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SIGUIENTES CURSOS DE APRENDE A INVERTIR EN BOLSA.
Culmina una mala semana para los
mercados por datos económicos débiles y reportes corporativos por debajo del
epec*. La información fue mixta. Primero optimismo por el avance en el
precio del crudo y la nota de la FED* de mantener su política económica en tono
gradual en el caso de una eventual subida de tasas en junio, luego de la
reunión del FOMC*. Después de lo anterior, vinieron los reportes Corporativos
del sector tecnológico por debajo del estimado por el consenso y por la salida
de Icahn de Apple y hoy por malos datos económicos que preocupantes en materia
de manufacturas. En México la baja del jueves se debió al arrastre de los
mercados americanos y por un mal reporte de América Móvil correspondiente al
1Q16, principalmente. Hoy el ánimo estuvo asociado con el desempeño de la
economía luego del reporte del INEGI* de un crecimiento del 1Q16 del 2.7% vs
1Q15. México fue de las pocas bolsas que logró avanzar.
Así las cosas, el IPC* de la BMV*
tuvo un avance en la semana del +0.38% y se ubica el día de hoy en las 45,784.77
unidades. Acumula un rendimiento nominal en el ejercicio en curso del +6.53% y del
+2.70% en los últimos doce meses, por encima de los mercados americanos.
Por lo que hace a los mercados
americanos, el Dow, S&P500 y Nasdaq 100 con los
siguientes cambios en la semana del -1.28; -1.26 y del -2.67%, respectivamente. En los últimos
doce meses sus rendimientos son del -1.39; -2.04 y del -4.60% respectivamente.
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Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2016 y últimos 12 meses son:
La emisora con el mayor
avance semanal fue Genoma Lab con
+35% luego del castigo del mercado a R. Herrera por más de dos años y se
posiciona entre las de mejor rendimiento en el 2016 con +36.46% y en los *ttm su
rendimiento es del +4.42%. En contraste, América Móvil baja -10.57 luego de que
ayer diera a conocer sus resultados del 1Q16 por debajo del epec* con una débil
guía.
OHL México continúa liderando los
rendimientos del ejercicio en curso con +56.71%. José Andrés de Oteyza sale
de la Presidencia del Consejo y la empresa busca limpiar su imagen, en tanto que GAP lidera los rendimientos de los último doce meses. (Ver nota más abajo de El Financiero). La emisora de mayor retroceso en el ejercicio en
curso sigue siendo Elektra con -15.38%,
en tanto que ICA es la del peor
desempeño en él último año. Prevé concurso mercantil pre – acordado de algunas de
sus subsidiarias.
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Fuente: El Financiero.- “…Convenio
Bilateral aéreo con EU…” “Se prevé que con el acuerdo se observaría una
aceleración en el crecimiento del tráfico de pasajeros de avión entre ambos
países”. Fuente: El Financiero.
El IPC* con señales de fortaleza en sus indicadores técnicos.
Banamex con Utilidad no vista
desde hace 6 años en el 1Q16.
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INTERMEDIO II – AVANZADO: SÁBADO 07
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inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado,
las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la
interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios
que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS
RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES, SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA
QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO
TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE
CAPACITADORES.
La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- Solo el relativo a Ingreso Personal y
Ventas Pendientes.
Fuente: Financial Visualization www.finviz.com
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Malos Datos.- La lectura de venta de casas nuevas por
debajo del epéc* y del dato previo, pedidos de bienes duraderos con una lectura
débil, lo mismo que el Índice Case–Shiller, Confianza del Consumidor y PMI* de Chicago,
entre otros. Lo que preocupa son las manufacturas que llevan tres lecturas
consecutivas con retrocesos.
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BRASIL.- Mantuvo la tasa de referencia SELIC en 14.25% en medio de su recesión y crisis política y económica. Su tasa la mantiene desde jul15 y no da para flexibilizar su política monetaria.
Corporativas Yahoo Finanzas.- Abbott Laboratories, informó que adquirirá St. Jude Medical, para combinar los dispositivos cardiacos y fórmulas para bebé de Abbott con los productos de fallas cardiacas y marcapasos de St. Jude. / La unidad NBCUniversal de Comcast adquirirá al estudio cinematográfico DreamWorks Animation por 3.550 millones de dólares., Fuente: Yahoo Finanzas.
La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
El INEGI* dio a conocer los datos sobre del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE*), que muestra de manera anticipada el comportamiento de la economía en el corto plazo, aumentando en feb16 un +0.2% vs ene16 y un aumento del +2.8% vs feb15. También dio a conocer el resultado de la Balanza comercial que tuvo un déficit de 4 mil M USD en el 1Q16.
