señaló que por el momento no se hace necesario el mover las tasas.
BM*.- Bertrand Badré, Director Gerente del organismo señaló que las Reformas Estructurales en México, junto con la recuperación de la economía de USA, harán que fluyan las inversiones al país.
Notas Corporativas de Infosel, El Financiero,
Accitrade, Terra, entre otros…
Resumen de emisoras de MetAnalisis.
SORIANA.-
Anuncian la adquisición de Comercial Mexicana. Organización Soriana anunció el
miércoles, que adquirieron 160 tiendas de Comercial Mexicana (propias y
rentadas) en una transacción de $39,194 millones. El negocio bajo los formatos
City Market, Fresko y Sumesa, seguirán en manos del Grupo Comercial Mexicana.
Estas tiendas representan aproximadamente el 22% de las ventas de Comerci y el
24% del EBITDA. Soriana absorberá más de 29 mil colaboradores de Comercial
Mexicana y estiman que las ventas de Soriana se incrementarán en casi 48%,
llegando a más de $146,000 millones anuales. La operación permitirá a Soriana
usar la marca, emblema y logotipo (Pelícano) de Comercial Mexicana en sus
tiendas durante dos años, así como los sistemas de información por 3 años. Se esperan
más detalles de la operación en la conferencia de este jueves. Fuente: El
Financiero.
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FRES.-
Reportó producción de 2014 y dio proyecciones de 2015. Fresnillo, principal
subsidiaria de Peñoles, reportó durante 2014 una producción de 45 millones de
onzas de plata y de 596,000 onzas de oro. Para 2015 la empresa estima una
producción entre 45 millones y 47 millones de onzas de plata, y de entre
670,000 y 685,000 onzas de oro. Fuente: MetAnálisis
GEO.- Anunciará a sus nuevos dueños el 10Feb15. El director de la reestructura financiera de Corporación Geo, informó que se definirá a los nuevos dueños el 10 de febrero próximo. También el ex director general de Bank of America Merrill Lynch (BOFA) en México comentó que tras la restructura de la empresa, el 88% de las acciones se distribuirán entre sus acreedores comunes, el 8% entre sus accionistas actuales y el 4% entre el equipo de administración existente. Infosel. Fuente: El Financiero.
GFAMSA.- Ratifica HR Ratings calificación de Cebures Gfamsa 14. HR Ratings ratificó la calificación de HR BBB con Perspectiva Negativa para los CEBURS con clave de pizarra GFAMSA 14 de Grupo Famsa. Lo anterior se debe a la inyección de capital realizada hacia Grupo Famsa durante el 4T14 por un monto de $1,500 millones, lo cual habla de la capacidad y fortaleza financiera de los principales accionistas. Fuente: El Financiero.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte
de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que
publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept;
AICM = Aeropuerto Internacional de
la Cd de México; *AMB =
Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores; *AMIA
= Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD
= Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco
Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de
Administración; *Capex = Capital
Expenditures; *Carry Trade =
Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten
los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs
ó Cebures= Certificados Bursátiles;
*CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro
contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de
un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa
de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de
París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO
= Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política
monetaria; *DPI = Disposable
Personal Income; *EAPP = Expanded
Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin
= Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM
= Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF
= Exchange Trade Found; *EV =
Enterprise Value; *FAO =
Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED
= Reserva Federal de USA; *FEEF =
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA
= Federal Housing Finance Agency; *Fibras
= Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite
invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment
Trust); *FLE = Flujo libre de
efectivo; *FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC = Federal Open
Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year /
Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto
Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar
comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma
anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el
comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED
= Inversión Extranjera Directa *IFB
= Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo
de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en
Concursos Mercantiles; *IFT =
Instituto Federal de Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador Global de la
Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores
económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá
en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos; *IMEF = Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos
Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento.
(Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero
en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por
ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50
puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado
Latinoamericano; *MIST = México,
Indonesia, South Korea y Turquía; MLP*
= Master Limited Partnerships; *MPC
= Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR
National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes
Inmobiliarios); *NAHB = National Association
of Home Business; *NSS= Naked Short
Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT =
Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =
Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb*
= Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA =
Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia,
Grecia y España; *PMI = Purchasing
Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas
realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y
es usado para predecir el ISM
manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI
= Producer Price Index; *PPP =
Precio Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave
Easing (Programa de alivio a la economía
en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de
Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema
Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión;
*SENER = Secretaría de Energía; *Sequester
= Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *Stand
Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos
monetarios; *TARP = Troubled Assets
Release Programm; Troika = La UE*,
el FMI* y el BCE*; *ttm = twelve
trailing months; Twist = Intercambio
de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN =
Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA
(Beneficio por acción); *VMT =
Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un
establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas
aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; YTD =
Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero
de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes
industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo
distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por
factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y
cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las
series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más
días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en
las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por
ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad
provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En
este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie
económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el
inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un
mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la
identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la
variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie
desestacionalizada del total del IGAE
se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política
monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes:
Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La
Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios
Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros;
Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN
Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica,
Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como
El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros
de Bolsa y páginas web de las empresas
consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines
Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com,
forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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