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viernes, 8 de junio de 2018

RESUMEN BURSÁTIL MÉXICO SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUN DEL 2018.

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Culmina una semana llena de información muy importante ante posibles cambios de decisión en materia de política monetaria en BC€* en donde existe la probabilidad de ir hawkish* ante el posible fin del QE* por Mario Draghi y del Banco Central de Japón para la semana entrante al tiempo en que se reúne este día en Quebec el G-7 en donde Trump no da indicios de cambio a su programa proteccionista ante las principales potencias económicas. México con un peso débil en el que es probable la intervención de Banxico vía Headging* para minimizar el impacto económico ante la apreciación de dólar. Además, México levanta su inconformidad ante la OMC* luego de la decisión uniñateral de EU de imponer aranceles al acero y aluminio. El Bovespa Brasileño y el FTSE MIB Italiano son los que retroceden con mayor fuerza luego de los últimos sucesos socio-políticos.

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Así las cosas el S&P/BMV_IPC* tuvo un buen avance semanal del +2.06%. Se sitúa el día de hoy en las 45,939.54 unidades., luego de validar un importante soporte en las 45 mil unidades. El rendimiento en el 2018 es negativo por mayores temores asociadas con elecciones en México, TLCAN, aranceles y un entorno global e interno complicado acompañado de alta inseguridad. Rendimientos negativos para el 2018 y *ttm con -6.92 y -6.40%, respectivamente.

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Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 con los siguientes cambios en la semana del +2.77; +1.62 y del +1.21%,  respectivamente. En los últimos doce meses los rendimientos del Dow, S&P500 y el Nasdaq 100 son del +19.01; +14.28 y del +23.16%, respectivamente.

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La Información económica y financiera más relevante en EE.UU. de la semana fue:

Buenos Datos.- Los relacionados con las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo, principalmente.

 Fuente: Finviz.com

Malos Datos.- Los relacionados con pedidos de fábrica dados a conocer el pasado lunes.
Fuente: economiahoy.mx Aranceles de México nublan el panorama de las elecciones estadounidenses. REUTERS - Los aranceles fueron impuestos a 71 productos de Estados Unidos. Los aranceles de México están agitando las campañas al Congreso de Estados Unidos en regiones donde los exportadores podrían verse afectados y los republicanos del presidente Donald Trump enfrentan carreras reñidas de cara a las elecciones legislativas de noviembre. El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció esta semana impuestos en represalia a la decisión de Trump de aplicar aranceles a las importaciones de metales provenientes de México y otros países. Las medidas afectan sólo a 3,000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses, pero fueron diseñadas para concentrarse "muy específicamente" en republicanos vulnerables, dijo un funcionario mexicano de alto rango que solicitó la condición de anonimato. "Queríamos asegurarnos de que el tema sea una prioridad para quienes toman decisiones en el más alto nivel", dijo otra autoridad mexicana que pidió no ser identificada. México, que está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, apuntó a 71 productos estadounidenses. Los aranceles podrían afectar a las manzanas del estado de Washington, los quesos de California y la carne de cerdo de Iowa, Virginia y Colorado. El republicano Dave Reichert, quien anunció que se retirará del Congreso, representa a un distrito de Washington donde se cultivan manzanas. México aplicó un arancel del 20 por ciento a las manzanas frescas de Estados Unidos y la aspirante demócrata Kim Schrier criticó a su rival republicano, afirmando que la economía local sufrirá. "Yo hago responsable a mi rival republicano Dino Rossi por las políticas peligrosas del presidente Trump", dijo Schrier. El año pasado, Washington exportó 126 millones de dólares en manzanas frescas a México sin pagar aranceles gracias al TLCAN. Rossi, favorito para ganar la votación desde que Reichert anunció su retiro, se ha distanciado de las políticas comerciales de Trump. Su jefe de campaña, Andrew Bell, dijo: "Dino apoya eliminar las barreras comerciales que imponen impuestos a los agricultores, consumidores y empresas de Washington". Más de treinta carreras a la Cámara de Representantes serían reñidas este año. Los demócratas necesitan ganar 23 escaños para asumir el control de la Cámara baja. Los aranceles de México también apuntan a varios productos del cerdo, una de las principales exportaciones de Estados Unidos a su vecino del sur. Iowa y Colorado, donde los republicanos enfrentan una dura competencia, envían carne porcina a México. La demócrata Abby Finkenauer, quien tendría una buena oportunidad de ganar en el distrito bajo control republicano en Iowa, dijo que Trump está iniciando una guerra comercial que dañará al estado. El año pasado, Colorado envió a México paletas de cerdo frescas o congeladas con un valor de más de 120 millones de dólares. "Las represalias arancelarias de México dañarán a los habitantes de Colorado, y la culpa la tienen únicamente el presidente Trump y los republicanos en el Congreso que permiten sus políticas destructivas", dijo Jason Crow, candidato demócrata a la Cámara de Representantes. Los aranceles de México también apuntaron al queso rallado o en polvo, lo que podría dar un duro golpe a una economía que depende de los lácteos el distrito de California donde el republicano Jeff Denham enfrenta una enconada competencia. California envió a México 77 millones de dólares en queso rallado o en polvo el año pasado, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Fuente: economiahoy.mx

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Commodities.- Continúa el dólar con su rally alcista frente al peso USD/MXN, lo mismo que con el €. Oro y plata avanzan en la semana. Frena un poco el Brent  para luego retomar su tendencia alcista.

