Finalmente y después de varias semanas el BCE* que lleva Mario Draghi anuncia un programa de compra de bonos públicos potencialmente ilimitado para disminuir los costos de financiamiento de los países de la eurozona en problemas de déficit fiscal, lo que le dio impulso a todas las bolsas que estuvieron a la espera de la noticia, luego que A. Merkel, apoyó las medidas fiscales y estructurales emprendidas por España y pidió a M. Rajoy materializar de forma creíble lo ajustes.
Así el IPC* avanza en la semana +1.58% y cierra el día de hoy en 40,044 unidades. En el ejercicio en curso tiene un rendimiento del +8% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +40.09%.
Por lo que hace al Dow Jones, avanza en la semana +1.655%, en tanto que el Nasdaq lo hace con +2.297%. En el 2012 muestran plusvalías del +8.9% y del +20.4%, respectivamente. Las bolsas europeas que más avanzan en la semana son la Italiana y España con el 6.69% y 6.22%, respectivamente.
Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:
Continúa liderando el mejor rendimiento en el 2012 la empresa de Don Roberto González Barrera, GFNorte, con el 62.83% de rendimiento y la emisora con el peor desempeño sigue siendo Elektra con -62.39%.
En los últimos 12 meses ahora lidera Empresas ICH con +78.70% que se incorpora a la muestra del IPC* en esta semana. Por el contrario, las desarrolladoras de vivienda además de Axtel y Elektra, las de peor desempeño en los últimos doce meses.
Las emisoras que salieron de la muestra del IPC* a partir del 03 de sep12 fueron Comerci, Soriana, Ara y Axtel, en tanto que las que se incorporan fueron: GFInbursa, KOF, ICH y Alpek,
PRÓXIMOS CURSOS DE BOLSA: PREPÁRATE PARA LOS DIVERSOS RETOS BURSÁTILES.
- BÁSICO E INTERTMEDIO I: EL 13 DE OCTUBRE 2012;
- INTERMEDIO II - AVANZADO: EL 22 DE SEPTIEMBRE 2012
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La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Buenos Datos.- El ISM* de servicios de ago12 subió a 53.7 puntos vs los 52.6 de jul12 y vs el epéc* de 52.5 puntos. Además, el número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo bajó la semana pasada en 12K unidades y se ubicó en 365K y la tasa de desempleo de ago12 bajó 8.1% vs la tasa del 8.3% de jul12.
Malos Datos.- La economía de USA creó 96K empleos en ago12, cuando el epec* era de 125K
BCE*.- Decidió mantener las tasas de referencia de la eurozona en su nivel histórico del 0.75%.
China.- Anunció la puesta en marcha de 60 proyectos de infraestructura para dar mayor dinamismo a su economía que está en su peor desaceleración en los últimos tres años, en respuesta y al tiempo en que daba a conocer un PMI* manufacturero de ago12 cayendo a 47.6 puntos vs los 49.3 de jul12, siendo el nivel más bajo desde inicios del 2009.
Inglaterra.- La producción industrial creció en jul12 sorpresivamente al tener el equivalente a su mayor ritmo en 25 años, en tanto que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios el jueves su política de compras de títulos públicos.
Grecia.- La troika* evaluará los avances de la puesta en marcha de los ajustes antes de decidir en oct12 si desembolsará un préstamo adicional de 31 mil M E.
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Brasil.- Nuevamente el Banco Central recorta sus perspectivas de crecimiento al bajar el PIB* 2012 del 1.73% al 1.64%.
En el Radar para la semana entrante.- La FED* es probable que lance un nuevo programa de alivio cuantitativo para impulsar la economía, lo que daría un impulso adicional a los mercados. El día “D” es el 12sep12.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:
Cayeron en forma importante las remesas de jul12 vs jun12 en -10.82% y vs jul11 el equivalente al -2.12%, en tanto que el INEGI dio a conocer en ago12 el Índice de Confianza del Consumidor retrocedió 0.76% vs jul12.