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Fuente: El Financiero.- Dólar y menores costos del
trigo ‘inflan’ 35% flujos de Bimbo. La panificadora más grande del mundo registró un
incremento de 13.2% en ingresos, 35% en flujo operativo, durante el primer
trimestre del año, impulsado por la fortaleza del dólar frente al peso, su
crecimiento orgánico en México y Latinoamérica, además de menores costos de las
materias primas. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Mayor tráfico en carreteras “acelera” EBITDA de Pinfra; sube 31% en 1T16. El aumento del tráfico en el cien por ciento de sus autopistas y la integración a los resultados de concesiones del tramo Pirámides-Texcoco impulsó el flujo operativo de Pinfra, que se ubicó en mil 492.7 millones de pesos durante los tres primeros meses de 2016. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Megacable e izzi, ganadores de la reforma de telecomunicacione. Megacable e izzi han logrado sacar provecho de la
reforma en telecomunicaciones que entró en vigor hace dos años, en 2015,
incrementaron su número de clientes a una tasa no vista desde el 2009. Fuente: El Financiero.
Fuente: El Financiero.- Fibra Inn sube 80% su flujo operativo
en 1T 2016. El flujo operativo de Fibra Inn llegó a 128 millones 433 mil pesos
en el primer trimestre de 2016, según reportó a la BMV, monto 80.5 por ciento
mayor al registrado en el mismo periodo en 2015. Fuente: El Financiero.
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP =
Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial
de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la
primer semana del mes); *ADR =
American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de
México; *AMB = Asociación
Mexicana de Bancos; *AMDA =
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz; *AMIB =
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales; *asap
= as soon as possible; *BB = Beige Book (es una recopilación de
la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos
de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de
política monetaria) *BCE =
Banco Central Europeo; *BID =
Banco Interamericano de Desarrollo *BM =
Banco Mundial; *BMV =
Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes =
Bonos de de Desarrollo del Gobierno Federal; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry
Trade = Préstamos en países
en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en
países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados
Bursátiles; *CE = Comisión
Europea; *CEE = Comunidad
Económica Europea: *CDS =
redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo
crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en
puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un
gobierno<; *CFC =
Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones;
*CFTC = Commodity Futures Trading Commission; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; CKDs = Certificados de Capital de
Desarrollo; *COFECE =
Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de
Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA,
Alemania, Italia y Francia; *COMEX =
Commodity Exchange; CONAVI*
= Comisión Nacional de Vivienda; CPI*
= Consumer Price Index = INPC*; *CPO =
Certificados de Participación Ordinarios; CUF*
= Circular Única Financiera; *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares; *DOF =
Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva,
en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; *epec = Estimado
por el consenso; EPS* =
Earnings per Share; *ESM =
Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *EV = Enterprise Value; *FAO = Organización para la agricultura y
alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera; *FHFA =
Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y
Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son
conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act;
*FLE = Flujo libre de efectivo;
*FMI = Fondo Monetario
Internacional; *FOMC =
Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *Forex = Off-exchange foreign currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del
Consumidor; IC* =
Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general
de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*)
<El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICP=
Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para
las inversiones); *ICS =
Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20
ciudades); *IDE = Impuesto
a Depósitos en Efectivo; *IDR =
Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los
gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así
como los de construcción); *IFECOM =
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de
Telecomunicaciones; *IGAE = Indicador
Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos
sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía
mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; *IMEF =
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al
Consumidor; *IPC = Índice
de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros,
*ISM = Instituto de
Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de
actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los
datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350
empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por
debajo de éste, contracción; *LCF =
Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *MACD = Moving Average Convergente &
Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y
Turquía; MLP* = Master
Limited Partnerships; *MPC =
Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*=
Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors
(Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home
Business; *NIF = Normas de
Información Financiera; *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a
las cifras deempleo No Agrícola; *NSS= Naked Short Sale (venta al
descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del
Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores
de Petróleo; *OTC = Over-the-counter;
pb* = Puntos Base; *P/E = Price / Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes
Duraderos; *PCE = Personal
Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa;
*PIIGS = Portugal,
Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI =
Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en
encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y
Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de
Compras-; *PO = Precio
Objetivo; *PPI = Producer
Price Index; *PPP = Precio
Promedio Ponderado; *Q =
Quarter = Trimestre; *QE=
Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de
inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el
fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad
por Acciones Simplificada; *SCJN =
Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía; *Sequester = Recorte de Gasto; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; *SYRIZA = Partido político griego de izquierda y actual
partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple; *Stand Still =
Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC
= Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo
de Asociación Transpacífico); *ttm =
twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo
plazo; *UE = Unión
Europea; *UN = Utilidad
Neta; *UO = Utilidad de
Operación; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que
coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de
operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:
*WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El
índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la
producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco
estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois,
Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras
Desestacionalizadas: Las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se
repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza
económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos
meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el
efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones
estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses
previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en
diciembre. En este sentido, la
desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en
remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia
dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al
no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y
pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la
posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión,
en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a
la de sus componentes. Fuente:
INEGI. /// Posiciones en materia de
política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista
Fuentes: Buró
Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada,
Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros;
Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas,
entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex,
Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver /
Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA.
Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia,
Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas,
Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el
de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com,
Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram,
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