Fuente: Investing.

Fuente: mx.investing.- Crisis Comercial: Los aliados históricos de EU dan la espalda a Trump. Por Dinero Llama Dinero (José Miguel Moreno). La Historia es el cuento de la gran cabalgata del Imperio. A donde va la carroza grande, la del Imperio, para allá quiere ir el resto: todos tratan de subirse a sus traseras para no perder el tren de la Historia, ganarse el favor del emperador y ser parte de los buenos. Pero llegó Donald Trump y, de pronto, todas las grandes naciones quieren bajarse del carro imperial, aunque sea en marcha. Ahí huele mucho a pólvora, a pólvora arancelaria: al principio era pirotecnia, balas de fogueo. Pero ya empezaron los tiros de verdad y hay codazos para bajarse de un salto. Los balazos los da el propio emperador, y no contra sus enemigos, los de la carroza de enfrente, sino a sus propios acompañantes, los que van en el asiento de atrás. Los principios de libre comercio que promovió a partir de la II Guerra Mundial ahora los quiere destruir, y ha sembrado la discordia y la división. Violando las reglas, principios y valores internacionales, establecidas en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y los propios Tratados firmados, pretende mudar los términos comerciales a su favor, ganar a como dé lugar, y aprovecha su colosal peso en el comercio internacional y la hegemonía del dólar para obtener todo aquello que desee. Y al que no ceda, lo extorsiona. ¿Cómo? Poniéndole una pistola en la cabeza con el tambor cargado de aranceles, como haría un gánster. Después del arancel sobre el acero y el aluminio, amenaza con poner otro sobre el sector automotriz bajo el mismo argumento: el de la “seguridad nacional”. Así no se puede negociar, y sus socios empiezan a bajarse, como decimos, de su carromato. Ya lo dijo el francés, Bruno Le Maire, en la reunión de los ministros de finanzas del G-7 en Canadá: ya no somos el G-7, sino el G6 + 1. El mundo parece desengancharse del Imperio, que cada vez marcha más solo en su loca carrera proteccionista. Por si fuera poco, las negociaciones comerciales se están entreverando con temas geopolíticos: ahí está la reunión del 12 de junio en Singapur con el líder norcoreano y China de por medio: o las acusaciones estadounidenses a la propia China sobre la militarización del Mar del Sur y las consecuencias que acarreará. La semana que viene volverá a ser muy intensa en lo que se refiere al tema comercial: el sábado, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, viajó a China para una tercera ronda de negociaciones que concluirá hoy; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se encontrará con Donald Trump el jueves, aunque hablarán del tema de Corea del Norte; y, sobre todo, el viernes habrá la reunión del G-7 de nuevo en Canadá, en Quebec, pero ahora con los jefes de Estado, con Trump a la cabeza. Será una oportunidad para resolver las disputas…o enconarlas más. ¿En qué punto están las negociaciones en cada rincón del mundo? El TLCAN. En el TLCAN, si había alguna posibilidad de cerrar algo en los próximos días, aunque fuera un “acuerdo en principio”, ya está completamente cancelado. Canadá es el país que más afectado se ve por el arancel sobre el acero y el aluminio dado que es el mayor proveedor de ambos metales a Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, considera inconcebible que Trump imponga un arancel sobre ellos por “razones de seguridad” dada la alianza militar histórica entre ambos países, y considera que las relaciones han tocado un “punto de inflexión”. La respuesta fue imponer, en represalia, un arancel sobre las compras de bienes estadounidenses por un valor de 16,600 millones de dólares canadienses (12,800 millones de dólares), algunos de ellos agrícolas. México también reaccionó con frustración e impuso aranceles a productos como aceros planos, lámparas, embutidos y algunas frutas y quesos. Ahora, y ante las dificultades de que las negociaciones tripartitas progresen, Trump ha insinuado que podría buscar acuerdos bilaterales por separado con México y Canadá al tratarse de dos países muy diferentes. El país que más se vería afectado por un impuesto del 25% sobre el sector automotriz será México, como ya hemos comentado en estas páginas. CHINA. Con China, las negociaciones tampoco marchan bien. Ya llevan dos rondas, con muchas idas y venidas, y algunos desmentidos. Las inconsistencias de Trump después de ver lo de Irán así como lo del arancel al acero en medio de las negociaciones del TLCAN no le gusta nada al gobierno de Xi Jinping. Para colmo, la Casa Blanca recurrió a la misma táctica: en medio de las negociaciones, propuso endurecer su postura con un arancel del 25% sobre importaciones chinas por un valor de 50,000 millones de dólares, una lista que está confeccionando y que detallará a mediados de junio, para entrar en vigort “poco después”. ¿Qué confianza pueden tener así en los negociadores estadounidenses? Por otro lado, la división en el seno del G-7, patente el pasado fin de semana, fortalece la posición china. El objetivo de Trump en las negociaciones es doble: reducir su déficit comercial y combatir el robo de propiedad intelectual. Esa queja es generalizada: pero el ataque a los socios debilita la coalición para todos juntos presionar las políticas ventajistas de China. Incluso dentro del propio gobierno de Trump hay discrepancias: el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, no relajó el mensaje y hablaba de “disputa comercial” con China mientras el secretario del Tesoro Steve Mnuchin hablaba de “tregua”. El déficit de Estados Unidos con China es de 375,000 millones de dólares, y lo que pretende el gobierno de Trump es que se comprometa a importar mucho más bienes estadounidenses que en la actualidad, entre ellos agrícolas y energéticos, y derribe algunas barreras estructurales. Trump pretende recortar el déficit en 200,000 millones de dólares en dos años, pero China ha negado haber dado una cifra en concreto. UNIÓN EUROPEA Y JAPON. La Unión Europea respondió con un impuestos del 25% sobre productos siderúrgicos, así como bienes de consumo y agrícola. Algunos de los objetivos serán productos icónicos como Levi’s, Harley-Davidson (NYSE:HOG) o el bourbon, una medida que pegaría a 2,800 millones de euros (cerca de 3,300 mdd) de bienes estadounidenses. Lo que sí ha dejado claro es que o Estados Unidos retira el arancel o no proseguirá las negociaciones, dado que se niega a sentarse a la mesa bajo presiones. El temor ahora, dentro de la Unión Europea, sobre todo Alemania, y Japón, son los aranceles sobre las importaciones de vehículos y autopartes que está analizando el gobierno estadounidense. ESTADOS UNIDOS. Mientras las alianzas históricas se resquebrajan y los riesgos de una guerra comercial global se configuran, en Estados Unidos hay voces de protesta. No es el caso de las acereras: el arancel ha hecho que las empresas estadounidenses que utilizan el acero como insumo compren el metal en el mercado doméstico. A su vez, esa mayor demanda local ha provocado que el precio de referencia del acero en Estados Unidos se haya disparado un 40% desde principios de año. Por tanto, Nucor o US Steel están felices. El problema es para sus clientes: esos mayores costos del metal lo están transfiriendo al precio final de sus productos, el cual no es competitivo respecto a lo que pueden encontrar en el exterior libre de impuestos: por favorecer a una industria relativamente pequeña, se está perjudicando a un grupo más amplio de sectores que emplea a muchos más trabajadores. INFOGRAFÍA Trump encamina al mundo a una guerra comercial. Busca un “mejor” acuerdo comercial para EU, sin definir qué es “mejor”. Su parámetro es reducir el déficit comercial: con China, con Canadá, con México, sin medir el impacto económico. Para él, déficit es perder y superávit ganar, las exportaciones son buenas y las importaciones malas…