Notas Corporativas de MetAnálisis, Infosel, Finsat, Accitrade, BMV*, entre otros.-
OMA.- Reportó que en ago12, el tráfico de pasajeros aumentó 10.4% a tasa anual, siendo el incremento del 10.9% en el tráfico nacional y del 7.3% en el internacional.
Walmex.- Remodelará 40 unidades de su formato Superama.
Gruma.- Abrirá su planta 100 a nivel mundial y ahora será en Florida.
Banco Santander.- Hizo su salida a bolsa en la BMV* con el equivalente al 24.9% de su filial en México y NY.
AEROMEX.- Aeroméxico y Delta Airlines informaron que eligieron la terminal aérea de Querétaro para que ahí se construya su nuevo centro de mantenimiento con una inversión de 40 M USD e iniciará operaciones en el 3Q13, generando mil empleos directos y tendrá una capacidad simultánea de alojamiento de siete aeronaves, lo cual convertirá a esta sede como la más importante de su tipo en México. La inversión en el centro es en partes iguales con una participación por cada empresa de 50%.
Monedas y Commodities.-
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el reporte.-
*ADP = Automatic Data Processing (El reporte de ADP es un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno de USA en la primer semana del mes); *ADR = American Depositary Reciept; AICM = Aeropuerto Internacional de la Cd de México; *AMB = Asociación Mexicana de Bancos; *AMDA = Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; *AMIA = Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; *AMIB = Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; *ANTAD = Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales *BB = Beige Book (es una recopilación de la evidencia sobre las condiciones económicas de cada uno de los 12 distritos de la FED. El informe normalmente se libera dos semanas antes de la reunión de política monetaria) *BCE = Banco Central Europeo; *BID = Banco Interamericano de Desarrollo *BM = Banco Mundial; *BMV = Bolsa Mexicana de Valores; *CA = Consejo de Administración; *Carry Trade = Préstamos en países en donde las tasas de referencia son bajas y se invierten los recursos en países en donde las tasas son altas; *CBs = Certificados Bursátiles; *CE = Comisión Europea; *CEE = Comunidad Económica Europea: *CDS = redit Default Swaps (seguro contra cesación de pagos >nivel de riesgo crediticio de la deuda soberana de un país, se trata del costo adicional en puntos porcentuales que hay en la tasa de rendimiento de la deuda de un gobierno<; *CFC = Comisión Federal de Competencia; *CFT = Comisión Federal de Telecomunicaciones; *CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores; CKDs = Certificados de Capital de Desarrollo; *COFECO = Comisión Federal de Competencia; *Cofetel = Comisión Federal de Telecomunicaciones; CdeP = Club de París, integrado por USA, Alemania, Italia y Francia; *COMEX = Commodity Exchange; CPI* = Consumer Price Index = INPC*; *CPO = Certificados de Participación Ordinarios; *DOF = Diario Oficial de la Federación; *DPI = Disposable Personal Income; * EBITDA = Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones; *ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; *epec = Estimado por el consenso; *ESM = Fondo de Rescate Permanente (Europa); *ETF = Exchange Trade Found; *FAO = Organización para la agricultura y alimentación (Organismo de la ONU) *FED = Reserva Federal de USA; *FEEF = Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; *Fibras = Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces ( instrumento que permite invertir en bienes raíces, en USA son conocidos como Reits, Real Investment Trust); *FLE = Flujo libre de efectivo; *FMI = Fondo Monetario Internacional; *FOMC = Federal Open Market Commitee <Reunión de Política Monetaria>; *FY = Full Year; *GDP = Gross Domestic Product = PIB; *HC = Head Count; *ICC = Índice de Confianza del Consumidor; *ICP= Indice de Confianza del Productor (Indicador que mide la confianza para las inversiones); *ICS = Índice Case-Shiller (mide el comportamiento de los precios de casas en 20 ciudades); *IDE = Impuesto a Depósitos en Efectivo; *IED = Inversión Extranjera Directa *IFB = Inversión Fija Bruta (representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción); *IFECOM = Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; *IGAE = Indicador Global de la Actividad Económica. Es un indicador preliminar de distintos sectores económicos que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo (ir a **); *IMEF = Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; *INPC = Índice Nacional de Precios al Consumidor; *IPC = Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV; *IPM = Indicador de Pedidos Manufactureros, *ISM = Instituto de Gerencia y Abastecimiento. (Institute for Suply Management). Índice de actividad del sector manufacturero en USA. Este indicador está basado en los datos proporcionados mensualmente por ejecutivos de compras de más de 350 empresas industriales en USA. Arriba de 50 puntos significa expansión y por debajo de éste, contracción; *LCF = Línea de Crédito Flexible; *MACD = Moving Average Convergente & Divergence (técnica de análisis bursátil); *MEDE = Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera; MILA = Mercado Integrado Latinoamericano; *MIST = México, Indonesia, South Korea y Turquía; *MPC = Bank of England's Monetary Policy Committee; *NAR National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios); *NAHB = National Association of Home Business; *NSS= Naked Short Sale (venta al descubierto de títulos aún no prestados) *OIT = Organización Internacional del Trabajo; OPA* = Oferta Pública de Acciones; *OPEP = Organización de Países Exportadores de Petróleo; pb* = Puntos Base; PBD* = Pedidos de Bienes Duraderos; *PCE = Personal Consumption Expenditures; *PEA = Población Económicamente Activa; *PIIGS = Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España; *PMI = Purchasing Managers Index = Indicador de las condiciones de negocio basado en encuestas realizadas a directores de compras a través de Illinois, Indiana y Michigan y es usado para predecir el ISM manufacturero) <; *PO = Precio Objetivo; *PPI = Producer Price Index; *PPP = Precio Promedio Ponderado; *Q = Quarter = Trimestre; *QE= Quantitave Easing (Programa de alivio a la economía en USA que trata de inyectar liquidez en los mercados mediante la compra de Bonos del Tesoro con el fin de reducir las tasas de interés de largo plazo); *RNV = Registro Nacional de Valores; *ROE = Return on Equity; *SAPIB = Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil; *SCJN = Suprema Corte de Justicia de la Nación; *SEC = Securities and Exchange Comisión; *SHCP = Secretaría de Hacienda y Crédito Público; *SOFOM = Sociedad Financiera de Objeto Múltiple; *TARP = Troubled Assets Release Programm; Troika = La UE*, el FMI* y el BCE*; Twist = Intercambio de deuda de corto por largo plazo; *UE = Unión Europea; *UN = Utilidad Neta; *UO = Utilidad de Operación; *UPA = Utilidad por Acción; *VMT = Ventas Mismas Tiendas (indicador que coteja el nivel de facturación en un establecimiento con más de un año de operaciones, sin contar las nuevas aperturas); *VT = Ventas Totales; *WEF = Foro Económico Mundial: *WS = Wall Street; YTD = Year to Date (acumulado).
(1) El índice manufacturero de la Fed de Chicago es una estimación mensual de la producción en las grandes industrias del área. El sondeo cubre los cinco estados que integran el séptimo distrito de la Reserva Federal: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan y Wisconsin.
**Cifras Desestacionalizadas: Las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre. En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar adecuadamente un determinado mes con el inmediato anterior. Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de la evolución de la misma, ya que facilita la identificación de la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo. Cabe señalar que la serie desestacionalizada del total del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes. Fuente: INEGI.
Fuentes: Diarios Nacionales como Reforma, El Financiero, La Jornada, Milenio, El Universal, Excelsior, El Economista, La Razón, entre otros; Diarios Internacionales como Xinhua, El País, Wall Street Jornal Americas, entre otros; Agencias de Noticias como AP, EFE, Bloomberg, Reuters, Notimex, Infosel, CNN Mesas de Análisis de Casas de Bolsa como Accival, Actinver / Bursamétrica, Invertia, Bolsamanía, Rankia y Estudios Económicos de BNM y BBVA. Revistas como El Semanario, La Razón,Expansión, entre otras. BMV, Wikipedia, Wikinvest, Foros de Bolsa y páginas web de las empresas consultadas, Yahoo y Google Finance, Investopedia y Euronews y Boletines Financieros como el de ADVFN (MetAnálisis), Ino, MarkitEconomics, Hispvista, TraderPlanet, Wyatt, entre otros.
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