Fuente: Departamento de Comercio de EU. Oficina del Censo.
… en el caso del acero, el principal perdedor es Canadá. El país provee a EU con el 16% del total que compra, seguido de Brasil, Corea del Sur y México. El primer ministro canadientes, Justin Trudeau, considera que el arancel es inconcebible por razones de “seguridad nacional” cuando Canadá ha sido un aliado militar histórico de EU. Fuente: Departamento de Comercio de EU
… la nueva amenaza que se cierne sobre el mundo es un arancel del 25% sobre el sector automotriz (vehículos y autopartes). Aquí el principal perdedor sería México, que vende el 32% del total de compras estadounidenses, seguido de Canadá. Sin embargo, las marcas más afectadas serían japonesas y alemanas como Mazda (T:7261), Nissan (T:7201), Toyota (T:7203), Audi (F:NSUG) o BMV…
 

Fuente: Administración Internacional de Comercio (ITA en inglés).

por favorecer a un sector pequeño, como el del aluminio o el acero, está castigando a sectores mucho más grandes, como el de las empresas que consumen acero. Sólo ese sector ocupa a 730,000, muy por encima del empleo que generan los productores de acero y aluminio juntos. Las negociaciones con China tampoco parecen progresar. Fuente: mx.investing.



Fuente: economiahoy.mx. / NOTIMEX.-  Es un hecho, México denuncia a Estados Unidos ante la OMC. - La denuncia ya fue circulada entre los Estados miembros de la organización El gobierno de México presentó hoy ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una denuncia contra Estados Unidos por la imposición de aranceles del 10% a las importaciones de aluminio y de 25% a las de acero. La denuncia se encuentra publicada en la base de datos de la OMC y ya fue circulada entre los Estados miembros de la organización. En el documento, México pidió celebrar consultas con Estados Unidos bajo el sistema de resolución de disputas de la organización por los aranceles adicionales al acero y el aluminio mexicanos, impuestos por la administración del presidente estadunidense Donald Trump. México entregó un documento de cuatro páginas a la OMC, en el que afirma que la medida estadunidense, adoptada con argumentos de la seguridad nacional, contempla la posibilidad de ser "modificada en la forma de derechos aduaneros adicionales o contingentes". "Claramente, el establecimiento de un impuesto adicional a la importación busca proteger a la industria estadunidense de los efectos económicos de las importaciones", sostuvo. Consideró además que los aranceles estadunidenses son discriminatorios, ya que "no se aplican de manera uniforme" a todos los países. Mencionó como ejemplo que están exentos de ambos aranceles Argentina y Australia, y en el caso del acero lo están Brasil y Corea del Sur. "Las medidas en litigio, de manera separada o conjuntamente, parecen ser incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos", ya que "constituyen, de hecho y en esencia, medidas de salvaguardia, que violan" varios artículos del Acuerdo de Salvaguardia de la OMC, aseveró México. El pasado 1 de junio, la Unión Europea (UE) presentó una denuncia similar, y Canadá lo hizo la víspera. Fuente: economiahoy.mx. / NOTIMEX.





Fuente: economiahoy.mx. / REUTERS.- Para el 2022 la producción de crudo en México alcanzaría los 2 millones de bpd: Coldwell. Actualmente la producción promedia 1.893 millones de bpd. México podría recuperar y superar nuevamente un nivel de producción de crudo de 2 millones de barriles por día (bpb) hacia el 2022 si el país continúa con las licitaciones y asociaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos, dijo el lunes el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. La producción de petróleo de la segunda mayor economía de Latinoamérica ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años desde su máximo histórico de 3.4 millones de bpd en el 2004, para ubicarse por debajo los 2.0 millones de bpd desde julio del año pasado. Este año promedia 1.893 millones de bpd. "Podría ser en la segunda mitad del próximo sexenio si se continúan las licitaciones, a partir del 2022", dijo el secretario consultado sobre cuándo el país podría cruzar los 2 millones de bpd de producción. "Y tres millones (de bpd) hasta el 2040", dijo en una entrevista con Reuters. "Siempre y cuando se mantenga el ritmo de licitaciones y los 'farmout' de Pemex", afirmó en su oficina en la Ciudad de México. Bajo una profunda reforma energética en 2013-2014, que abrió de par en par la participación de inversores extranjeros en el otrora reservado sector de los hidrocarburos, México ha adjudicado más de 100 contratos para la exploración y explotación de crudo y gas, que han comprometido inversiones por unos 160,000 millones de dólares, según el Gobierno. "Las primeras cantidades importantes de producción comercial en aguas someras vendrán en el segundo semestres del 2019 (...) probablemente entre 35,000 a 50,000 barriles diarios entre las empresas que ya hicieron descubrimientos", dijo. Joaquín reiteró que gane quien gane las elecciones presidenciales del 1 de julio, para las que marcha de favorito el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, las tres licitaciones previstas en lo que resta del año continuarán. El próximo presidente debe tomar posesión el 1 de diciembre. El veterano político izquierdista ha prometido que de llegar al poder revisará uno a uno los contratos petroleros que han sido adjudicados y ha dicho que si gana pedirá inmediatamente al presidente Enrique Peña Nieto que paralice las licitaciones programadas para lo que resta del año. "En ningún caso se van a cancelar las licitaciones, gane quien gane", dijo el funcionario quien agregó que además de las tres previstas no está planeado convocar a alguna otra. Fuente: economiahoy.mx / REUTERS. 

Fuente: mx.investing.

Fuente: economiahoy.mx Los tres grandes bancos centrales del mundo enfrentan caminos distintos. La Fed es la más optimista y prepara su segunda alza de tasas. El BCE ya prepara el fin de la compra de deuda. El Banco de Japón su masivo programa de estímulo monetario. Los tres bancos centrales más poderosos del mundo celebrarán sus respectivas reuniones de política monetaria la próxima semana, en medio de la expectativa de que la Reserva Federal marque la pauta en el fin de una era de estímulo. Los tres bancos celebrarán reuniones con 36 horas de diferencia, en un período que se prevé que concluya con el anuncio de un alza de interés por parte de la Fed, el esbozo para el fin del programa de compras de bonos por parte del Banco Central Europeo; y el mantenimiento del masivo programa de estímulo monetario del Banco de Japón. La relativa postura más enérgica del presidente de la Fed, Jerome Powell, da razones a los inversores para apostar por el dólar, en medio de la divergencia en las políticas de los bancos centrales que coordinan la mitad de la economía global y tres cuartos de las reservas monetarias oficiales. También significa una amenaza de más presión para los mercados emergentes, que ya han expresado su preocupación por el ritmo de ajuste de la Fed y aumentado los pedidos por un proceso más gradual. "Probablemente la Fed mantendrá una trayectoria difícil de seguir para otros bancos centrales", dijo Stephen Jen, máximo responsable del fondo de cobertura Eurizon SLJ Capital en Londres. "La inflación en Estados Unidos probablemente seguirá apuntando a un alza, lo que forzará a la Fed a hacer lo que tiene que hacer". Ojos puestos en el BCE. Mientras el banco central estadounidense lidera el retiro de los estímulos, la decisión pendiente del BCE, después de más de tres años de relajamiento cuantitativo, refleja un creciente optimismo de que la economía mundial sigue en curso de una sólida expansión en 2018, a pesar de un débil primer trimestre, que sorprendió a los inversores. Economistas en JPMorgan estiman que los países desarrollados repuntarán para crecer un 2.5% este trimestre, desde un 1.6% en los tres meses previos. La proyección se mantiene a pesar de que las tensiones creadas por las amenazas de una guerra comercial, la instalación de un gobierno populista en Italia, el mayor precio del petróleo en tres años, y problemas en los mercados emergentes desde Turquía a Argentina, todos factores que suponen obstáculos para el crecimiento. La Fed, la más optimista. La Fed es la más optimista y prepara su segunda alza de tasas de interés este año en su reunión del miércoles. Las autoridades del banco podrían incluso elevar sus proyecciones, sugiriendo la posibilidad de cuatro alzas de las tasas de interés para este año, en lugar de las tres delineadas en marzo. Con un recorte tributario de 1.5 billones de dólares de dólares en el corto plazo, economistas consultados por Bloomberg proyectan que la economía estadounidense crecerá 2.8% este año, con un desempleo bajo del 4%, su menor nivel en 20 años, y una inflación algo por encima del objetivo de la Fed del 2%. Fuente: economiahoy.mx


Fuente: mx.investing.- El BCE no bromea, si lanza un aviso a navegantes, habrá rock and roll el jueves. Por Investing.com Varios miembros del Banco Central Europeo (BCE), entre ellos su economista jefe, Peter Praet, y el gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, acapararon los titulares de los medios de comunicación durante la mañana del miércoles para enseñar las plumas de halcón y manifestar las intenciones de la entidad de seguir adelante con la normalización monetaria. Afirmaba el primero que la institución confía cada vez más en que la inflación esté recuperándose hacia los objetivos de la entidad, para confirmar después que el Consejo de Gobierno del BCE abordará ya en la reunión del jueves los pasos a adoptar para reducir gradualmente su programa de compra de bonos. Aún más allá iba Weidmann. El siempre vigilante halcón alemán erizaba los pelos de los inversores en el mercado secundario de deuda al considerar “plausible” que el banco central ponga fin al QE incluso antes de que acabe 2018. Estas fueron las voces más destacadas dentro de la institución en salir ese día a escena, pero no las únicas. El gobernador del Nederlandsche Bank, el holandés Klaas Knot, también defendió durante la jornada del miércoles lo “razonable” que sería poner fin “pronto” a la compra de activos; mientras que su homólogo del Banco de Estonia, Ardo Hansson, veía factible una subida de tipos a mediados de 2019. El mercado toma nota y reacciona en consecuencia. Obviamente, estas declaraciones no son fruto de una coincidencia, sino que estamos ante la forma que tiene la máxima autoridad monetaria europea de lanzar un aviso a navegantes antes de su próxima reunión, para que el mercado se vaya preparando para cambios en el tono de su discurso y, probablemente, visto lo visto, puede que también en el comunicado que de un tiempo a esta parte acompaña la decisión sobre los tipos de interés. Destaco lo “de un tiempo a esta parte” porque lo de incluir explicaciones más allá de los tipos de interés es una fórmula que la institución instauró en marzo de 2016 como un paso más para que el mercado tuviese tiempo a digerir las noticias y no fiarlo todo a la percepción que pudieran tener los inversores de las palabras de Draghi, del tono empleado o incluso, en las teorías menos ortodoxas, del color de sus corbatas. Como he dicho en anteriores ocasiones, los bancos centrales se han convertido en grandes transatlánticos que necesitan anticipar y señalar a bombo y plantillo cualquier movimiento que hagan para no aplastar a ningún despistado, al tiempo que maniobran al mismo ritmo que se desplaza un iceberg. Por ello, el BCE ha cambiado el “plato combinado” de la rueda de prensa por un menú de primer y segundo plato un poco más fácil de digerir, y ahora la decisión de tipos de interés se acompaña de unas líneas que se escrutan con lupa y que en vez de usar la coletilla “el presidente del BCE comunicará otras decisiones de política monetaria” en la rueda de prensa utiliza ahora un mucho más conveniente “comentará estas decisiones”. Sin embargo, por mucho cuidado que tenga Draghi en su discurso o la ausencia total de novedades que depare la reunión del Consejo de Gobierno, lo cierto es que la volatilidad parece que siempre está asegurada. Si a esta máxima le añadimos las fuertes expectativas creadas por Praet y Weidmann esta semana, parece que el rock and roll estará garantizado en la reunión del jueves. Dentro de todos los instrumentos de inversión, tal vez sea el EUR/USD el que peor/mejor se lo pasa durante las ruedas de prensa de Mario Draghi, y sus inversores los que más sufren. Las velas que nos deja el par en los gráficos hablan por sí solas. Así las cosas, una vez más y tal y como repiten todos y cada uno de los analistas que escriben en este medio, lo más razonable para evitarse un posible infarto de miocardio debería ser contemplar los toros desde la barrera y escuchar a “Super Mario” sin posiciones abiertas. Si el comunicado con la decisión de política monetaria que se publicará a las 13.45 horas del jueves trae algún cambio en relación con el anterior, habrá movimiento en el EUR/USD para ajustarse a las novedades. Si, por el contrario, el BCE repite palabra por palabra su comunicado de abril, habrá movimiento también para corregir las posiciones tomadas por aquellos que ya habían descontado algún cambio en el discurso. Depare lo que depare el comunicado sobre la decisión, parece lógico pensar que habrá un movimiento de muchos pips en los mercados y actuará de perfecto telonero para que salga a escena Draghi a defender las decisiones de la entidad. En esta ocasión, además, el capo de la banca europea lo hará escudado por primera vez por Luis de Guindos, que debuta en el cargo de vicepresidente en sucesión del portugués Vitor Constancio y que le toca hacerlo en una de los encuentros más comprometidos del año, no solo por el debate sobre el fin del QE y los tipos de interés, si no por los pobres datos macroeconómicos registrados en la zona euro y la crisis política en Italia que ha sacudido el mercado de deuda y amenaza con seguir haciéndolo. Fuente: mx.investing.


Fuente: economiahoy.mx El G-7 da comienzo sin atisbos de que Trump ceda en su proteccionismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves con su homólogo nipón, Shinzo Abe, en la Casa Blanca, donde adelantó que durante la reunión del Grupo de los Siete (G-7) que comienza hoy en Charveloix, Quebec, habrá cabida para "grandes discusiones". Sin embargo, el republicano parece poco propicio a ofrecer concesiones sobre su política comercial que a comienzos de este mes impuso aranceles del 25% y el 10% respectivamente a las importaciones de acero y aluminio a sus aliados, entre los que se encuentra la Unión Europea y Canadá. La presión que mandatarios como el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel, el canadiense, Justin Trudeau, o el propio Abe someterán sobre el estadounidense han generado tal incomodidad en la Casa Blanca que incluso el Washington Post llegó a sugerir que Trump podría no acudir a la cita y enviar en su lugar al vicepresidente, Mike Pence. "En este ambiente, sobre todo, siempre debemos ser educados, mantenernos productivos y tratar de convencer a Estados Unidos, porque es nuestro aliado histórico y lo necesitamos", dijo Macron en una conferencia de prensa celebrada con Trudeau donde, eso sí, urgió al resto de miembros a permanecer unidos. "El resto de los seis países del G-7 representan un mercado que es más grande que el mercado estadounidense", recordó el galo. Macron sugirió que será necesario registrar progresos en los temas comerciales, el acuerdo nuclear con Irán o el acuerdo climático de París, antes rubricar la declaración conjunta al término del encuentro mañana sábado, según citaron fuentes a los periodistas el miércoles en Ottawa. Además de los gravámenes al acero y el aluminio, la administración Trump ha iniciado una investigación sobre las importaciones relacionadas con la industria automotriz, alegando también motivos de seguridad nacional, una medida que afectaría especialmente a miembros del G-7, como Alemania y Japón. La canciller alemana, Angela Merkel, adelantó que espera "discusiones difíciles" en la cumbre, mientras que tanto la UE como Canadá ya han respondido a los aranceles activados el pasado 1 de junio. Fuente: economiahoy.mx


Contacto Sindicatos José Luis Izquierdo. 5579065989 Ver página: www.sindicatoprogresista.mx
 
Fuente: economiahoy.mx.- Depreciación del peso podría impulsar intervención del Banco de México. Podría incrementar tasas o intervenir a través de coberturas, advierten especialistas. Con la depreciación que ha tenido el peso frente al dólar en los últimos días, cada vez más analistas prevén que el Banco de México (Banxico) o la Comisión de Cambios podrían intervenir para suavizar la caída de la divisa mexicana. En este sentido uno de los principales bancos estadounidenses, Morgan Stanley advirtió que ahora que el peso cotiza sobre los 20 por dólar es más probable que el banco central intervenga en el mercado cambiario. De acuerdo con analistas de Monex en caso de acentuarse la depreciación del tipo de cambio no descartan la posibilidad de que se continúe ampliando el monto subastado dados los eventos que se suscitarán en los meses siguientes. Sin embargo, Morgan Stanley también indicó que en lugar de subir las tasas, es probable que Banxico intervenga directamente a través de coberturas. De acuerdo con los analistas, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estén por debajo de 3% y la volatilidad se mantenga más baja en Estados Unidos, el Banco de México requeriría una mayor depreciación del peso o que un nivel del dólar afecte las expectativas de inflación para actuar con otro tipo de herramienta. Fuente: economiahoy.mx 

En los cursos de capacitación de Aprende a Invertir en Bolsa NO damos por ningún motivo asesoría de inversiones, mejor te enseñamos las variables económicas que sigue el mercado, las métricas de los fundamentales de las empresas más robustas (múltiplos) y la interpretación de los gráficos que va conformando cada emisora con los estudios que se aplican a estos. NO SOMOS ASESORES EN INVERSIONES, POR LO TANTO NO HACEMOS RECOMENDACIÓN DE INVERSIONES,  SOMOS CAPACITADORES PARA QUE CADA PERSONA QUE TOME EL CURSO SEA SU PROPIO ASESOR Y DECIDA SUS PROPIAS INVERSIONES. NO TENEMOS INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL, NI ADMINISTRAMOS PORTAFOLIOS. SOMOS ÚNICAMENTE CAPACITADORES. 


 



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L

as emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2018 y últimos 12 meses son:

 

GMéxico es la emisora de mayor avance semanal con +10.68%. Si, la de G. Larrea. Casualidad: Estuvo con los empresarios ya sabes quién y sube la bolsa, y lo hace con fuerza GMéxico. Se posiciona como una de las de mejor rendimiento en los últimos doce meses con +16.61%. Bimbo es la emisora de mayor retroceso semanal con -4.47%  y continúa con rendimientos negativos en el ejercicio en curso y *ttm con -18 y -22.13%.

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La Información económica y financiera más relevante en México de la semana fue:

Fuente: economiahoy.mx.- Inflación, en su nivel más bajo en 17 meses. Servicios, el sector con mayor aumento de precios en mayo. De manera anual, la gasolina y el gas LP han presentado el incremento más significativo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.51% a tasa anual en mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves. Este dato es el más bajo registrado desde diciembre de 2016, cuando tuvo una variación de 3.36%. No obstante, esta cifra es mayor a la prevista por analistas de Bloomberg, que anticipaban una variación de 4.46% en los precios. El índice de precios subyacente observó un alza mensual de 0.26% y una tasa anual de 3.69%; mientras que el índice de precios no subyacente registró un descenso de 1.38% mensual y a tasa anual creció 6.99%. Los precios de los servicios fueron los que registraron el mayor aumento, con 0.30% mensual impulsado por las tarifas de transporte aéreo que crecieron un 22% mensual. Los precios de las mercancías crecieron 0.21%, menor al  0.33% presentado en abril. Los precios de los alimentos y bebidas avanzaron 0.30% y las mercancías no alimenticias 0.14%. Inflación anual.  La inflación anual continúa con tendencia descendente aunque por arriba del estimado de 4.46%. La inflación subyacente creció en 3.69% y la no subyacente en 6.99%.  Dentro de la inflación subyacente, el rubro de mercancías escaló 4.07% y alimentos y bebidas en 4.73%. Ambas cifras mostraron su menor nivel de avance en los últimos 17 meses.  Los servicios subieron 3.36%, mayor al 3.15% de abril derivado del incremento en servicios turísticos en paquete y hoteles. En el componente no subyacente, la mayor escalada fue la del precio de los energéticos (9.59%) debido al precio de las gasolinas, el gas LP y el gas natural, que aumentaron en 12.53%, 18.12% y 6.93%.  Fuente: economiahoy.mx.

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losario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; *AFICO = Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo; *AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *Amex = American Stock & Option Exchange; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales;  *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria); *ASX = Australian Stock Exhenge;  *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *Bondes = Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal; *BTC = Bitcoin (Criptomoneda. En su origen las criptomonedas utilizan una red distribuida para permitir pagos; P2P – Peer-to-Peer (entre pares, en español), un sistema de verificación de transacciones sin necesidad de terceros. Con el fin de mantener esta seguridad, las criptomonedas utilizan algoritmos matemáticos y un registro de contabilidad público (llamado blockchain, o cadena de bloques, en español) para así, asegurar que cada transacción que se realiza sea legítima y evitar el fraude. Fuente: www.oroyfinanzas.com; *CA = Consejo de Administración; *Capex = Capital Expenditures; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBFIS = Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; *CBs ó Cebures= Certificados Bursátiles; CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios).  *CBX = Cross Border Express; *CBOT = Chicago Board of Trade; *CDNX = Canadian Venture Exhange;  *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: CEPAL = Comisión Económica para América Latina y el Caribe; *CerPi = Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión; *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC; Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CFTC =  Commodity Futures Trading Commission; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *CME = Chicago Mercantile Exchange;  *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; *COFECE =  Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange Inc; CONAVI* = Comisión Nacional de Vivienda; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; CRE* = Comisión Reguladora de Energía;  = *Crowdfunding = Financiamiento en masa / Fondeo multitudinario de proyectos; CUF* = Circular Única Financiera;  *DLRTRAC y PSOTRAC de QuantaShares;  *DOF = Diario Oficial de la Federación; *Dovish = Posición Expansionista vs Hauckish, posición restrictiva, en las decisiones de política monetaria; *DPI = Disposable Personal Income; *EAPP = Expanded Asset Purchase Programe; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *Ecofin = Ministros de Finanzas de la UE*; *EcoMex10 = Cartera que recoge las diez mejores recomendaciones del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV*; .*ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; EPS* = Earnings per Share; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETH = Ethereum (Ceriptomoneda);  *ETF = Exchange Trade Found; *€urivor = Es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o “tipo europeo de oferta interbancaria”. El €uribor es el tipo medio de interés al que se prestan €uros entre sí destacados un gran número de bancos €uropeos (el panel de bancos). *EV = Enterprise Value; * FANGs = Acrónimo de las emisoras FB, Amazon, Netflix y Google; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *FHFA = Federal Housing Finance Agency; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FINRA = Financial Industry Regulatory Authority; *FINtech = Financial Tecxhnology; CH*FITCA = Foreign Account Tax Compliance Act; *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; * FONDEN = Fondo de Desastres Naturale;  *Forex = Off-exchange Foreign Exchange currency; *FY = Full Year / Fiscal Year; *GDP =  Gross Domestic Product = PIB; *Hard Fork (Bifurcaciones del Bitcoin; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *Hora Bruja = Vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices;  IC* = Indicador Coincidente (Indicador de Corto Plazo que refleja el estado general de la economía mexicana y permite realizar comparaciones vs países de la OCDE*) <El IGAE* trata de proyectar en forma anticipada el IC*<; *ICE = Intercontinental Exchange Futures; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide  la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IDR = Issuer Default Rating; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM =  Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IFT = Instituto Federal de Telecomunicaciones;  *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMCP = Instituto Mexicano de Contadores Públicos;  *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *ITF = Instituciones de Tecnología Financiera; *KCBT = Kansas City Board of Trade;  *LCF = Línea de Crédito Flexible; *LGSM = Ley General de Sociedades Mercantiles; *LIBOR = London Interbank Offered Rate; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *Margin Call =  Llamado de margen;  *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; *MICEX =  Moscow Interbank Currency Exchange.  MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; MLP* = Master Limited Partnerships; *mgex = Minneapolis Grain Exchange; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; MSCI*= Morgan Stanley Capital International; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business;* Nasdaq = National Association of Securities Dealers Automated Quotations; *NIF = Normas de Información Financiera;  *NFA = National Futures Association; *NFP = Non-Farm Payroll <Refiere a las cifras deempleo No Agrícola; *Nymex = New York Mercantile Exchange;*NOI = Ingreso Neto Operativo;  *Nyse = New York Stock Exchange;  *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP =  Organización de Países Exportadores de Petróleo; *OTC = Over-the-counter; *Overnight Position = Posiciones abiertas que no se cierran al final del día de trading en el que fueron abiertas. *P2P = Peer to Peer;  pb* = Puntos Base; *P/E = Price /  Earnings; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA  = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PIP= Es la mínima variación del precio de una cotización de un par de divisas; *PMI = Purchasing Managers Index (Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) – Índice de Gerentes de Compras-; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing  (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); RNV = Registro Nacional de Valores; *ROA = Return on Assets;  *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SAS = Sociedad por Acciones Simplificada; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación;  *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SENER = Secretaría de Energía;  *Sequester = Recorte de Gasto;  *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SPAC = Special Purpose Acquisition Company; *Spread = Diferencia entre los precios de compra y venta de un par de divisas; *SYRIZA =  Partido político griego de izquierda y actual partido en el gobierno del país heleno; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple;  *Stand Still = Periodo de Transición para renegociar adeudos con sus acreedores; *tapering = Reducción de estímulos monetarios; *TARP = Troubled Assets Release Programm; *TRAC = Títulos Referenciados a Acciones (TRACs); Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; *TPP = TransPacificPartnership (Acuerdo de Asociación Transpacífico); *TSX = Toronto Stock Exchange;  *ttm = twelve trailing months; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta (Bottom Line); *UO = Utilidad de Operación; *UMA = Unidad de Medida de Actualización; *UPA = Utilidad por Acción = BPA (Beneficio por acción); *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial:  *WS = Wall Street; *YOY = Year-over-year;   YTD = Year to Date (acumulado). (1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin. **Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI. /// Posiciones en materia de política monetaria: Hawkish = Restrictiva; Dovish = Expansionista / Fuente: mx.investing.com Las Nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes de todas las empresas no agrícolas. El total de la nómina no agrícola representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es la pieza más importante de los datos que figuran en el informe sobre el empleo, que es considerada la mejor visión del conjunto de la economía. Los cambios mensuales y las revisiones en la nómina pueden ser muy volátiles. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva / alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Fuente: mx.investing.com / Fuentes: Buró Económico de USA; Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista,  La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, QuantaShares, Finamex, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa  y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia, Infosel y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, finviz.com, forexpros.com, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, Ronald Vasquez, Xinhua, Radio Forex Hispana, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube, , entre otros. Clave: Ajax, Trifecta, Aliseo, Tradify; Amex, Cbot, Asx, CDNX.

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